11月18日早报：创业板或回落300点涨停股预测

2015年11月18日 06:24
来源：凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.上证报

APEC接力G20为增长开“药方”　　

在土耳其西南海滨城市安塔利亚举办的G20峰会于11月16日落下帷幕。峰会公报显示，G20领导人为全球经济开出药方：加强经济复苏和提升潜力、增强抗风险能力、支持可持续性。即将于本周三在菲律宾马尼拉召开的APEC会议主题是“打造包容性经济，建设更美好世界”，具体议题包括区域经济一体化、中小企业、人力资源开发和可持续增长等。这与G20有着异曲同工之妙。

保证金结束两周净流出场外资金已有入市迹象

保证金、两融余额、新增投资者数量等多项数据显示，资金已有入场迹象，但并未像去年牛市一般疯狂涌入A股。券商研究机构认为，此次反弹与基于“存款搬家”的增量博弈有所不同，市场正在管理层的推动下，营造可持续的良性氛围，短期震荡调整是为延续中级行情蓄力。投保基金最新数据显示，上周(11月9日至13日)证券保证金净流入351亿元，结束了连续两周的净流出，日均余额为2.24万亿。两融余额也持续上涨。上周，两市两融余额连续第6周上涨。本周一，两市融资余额报1.18万亿，再度双双净流入，但当日融资买入规模放缓。

我国将新增480万个充电桩

电动汽车“充电难”问题有望缓解。国家发展改革委等四部门17日发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

王东明将挥别中信证券张佑君拟参选董事长

11月17日午间，中信证券发布公告称，公司董事长王东明因年龄原因，提出将不再参加中信证券第六届董事会的董事候选人提名。同时，中信证券第一大股东中国中信有限公司提名张佑君为中信证券第六届董事会董事候选人；张佑君在获中信证券董事会、股东大会选举通过并正式出任中信证券董事后，拟参加中信证券第六届董事会董事长的选举。

2.时报

沪港通优化措施将与深港通推出同时公布

昨日，在港交所举行的沪港通开通一周年庆典上，港交所行政总裁李小加表示，有关沪港通的优化措施将会在宣布深港通推出时一并公布，预期在深港通开通的同时沪港通的交易额度、可投资股票数目等将增加。

投资者缴款认购量不足七成IPO可中止

伴随着首次公开发行(IPO)第九次重启，证券发行与承销管理办法再次进入修订征求意见阶段。日前发送到券商手中的征求意见稿首次明确，直接定价发行只针对网上投资者，网上网下投资者缴款认购的股份数量合计不足首发规模70%的可中止发行。此外，公开发行2000万股以下的小盘股发行一律取消询价环节。

地方债务置换影响存量四大行贷款首现负增长

央行近日公布数据显示，截至10月底，国有四大行各项存款54.74万亿元，较9月末减少4474亿元；贷款总计35.69万亿元，较9月末减少656亿元。10月份贷款规模出现负增长，是2009年央行公布信贷数据以来的第一次。同时，10月份新增贷款也大幅低于市场预期。据10月份金融统计数据显示，当月人民币贷款增加5136亿元，较9月减少近一半。

重组标的终现身三联商社转型手机制造

停牌两个月后，三联商社(600898)筹划已久的重大资产重组标的终于现身。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购浙江德景电子科技有限公司(以下简称“浙江德景”)100%的股权。因与控股股东国美电器(00493.HK)存在同业竞争，自2011年起，三联商社的资产重组就一直箭在弦上，明年7月，便是国美电器承诺解决同业竞争问题的最后期限。

3.中证报

李克强：规划纲要须聚焦发展重点明确有效抓手

11月17日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开“十三五”《规划纲要》编制工作会议并作重要讲话。李克强在“十三五”《规划纲要》编制工作会议上指出《规划纲要》须聚焦发展重点明确有效抓手。

方星海：着力完善沪港通继续推进深港通

中国证监会副主席方星海17日出席“沪港通”开通一周年总结暨研讨座谈会时表示，“沪港通”对改善A股流动性和投资者结构，对人民币国际化，对巩固香港国际金融中心地位和推动上海国际金融中心建设，都发挥了重要作用。下一步，在现有实践经验的基础上，将着力完善“沪港通”、扩大交易额度与标的物范围，进一步加强跨境监管合作，加大跨境执法力度。

楼市“去库存”将贯穿2016年

日前召开的中央财经领导小组第十一次会议提出，化解房地产库存，促进房地产业持续发展。缘何这次提及“化解房地产库存”，并将其与房地产业能否持续发展挂钩？如何评估楼市当前的库存及其对楼市和经济的影响？

中科招商信披违规被责令改正

中科招商11月17日晚公告称，公司与公司控股股东单祥双于2015年11月13日分别收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书《深圳证监局关于对中科招商采取责令改正措施的决定》和《深圳证监局关于对单祥双采取出具警示函措施的决定》。

4.国际

亚洲：

新加坡A50期指1511合约涨0.84%。

美欧：

欧股：德国法兰克福DAX指数涨2.41%；法国巴黎CAC40指数涨2.77%；英国富时100指数涨1.99%；欧洲斯托克50涨2.67%。

美股：道指涨0.04%；标普500跌0.03%；纳指涨0.03%。

美元指数涨0.26%，报99.64。

纽交所黄金期货12月合约跌1.22%，收于1068.5美元。

纽交所原油期货12月合约跌2.10%，报41.01美元。

美国10月CPI转正但不及联储目标市场等待19号议息答案出炉

美国劳工部17日发布的报告显示，美国10月消费者物价指数(CPI)经季调后环比上涨0.2%，为三个月来首次上涨，但距联储加息条件——2%——尚有明显差距。

其中，能源价格上涨0.3%，食品价格上涨0.1%，创五个月最小增长。不包括波动较大的食品和能源价格在内，10月核心CPI也上涨0.2%。与去年同期相比，10月CPI上涨0.2%，核心CPI上涨1.9%。

市场瞳孔移向将于19日出炉的联储10月议息纪要。

一.UP策略

“滑头”时间

“二八”分化仅仅维持了半个交易日，主板与创业板的双双回落均在印证优品研究员对于市场震荡格局的论断，暴恐事件影响的消退并不能抵消市场内在的兑现压力。

市场“二八”的格局虽然短暂，但已然验证了3600点对于指数特殊的意义，市场突破3600点后的近7个交易日只有一日收盘在3600点下方。在IPO重启背景下，3600点作为主板的“使命线”已经明显得体现出支撑效力，未来主板围绕3600点震荡消化的可能性较大。对于创业板而言，优品研究员在近期的策略中已经多次提示了2800点之上创业板已从结构性低估进入到全面泡沫阶段，注意兑现风险。尽管昨日智能机器看上去有望为创业板竖起一面新旗帜，但仅仅一日游的表现也使得创业板上攻乏力并出现了单边回落的走势，总体来看创业板的兑现风险仍需释放，观察2500点一线支撑。

回顾本轮市场反弹以来，经历股灾之后的全面低估时期，五中全会前后的“十三五”预热时期以及当前的制度红利时期，这三个阶段分别为市场创造了有利的上涨条件与催化。但需注意的是，在历经这三个绝佳的上涨阶段之后，市场接下来面对的SDR与美联储加息窗口等均难以构成对于市场的催化要素，市场接力上涨的宏观环境尚不清晰。与之对应的是，券商与次新股作为两大市场的领头羊品种已经演绎疯狂，其对市场的推动作用已出现明显减弱，并且自身也存在风险释放的需求。总体来看，优品研究员认为，当前市场近一步上攻的条件尚未形成，并且具有风险释放的需求，但当前的宏观环境与市场环境依然能够构筑市场的下限，因此市场将以一种“滑头”表现维持震荡格局。

策略上，在诸多主题轮动之后，“一号文件”窗口的渐行渐进有望为农业股创造有利的炒作环境；此外受益于新技术驱动的虚拟现实新主题有望持续表现；最后，在IPO重启预期下，创投与参股IPO品种有望持续表现。

二.当日大势舆情观察：

1、路透社：中国讨论合并证监会、保监会与银监会。

2、保证金上周净流入351亿元，结束连续两周的净流出。

3、李小加：今年没有足够时间启动深港通，或明年启动。

4、国内油价迎来年内11连降，汽油每吨下调85元。

5、沪股通净卖出0.86亿，连续21日卖出251亿。

6、罗毅：30万亿资金即将入市，大金融还能走牛。

7、彭博：中信集团有可能推动中信证券重组。

三.个股资讯精编

维度参考核心要素

公告饕餮

辉煌科技（002296）：拟定增10亿元第一大股东认购。募资中，8亿元拟投入交通WiFi研发中心建设，2亿元拟补充流动资金。

金固股份（002488）：拟定增27亿元多位高管参与认购。募资27亿元将全部用于汽车后市场O2O平台建设项目。

鸿博股份（002229）：拟定增超9亿元加码彩票业务。募资中，44501万元拟收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于彩票物联网智能化管理及应用项目，其中，收购股权拟使用4098万元，彩票应用项目拟使用40403万元；10459万元拟投入电子彩票研发中心建设项目；38000万元拟补充流动资金。

资金暗涌

千红制药（002550）：主力资金连续6个交易日增仓，累计净流入11683.56万元，区间涨幅28.61%。

董秘爆料

田中精机（300461）：医疗业是未来拓展领域之一。

福瑞股份（300049）：已取得互联网药品交易证书。

机构蛰伏

国光电器（002045）：11月13日千合资本等30家机构对公司调研，公司透露，过去比较保守，在外延发展方面没有做多少工作，未来公司的发展将兼顾内增和外延发展，此次公司非公开发行中的认购方之一润天资本有很多资源，能够帮助公司走外延式发展道路。

丽珠集团（000513）：11月12日汇添富基金等多家机构对公司调研，公司透露，丽珠单抗公司目前在研项目有8-10个，适应症包括自身免疫疾病、癌症等，其中最前沿的产品是主治类风湿性关节炎的，该项目目前正处在I b/IIa临床阶段，预计在2018年上市。另外有两个项目正处于临床申报阶段，其余产品仍处于临床前研究阶段，公司计划每年申报1-2个项目进行临床试验。另外，与CYNVENIO成立的合资公司正处于筹备阶段当中。

研出必行

盾安环境（002011）：有研究认为，未来公司有望打造成为多个细分领域龙头企业，实现从设备制造到服务商、从提供产品到提供系统商，从设备生产道系统集成供应商的转型升级，借力本次非公开发行，公司未来发展前景良好。

立思辰（300010）：有分析认为，公司不断在信息安全领域发力，先后与无锡江南所工程技术中心达成战略合作，投资工控信息安全公司"谷神星"，成立信息安全股权投资基金。公司通过并购整合，不仅保障了业绩的持续增长，布局完善后的业务协同带来的爆发会有更大空间。

道听途说

赛为智能（300044）：传正在积极开发智慧农业平台。

亿纬锂能（300014）：传增程式电动巴士运行效果好，逐步投入惠州市充电桩建设。

大宗迷雾

华数传媒(000156)：11月17日公司在大宗平台再度以30.71元的价格成交400万股。公司地处华东地区，传统业务基础扎实，新业态势头正旺，互联网电视等三网融合产品发展顺利，可谓是"三网融合"发展的龙头企业，长期走势看好。

玩转K线

新都化工(002539)：量价齐升强势反弹。

成发科技(600391)：受半年线支撑延续反弹。

四.行业资讯精编：

热点信号机制

关注：转型红利（新旧经济换挡，十三五转型政策红利加速释放，智能、新能源、生物、环保主题等主题机会明显。）

观察：农业（一号文件作为农业行业最重要的文件，将在明年初发布。近期“互联网+农业”方面相关部委政策密集出台，国家高层也力挺农村电商发展，或将成为今年一号文件和十三五期间重点扶持的细分领域。）

规避：暂无

当日行业主题事件驱动精选

1、据知情人士透露，电改配套文件最快本周发布，社会资本参与的机遇和商业模式也逐步清晰。放开发用电计划、建立电力市场和售电侧改革是本轮改革的最大亮点。上市公司中，西昌电力控股股东为四川省电力公司，实际控制人为国家电网公司；岷江水电大股东为国网四川省电力公司，最终控制方为国家电网公司。

2、据中国政府网17日消息，交通运输部部长杨传堂和水利部部长陈雷16日就加强双方合作、促进交通运输和水利事业共同发展进行工作会谈，并在会谈后签署合作备忘录。分析认为，交通运输部和水利部加强海运领域的合作无疑利好航运行业的发展。公司方面，宁波海运是浙能集团旗下国内沿海货物运输业务资产的唯一整合平台；中海海盛是海南省运力规模最大的航运企业。

3、从财政部获悉，财政部印发《农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展的指导意见》，意见指出发展目标，从2016年开始，农业综合开发产业化经营项目集中支持区域农业优势特色产业。“互联网+农业”大潮已起，农业大数据时代到来。A股市场中，新都化工、史丹利、和邦生物等涉及互联网+农业相关业务。

4、由发改委、能源局、工信部、住建部共同编制的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》17日印发，提出要按照“桩站先行”的原则。A股公司中，中恒电气多次中标国网充电设备采购项目；和顺电气今年充电桩销售收入有望接近1亿元；科陆电子通过控股中电绿源布局充电网络智慧云平台。

5、据外媒报道，英国首相卡梅伦17日表示，军费预算的增加将优先发展无人机等领域。此外，日前美军树立了“2020年以前全军战斗力四分之一来自无人机”的目标，俄罗斯国防部例会也讨论了开发一种可由潜艇携带的水下无人机。民用方面，大疆创新宣布将效仿苹果实体店模式，下月在深圳开设首个旗舰零售店。上市公司中，通裕重工子公司海杰冶金去年8月已获得首台无人机产品订单；山东矿机拟定增募资4.6亿元投资无人机项目等；雪莱特子公司曼塔智能已实现无人机批量生产。

6、中央政法委书记孟建柱17日在人民日报撰文指出，要构建国家安全法律制度体系，推动出台反恐怖主义法、网络安全法等法律法规。公司方面，拓尔思通过收购天行网安，布局安全数据交换和处理；北信源在终端安全和数据安全产品市场竞争力较强，且拟定增加码即时通信安全领域。

五.热点跟踪：

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

军工

北斗星通（002151）光电股份（600184）通鼎重工（002552）军民融合全面提速军民融合全面提速，整改大戏待高潮

“十三五”规划建议提出实施军民融合发展战略，推进军民融合发展立法以来，近期军民融合出现明显提速迹象。中央军委副主席许其亮在人民日报发文表示，要站在时代高度对推动经济建设和国防建设融合发展作出新部署。我国正协调推进“四个全面”战略布局，国防和军队建设与改革处在关键阶段。在强军目标和全面深化改革的推动下，军工科研院所改制方案有望加快出台。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

永利带业（300230）拟定增收购炜丰国际公司拟向不超过五名特定对象非公开发行不超过1.2亿股，募集资金总额不超过14.5亿元，最终发行价格待定。本次募集资金扣除发行费用后拟用于收购炜丰国际100%股权及补充上市公司流动资金。

诺普信（002215）定增17亿加码农业互联网生态圈公司拟不低于15.16元/股非公开发行不超过11250万股，募集资金总额不超过17.06亿元，用于加码“田田圈”互联网生态系统等主业。

三维工程（002469）投资普益环保公司以“股权受让增资”的方式出资人民币200万元取得普益环保7.14%的股权。普益环保是亚洲首家生产制造船舶脱硫设备的高新技术企业，也是全球首家采用镁基-海水法生产制造船舶脱硫设备的企业，在船舶脱硫、重质燃油节能减排等领域拥有世界一流、国内领先的技术。通过本次对普益环保的投资，可实现“普益环保海上资源”与“公司陆地资源”的整合，搭建起陆地海洋联动的节能环保产业链闭环，在实现互利双赢的同时，助力公司业务进一步向海洋拓展。

金山股份（600396）并购重组获有条件通过公司接到中国证监会通知，公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第98次工作会议审核并获得有条件通过。

七喜控股（002027）分众传媒借壳获批分众传媒的借壳重组方案今日获得证监会有条件通过。就在11月11日，七喜控股公告，分众传媒借壳一事获得商务部原则上同意。分众传媒将成为首家从美股退市再登陆A股的公司。

得利斯（002330）拟收购澳洲牛肉公司45%股权根据公司披露的重大资产收购及增资预案，得利斯拟以增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团YolarnoPtyLtd公司45%股权，成为后者第一大股东，从而实现国际化布局，并从猪肉市场跨入高端牛肉市场。

瀚蓝环境（600323）收购燃气发展30%股权公司拟以11.95元/股的发行价格，向燃气有限、惟冉投资、赛富通泽3个特定对象非公开发行不超过7782.43万股，拟募集资金总额不超过9.3亿元。其中，燃气有限以其持有燃气发展价值为2.3亿元的股权认购，而公司则拟收购燃气发展30%股权。此外，募资还将投于垃圾处理项目及偿还公司债。

鲍斯股份（300441）收购阿诺精密向上延伸产业链拟以每股20.76元(半年报10转10后)，向交易对方定增662万股，并支付现金约2.63亿元，购买阿诺精密100%股份，标的资产预估值4亿元。公司并以同样价格，向控股股东鲍斯集团、太和东方定增，配套募资3.72亿元。阿诺精密主营为数控机床用高效硬质合金刀具的设计、制售，以及刀具数控修复服务，为国内领先的金属切削整体解决方案专业供应商。

秀强股份（300160）拟收购教育公司公司拟收购一家国内的教育标的公司100%股权，估值约为2亿元，全部以现金形式支付。秀强股份表示，公司本次拟收购的标的公司主要从事幼教机构的投资经营及与之相关的延伸业务，目前公司聘请的中介机构近期将对标的公司进行法律、财务等方面的尽职调查。

宝通科技（300031）拟超12亿元收购游戏运营企业拟收购广州易幻网络科技有限公司66.6578%的股权，交易价格为12.57亿元。同时，拟募集配套资金总额不超过6亿元。易幻网络主营业务为中国移动网络游戏的海外发行和运营。2013年、2014年及2015年1-7月，易幻网络分别实现营业收入25553.6万元、61403.22万元和43118.97万元，实现净利润-3766.93万元、406.54万元和4994.51万元。

航民股份（600987）大股东参股第一创业证券第一创业证券首发申请拟于20日上会，首创股份、航民股份的大股东持有其股权。

京威股份（002662）控股股东收购德国电动汽车公司75% 京威股份发布公告，公司控股股东北京中环投资管理有限公司在德国法兰克福与德国斯图加特电动车有限公司的股东签署股权转让协议。根据协议约定，由中环投资收购德国斯图加特电动车有限公司75%的股权。德国斯图加特电动车有限公司主要从事研发、改装、生产和销售各种电动汽车的业务。

新都化工（002539）财政部发文促农业产业化发展财政部印发《农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展的指导意见》，意见指出发展目标，从2016年开始，农业综合开发产业化经营项目集中支持区域农业优势特色产业。力争用3年时间，在各农业综合开发县初步形成1-2个优势特色产业，以省为单位各形成10个左右、在全国初步形成百个资源比较优势大、产业链条延伸长、一二三产业融合发展、示范带动作用强的区域农业优势特色产业集群。

太原重工（600169）德铁计划大量采购中国高铁装备德国铁路公司首席采购官吴维.君特16日在柏林举行的记者会上表示，德铁有意扩大国际供货商网络。德铁国际采购办公室负责人米夏埃尔.博巴克说，德铁对铁路车辆零配件以及铁轨、信号系统等基础设施产品的需求非常大，目前在中国主要计划采购这两类产品。他透露，经过前期接触，德铁将中国中车、太原重工等约40家中国企业列入潜在供货商范围。

中国中期（000996）公司互动表示证券牌照正在办理中中国中期在投资者关系互动平台上表示，证券牌照还在办理中。资料显示:中国中期投资股份有限公司是一家为大型商品流通企业、生产制造型企业和跨国集团提供全方位第三方物流服务及货运汽车连锁销售服务,中国最具规模的第三方物流运营商之一,主要从事汽车、物流及期货业务。

建峰化工（000950）拟挂牌出售两公司股权公司拟将重庆弛源化工有限公司100%股权和重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司资产在重庆联合产权交易所挂牌出售。截至2015年10月31日，上述股权和资产未经审计的账面价值合计约8.08亿元。

六.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

11月18日，亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议，外交部副部长李保东表示，此次APEC会议的一个重点是继续推进亚太自贸区建设。从资金炒作路径来看，作为自贸区最受益的港口股仍值得重点关注。大连港（601880）连云港（601008）

2015第八届再生医学与干细胞大会，本次会议包含：生物治疗大革命、干细胞生物学的神奇发现、临床中的专业研究与应用、干细胞组织工程等四个研讨方向，涵盖30余个研究领域。中源协和（600645）国际医学（000516）

11月23日，2015世界机器人大会，近年来，全球工业机器人等智能制造行业处于稳步增长的态势，市场规模不断扩大。据悉，中国正在制定的“机器人技术创新与产业推进计划”也将在此次会议期间公布。佳士科技（300193）瑞凌股份（300154）

11月26日，2015中国海博会由于今年是“中国-东盟海洋合作年”，本届展会将突出海上丝绸之路沿线国家交流的主题。北部湾港（000582）珠海港（000507）

11月30日，巴黎气候变化大会，我国近几年对环保问题重视度不断提升，或加快推进全国碳交易市场的建立，机构预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元。科林环保（002499）科融环境（300152）

七.涨停预测一览（2015.11.18）

涨停预告

辉煌科技（002296）：拟定增10亿元第一大股东认购

金固股份（002488）：拟定增27亿元多位高管参与认购