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11月19日股市早报:场内兑现风险正在释放 涨停股预测


来源:凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.上证报

国务院三箭连发力促产业升级

继上周国常会部署加快消费升级的政策后,昨日召开的国常会再次部署加快企业技术升级改造,推动产业迈向中高端。会议确定,聚焦《中国制造2025》重点领域,发挥企业主体作用,按照有保有压的原则,以市场为导向,以提高质量效益为目标,启动实施一批重大技改升级工程,支持轻工、纺织、钢铁、建材等传统行业有市场的企业提高设计、工艺、装备、能效等水平,有效降低成本,扶持创新型企业和新兴产业成长。

存量两融客户可通过展期实现保证金比例不变

日前,沪深交易所向各家证券公司下发关于做好保证金比例调整相关准备工作的通知。通知明确两融客户可以通过展期实现原有保证金比例维持不变。此前,沪深交易所宣布将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%的新规定,并自今年11月23日起实施。但此次调整仅针对新增融资合约,对于规则实施前已存续的融资融券合约仍按修改前的相关规定执行。

四大行业营改增方案或明年首季出炉

记者从昨日举行的2015年汤森路透中国税务与贸易主题峰会上获悉,金融业、建筑业、房地产业和生活服务业四大行业营改增方案有望在明年一季度发布,明年三季度生效。营改增自2012年1月1日在上海试点起已近4年,目前全国的交通运输业、邮政业、电信业和部分现代服务业的营改增已经全面推开。截至今年6月底,全国纳入营改增试点的纳税人共计509万户,已经累计减税4848亿元。

百信银行开启直销银行新模式 中信百度战略转型提速

11月18日,中信银行和百度正式宣布将发起设立百信银行,成为国内首家由互联网公司与传统银行联合发起的独立法人的直销银行。一个是总资产超过4万亿元、具有集团化金融优势的商业银行,一个是拥有6亿用户、数据技术能力突出的BAT巨头,两者原本起于渠道合作的跨界融合最终演变成一场“互联网+金融”的模式变革。

2.时报

央行收窄部分境外机构人民币融资渠道

18日,有报道称中国人民银行暂停部分境外人民币清算行及参加行通过境内银行间进行人民币账户融资和债券回购交易,证券时报记者向外资行人士证实了这一消息。据透露,此次被暂停在境内银行间融资的银行,主要针对是四大行境外分支机构及部分外资人民币参加行。证券时报记者就此消息向央行求证,但截至发稿尚未收到回复。

一线城市10月房价高温不减 深圳同比涨超四成

国家统计局昨日发布的最新数据显示,10月份70个大中城市中房价环比上涨的城市个数减少,同比上涨的城市个数增加,其中,一线城市房价高温不减,同比均明显上涨并且涨幅扩大,深圳房价同比涨幅更是超过四成。业内人士预计,在年内最后两个月,新建商品房住宅价格同比上涨还会持续,全年将有接近半数城市出现同比止跌。

信托资产规模五年来首现季度负增长

最新官方公布的数据表明,信托业所面临的艰难环境越来越严重。中国信托业协会数据显示,截至2015年9月底,信托全行业管理的信托资产规模达15.62万亿元,同比增长20.62%,环比下降1.58%。值得一提的是,这是信托资产规模自2010年一季度以来首次出现环比负增长。

两融余额逼近1.2万亿 券商股已破900亿

截至11月17日,两市融资余额报11945.28亿元,较上一交易日增长了175.86亿元,环比增幅为1.49%。这也是融资余额连续第11个交易日出现持续上升。两市融资融券余额合计11977.34亿元,距离1.2万亿大关仅一步之遥。在这一波两融规模的快速上涨中,券商股无疑是融资客最为青睐的投资品种。和二级市场表现一致的是,券商股的融资余额期间也呈现爆发式增长。截至11月17日,券商股融资余额突破900亿大关,报907.51亿元,较11月3日的582.01亿元大幅增长了325.5亿元,增幅高达55.93%.

3.中证报

习近平:中国经济发展长期向好基本面没有变

2015年亚太经合组织工商领导人峰会18日在菲律宾马尼拉举行,国家主席习近平应邀出席并发表题为《发挥亚太引领作用应对世界经济挑战》的主旨演讲。习近平指出,今年,在世界经济增长放缓的背景下,中国积极应对各种困难和挑战,经济运行在合理区间,保持平稳较快发展。总的看,中国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。

发改委:尽早全面放开非居民用气价格

国家发改委18日发布通知称,自11月20日起,非居民用天然气最高门站价格每千立方米降低700元。其中,化肥用气维持现行优惠政策,价格水平不变。发改委相关负责人表示,下一步将尽早全面放开非居民用气价格,择机逐步理顺居民用气价格,完善管道运输价格形成机制。

加仓意愿增强 融资余额逼近1.2万亿元

11月以来,沪深两市融资余额持续11个交易日增长,11月17日再次出现175.86亿元融资净买入。从布局方向来看,券商股的融资净买入额居首,显著高于其他行业板块。不过分析人士指出,市场大幅波动,前期领涨品种纷纷掉头回落,昨日券商股更是成为杀跌重灾区。

中欧国际交易所在法兰克福开业

由上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所共同出资成立的中欧国际交易所18日在德国金融之都法兰克福开业。中欧所首批上线产品包括ETF(交易所交易基金)和人民币债券。中银国际和建银国际分别与德国商业银行合作,各发行1只以人民币计价的ETF产品,跟踪中国A股指数

紫光集团半导体业务布局解构

赵伟国透露出一个明确的信息:同方国芯创纪录的800亿元增发,远远不是紫光集团收购动作的阶段性结束。“三年内成立规模达3000亿元的科技产业投资基金,后期还有并购宣布。未来要将紫光集团涉及的芯片细分领域做到世界前三。”显然,当下的紫光集团正开启“以国际并购带动自主创新”模式,公司业务仍然处于飞速扩张期。

4.国际

亚洲:

新加坡A50期指1511合约涨0.62%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数跌0.1%;法国巴黎CAC40指数跌0.62%;英国富时100指数涨0.16%;欧洲斯托克50跌0.58%。

美股:道指涨1.42%;标普500涨1.62%;纳指涨1.79%。

美元指数跌0.17%,报99.50。

纽交所黄金期货12月合约涨0.11%,收于1069.7美元。

纽交所原油期货12月合约跌0.71%,报40.72美元。

美联储会议纪要暗示12月可能加息 美股脉冲反弹

周三,美联储10月FOMC会议纪要显示,绝大多数委员认为12月会议时,加息的先决条件或满足,届时加息可能是合适的,来自海外的风险因素在降低。美联储10月声明称“下次会议加息是可能的选项”,为的是强调12月行动的可能性。

周三,美股大涨,道指本周前3个交易日自17000关口上方反弹约550点,速度明显快于10月下旬在相同区间——预备冲击18000关口——的动作。

一.【UP策略】

虚势迎新

躲得过法国暴恐的血色,却躲不过新股申购的抽“血”。在券商与次新股集体陨落之时,市场的兑现风险正在集中释放。

在近期的策略中,优品研究员反复指出创业板2800点之上全面泡沫的压力将会释放,并持续通过AH溢价接近危险水平,创业板成交接近极值等报警信号,反复对市场提出预警。尽管创业板在本周仍然创出了高点,但是触及高点立即回落以及次新股、智能机器等无法再度推动创业板前行,显示出市场内在的兑现风险正在释放过程之中。对于主板,虽然优品研究员一直坚守下限,但也说明在经历了多个主升浪之后,主板当前上行的驱动环境并不明朗,在3700点之上暂时找不到拓展空间的催化要素。如今来看,无论是主板还是创业板,当前震荡格局中的高点已然形成。

既然震荡格局中的高点与压力已经探明,那么寻找到当前市场的下限是做好震荡格局中“滑头”的关键。优品研究员认为,在“十三五”初启以及经济底线确立在6.5%的背景下,新旧经济换挡依然是驱动指数乃至创业板的核心要素,只要该要素不变,市场上行的环境便继续存在。特别是近期高层重提房地产,并大有为房地产再做政策松绑的预期,这也将近一步夯实市场的下限。另一方面,随着金融反腐的持续推进(各种老虎的落马),市场制度红利溢价也有望支撑市场的风险偏好,从而为市场催生泡沫提供环境。因此,在经济底线确立、新旧经济换挡以及制度红利释放的背景下,主板有望坚守3500下限,创业板有望守住2500下限,当前的兑现压力并不会打破震荡格局。而在IPO重启在即的情况下,市场当前的调整或是以一种“虚势”低位来迎接即将到来的新股申购。

策略上,在诸多主题轮动之后,“一号文件”窗口的渐行渐进有望为农业股创造有利的炒作环境;此外受益于新技术驱动的虚拟现实新主题有望持续表现;最后,在IPO重启预期下,创投与参股IPO品种有望持续表现。

二.当日大势舆情观察:

1、国务院常务会议聚焦中国制造2025重点领域,加快企业技术升级改造。

2、习近平:中国经济仍运行在合理区间,保持平稳较快发展。

3、IPO重启已进入读秒阶段,最快下周迎来新股发行。

4、沪股通资金净流入0.6亿元,为21个交易日首次出现净买入。

5、发改委:非居民用天然气门站价格下降0.7元/立方米。

6、央行金融研究所所长:2017年全球M2或断崖式下跌。

7、任泽平:房地产时代已结束,再怎么刺激也没用。

8、港交所拟重组集团管理架构,为新战略计划做准备。

三.【今日“升”态】

维度参考核心要素

公告饕餮

美菱电器(000521):拟定增募资15.7亿加码转型。美菱电器表示,公司拟通过此次定增加快落实公司智能战略,推进公司转型升级,提升公司综合盈利能力,同时积极探索互联网技术深入发展下的家电企业转型升级的新路径,寻求持续增值服务收入的新模式,实现公司从低频次销售硬件走向高频次售卖服务,形成“硬件+服务”的双增长引擎。

升达林业(002259):拟2.87亿元扩展LNG产业链。此次投资完成后,公司在LNG产业链上将新增两个LNG工厂和四个LNG加气站,进一步完善了公司在LNG产业链上的布局,同时公司的LNG产业链也将由城镇燃气扩展到LNG工厂。

长盈精密(300115):拟推1亿元员工持股计划。参加总人数为9人,筹集资金总额不超过3000万元。银华基金-长盈1号资产管理计划按照不高于2.33:1的比例设立优先份额和次级份额,次级份额由本次员工持股计划全额认购。

资金暗涌

宜昌交运(002627):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入1251.36万元,区间涨幅4.86%。

董秘爆料

益盛药业(002566):预计人参销售将供不应求。

成飞集成(002190):预计中航锂电今年收入大增。

机构蛰伏

东江环保(002672):11月15-16日工银瑞信基金等14家机构对公司调研,公司透露,定增目前在反馈意见阶段,后续不排除这次股价可能较大波动,如果股价跌出公司价值范围,公司高管计划增持,三年期的股权激励已实施第一年,也在考虑新的股权激励安排,特别是覆盖到引进新管理层和其他人员,保持员工稳定和积极性。

千红制药(002550):11 月17日中海基金等多家机构对公司调研,公司透露,未来将在制剂工厂达产的基础上,实现制剂出口的转型升级;小分子肝素方面,公司目前已取得依诺肝素的批文,达特肝素、那屈肝素也将在明后年的时间内陆续拿到批文。

研出必行

航天发展(000547):有研究认为,公司三大主业方向军用仿真、电磁防护、军事通信即相互协同又各领一方,每个方向都是百亿以上规模的大市场,均具备较大的发展空间。公司即有大股东雄厚军工资产的注入预期,又有收购相关领域民参军企业的潜质。

金固股份(002488):有分析认为,公司现阶段汽车超人业务主要由轮胎销售、洗、美容三块组成。未来根据公司的“金字塔战略”,汽车超人的业务有望向高附加值的二手车(基于车友网络)、汽车保险(基于上海语境的合作)等高附加值服务拓展,从而从轮胎甴商平台成长为汽车生活综合服务平台。

道听途说

和佳股份(300273):传汇医在线正在引入医疗机构。

华星创业(300025):传产业基金拟购IDC公司股权。

大宗迷雾福田汽车(600166):11月18日公司在大宗平台以6.83元的价格成交257.58万股。未来,福田汽车将会在绿色环卫、绿色城建、绿色物流、绿色出行等方面,为长江经济带绿色城市建设作贡献。福田汽车纯电动卡车与环境装备产业园的启动,也掀开了福田汽车智能制造华南战略新征程。

玩转K线

新都化工(002539):量价齐升反弹持续。

宜昌交运(002627):日K线沿“上升通道”运行。

四.【热点索骥】

热点信号机制

关注:转型红利(新旧经济换挡,十三五转型政策红利加速释放,智能、新能源、生物、环保主题等主题机会明显。)

观察: 农业(一号文件作为农业行业最重要的文件,将在明年初发布。近期“互联网+农业”方面相关部委政策密集出台,国家高层也力挺农村电商发展,或将成为今年一号文件和十三五期间重点扶持的细分领域。)

规避:暂无

当日行业主题事件驱动精选

1、据悉,农业部定于11月26日在海南省三亚市召开全国现代农作物种业发展工作会议。旨在交流种业改革发展情况,加快推进现代种业发展,贯彻新修订的《种子法》。A股公司中,隆平高科是目前在中国种业信用明星企业中排名第一的现代种业集团;登海种业是我国第一个民营玉米产业化的种子企业,也是我国最早实施育繁推一体化试点企业。

2、据悉,目前环境保护税法草案正在进行最后完善,最快将于今年年底前由国务院审议通过草案。接受采访的专家称,明年上半年环境保护税法草案有望提交全国人大常委会审议,这意味着每年数百亿元规模的环境保护税开征可期。公司方面,菲达环保是国内少数同时具备100万千瓦及以上大型燃煤锅炉除尘、输灰、脱硫、脱硝系统环保装备大成套能力的企业之一;中电环保是提供“三废治理”方案设计、系统集成、工程总包、项目运营一条龙服务的综合性平台型环保企业。

3、18日召开的国务院常务会议,部署加快企业技术升级改造,推动产业迈向中高端。会议确定,聚焦《中国制造2025》重点领域。A股蓝英装备构建了以智能机械装备为核心的产品集群;锐奇股份、瑞凌股份正在积极推进智能焊接机器人;新时达拟定增并购两机器人公司。

4、发改委18日通知,非居民用天然气最高门站价降低0.7元/立方米,11月20日起执行,并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理,降低后的门站价格作为基准门站价格,供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。上市公司中,四川美丰是国内重要的气头尿素生产基地;长百集团通过收购中天能源,主营变更为天然气生产销售、天然气储运设备等,并运营有CNG加气站。

五.【征服股迹】

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

地产

中天城投(000540)中航地产(000043) 房地产暖风频吹楼市暖风频吹,大力支持房地产行业复苏

消息面上,房地产市场政策再次释放调整信号。这背后是房地产数据已经接近“警戒线”。在中原地产监测的21个城市中,11个城市10月库存量较上半年末有所增加,从消化周期来看,三成城市超过一年,另有三成城市消化周期为半年。楼市正处于去库存阶段,高层近日也两次提到房地产去库存。除此之外,棚户区改造、房地产信贷、税收等的调整都将是发力重点。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

金固股份(002488) 定增27亿加码汽车后市场公司拟非公开发行股份不超过1.35亿股,发行价格不低于20.01元/股,募集资金总额不超过27亿元,扣除发行费用后拟使用26.6亿元用于汽车后市场O2O平台建设项目,延伸产业链,实现公司战略转型。

东方电热(300217) 发行情况已向证监会备案完毕公司此次发行相关工作已经完成,相关发行情况及最终结果已向中国证券监督管理委员会备案完毕,经申请,公司股票将于2015年11月18日(星期三)开市起复牌。

苏交科(300284) 拟定增募资10亿元公司拟向六安信实资产管理有限公司等5名对象非公开发行股票不超过5047.96万股,发行股票价格为19.81元/股,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

辉煌科技(002296) 拟定增10亿元投资交通WiFi研发建设公司拟14.89元/股非公开发行不超过6850万股,募集资金总额不超过10.2亿元,拟投入交通WiFi研发中心建设项目和补充流动资金。认购方由公司第一大股东李海鹰及其一致行动人袁亚琴包揽。

泰豪科技(600590) 拟6.38亿全资控股博辕信息泰豪科技拟以13.37元/股非公开发行合计4771.55万股,作价6.38亿元收购博辕信息95.22%股权;交易完成后将对其实现全资控股;同时拟以13.37元/股向泰豪集团等发行股份募集配套资不超过3亿元,其中泰豪集团拟认购1.5亿元。交易完成后,泰豪集团持股比例将由21.68%降至21.10%,公司仍无实际控制人。

世纪瑞尔(300150) 购买易维迅66.50%股权公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州易维迅信息科技有限公司66.50%股权。易维迅是一家致力于信息服务产业化的专业化运维服务企业。

金利科技(002464) 终止互联网领域收购公司终止筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年11月18日开市起复牌。金利科技表示,终止筹划重大资产重组事项不会对公司目前经营造成不利影响。

中天城投(000540) 子公司拟投资设立百安互联网保险公司公司子公司贵阳金控拟和合作方共同出资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司,公司出资1.8亿元,占百安保险注册资本的18%。参与发起设立百安保险有助于公司在“大金融、大健康”领域布局,拓展公司未来的产业发展渠道,提供多种金融产品和增值服务,最大程度满足客户多元化的金融需求,逐步实现公司在社会服务功能提供方面的升级和丰富。

拓尔思(300229) 高层推进国家安全战略建设中央政法委书记孟建柱在人民日报撰文指出,要构建国家安全法律制度体系,推动出台反恐怖主义法、网络安全法等法律法规。文章强调,实施国家安全战略,要进一步明确国家安全战略指导方针、中长期目标和重点领域国家安全政策。

黑牛食品(002387) 出售资产转型预期强烈黑牛食品拟以公开拍卖的形式转让包括辽宁黑牛食品工业有限公司、黑牛食品(苏州)有限公司、陕西黑牛食品工业有限公司在内的3家全资或控股子公司,与此同时,黑牛食品还将旗下黑牛食品(广州)有限公司、安徽黑牛食品工业公司部分设备以公开拍买的形式出售。据统计,上述出售资产的全部权益价值为2.04亿元。

昆仑万维(300418) 逾9千万参股洋钱罐为拓展公司在互联网金融领域的布局,公司以全资子公司昆仑香港为投资主体与米投科技(香港)有限公司(旗下品牌为“洋钱罐”,简称“洋钱罐”)签署股东协议,昆仑香港以货币方式向洋钱罐投资总计9300万元,占股20%。

六.【投资日历】

时间驱动事件看点聚焦影响个股

10月19日国务院新闻办公室举行发布会介绍《中国应对气候变化的政策与行动2015年度报告》 目前环境保护税法草案正在进行最后完善,最快将于今年年底前由国务院审议通过草案。明年上半年环境保护税法草案有望提交全国人大常委会审议,这意味着每年数百亿元规模的环境保护税开征可期。 科融环境(300152)科林环保(002499)

11月23日,2015世界机器人大会,近年来,全球工业机器人等智能制造行业处于稳步增长的态势,市场规模不断扩大。据悉,中国正在制定的“机器人技术创新与产业推进计划”也将在此次会议期间公布。 佳士科技(300193)瑞凌股份(300154)

11月26日,2015中国海博会由于今年是“中国-东盟海洋合作年”,本届展会将突出海上丝绸之路沿线国家交流的主题。 北部湾港(000582)珠海港(000507)

全国现代农作物种业发展工作会议旨在交流种业改革发展情况,加快推进现代种业发展,贯彻新修订的《种子法》。近年来,我国不断出台政策鼓励种业的并购整合,力求打造有国际竞争力的种业巨头。 农发种业(600313)敦煌种业(600354)

11月30日巴黎气候变化大会我国近几年对环保问题重视度不断提升,或加快推进全国碳交易市场的建立,机构预测,2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元。 科林环保(002499)科融环境(300152)

七.涨停预测一览(2015.11.19)

涨停预告

美菱电器(000521):拟定增募资15.7亿加码转型

升达林业(002259):拟2.87亿元扩展LNG产业链

长盈精密(300115):拟推1亿元员工持股计划

中安消(600654):拟1.68亿元并购擎天科技。

永新股份(002014):拟1.43亿收购上游原料企业

主题飞猪

隆平高科(000998) 种业

登海种业(002041) 农业部推进现代种业发展

龙源技术(300105) 环保

菲达环保(600526) 环保税草案年前望通过

锐奇股份(300126) 中国制造2025

新时达(002527) 国常会聚焦《中国制造2025》重点领域

交易掘金

宜昌交运(002627):主力资金连续4个交易日增仓,累计净流入1251.36万元。

东江环保(002672):工银瑞信基金等14家机构对公司调研。

千红制药(002550):公司目前已取得依诺肝素的批文。

新都化工(002539):量价齐升反弹持续。

中航地产(000043):楼市正处于去库存阶段,高层近日也两次提到房地产去库存。

投资前瞻

农发种业(600313):全国现代农作物种业发展工作会议

科林环保(002499):巴黎气候变化大会

UP金股池

南方泵业(300145):环保新贵展翅高飞

易尚展示(002751):打造行业领先的3D数字化技术服务商

天际股份(002759):厨房小家电龙头有望借资本市场快速成长

秀强股份(300160):玻璃龙头涉足教育蓝海

鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

东富龙(300171):制药工业4.0、精准医疗并驾齐驱

利德曼(300289):生化诊断龙头强者恒强

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