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午后研报精选:4股获机构力荐


来源:中国证券网

核心观点:公司战略布局清晰有序,业务发展稳打稳扎,尽显优秀公司的特质; 同时具备通用航空、军品、无人机等主题投资概念。 在不考虑收购全华时代的前提下, 预计 2015-2017 年的净利润分别为 191、 261、344 百万元, EPS 分别为 0.53、 0.72、 0.95,根据通航、消防两大板块 2016 年的估值水平,对应价格为 38.51元/股。 在考虑收购全华时代的前提下, 2015-2017 年公司的净利润分别为 191、 270、 365 百万元, EPS 分别为0.53、 0.70、

威海广泰:业绩高成长,无人机提升估值

核心观点:公司战略布局清晰有序,业务发展稳打稳扎,尽显优秀公司的特质; 同时具备通用航空、军品、无人机等主题投资概念。 在不考虑收购全华时代的前提下, 预计 2015-2017 年的净利润分别为 191、 261、344 百万元, EPS 分别为 0.53、 0.72、 0.95,根据通航、消防两大板块 2016 年的估值水平,对应价格为 38.51元/股。 在考虑收购全华时代的前提下, 2015-2017 年公司的净利润分别为 191、 270、 365 百万元, EPS 分别为0.53、 0.70、 0.95,根据通航、消防、无人机三大板块 2016 年的估值水平, 公司的合理价格为 42.37 元/股。截至 2015 年 11 月 17 日公司收盘价为 34.16 元, 优秀的公司应享受估值溢价, 首次给予“买入”评级。 (国海证券(000750)  买入)

通鼎互联:出海挖掘光通信大市场,孵化平台效果初现

核心观点:公司近几年一直在拓展国际市场,受制于产品单一、市场经验缺乏、国际通信市场投资环境不景气等因素的影响,效果并不明显,海外营收占比不足3% 。此次战略合作框架协议的签订,是公司成功走出去的第一步,特别是对于人口众多和网络基础环境薄弱的东南亚市场会有一定的催化作用。“双赢网络”是泰国 2014 年成立的网络服务和宽带增值服务提供商, 根据“双赢网络”的网络建设规划,2017 年将完成铺设全国 77 个州的光通信网络,我们预计未来三年“双赢网络”将会直接给公司在传统业务上带来乐观收益。(中银国际  买入)

洽洽食品:攻守兼备,坚果破局

核心观点:16年目标价格 20 元,维持“ 买入”评级。 洽洽食品(002557)是食品饮料板块不可多得的攻守兼备品种,事业部制改革有望充分挤压出小品类产品业绩增长的高弹性, 而今年以来国内葵花子收购价格处于低点,葵花籽原材料的成本下行有望推动今年利润端的增速回升,预计全年仍能维持 30%左右的净利增速。虽然支撑公司长期高成长的强逻辑尚不明晰,但是公司开发坚果市场、构建线上平台态度坚决, 有望找到除传统葵花子业务以外的增量市场空间。公司股息率稳定,估值相对合理,员工持股计划和大股东增持的进行为股价提供了一定的安全边际。我们预计 2015-17 年公司分别实现收入 34.29/38.68/43.76 亿元,对应 EPS 分别为 0.72/0.80/0.90 元。(中泰证券  买入)

众业达:充电站稳步推进,互联网分销+机器人带来新亮点

公司去年 12 月发布公告,与上海 ABB 公程有限公司签订合作协议,开展 ABB 机器人(300024)集成业务,并同时设立了专门的机器人事业部。根据公司互动交流平台消息显示,目前业务已有实质性开拓。我们看好公司在上述业务创新方面的发展前景,认为公司未来最大看点在于庞大分销资源与新兴互联网结合的商业模式创新、成套制造向电动汽车充电产品扩张的领域拓展、系统集成向机器人高端业务升级的转型拓展。(国海证券  买入)

[责任编辑:robot]

标签:净利润 营收 收盘价

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