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申万通信行业顾海波:两条主线布局通信行业


来源:中证网

中证网讯 11月25日,申万宏源2016年投资策略会在深圳举行。申万宏源通信高级分析师顾海波认为,未来通信行业的投资可以围绕两条主线:一是需求爆发拉动流量存储、加速、运营供给提升带来的机会;二是国家战略驱动北斗、卫星通信快速发展带来的机会。

申万宏源通信高级分析师 顾海波

申万宏源通信高级分析师 顾海波

中证网讯 11月25日,申万宏源2016年投资策略会在深圳举行。申万宏源通信高级分析师顾海波认为,未来通信行业的投资可以围绕两条主线:一是需求爆发拉动流量存储、加速、运营供给提升带来的机会;二是国家战略驱动北斗、卫星通信快速发展带来的机会。

顾海波认为,一方面技术升级促流量爆发,连接、终端、内容三大要素共同促流量需求的释放,未来三年流量需求CAGR达54%。由此将给相关产业带来广阔的市场前景,预计2018年IDC市场规模将超过1000亿元,CDN市场规模有望超过100亿元,增值业务未来三年CAGR超60%。此外,民营宽带牌照发放,将抢占固网入口,预计2016年底牌照发放数量有望在150-200张。

另一方面,北斗/卫星通信由国家战略推动,在军队、政府等领域有广泛应用。卫星通信仅军用空间有望高达百亿,未来渗透民用市场,市场更广阔。北斗的高精度是趋势,市场总量有望达数千亿。

投资建议:一是寻找流量爆发带来的机会:流量储存推荐光环新网,宝信软件;流量加速推荐高升控股、网宿科技;流量运营推荐二六三;增值服务推荐神州信息,兆日科技键桥通讯航天通信。二是寻找北斗/卫星通信快速发展带来的机会:合众思壮(北斗),海格通信(卫星通信)。

[责任编辑:robot]

标签:通信行业 顾海波 流量

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