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12月3日早报:供给侧改革势让市场风格切换 或涨停股


来源:凤凰财经综合

三大报与国际资讯摘要

1.中证报

国务院部署多地金融改革创新试点

国务院总理李克强12月2日主持召开国务院常务会议,听取人民币加入特别提款权情况和下一步金融改革开放相关工作汇报;部署在多地开展金融改革创新试点,提升金融服务实体经济能力;决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,大幅降低发电煤耗和污染排放;通过《中华人民共和国人口与计划生育法修正案(草案)》和提请全国人大常委会授权国务院在部分行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定草案。

两融余额小幅回升 净买入格局重现

截至12月1日,沪深两融余额报11982.10亿元,环比小幅回升,融资净买入格局重现。申万一级行业板块大部分实现融资净买入,房地产、传媒和医药生物板块的净买入额居前,综合、有色金属和商业贸易板块遭遇大幅净偿还。分析人士指出,上周五伴随市场急跌,两融余额显著回落,但之后两个交易日并未出现持续下降,加上净买入格局重现,反映融资客博弈热度犹在。

产能缺口巨大价格不断上涨 六氟磷酸锂产能扩张进行时

今年以来,随着新能源汽车产销量的高速增长,上游锂电池产业链成为上市公司募投最为密集的领域之一,并带动了锂电池四大材料之一的电解液市场需求快速增长。由于作为电解液原材料的六氟磷酸锂的产能缺口不断放大,今年以来,六氟磷酸锂价格一路上涨并已接近翻番。在此形势下,多家六氟磷酸锂厂商积极扩充产能,以填补产能缺口。

恒立油缸借海外并购转型液压系统集成商

恒立油缸董秘丁浩向中国证券报记者透露,原先的计划是寻求与哈威InLine的母公司哈威集团进行整体股权合作。双方都意识到目前整体股权合作时机尚未完全成熟,饼需要一口口吃。但公司总算买到了自己一直想买的东西,本次收购后,公司的液压泵、铸件甚至整体的液压战略的推进,将迎来重大的机遇。

2.时报

老规则打新盛宴4497次 网下询价动用逾万亿元

本轮首发(IPO)重启后的首批10只新股日前启动了集中申购,加上后续上市的18只新股,这28只个股将成为老规则下打新的最后一次盛宴。据证券时报记者统计,此次已经进行申购的10只新股合计进行了4497次网下询价,动用资金10055.87亿元,平均每次询价动用资金2.24亿元。

11月解禁股减持市值环比增69倍

据统计,11月解禁股减持规模出现环比大增,合计减持市值为36.25亿元(二级市场减持30.23亿元,大宗交易减持6.03亿元),比10月份增加35.73亿元,为其69倍多,但仍为历史较低水平。10月份解禁股减持市值为0.52亿元,创出历史最低水平。

商务部将向全国推广杭州跨境电商经验

商务部新闻发言人沈丹阳昨日表示,在跨境电子商务发展上,商务部是坚定的“促进派”,并称在总结杭州综合试验区成功经验的基础上,尽快向全国复制推广,继续推动我国跨境电商健康快速发展。今年6月,国务院专门下发了《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》。商务部表示,正会同有关部门认真贯彻指导意见,积极构建适合跨境电商特点的监管体系和保障体系。

3.上证报

发改委松绑企业债发行 供给侧改革尝试中国版CDS 

自2014年3月份首例公募债“11超日债”违约以来,2015年实质违约信用债再增7起,信用违约风险的冲击波正不断扩散。发改委昨日下发《关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》,再次松绑企业债发行,并提出探索发展信用违约互换,鼓励保险公司等机构发展债券违约保险。分析人士指出,这是中国版CDS的启动。

打新资金井喷 9新股冻结资金逾2万亿

周二集中发行的8只新股的网上、网下发行结果昨日揭晓。8家公司网上、网下均获资金追捧,并全部实施顶格回拨。资金打新热情高涨,加上周一发行的凯龙股份,9只新股网上、网下合计冻结资金近两万亿,冻资规模超出市场预期。机构认为,一级市场备受低风险资金的青睐,预计未来还有更多的新设打新基金参加新股争夺战,网下竞争将更为激烈。

燃煤发电机组2020年前须全部超低排放

12月2日,国务院常务会议决定,在2020年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造,使所有现役电厂每千瓦时平均煤耗低于310克、新建电厂平均煤耗低于300克,对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停,东、中部地区要提前至2017年和2018年达标。改造完成后,每年可节约原煤约1亿吨、减少二氧化碳排放1.8亿吨,电力行业主要污染物排放总量可降低60%左右。

4.国际:美联储释放郑重信号 全球金融市场巨震

亚洲:

新加坡A50期指1512合约涨5.11%。

美欧:

欧股:德国法兰克福DAX指数跌0.63%;法国巴黎CAC40指数跌0.18%;英国富时100指数涨0.4%;欧洲斯托克50跌0.32%。

美股:道指跌0.89%,报17729;标普500跌1.10%;纳指跌0.64%。

美元指数涨0.2%,报100.03。

纽交所黄金期货(2016年)1月合约跌1.48%,收于1052.3美元。

纽交所原油期货(2016年)1月合约跌3.72%,报40.11美元。

美国“小非农”好于预期

ADP就业数据素有“小非农”之称——11月就业人数新增21.7万,好于19万的预期,上月新增18.2万。服务型公司新增就业20.4万人,而制造型企业新增就业人数为1.3万人。专业和商业服务行业新增就业5.9万人,在所有行业中排第一。交通和公共事业部门新增就业1.6万人,紧随其后。

亚特兰大联储主席Lockhart表示,12月FOMC会议可能有历史意义。除非数据出现急剧变化,否则实施首次加息是“令人信服的”。美国经济接近实现全面就业;就业市场改善的条件已经得到满足。周五的美国非农就业报告将是12月15-16日美联储会议之前最后一份重要报告。市场普遍预计,美联储将在12月会议上加息,而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

美联储褐皮书:绝大多数地区经济温和扩张

周三,美联储褐皮书显示,近几周以来,美国绝大多数地区的经济以温和速度扩张。几乎所有地区的消费者支出都在增加。劳动力市场的松弛减小,薪资处于“稳定至上涨”态势。房地产市场、商业建筑领域都有改善,贷款需求也在增加。

而制造业喜忧参半。受强势美元、低油价、疲软的全球需求影响,出口持续滑落。不过诸多地区称对未来六个月的商业环境表示乐观,认为会较当前有改善。

美联储“褐皮书”是指美联储根据其所属12家地区联储的最新调查结果编制而成的全美经济形势的常规报告。美联储每年发布八次褐皮书报告,该报告用数据反映美国各个地区近期经济以及各领域各行业的实际状况。在美联储FOMC会议的两周前,美联储发布褐皮书。

耶伦“硬朗”前所未有 美联储释放强烈加息信号

美联储主席耶伦周三在华盛顿经济俱乐部发表讲话称,美国经济已经取得了很大进展,劳动力持续改善也有利于加强通胀在中期内回归2%目标的信心,未来加息路径仍然取决于未来数据。她警告称,推迟加息太久会存在未来突然紧缩的风险,干扰金融市场,甚至将经济推向衰退,并表示“期待”看到美联储货币政策正常化。美元指数当即上扬,最高涨0.69%,报100.46,刷新12年来高位;收涨0.20%,报100.03。

一.UP观点:

小盘股“12月困境”是否会卷土重来?

中央经济工作会议召开在即,供给侧改革以席卷之势让市场的风格终于迎来了一次切换。从地产到金融到过剩产能,蓝筹的整体风险偏好出现了明显的提升。

无论是近期舆论还是优品策略,均在反复指出供给侧改革对于当下指数的牵引。回顾近期框架,人民币如愿加入SDR明显加强了市场对于金融股的风险偏好了;深港通出台的预期则加深了市场对于诸如格力地产万科A以及券商品种的风险偏好;而刚拿下新财富头名的国泰君安也在举起风格切换的大旗,明显对于市场情绪起到了推波助澜的效果;再结合市场对于供给侧改革的预期,增量政策对于资金的聚拢作用非常明显。从市场内在的演绎来看,房地产的热度也明显扩散到了其他基建乃至金融品种。优品研究员认为,当下蓝筹的崛起是基于市场资金对于政策红利的博弈,在低估值背景下,政策对于过剩产能行业的影响有一定弹性,但其扩张力度仍不可与成长股相提并论。当下市场风格切换的持续性仍需观察,但蓝筹的博弈具有一定持续性。

反观中小创,在经历了几个月的凌厉反弹之后,政策刺激的边际效应正在明显递减,其催化环境也与主板蓝筹形成了明显反差,同时即将到来的财报窗也有证伪业绩的压力。但需注意的是,在“十三五”开局与新旧经济换挡的大背景之下,成长股不会面临去年12月的大幅去估值困境,可是仍需有一段隐忍期。

策略上,关注地产链条的政策博弈与深港通下的低估值蓝筹;此外具有固定节点事件驱动的农业,迪士尼以及创投品种可适当关注。

二.当日大势舆情观察:

1、国务院部署在多地开展金融改革创新试点。

2、国务院通过人口与计划生育法修正案(草案)。

3、国务院:保持人民币汇率基本稳定,实现人民币资本项目可兑换。

4、据估算人民币成为储备货币有望带来万亿增量资金配置A股资产。

5、沪股通净流出3.31亿元,结束连续8日净流入。

6、彭博:财政部计划未来三年置换15万亿左右地方债。

7、财新:注册制正式推出将早于《证券法》的整体修订。

8、贾康:房贷利息抵个税确实有这个研究方向。

三.今日“升”态

公告饕餮

京东方A(000725):拟11.9亿投资整机智能制造生产线。公司表示,通过采用智能制造,降低了人工成本,提高了产能;同时由于大量采用自动化设备生产,制造标准化程度高,加工精度高,降低人员操作失误造成的产品不良,有利于提高了产品良率。

*ST中昌(600242):拟8.7亿收购博雅科技。博雅科技为国内专注于以搜索营销为核心的大数据智能营销软件和服务提供商,已获得百度认证五星级代理商,并为搜狗、360、神马搜索等重要合作伙伴。

石基信息(002153):拟6.3亿元收购长益科技。标的公司长益科技是一家面向全球的专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务的公司。

资金暗涌

印纪传媒(002143):主力资金连续6个交易日增仓,累计净流入3479.12万元,区间涨幅25.83%。

董秘爆料

福晶科技(002222):部分产品市占率处世界首位。

辉丰股份(002496):子公司获成品油批发许可。

机构蛰伏

金一文化(002721):11月30日嘉实基金等20家机构集中调研了金一文化。公司透露,acare戒指可以通过每天24小时检测、把个人的健康数据收集到云端,形成个人的健康管理数据库,实时为你分析个人健康状况。而此数据库的数据可以为医院健康医疗上提供参考依据,前景非常广阔。

中恒电气(002364):12月1日中银基金等10家机构对公司调研,公司透露,能源互联网业务目前公司主要从用电需求侧响应第一批4个试点城市之一苏州开始着手开展用电侧业务,采集实时数据,可以托管变电所,能耗服务方面工作,运维等,为客户打造不同的服务套餐。

研出必行

智光电气(002169):有研究认为,目前智光电气成立了广州、肇庆、汕头、江门和东莞等用电服务子公司,同时公司还和南方电网综合能源有限公司成立子公司,开拓省外的节能服务和综合能源服务,公司能源互联网商业模式逐步推进。

科力远(600478):有分析认为,在政策和市场的共同推动下,混合动力汽有望在国内市场快速增长。科力远作为镍氢动力电池龙头和CHS动力总成先行者,有望受益行业景气并出现业绩拐点

道听途说

九安医疗(002432):传预计小米资金近期完成注入。

佳电股份(000922):传汽车电机部分型号已可量产。

大宗迷雾

万科A(000002):12月2日公司在大宗平台以18.24元的价格成交141.6万股。1-10月份,万科累计实现销售额2041亿元,同比增长19%,已接近去年全年的水平。万科目前可售资源充足,存量和每个月的新推盘都保持相对稳健的水平。同时,公司“拿地”的力度也大幅提升,物流地产继续发力。

玩转K线

康尼机电(603111):受半年线支撑,延续反弹。

华仁药业(300110):量价齐升KDJ金叉。

四.热点索骥

关注:低估值(低估值市场环境开始占优,如人民币SDR后的境外配资、深港通等加速,跨年度的低估值布局,中央经济工作会议关于供给侧改革的传统周期板块的结构性博弈。)

观察: 迪斯尼、农业(迪斯尼进入开园倒计时,系列主题催化剂接踵而来;一号文件进入窗口期,将聚集现代农业,包括农村电商、智能农机。)

规避:部分估值离谱的高价次新股,后续该板块分化难免。

1、李克强总理12月2日主持召开国务院常务会议,会议通过《中华人民共和国人口与计划生育法修正案(草案)》。草案明确在全国统一实施全面两孩政策,并对奖励保障等配套制度作了调整完善。上市公司中,贝因美是国内婴幼儿配方奶粉龙头企业之一,戴维医疗主营业务为婴儿保育设备研发、生产、销售。

2、生意社数据显示,12月2日,多家公司碳酸锂报价继续上调,其中,四川博睿碳酸锂报价每吨较前期上涨5000-8000元不等,中都化工碳酸锂价格每吨较前期上涨2000-8000元不等,厂家库存低位,货源紧张。截至12月1日,碳酸锂当日均价为69200元/吨,近7日累计涨幅高达10.72%。业内认为,在新能源汽车持续放量的背景下,下游锂电池项目大幅扩产,碳酸锂正迎来一轮大景气周期,价格仍有上行空间。可关注赣锋锂业天齐锂业等。

3、2日召开的国务院常务会议决定,在2020年前,对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造。对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停,东、中部地区要提前至2017年和2018年达标。公司方面,天地科技拟收购大股东的煤炭清洁利用资产;科达洁能的清洁粉煤气化装置已获得大量订单;清新环境拥有自主研发的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术;龙源技术是煤粉锅炉等离子体点火设备行业的技术领导者。

4、据新华网报道,截至11月末,杭州市区年内新房成交逾11万套、成交金额1877亿元,均已超过2009年杭州楼市创下的历史成交记录。近期高层轮番针对地产高库存现象表态,市场对于出台新的宽松政策预期强烈。上市公司中,滨江集团今年前三季净利润同比上升20%,全年业绩预增20%至50%;宋都股份今年8月设立了宋都新大健康,向体检中心和社区医疗方向转型;广宇集团近期获得机构密集调研,医学影像诊断中心项目受重点关注。

五.征服股迹

银行

北京银行(601169)宁波银行(002142)中信银行(601998) 有望受益人民币纳入SDR 人民币国际化将是近年银行股最大主题

对于未来配置人民币股票资产的境外资本,银行股将因其估值低、体量大、流动性好、回报高收到青睐;人民币国际化下一步推进必然有资本账户的进一步开放,国内金融体系与境外金融体系的加速融合,外资进入设立银行等金融机构已在北京进行试点,“鲶鱼”将激发银行加速改革转型适应市场化竞争同时拓展海外市场;历史数据显示,人民币国际化的实质推进能有效催化银行股行情。

地产

荣丰控股(000668)金融街(000402)万科A(000002)保利地产(600048)京投银润(600683)

传房贷利息抵税楼市暖风频吹,大力支持房地产行业复苏

消息面上,市场传言称中央经济工作会议将涉及房地产议题、个税抵扣个贷利息以及人民币加入SDR有利于国内资产价格上升,引发地产股集中爆发。此前已经有多方信息显示房地产政策预期将持续宽松,业界普遍认为接下来将出台更多有利于住房消费的政策,而个税抵扣个贷利息,无疑是其中最直接、最能刺激消费的政策。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

天马精化(002453) 终止筹划资产重组补涨公司本次重大资产重组事项拟通过发行股份购买公司控股股东下属子公司天吉生物、飞马药业的全部股权并募集配套资金,鉴于重组标的未来存在重大不确定性,同时,交易各方因对标的公司未来的成长性及盈利能力存在分歧,进而对交易标的估值未能与所有股东完全达成一致。经慎重考虑,公司决定终止本次资产重组事项的实施。

山东威达(002026) 收购两公司加码智能制造山东威达拟以每股9.55元定增,作价4.86亿元,收购德迈科、精密铸造各100%股权;另拟以每股9.55元配套募资1.4亿元。德迈科主要从事智能制造系统集成及智能装备业务;精密铸造从事精密铸造件的生产和销售。交易方承诺,两公司明年扣非后净利分别不低于2100万元、790万元。公司停牌前报收10.86元。

莲花味精(600186) 成立投资管理有限公司公司拟出资500.8万元与福建平潭睿泰福业投资管理有限公司、上海宝复投资中心(有限合伙)收购北京汇瀛东方科技投资有限公司100%股权,共同投资建立第三方理财机构,并且拟改名为:莲花聚金财富(北京)管理咨询有限公司。

黑牛食品(002387) 控制人变更公司接到林秀浩先生通知,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券过户确认登记书》。上述协议转让给知合资本的50,945,600股股份的过户手续已于2015年11月30日办理完毕,知合资本承诺在本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所受让的公司股份。本次股份过户登记完成后,知合资本直接持有公司股份50,945,600股,占公司总股本的10.85%。

中孚实业(600595) 减产保价持续发酵有色股上涨与国内有色企业减产信息继续发酵密切相关。12月1日,国内10家主要铜生产企业联合发出倡议,为应对极端市场困难的局面,2016年将减少精铜产量35万吨,并在未来采取其他措施维护铜产业健康发展。与此同时,甘肃金川集团公司等8家主要镍生产企业,也计划从12月起开始减少镍产量。

七喜控股(002027) 拟向两家子公司共增资2300万元公司以自有资金向全资子公司广州赛通移动科技有限公司和广州善游网络科技有限公司进行增资,其中,向广州赛通增资人民币1400万元,向广州善游增资人民币900万元。此次公司以自有资金向全资子公司增资,有利于增强各子公司实力,并利于公司重大资产重组顺利推进。

京投银泰(600683) 获阳光人寿及一致行动人举牌公司收到阳光人寿和阳光财险通知,2015年11月30日阳光人寿通过上海证券交易所集中交易系统增持公司无限售条件流通股股份19.99万股,占公司总股本的0.03%,增持均价为9.45元。本次权益变动后,阳光人寿和阳光财险合计持有公司无限售条件流通股股份3712.95万股,占公司总股本的5.01%。

东晶电子(002199) 逾5000万转让两子公司控股权公司拟将持有子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司90%的股权及全资子公司浙江东晶光电科技有限公司持有的浙江东晶新材料有限公司70%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。

六.投资日历

12月4日,上证、中证等指数样本股调整上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布调整上证180、上证50、上证380等指数的样本股,中证指数有限公司也宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股。由于创业板股票在过去一年中的强势表现,其在沪深300等核心指数中的数量和权重继续增加,并首次有两只创业板股票进入中证100指数。 东方财富(300059)乐视网(300104)

12月5日,巨轮智能与硅谷天堂推荐的项目正在接洽,且合作期限2015年12月5日到期。 —— 巨轮智能(002031)

12月10日,2015第五届国际现代农业博览会,从2004年到2014年,中央已经连续发布十一份以“三农”为主题的“一号文件”,强调了“三农”问题的重要地位。农业高新技术引领了农业的未来,现代农业科技支撑主要来源于农业生物技术、农业信息技术、农业先进装备技术和农业资源节约技术四大现代农业高技术。 辉隆股份(002556)新都化工(002539)

12月15日,北京冬奥组委将于12月15日前成立,按照规划,这一次的冬奥组委预计将有28个专业部门,再加上延庆和张家口两个赛区运行中心。关注冬奥会相关概念股。 探路者(300005)河北宣工(000923)

七.涨停预测一览(2015.12.3)

涨停预告

太原刚玉[000795]:拟获注大股东6.13亿资产。

大名城[600094]:拟定增募资48亿投建兰州地产项目。

立思辰[300010]:近3000万元教育云项目合同。

赢合科技[300457]:拟定增近9亿元建设锂电池生产线。

石基信息[002153]:拟6.3亿元收购信息科技公司。。

主题飞猪

戴维医疗(300314) 二胎

贝因美(002570) 人口与计划生育法修正案草案通过

多氟多(002407) 锂电池

天赐材料(002709) 六氟磷酸锂价格持续上涨

科达洁能(600499) 节能减排

清新环境(002573) 国常会要求加快燃煤电厂改造

交易掘金

印纪传媒(002143):主力资金连续6个交易日增仓,累计净流入3479.12万元。

金一文化(002721):acare产品前景广阔。

中恒电气(002364):中银基金等10家机构集中调研。

康尼机电(603111):半年线支撑,延续反弹。

广发证券(000776):投行业务环比大增+注册制或提速。

投资前瞻

辉隆股份(002556):2015第五届国际现代农业博览会

探路者(300005):北京冬奥组委将于12月15日前成立

UP金股池

长盈精密(300115):汽车电子,再续辉煌

南方泵业(300145):环保新贵展翅高飞

易尚展示(002751):打造行业领先的3D数字化技术服务商

天际股份(002759):厨房小家电龙头有望借资本市场快速成长

秀强股份(300160):玻璃龙头涉足教育蓝海

东富龙(300171):制药工业4.0、精准医疗并驾齐驱

利德曼(300289):生化诊断龙头强者恒强

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[责任编辑:lanln]

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