大数据产业政策加码 借道基金精准配置

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金牛理财网研究中心 李艺菲

从工信部获悉，大数据产业“十三五”发展规划编制小组11月25日在京召开专题研讨会。工信部信软司副司长陈英强调，要把《大数据产业“十三五”发展规划》作为贯彻国家大数据战略、落实《促进大数据发展行动纲要》、加快建设数据强国的重要抓手。随着政策的不断加码，大数据产业相关上市公司也获得资金的一再追捧。本周，大数据概念股再掀高潮，美亚柏科(300188,股吧)、拓尔思(300229,股吧)周四早盘均涨幅靠前。投资者也可借道基金把握大数据概念投资机会。

继云计算、物联网之后，大数据引领IT产业再一次颠覆性技术变革。不过，真正实现大数据的价值却离不开云计算和物联网技术的应用。大数据源于物联网技术的应用，云计算则为数据资产提供保管、访问场所和渠道。如何在海量数据中提取有用数据，盘活这些数据资产，使其为国家治理、企业决策乃至个人生活服务，是大数据的核心议题。

被纳入顶层设计的大数据产业也吸引多数基金提前布局。首先，技术型企业是基金密集配置的标的，技术实力突出、正通过立足于技术优势向数据资源型或应用型转型而提升发展空间的上市公司，获得多数基金重仓配置，如网宿科技(300017,股吧)、航天信息(600271,股吧)、怡亚通(002183,股吧)、鹏博士(600804,股吧)、东方国信(300166,股吧)。金牛理财网数据显示，104只主动股混型基金三季度将网宿科技纳入前十大重仓股行列。其次，受益于数据开放共享、数据资源丰富且价值高的资源型企业也受到基金青睐，如易华录(300212,股吧)，获得13只主动股混型基金重仓配置。第三，大数据的应用领域企业也是较好的标的。目前，大数据涉足医疗健康、互联网金融较多，随着“互联网+”在各行业的推荐，各行业大数据资源的积累，大数据技术和应用产业有望快速发展，如思创医惠(300078,股吧)获得18只基金重仓配置。

整体看来，在大数据产业集中配置的基金不在少数。数据显示，今年三季度共有445只主动股混型基金重仓配置62只大数据概念股。重仓持股占自身净值比合计达到10%以上的基金共有50只。其中，汇添富消费行业、博时互联网灵活配置混合持股占净值比例位列前两位，分别达到26.23%、19.49%，各重仓持有三只概念股。汇添富消费行业混合配置怡亚通、东方国信和光环新网(300383,股吧)，比例分别达到13.99%、7.48%、4.76%。博时互联网主题灵活配置混合重仓持有东软集团(600718,股吧)、长城电脑(000066,股吧)、中兴通讯(000063,股吧)，比例分别为7.87%、3.27%、8.35%。

前十大重仓股中大数据概念股达到五只的基金有两只，分别为长盛电子信息主题混合和华润元大信息传媒科技混合。重仓四只概念股的基金共有8只，添富移动互联股票、易方达创新驱动、北信瑞丰平安中国主题灵活配置比例居前，占净值比例分别达到17.71%、16.56%、16.53%。

业绩表现上来看，持有大数据概念股合计占自身净值比例达到10%以上的50只主动股混型基金，近一月平均净值涨幅达到8.20%，跑赢同期沪深300指数2.88个百分点。中长期来看，投资者可以重点关注汇添富成长焦点(519068,基金吧)混合、汇添富民营活力、易方达新兴成长灵活配置等各期业绩居前的基金。这三只基金分别重仓持有大数据概念股2只、3只、3只，占净值比例分别达到15.68%、15.62%、11.29%，今年以来分别获得77.92%、104.7%、129.7%收益。