世界互联网大会开幕在即 五大受益板块将爆发(附潜力股)

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互联网产业再次迎来催化剂，下周第二届世界互联网大会将在浙江乌镇举行，除已确认BAT等互联网巨头出席外，国内上市公司鹏博士、中兴通讯、卫士通等也将出席大会，参与展示或进行主题演讲。

而就在开幕前夕已开始有资金蠢蠢欲动，互联网多个细分板块开始悄然走高，在业内人士看来，目前这个阶段，建议短期内提升世界互联网大会催化热度的信息经济、互联网+主题的配置比例。重点可关注互联网+金融、互联网+医疗、信息安全、大数据，以及宽带提速等投资主线。

1、信息安全：国家信息安全需求巨大每年增速达到20%以上

本报记者林珂

棱镜门事件后，国内掀起了一轮去IOE高潮。随着信息技术对经济社会运行的不断渗透，信息安全的地位已经越来越重要，信息安全话题持续引发政府和市场的高度关注。在业内人士看来，信息安全将成为国家安全重要的组成部分，未来将在信息安全领域投资将超于以往任何时候。设立国家安全委员会，体现了新一届政府从更高层次上完善国家安全体制和国家安全战略，在军队信息化以及国家信息化加速推进的背景下，信息安全将成为国家最重要的组成部分，其自主可控将尤其重要。从美国、俄罗斯的国家的发展历程可以看出，信息安全是国家安全战略最直接的体现，已经成为投资的重点领域。

而在信息通信产业为主导的新经济发展时期，信息安全显得至关重要。在业内人士看来，重大事件、互联网渗透提升将促成信息安全市场爆发。上海证券分析师虞婕雯就表示，我国信息安全市场处于成长期早期，市场增速逐步提升。目前及未来一段时间在政策刺激下，市场增长将以政府军队和央企的需求为主导。随着网络安全法的推进，预计一般企业的信息安全存在强烈的“补课”需求。预计信息安全市场将进入一个新的阶段，增速将提高到20%-30%。“十三五”规划建议提出要实施大数据和网络强国战略，在政策的大力推动下，网络安全作为其重要组成部分将迎来快速发展机遇。相关数据显示，2015年全球信息安全开支达754亿美元，加上未公开数据，全球信息安全市场规模已达1000亿美元。近三年我国信息安全产业规模年均增长率超过40%，国内信息安全市场也达到了千亿规模。

虞婕雯还表示，信息安全将从终端安全、网络安全过度到云安全。同时，随着云技术大数据的迅速发展，以及数据应用价值被逐步认识，信息安全将从传统的底层安全，逐渐过度到数据安全和应用安全。考虑到目前厂商集中度差，行业技术细分领域众多，未来并购整合将成为企业进入新领域的必经之路。建议关注在增速较快领域和未来热点领域有优势或有布局的上市公司，如启明星辰、绿盟科技等。

潜力股精选

卫士通(002268)密码和安全集成领域龙头

公司是密码和安全集成领域龙头，通过收购三零瑞通等三家公司初步打造从算法到产品、服务的完整产业链，综合竞争能力进一步增强。随着保密产品的逐步恢复，同时充分发挥和集成等业务的协同效应，叠加当前政策加码和需求提升双轮驱动行业景气向上，已开启新一轮的高增长。长江证券分析师马先文指出，公司作为中国网安旗下唯一的信息安全上市平台，将充分发挥平台整合作用。网安子集团旗下依然有着大量的现有的资产和培育资产，未来资产注入和其他外延收购将成为公司发展的新常态，助力公司朝信息安全旗舰企业迈进。

启明星辰(002439)全力开展网络安全业务

公司整合网御星云后在政府和军队市场份额达到80%，这两块市场贡献了整个公司收入的50%。公司是所有信息安全公司中受政府安全预算增加后业绩弹性最大的标的，网络安全小组成立后政府信息安全建设提速的背景下公司受益最大。国联证券分析师牧原指出，公司一方在下一代防火墙、APT防护以及大数据智能分析等网络安全领域继续布局。另一方面先后收购安方高科、合众数据将业务从单纯的网络安全拓展至物理安全与数据安全。公司通过一系列并购与合作打造安全生态，从三个维度拓展了公司成长的空间，有望再造三个启明。

绿盟科技(300369)DLP数据防泄漏产品正处于爆发期

公司打造智慧安全2.0战略。随着大数据在工业、金融、政府、民生等领域的深化应用，威胁情报和安全数据分析将是“互联网+”时代安全攻防的核心，也是行业需求释放的重要驱动力。海通证券分析师钟奇表示，考虑到信息安全上升到国家战略高度背景下，信息安全政策红利将不断释放，同时客户对信息安全和数据安全越发重视，DLP数据防泄漏产品和服务需求正处于爆发期，预计2016年起亿赛通并表业绩贡献将有所改善。看好公司依托技术优势转型云安全和大数据安全战略方向以及信息安全行业长期发展前景。

2、大数据：推动信息化发展云端服务需求几何式增长

本报记者林珂

8月31日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作。《纲要》提出，要加强顶层设计和统筹协调，大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放，增强政府公信力，引导社会发展，服务公众企业；以企业为主体，营造宽松公平环境，加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度，着力推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。

我国政府把大数据产业上升到国家战略层面，出台了一系列促进政策，打破数据孤岛，政府购买大数据服务。大数据是打造智慧社会的利器，我们看好拥有强大数据处理分析能力的平台型公司，以及利用自身能力向下游拓展，有数据变现能力的公司。在互联网+战略实施过程的中后段，对云端服务、数据服务及运营服务的需求将逐步增加，大数据厂商将充分受益。

在政府数据公开大背景下，大数据板块进入黄金发展期，政策利好持续落地，产业并购整合不断提速。广发证券分析师刘雪峰认为，中国市场目前仍然处在大数据的发展初期，从数据源到数据应用领域，都具有较大的提升空间。未来行业的发展有两大方向，第一是综合数据源环节的公司逐步开放，当然其前提是国内对数据所有权、隐私权、使用权等相关法律规定逐步完善，数据源才能最大可能地实现开放；第二是下游特定行业，尤其是工业、商业数据的深挖可能带来机会。与特定行业具有深厚合作关系的工具类厂商，更具价值。

申万宏源证券分析师刘洋表示，国家推动信息化发展的下一个抓手，是未来五年的信息化大机会。对于未来“大数据”产业链发展趋势，刘洋认为未来大数据产业演进路线丰富，而横向和纵向的维度均有不同的机会存在，不是短期更不是主题。机会方面，投资者可关注同有科技、海兰信、久其软件、浪潮信息、浪潮软件等。

潜力股精选

同有科技(300302)公司收购戴尔收购EMC

公司是A股存储领域非常纯正的一个标的，海通证券分析师钟奇认为公司高端存储产品的推出或将带动其市场份额的提升，盈利增速也有望进入快速上升通道。公司未来驱动因素包括，首先是自主可控进程的逐步推进将加快存储领域国产化替代进程，这将是未来一段时间国内存储厂商非常重要的驱动因素；其次是大数据、云计算等市场规模的迅速增长将会加大对基础存储设备的需求，特别是针对特定领域和特定技术的存储定制产品的需求；最后是戴尔收购EMC后，全球存储市场竞争格局悄然发生变化，公司潜在的外延并购有望提升市场份额。

久其软件(002279)布局互联网+政府+物流+广告等

公司前三季度营业收入、净利润双双出现大幅增长。方正证券分析师赵成指出，传统业务作为“现金牛”业务保持平稳快速增长，为公司向互联网全面转型提供支撑。从2012年起公司通过内生和外延并行发展的方式，逐渐形成了涵盖传统业务、大数据以及移动互联网等领域的战略布局，提升整体竞争力，通过传统业务与新技术的融合努力搭建久其生态圈，重点布局互联网+政府、+金融、+物流、+广告等领域。亿起联科技通过调整经营业务战略、强化品牌营销策略等行之有效的举措，业务开展滞缓的情况得以解决。

拓尔思(300229)把控流量入口资源

公司目前最核心的技术是非结构化数据的搜索及挖掘，同时也正在通过开源模式积极储备结构化技术。公司未来关注两方面：一是技术变现，主要集中于政府、媒体、安全、金融四大行业；另一个是数据变现，互联网营销、互联网征信是重中之重。东兴证券分析师高坤指出，年以来公司通过一系列资本布局，全面发力互联网大数据精准营销市场，在产业链中的角色更贴合DMP，布局该领域主要是通过数据+技术的优势，最终把控流量入口资源。而未来收购的方向不是纯粹的DSP、DMP，流量的共享、数据源的拓展和技术的协同是主要突破点。

3、宽带中国：今年市场投入超4300亿元对民间资本开放

本报记者林珂

从宽带中国战略到宽带提速，网络建设投资持续加大，在业内人士看来这无疑将给通信设备商带来旺盛需求，在投资加大背景下，相关概念股值得投资者关注。“宽带中国”战略及实施方案指出，推动我国宽带基础设施快速健康发展，并提出2015年和2020年两个阶段性发展目标。国内无线通信网络，已经进入4G时代，并逐步向4.5G、5G演进，将逐渐追齐美日韩等国家。固网方面，除了中国电信、中国联通，中国移动也在快速扩大网络规模，国家将建基金补偿运营商发展农村宽带；民营宽带运营商也在推进网络覆盖范围；2015年3月，我国宽带接入市场开始向民间资本开放，无疑为国内的通信网络建设引入了新的活水。

2015年5月20日，国务院发布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》。 可以发现，从宽带中国2015专项行动到中国制造2025，再到《指导意见》，中央决策层对于高速宽带网络的建设一直予以高度重视。在业内人士看来，其战略考量在于，短期内，发展宽带网络将有助于促进信息消费，起到提振经济拉动增长的作用；长期来看，高速完善的宽带网络已成为一切新经济的基础，宽带建设契合国家加快经济转型的战略诉求。可以预见，未来监管层有望在产业政策方面给予相应支持，以促进宽带网络建设和发展普及。

长江证券分析师胡路认为，《指导意见》提出，2015年中国网络建设投资超过4300亿元，2016-2017年不低于7000亿元，无疑将给通信设备商带来旺盛需求，具体来看，固网宽带覆盖率提升，ODN和宽带终端厂商将成为直接受益者；移动宽带建设普及依然是发展重点，预示着4G产业链还将维持高景气；固网移动宽带普及、传输速率提升必将引发数据流量激增，给传输网设备创造新的市场需求，支撑光传输设备、光器件以及光纤厂商维持快速增长。网络建设方面，我们持续推荐烽火通信、中兴通讯、中恒电气、光迅科技、武汉凡谷、宜通世纪、新海宜、三维通信、世纪鼎利。

潜力股精选

中兴通讯(000063)围绕大数据智慧城市布局

公司是全球领先的家庭终端和手机终端厂商，研发和生产实力雄厚，受益4G网络和智慧城市项目建设，营收和净利润增长保持稳定。兴业证券分析师唐海清指出，长期来看，公司提出M-ICT战略，从系统集成商向运营服务商转型，围绕移动互联网、云计算、大数据、智慧城市进行布局。我们认为，M-ICT战有助于提升公司服务的附加价值，扩大公司在智慧城市、物联网等新兴业务市场空间，保证公司长期业务发展。同时公司积极推进新能源业务，依托在无线充电的技术和专利积累，进军新能源汽车无线充电领域前景广阔。

烽火通信(600498)海外业务继续快速放量

公司受益于“宽带中国”和4G建设，国内光通信业务将稳定增长。高端市场突破+“一带一路”提速，公司海外业务还将继续维持快速放量。西南证券分析师田明华指出，公司在三大运营商传输系统采购中长期保持领先市场份额，作为国内光通信行业龙头，公司将持续受益。一方面公司海外业务拓展进入高端市场突破期；另一方面，公司过去已在“一带一路”国家深耕多年，国家“一带一路”战略将为公司海外业务加装提速器。国内宽带网络万亿级投资、海外市场拓展进入高端市场突破期、光通信行业应用不断扩大，三驾马车拉动公司光通信主业未来稳定增长，安全边际高。

光迅科技(002281)光器件需求保持旺盛态势

在国内市场，运营商4G建设仍处于较高水平，基站建设将明显拉动光模块等产品的需求。同时，考虑到4G用户增长后对于传输网建设的推动作用，未来2-3年运营商对于光器件需求还将保持旺盛态势。而在国际市场，公司作为华为、中兴通讯、烽火通信等设备厂商核心供应商，可充分分享中国设备厂商在全球新兴市场的拓展，有助于公司在全球光器件市场收入份额的提升，驱动公司长期持续发展。长江证券分析师胡路认为，鉴于公司芯片自给率持续提升且规模效应不断放大，后续其盈利能力还将持续增强，确保全年业绩高增长。

4、互联网金融：颠覆传统行业关注网络支付等三类公司

本报记者康曦

互联网大会召开在即，又一次引发了市场对于“互联网+”的关注，尤其是近年来腾讯、百度等互联网巨头纷纷加入布局，传统银行、券商也不甘落后，纷纷谋求变革，互联网金融正如火如荼地发展起来。

互联网金融快速发展

互联网金融包括三大类业务板块：一类是互联网交易支付类业务。包括银行利用互联网或移动互联网建立便捷的支付清算渠道，各有关企业也可凭借自身优势，建立第三方支付公司。2014年支付交易规模达到59924.7亿元，同比增长391.29%。目前市场有两股主流力量，一股是由支付宝、微信等第三方支付公司为主导，另一股是以银联主导的推广NFC线下支付的力量。

另一类是互联网融资中介类业务。包括依托互联网的P2P借贷融资和通过众筹平台进行的股权融资。此外，在大数据分析背景下，展开征信及授信活动，也是互联网融资平台功能的重要方面。P2P网络贷款市场的总成交量已突破7000亿元。

第三类是互联网理财媒介类业务。包括利用互联网优势，建立营销窗口，为客户提供一站式的理财服务；利用大数据管理优势，指导交易决策；利用金融大数据进行风险预测并提出风险政策，及时发现异常交易行为等。

2014年中国互联网基金的交易规模为61947.4亿元，同比增长175.4%，受益于以余额宝为代表的互联网基金直销平台及第三方基金销售平台的迅速增长。

蕴藏巨大机遇

互联网的应用大大提升了金融服务的规模经济和范围经济性，从而提高了金融服务的效率。有效解决了金融服务于小额、分散的零售客户的高风险、高成本问题，使金融服务更趋向于规模经济和范围经济。因此，从长远发展来看，互联网金融孕育着巨大的机会。

安信证券指出，互联网金融的增长点包括与消费相关的服务，如财富管理、消费金融、保险和金融平台。中国共有8万亿元人民币存款，而3.9万亿元人民币为个人贷款。在中国的消费行业中，消费和投资的净现金头寸达到4.1万亿元人民币。

就投资机会而言，安信证券认为，目前A股互联网金融公司主要分为三类：第一，传统金融机构积极拥抱互联网；如兴业银行，但是由于金融机构普遍体量较大，转型互联网的弹性较小；第二，金融IT企业进军互联网金融:为传统金融机构提供技术服务的金融IT企业，抓住行业机遇从技术提供商参与到业务层面，实现商业模式的转变，如东方财富、恒生电子、中科金财、银之杰、同花顺、高伟达等;第三，转型互联网金融的其他公司:指的是非金融公司和非金融IT公司以外的上市公司，通过收购等形式转型互联网金融，如奥马电器、汉鼎股份、禾盛新材、键桥通讯、大连友谊、禾嘉股份、大连重工、法尔胜等，正在成为A股互联网金融板块的新势力。

潜力股精选

兴业银行（601166）搭建互联网金融全生态圈

兴业银行从推进传统银行业务互联网化，涵盖资金池、票据池、交易平台等业务；到基于互联网开辟新兴商业模式。近3年来，公司与蚂蚁金服签订战略合作协议，与微信支付等建立总对总合作，上线三大直通车产品，推出传统模式无法达成的广泛、频繁、零星的民生缴费服务，实现传统模式无法适应的复杂多样的销售、结算和资金管理模式，服务民生和企业转型升级；再到构建互联网金融兴生态。破除传统银行部门壁垒，广辟场景，通过对公平台低成本触达终端用户。搭建民生消费、生产经营生态圈，开放式地与零售端共同服务客户多元需求。辉立证券指出，兴业银行的业绩表现维持稳定，互联网金融的发展将增加更多的盈利动力。

东方财富（300059）开启互联网券商时代

东方财富2005年以做专业财经门户起家，2007年天天基金网上线，2012年获得代销基金产品牌照，2013年开始上线choice金融数据终端。目前已经打造成，从PC端到移动端全覆盖，拥有包括东方财富网、股吧、B2C/B2B金融数据终端、金融电子商务服务等多个入口的一站式互联网金融服务平台。公司未来将继续打造构建集资讯、决策、开户、交易、理财为一体的互联网金融服务生态圈。上海证券指出，公司全资收购西藏同信证券获无条件通过，开启了真正的互联网券商时代。东方财富网多年累积庞大的财经用户、天天基金网的基金投资者、东方财富终端用户等未来都是将转化成为交易用户的潜在用户。未来公司的互联网券商相较于传统券商的竞争力将不容忽视。

禾盛新材（002290）供应链金融蓝海起航

禾盛新材2015年5月分别发布股权转让和定向增发公告，完成后中科创资产将成为禾盛新材的控股股东，公司将成为中科创旗下唯一控股的上市平台。中科创资产和中科创集团均为张伟100%控股企业，中科创集团自2004年创建以来发展迅速，主营业务涵盖财富管理、产业基金、资本投资、互联网金融、融资担保和小额贷款等，累计管理资产规模超500亿元。公司计划定增不超过29亿转型供应链金融，包括供应链信息管理平台、商业保理和融资租赁。安信证券指出，禾盛新材借助中科创旗下金融企业的协同效应，以及10多年来丰富的金融行业运营经验和资源，可以更好的实现金融转型。

5、互联网医疗：风投总额达7.8亿美元行业迎来发展黄金期

本报记者康曦

在资本市场上，资金总是追捧那些新兴概念，如互联网医疗。2015年上半年，国内互联网医疗领域的风险投资总额达到7.8亿美元，已经接近2014年全年融资总额。仅刚刚过去的2015年第二季度，就有多达41家互联网医疗工资获得融资，总额超过3.5亿美元。互联网医疗被认为是最后的掘金地，资金总是对其追捧有加。

医疗服务空间巨大

我国医疗服务行业空间巨大，2012年卫生费用总支出接近3万亿。我国巨大的人口基数决定了我国医疗服务空间巨大的现实情况，同时近十年来，我国人均收入水平不断上升，使得之前没有被激发的医疗需求开始逐步释放，我国医疗卫生支出一直保持近20%增长，未来增速将保持高位，预计2020年中国医疗卫生健康产业规模将达到8万亿。而互联网医疗将成为未来医疗的一个趋势。

互联网医疗，是互联网在医疗行业的新应用，其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。

互联网医疗，代表了医疗行业新的发展方向，有利于解决中国医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾，是卫生部积极引导和支持的医疗发展模式。

今年9月，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，部署加快推进分级诊疗制度建设。按照《意见》，到2017年底，分级诊疗信息化要实现几个重要指标，一是参加分级诊疗的试点区域内，能够实现远程会诊的要超过50%，二是二、三级医院要全部达到双向转诊互联互通的管理要求，三是不少于80%的社区服务中心、社区卫生服务站要有分级诊疗系统。

分级诊疗制度是科学合理利用现有医疗资源、有效分流就医人群的举措，而互联网能实现医疗数据共享、信息互联互通，有助于推动分级诊疗制度的建立。从发展前景来看，互联网医疗前景广阔。

互联网医疗发展正当时

2014年是互联网医疗元年，行业进入爆发增长期。目前，我国互联网医疗产业已经整合了互联网医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者，形成了以可穿戴设备和在线医疗为主的产业格局。2014年中国互联网医疗市场规模经达到113.9亿元，预计到2017年将达到365.3亿元。

互联网已经渗透到了医疗行业的整个产业链。目前，应用于院前的服务模式主要围绕PC端、移动端及智能可穿戴设备展开，问诊及病历分享成已经成为现在主流模式，随着政策的进一步放开，医药电商O2O将大大拓展现有以问诊为主的服务模式。院中服务方面，出现了面向患者、医生及医院等的不同群体的专业服务，并已深入到诸如危急症管理机病患流管理层面，是移动手段与医疗深度结合的体现。主要是原有医疗信息化企业转型，与互联网相结合而来。院后服务模式已经成熟，主要以满意度反馈、医生评价及远程监测应用为主。

目前互联网行业发展正当时。长江证券指出，下一阶段的互联网医疗将围绕“入口”和“数据”展开竞争。从中长期来看，拥有最强大医保控费引擎、卡位医保支付方这一入口的海虹控股，具备最专业的医疗IT技术、拥有丰富的医院资源的卫宁软件值得重点关注。

潜力股精选

海虹控股（000503）新健康业务加速推进

海虹控股定增40亿元打造“海虹新健康服务平台”。募集资金投向两个平台：一是健康信息交互中心，构建健康信息数据仓库基础架构，建立完整的医疗健康行业征信体系；二是海虹新健康TPA平台，为各地医保部门、商保公司提供健康保险业务的医疗辅助服务管理和客户服务。长江证券指出，海虹控股的TPA业务瞄准了患病人群特别是慢病人群的商保服务处女地，力图真正改善我国医疗支付格局。在与约20家保险公司的合作中，海虹基于8亿参保人口的健康诊疗记录，承揽了产品设计，参保人的预约、挂号、绿色转诊、健康管理、药品推送、慢病干预等一条龙新健康落地服务，有理由取代保险公司占据部分险种的主场地位。

卫宁软件（300253）与乐视联手打造云医院

卫宁软件在互联网服务领域，公司与乐视从三方面展开战略合作，共同打造互联网+时代下的云医院：一是内容服务，打造“乐视卫宁健康频道”，为公众提供优质的健康教育内容服务；二是应用服务，实现“终端+应用”的联动服务，实践基于视频和终端的健康服务和知识服务新模式；三是服务平台，实现云医院等面向健康服务提供者应用的部署和推进，共建健康服务云平台，提供健康档案云检索等服务。东吴证券认为此战略合作是公司通过大B端对接C端资源进行医疗健康服务的的里程碑事件，推动面向C端的医疗健康服务。

康美药业（600518）互联网医疗战略继续深化

康美药业今年在广西玉林、青海，广州等地连续开展互联网医疗合作项目，引进全球顶尖云计算团队进行互联网医疗体系底层设计，并与广州中医药大学战略合作，在“康美康复医院”、“康美研究院”、人才培养和互联网医疗方面均有重要合作。就医环节，公司依托全国范围内广泛的医疗资源开展“网络医院”业务，患者应用“康美通”app进行在线预约就诊，在线支付，未来还可以进行慢病管理。国信证券指出，公司作为GPO对上游工业企业的议价能力大大提升。近期公司申报金融租赁牌照、进一步与大量实体医疗服务机构形成紧密的联系，从而为公司互联网医疗战略的推进形成广泛的、坚实的线下资源。

鱼跃医疗（002223）互联网医疗布局不断

鱼跃医疗2月设立苏州医云健康，加速互联网医疗建设;4月携手阿里健康，实现在智能健康硬件领域、医疗影像(华润万东)、慢病管理&远程咨询(医云健康)的全面合作;5月上线大医生APP，以糖尿病为切入点，逐步布局高血压、呼吸系统疾病等慢病管理领域，打造国内顶级慢病管理云健康平台;7月员工持股及大股东参与增持，募资28亿元加速生产基地建设;携手辉瑞，慢病管理及药械合作等领域合作增强公司影响力。长江证券指出，随着平台建设的逐步完善，线上线下互补性不断加强，公司协同效应将逐步显现。

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