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今日A股市场资讯点评


来源:中国证券网

简评:历史数据表明,美联储利率缓步上行的背景有利于股市的演绎。在美联储加息周期中,大盘股通常跑赢小盘股,而全球股市表现好于美股。不过,1990年代以来美联储经历了三次加息周期,上证指数在加息周期的首次加息后的一个月内都是下跌的,首次加息后一季度的表现也不佳。但这可能和中国的国内因素关系更为密切,因为在1994年、2004年时,即使美联储加息前上证指数也处于下跌之中。上证综指的变化说明,美联储加息导致中国资本外流,对中国股市存在负面作用,但由于历史样本少,有可能是历史巧合,并不构成因果关系。美国加息导致的

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美联储政策声明全文:加息25个基点

习近平提出互联网建设五项主张

国务院核准四台核电机组开工

沪深两市两融余额再续升势 休闲服务行业受热捧

年末机构密集调研最爱中小创 王亚伟调研两股

基金布局2016年行情 改革仍是重点

银江股份亚太股份易华录

美联储政策声明全文:加息25个基点

北京时间12月17日凌晨3点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天的政策制定会议闭幕以后公布货币政策声明。

在此次会议上,FOMC决定将基准利率上调至0.25%到0.5%的目标区间,指出一系列就业市场指标表明这个市场进一步改善,有理由相信通胀率将在中期内上升至该委员会2%的目标。声明同时指出,在此次加息以后,FOMC的货币政策立场仍将保持宽松,从而为就业市场状况的进一步改善和通胀率重返2%提供支持。FOMC还认为,经济活动和就业市场前景所面临的风险已经达到平衡,并指出经济状况的发展仅可令其有理由逐步上调联邦基金利率。

简评:历史数据表明,美联储利率缓步上行的背景有利于股市的演绎。在美联储加息周期中,大盘股通常跑赢小盘股,而全球股市表现好于美股。不过,1990年代以来美联储经历了三次加息周期,上证指数在加息周期的首次加息后的一个月内都是下跌的,首次加息后一季度的表现也不佳。但这可能和中国的国内因素关系更为密切,因为在1994年、2004年时,即使美联储加息前上证指数也处于下跌之中。上证综指的变化说明,美联储加息导致中国资本外流,对中国股市存在负面作用,但由于历史样本少,有可能是历史巧合,并不构成因果关系。美国加息导致的人民币贬值压力,还将对中国的宽松货币政策带来掣肘,这也将影响A股的未来走势。目前市场普遍认为,美联储加息将限制国内的利率下降空间。

习近平提出互联网建设五项主张

第二届世界互联网大会于今天上午10点30分在浙江省乌镇开幕,国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平指出,国际社会应该在相互尊重、相互信任的基础上,加强对话合作,推动互联网全球治理体系变革,共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间,建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。习近平提出:加快全球网络基础设施建设,促进互联互通;打造网上文化交流共享平台,促进交流互鉴;推动网络经济创新发展,促进共同繁荣;保障网络安全,促进有序发展;构建互联网治理体系,促进公平正义等5项主张。习近平表示,中国高度重视互联网发展。十三五期间,中国将大力发展网络强国战略,大数据战略,互联网+行动计划。

简评:习近平出席大会意味着政府对发展互联网的大力支持,从中可以看出,网络基础建设、网络安全、创新、大数据等都是未来发展的重点方面。相关上市公司值得中长期关注。

国务院核准一批水电核电等清洁能源重大项目

国务院总理李克强16日主持召开国务院常务会议,核准一批水电核电等清洁能源重大项目,以绿色发展促结构调整民生改善。会议认为,加快建设水电、核电等清洁能源基础设施,是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措,对促进节能减排和污染防治,具有重要意义。会议决定,对已列入国家相关规划、具备建设条件的金沙江乌东德水电站、广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目予以核准。

简评:国务院对上述项目的核准标志着相关项目进入建设阶段,将拉动相关设备和配套产品、工程建筑施工、钢材水泥等的需求。A股相关上市公司有东方电气(600875)、沃尔核材(002130)、上海电气(601727)、中核科技(000777)、江苏神通(002438)等。

沪深两市两融余额再续升势 休闲服务行业受热捧

据数据显示,自12月份以来,融资融券余额整体呈小幅下降态势。12月1日,沪深两市融资融券余额达到11982.1亿元,而截至12月15日,融资融券余额已经下降至11715.43亿元,小幅下降2.23%。但值得注意的是,12月2日至12月11日融资融券余额环比连续“8连跌”之后,12月14日融资融券余额环比重拾升势结束了“8连跌”,小幅上涨1.23%,融资融券余额为11683.17亿元,12月15日,融资融券余额环比上涨0.28%,连续两日环比上升。

对此,湖南金证顾问证券研究中心主任易凯表示,因为目前沪深股指处于相对低点,近两日市场有活跃迹象,抄底资金借机进入。

从两融行业交易来看,12月15日,28个申万一级行业中只有7个行业的融资净买入额为正,分别为:综合、有色金属、银行、医药生物、休闲服务、通信、食品饮料,其中,融资净买入额超过1亿元的行业分别为综合、有色金属、银行、医药生物等4个行业,净买入金额分别为6.49亿元、4.41亿元、2.12亿元、1.11亿元。

从12月份以来的市场表现看,休闲服务行业涨幅第一,达9.13%,其他6个行业也均呈上涨态势。市场人士普遍认为,休闲服务行业前景广阔。旅游市场空间、环境变化促进综合旅游服务业态发展,行业市值空间巨大,同时,旅游企业的内在素质往往比外延式扩张更重要,休闲服务行业正站在中国旅游业变化最大的时点上,最佳选择便是参与其中、静待成长。

个股方面,12月15日,融资净买入额前五名分别为众和股份(5.39亿元)、金刚玻璃(4.91亿元)、华闻传媒(4.38亿元)、城投控股(4.21亿元)、电广传媒(3.76亿元)。(证.券.日.报)

年末机构密集调研最爱中小创 王亚伟调研两股

刘巧玲董晟晨/制表官兵/制图

据记者刘巧玲实习记者董晟晨

临近年末,机构又开始密集调研上市公司,这既是发掘年末的机会,更是为了布局明年的市场。那么今年机构调研了哪些公司呢?

中小创仍是机构最爱

据Wind数据统计,12月以来,共有235家A股上市公司接受了机构调研,包括沪市主板公司1家,深市主板公司33家,中小板公司121家,创业板公司80家。可见,机构调研仍聚焦于“中小创”。

从参与调研机构的家数来看,有47家公司获得10家以上机构调研,有16家公司被30家以上机构调研,而像美的集团、荣科科技、跨境通这三家公司更是有超过50家机构参与了调研。获得多家机构扎堆调研的公司,几乎均涉及当前市场比较热门的概念,如智慧医疗、大健康、大数据、量子通信等,且多家公司近期均进行了并购重组等资本运作。

从被调研公司所属行业(申万一级行业)来看,机械设备行业有32家公司接受调研,电气设备行业有27家,化工行业有22家,电子行业有19家,以及计算机行业的18家,这些都是近期机构密集调研的行业。单就最受关注的机械设备行业而言,巨星科技、斯莱克、东方精工华中数控[等均涉及最热门的“机器人概念”。

明星私募及险资动向

机构的一举一动往往受到投资者的密切关注,明星私募的动向尤其惹人注意。接下来就看看明星机构年末具体关注了哪些公司。

明星私募方面,王亚伟旗下的千合资本调研了莱茵体育(000558)、广宇集团(002133)。王茹远旗下的宏流投资调研了深天马A(000050)、腾邦国际(300178)。而朱雀投资调研了当升科技(300073)、赞宇科技(002637)、海达股份(300320)。

在二级市场举牌比较活跃的险资,也调研了多家公司。如安邦旗下的资产管理公司调研了大连友谊(000679)、晓程科技(300139)、达华智能(002512)。中国人寿旗下公司调研了一心堂(002727)、恒泰艾普(300157)、英特集团(000411)。新华人寿旗下的资产管理公司调研了广电运通(002152)。阳光保险集团或旗下资产管理公司调研了蓝帆医疗(002382)、三力士(002224)、当升科技(300073)。

最近十分活跃的前海人寿保险则调研了大富科技(300134)、星河生物(300143)、腾邦国际(300178)。太平洋保险或其资产管理公司调研了富邦股份(300387)、深天马A(000050)。此外,福星股份(000926)同时获得天安财险、中国人寿、新华资管三家机构调研。(.证.券.时.报)

基金布局2016年行情 改革仍是重点

临近年关,基金公司陆续发布2016年投资策略,博时基金、国泰基金、南方基金都表示,国企改革将是明年最核心的主题投资方向,经济结构转型仍是重点。

关注转型为基础的改革

展望2016年的行情,博时基金股票投资部总经理李权胜表示,2016年会是一个相对均衡的市场,包括风险与收益的均衡,即市场不会出现大幅上涨或下跌的宽幅震荡行情;风格上的相对均衡,新兴成长行业和传统行业的表现分化将会收缩。

南方基金总裁助理兼权益投资总监史博表示,2016年可能是震荡慢牛行情。目前牛市的3个催化因素,包括实体经济资金需求回落、货币政策持续宽松和改革预期,并未发生根本改变,因此,2016年再度走牛的可能性是存在的。

具体到2016年的投资,3家公司都更为看好以转型为基础的改革。

李权胜表示,国企改革依旧是最核心的投资方向,金融领域及实体经济中制度及要素等的改革也是重点关注的方向,“我们会考虑经济结构转型的因素来进行配置。”

国泰基金表示,改造旧经济要靠国企改革盘活国资存量,旧经济的机会主要来自地方国改。而新经济的供给革命也主要体现为如何创造有效供给,来匹配没有被很好满足的需求以及潜在需求。

史博认为,在操作上应该进一步挖掘估值相对合理、或初次涉及转型、或转型业务取得较快进展可以消化较高估值的板块和个股,在符合转型的方向中要深入研究细分行业,寻找未来能诞生大公司的领域重点跟踪和投资。

重点配置新兴行业

李权胜认为,在行业上会重点配置大消费领域,不局限于原有的传统消费,也包括新兴消费,如旅游、文体娱乐等;同时对环保、农业、高端装备等领域也相对看好。

国泰基金认为新经济的方向会在服务化、智能化和泛资产管理上,文化娱乐、交通通讯、智能设备等新兴产业都将逐渐出现机会。

史博称,符合经济结构转型大方向的行业或题材会是2016年着重配置的区域,如教育、医疗、养老、体育、互联网、共享经济、环保、高端制造、智能制造和工业4.0等。

对于2016年的市场风险,李权胜表示:“未来2年国家宏观经济增长快速提升的可能性比较低,所以,广义上的资产荒将是未来2~3年的主旋律,很多周期类的上市公司营收增长乏力而资产继续加重也是潜在的风险。”此外,对于汇率的风险、注册制的影响也需要提高警惕。

国泰基金认为,虽然资金外流汇率大幅度贬值、阶段性流动性冲击、IS地缘政治扩大化这些风险发生是小概率事件,但一旦发生都可能产生大冲击。 (.证.券.时.报.网)

三家机构推荐银江股份:布局智慧城市业务平台,交通医疗卡位先行

公司因重大资产重组事项,自9月16日停牌至今,所处智慧城市板块1平均涨幅75%。期间发布了第一期员工持股计划(大股东保底)、第二期股票期权激励计划的草案(行权价19.27)、参股4亿设立保险公司、新增5个智慧城市总包,及经历了三季度较低的业绩低谷。同时,本次发行股份及支付现金购买资产,系控股互联网地图应用软件商"智途科技"及区域医疗系统解决方案商"杭州清普"。

未来城市基础平台需建立在地图之上,囊入底层地理数据平台形成占位。

公司收购40%股权的智途科技(已挂牌新三板)是全国最大、最与业的面向市民大众的互联网地图商,为高德地图提供全面的数据支持服务长达7年之久,此后又为百度地图提供街景数据。囊入智途将为公司提供智慧城市的底层载体;未来智慧城市基础平台需要建立在地图之上,银江将有能力为城市提供二/三维、全景地图平台,显著提升公司在智慧城市和交通方面的竞争优势,形成卡位。

分享分级诊疗和健康养老的盛宴,并购社区医疗新星。公司将以区域医疗和城市总包为入口,在健康养老爆发下,构建社区医疗和养老O2O平台,为患者和医护人员提供便捷化的O2O服务。公司目前已与浙江省内外50多家医疗、养老机构实现战略合作。9月份国务院亦发文推进分级诊疗,明确各层医疗机构做好分级诊疗基础及建立体系,譬如首诊在社区、连接各级医疗机构建立转诊平台等。此外,养老地产的健康医养信息化需求也将是公司重要的目标市场。

本次收购70%股权的杭州清普,在医疗信息化领域从事软件开发10年,并在3年内迅速抢占浙江省30%社区医疗市场。这将丰富公司相关产品线,并为社区医院健康大数据应用提供支撑,巩固公司在智慧医疗领域的竞争实力。

持续并购助跑,智慧城市业务平台渐行渐近。公司仍将围绕智慧城市产业链,积极投资交通、医疗等领域;此外,公司投资4亿参股设立保险公司,作为发起人公司可优先使用资金,并投入到各个地区的智慧城市建设中,通过金融手段实现融资闭环。我们预计15-17年EPS为0.36/0.42/0.53元,对应停牌前股价39/33/26倍。考虑到期间行业的平均涨幅,及业绩受下游投入持续性拖累的暂时影响,持续推荐,目标价30.2元。

风险提示:智慧城市总包落地风险,运营进展低于预期,下游景气度(中投、招商、广发)

一家机构推荐亚太股份:初步搭建智能驾驶生态圈,积极布局航天军工配套业务

事件: 公司公告与北京航天发射技术研究所(以下简称"研究所")签署《全面战略合作协议》,拟在军、民制动系统领域展开合作。在"民参军"大趋势下,公司积极布局航天、军工配套业务。(北京航天发射技术研究所主要从事发射技术、发射方式以及发射、发射平台的研制,是中国宇航协会发射工程及地面设备专业委员单位,航天科技集团发射技术战略研究组组长单位。)

与航天技术研究所战略合作,积极布局航天军工配套业务公司此次与研究所签署战略协议说明前期就底盘系统领域开展的合作在技术研发、生产能力、产品质量等方面获得对方认可。未来,由北京航天发射技术研究所利用其在仿真分析技术、整车制动的最优化、整车道路模拟试验台等方面的优势,为公司提供相关优质服务。

整合双方优势,加强军、民制动系统产品市场渗透率双方未来主要合作研发方向是军、民制动系统领域,公司在此前已经有为航天特种车配套制动系统总成(详见公司于2015年2月13日披露的相关公告)。随着公司与研究所的合作,军、民制动系统技术将更深度、全面、高效的融合,公司在军工产品上的渗透性将会加强。根据协议,未来双方将就航天军工产品开发采购签署具体合作项目。目前,业务合作具体协议还需双方进一步协商确认,订单量仍存在一定的不确定性。但此次携手研究所,将进一步增强公司制动系统综合竞争力。此外,公司将充分发挥在制动领域的专业研发和生产制造能力,为航天军工提供高品质产品。航天、军工产品因技术、质量要求较高,产品单价及毛利均高于民用车。

初步搭建智能驾驶生态圈,集成化产品提升整体盈利能力 今年公司连续参股ADAS模块及产品国内龙头前向启创;车载移动互联网运营商钛马信息及轮毂电机技术世界领先的Elaphe公司(双方将在中国设立合资公司),积极布局环境感知、主动安全控制及驾驶互联等智能驾驶领域。目前已初步搭建了智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的智能驾驶生态圈。此次通过与北京航天发射技术研究所的战略合作将进一步增强公司的汽车制动技术实力,进一步提升公司的综合竞争力,为公司的长远发展奠定良好的基础。

公司积极打造智能驾驶生态圈,并延伸航天军工产业的产品研发及供应,公司在相关业务加大研发投入,技术储备不断提高,进一步提升公司综合竞争力。公司四季度有望业绩回暖,中长期看好智能驾驶集成化产品高增长。我们预计2015-17年EPS为0.24/0.31/0.44元,对应PE为56/43/30X,首次覆盖予以"增持"评级。

风险提示:经济下行导致汽车行业萎缩;终端市场竞争加剧;新业务集成产品研发、生产、推广低于预期;(东吴)

一家机构推荐易华录:抢占智慧养老制高点,加速政府大数据运营转型

事件:公司15日晚发布公告,公司和全国老龄工作委员会办公室信息中心(简称"老龄委")以及管理团队北京瑞智金达投资合伙企业(简称"瑞智金达")签署协议,三方决定共同出资设立华录健康养老发展有限公司,新设注册资本5000万元人民币,首期认缴资本人民币2000万元,易华录以货币出资3000万元人民币,占60%股份;老龄委与瑞智金达各出资1000万元人民币,各占20%股份。新设公司成立后,将围绕智慧养老服务,重点研发互联网、移动互联网、物联网、大数据等技术在以老年健康管理服务为代表的养老服务领域的应用,推动智慧养老服务相关创新成果的产业化。

对此,我们点评如下:

老龄化趋势不断加深背景下,养老产业蕴含巨大市场机遇。当前,我国已进入人口老龄化快速发展阶段,2014年底,我国60周岁以上老年人口已达2.02亿,2020年将达到2.60亿,2025年将突破3亿。预计2015年底,我国60岁以上老年人口将达到2.16亿,养老健康管理每年市场规模将超过800亿,老龄化、空巢化、高龄化等行业趋势都将成为促进行业快速发展的驱动因素。

公司获得全国老龄办独家授权卡位养老大数据资源,在获取海量老年人数据的同时探索运营变现新模式。新设公司将负责全国智慧健康养老体系的整体建设、运营及维护,从而为各级政府提供完整的智慧健康养老健康管理服务。主营业务收入主要来源于通过老龄委的政策支持与专用设备,大量采集老年人的健康数据,对接第三方服务,通过政府补贴+数据第三方运营获得收入。在第三方运营方面,诸如为制药企业提供某指定地区老年人的健康数据分析报告,通过报告数据支持其在该地区的业务运营;为保险公司和银行的高端客户提供健康服务获得相关数据,进行加工分析形成数据报告,以支持其在目标客户人群的服务制定、业务调整与推广。通过目标人群的数据收集与分析,实时调整保险险种和金融产品,增加客户粘性等。

2015年公司战略转型的主要思路是将PPP、数据运营、互联网与智慧城市相结合,积极探索利用 PPP 模式获取智慧城市建设和运营项目,通过政府数据开放及自身数据沉淀,做大数据运营,进而利用互联网模式提供应用服务。从项目落地情况看,随着辽宁交通大数据平台、河北军民融合交通物联网公共服务平台、智慧阳信(PPP)项目以及近期与数据堂、九次方财富资讯等数据运营公司的签约合作,加之近期在智慧养老领域与全国老龄办的战略合作,一方面保证了公司较高的业务拓展范围及持续高成长能力,另一方面使得公司在国内智慧城市数据运营模式探索方面保持领先地位。围绕政府大数据核心运营商这一战略定位,公司加大整合产业资源力度并快速跑马圈地的发展模式也正是我们所看好的公司未来价值所在。

盈利预测及投资建议。我们维持前期盈利,预计公司2015-2017年净利润增速分别为44.06%、72.98%、49.65%,对应EPS 分别为0.56、0.97、1.45元。考虑到公司在智慧城市建设中的独特优势及标杆地位,我们认为公司未来有望走上一条持续、高速、建设与运营双轮驱动的发展新道路,维持公司"买入"评级,目标价60元,对应62*2016PE、41*2017PE。

风险提示。地方政府融资行为受约束导致的政策及财务风险;与地方政府签约协议落实不到位的风险;未来走集团化发展模式的人员管控风险。(中泰)

[责任编辑:robot]

标签:小盘股 个股 震荡

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