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午后券商聚焦:两大板块后市或爆发


来源:中国证券网

核心观点:2016 年我们将沿着以下投资思路建立投资分析框架:展望未来,4G 发展推动移动互联网市场爆发增长,云计算和大数据开始落地,互联网+、VR虚拟现实、OTT 高清视频、云游戏等应用带来对网络带宽、存储、计算资源的巨大需求,驱动信息基础设施建设规模持续增长,SDN/NFV 技术成为数字时代网络转型方向,而物联网的发展将缔造出规模空前的新兴产业。2016 年通信行业我们重点看好:流量经营与大数据、光通信与网络优化、云产业链(IDC/CDN/云计算)、物联网、北斗军工、通信安全(专网通信、量子通信)细

通信设备:通信下个浪潮:云为中心,万物互联

核心观点:2016 年我们将沿着以下投资思路建立投资分析框架:展望未来,4G 发展推动移动互联网市场爆发增长,云计算和大数据开始落地,互联网+、VR虚拟现实、OTT 高清视频、云游戏等应用带来对网络带宽、存储、计算资源的巨大需求,驱动信息基础设施建设规模持续增长,SDN/NFV 技术成为数字时代网络转型方向,而物联网的发展将缔造出规模空前的新兴产业。2016 年通信行业我们重点看好:流量经营与大数据、光通信与网络优化、云产业链(IDC/CDN/云计算)、物联网、北斗军工、通信安全(专网通信、量子通信)细分领域的投资机会。

投资策略及重点关注:自上而下的精选细分行业,自下而上选择优秀公司。我们沿着云产业链、物联网、流量经营与大数据、北斗军工、通信安全、通信转型6 条线路精选优秀公司。(1)云产业链方向关注网宿科技(300017)、华星创业(300025)、鹏博士(600804)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)、广东榕泰(600589)、高升控股(000971)、科华恒盛(002335)等。(2)物联网关注宜通世纪(300310)、中科创达(300496)、武汉凡谷(002194)等。(3)流量经营及大数据重点关注吴通控股(300292)、茂业通信(000889)、通鼎光电二六三(002467)、天源迪科(300047)。(4)北斗军工关注海格通信(002465)、振芯科技(300101)、华力创通(300045)和合众思壮(002383)。(5)通信安全(企业网、量子通信)关注星网锐捷(002396)、东土科技(300353)、烽火通信(600498)、浙江东方(600120)、神州信息(000555)、三力士。(6)泛tmt 转型关注世纪鼎利(300050)、亨通光电(600487)、共进股份(603118)、永鼎股份(600105)等。(安信证券)

农林牧渔:农业千年参天树,仿若逢春发新芽

2016 年全年积极看好金正大(002470)、史丹利(002588)、象屿股份(600057)、新都化工(002539)等农资板块在商业模式、产业变迁、政策驱动下的多重交集机会; 维持温氏、牧原、天邦、益生等畜禽链景气最佳并持续性最好的强周期配置;从技术驱动与模式创新角度选择兽药疫苗股金宇集团(600201)和普莱柯(603566);从景气回暖和转型整合角度看待优质饲料企业大北农(002385)、海大集团(002311)、新希望等; 积极关注糖业连续第二年的减产可能引发的南宁糖业(000911)等脉冲机会;种业从成长和主题两个维度持续关注隆平高科(000998); 水产则需要从转型角度精选个股机会,关注东方海洋(002086)、壹桥苗业等。

2016 年重点推荐公司:金正大、史丹利、 温氏股份(300498)、 牧原股份(002714)、益生股份(002458)、金宇集团、象屿股份、大北农、海大集团,弹性标的推荐天邦股份(002124)、普莱柯、 圣农发展(002299)、 新都化工;关注南宁糖业、壹桥海参(002447)、东方海洋等。(中泰证券)

[责任编辑:robot]

标签:股份 金宇集团 浙江东方

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