重庆路桥将获注32亿资产

2015年12月24日 07:03
来源：中国证券报

重庆路桥(600106,股吧)12月22日晚发布重组预案，公司拟以9.10元/股非公开发行约1.78亿股，并支付现金15.8亿元，合计作价31.98亿元收购间接控股股东国信控股旗下渝涪高速37%股权（19.99亿元）、长顺信合100%股权（11.99亿元）；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，用于支付现金对价、偿还长顺信合子公司金融机构借款和偿还公司银行借款。公司股票将继续停牌。

上述交易完成后，上市公司总股本将由9.08亿股增至14.27亿股，国信控股及其一致行动人重庆信托、未来投资、国信资产和国投财富将合计持有公司46.33%股权。由于国信控股无控股股东，公司仍无实际控制人。

根据方案，渝涪高速拥有渝涪高速公路30年特许经营管理权，特许权期限至2033年9月，其全部主营业务收入为车辆通行费收入。交易完成后，公司将持有渝涪高速70%股权，能够对其实施控制及合并财务报表。渝涪高速2013年度和2014年度分别实现营业收入9.42亿元、8.23亿元，净利润分别为4.28亿元、2.75亿元。

长顺信合主营业务为光伏电站运营，持有9座地面集中式光伏电站，合计装机容量180MW，目前已全部建成并网发电。收购完成后，公司可将主营业务拓宽至以光伏发电为代表的新能源领域。长顺信合2013年度和2014年度分别实现营业收入2161.76万元、1.54亿元，净利润分别为1092.68万元和2007.14万元。

重庆路桥表示，此次重组后，公司路桥主业将得到进一步强化，并可消除相关同业竞争；同时，新进入的光伏发电业务盈利前景良好，公司盈利能力将得到增强。另外，通过本次交易，上市公司净资产规模得到大幅扩充，公司抵抗风险的能力将进一步增强，公司持续竞争力得到提升。（戴小河）