中央农村工作会议今日召开 11股底部崛起

随着中央经济工作会议结束，中央农村工作会议今日召开，对2016年的农业农村工作作出重要部署。针对农业改革中最受瞩目的农村土地制度改革问题，多位业内专家在接受媒体记者采访时预测，明年农村“土改”将会呈现三大方向。一是以农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革为代表的“三块地”改革试点将全面深入，二是以土地确权登记颁证工作为代表的农村土地承包经营制度改革将迎来系列部署，三是耕地保护和补偿制度将迎来顶层设计。

诺普信（002215）:

农集网公测标志公司正式进军农资电商农集网完美拉开公司O2O 大战略序幕:农集网上线标志公司正式进军农资电商,据我们调研了解目前农集网线上产品均为诺普信自营产品,同时暂时仅针对诺普信农资零售商(1.5亿成交额来自线下订单的导流),未来将逐步扩大线下网点的上线力度并最终做到对外开放的农资分销平台和植保服务体系。公司作为国内最大的农药制剂分销商,拥有庞大的线下销售网点,且在过去数年的努力下目前对网点的控制力较强,未来通过逐步上线的方式将顺利实现转型,并逐步开放线上产品和线下加盟最终实现国内最大的农资分销平台的目标。（安信证券）

新奥股份（600803）:农资电商上线,化解传统农资渠道痛点

国内农资行业对用户的专业化服务长期缺失,农资O2O 可有效补充这一短板。禾美网的三大优势之一即病虫害诊断，拥有财险和二维码追溯增强产品保障。农户在传统渠道购买农资产品往往对产品的来源并不知情,禾美网通过二维码溯源向农户展示其购买的农资产品在生产、出库、中转、使用环节的所有信息,增加农户的购买保障;同时引入中财险为产品承保,化解农户的使用风险。低价、整箱购买等措施精准定位营销种植大户。（广发证券）

北大荒（600598）:员工持股计划落地开启农垦改革窗口

员工持股计划推出实属难得；大农垦系统改革值得期待；员工持股有利于推动各方利益的一致。公司长期将受益于价值重估。公司拥有1,200多万亩土地资源,是现有上市公司中土地资源最丰富的农业企业。公司积极拓展内生增长潜能,一方面在剥离一些非主业相关的产业,并取得一定成效,另一方面公司土地租金成本较低,与周边市场价格相比又很大差距,在国内土地规模化和产业资本与农业结合的大背景下,土地租金成本长期的趋势往上。同时,公司层面今年的规划是要进行混合制改造,反映出公司管理层在新形势下正在寻求积极转变,混合制的改造将有助于提升公司竞争力。（中银国际）

禾丰牧业（603609）:禾丰“智造”加速落地

维持“增持”评级。2015年是“禾丰智造”转型元年,预计转型步伐将加速。公司原料贸易、饲料、屠宰一体化颇具规模,预计未来通过自建、并购等方式做大做强各环节。禾丰“智慧”转型提速,“逛大集”平台预计年内上线,打造农资、农产品流通综合平台,充分发挥已有线下资源并逐步实现全国布局,配套金融支持、数据收集分析将同步落地。项目适时响应李克强总理“互联网+”号召,预计将得到地方政府重点财政支持。预计2015-17年公司原有业务EPS 为0.53/0.71/0.92元。考虑公司“智造”转型、增长潜力,给予公司2016年40倍PE,上调目标价至28.4元,维持“增持”评级。

“禾丰智造”转型有望加速。“智造”转型思路下,公司计划投资2亿元成立“逛大集”电子商务平台,打造农资、农产品流通综合平台,实现线上交易、线下物流结合覆盖,预计平台年内上线运行。地方政府重点支持。2014年公司获评“产业集群研发平台建设项目”和“沈阳市电子商务平台建设示范企业”,公司电商平台预计将得到地方政府重点支持。（国泰君安）

智慧农业（000816）:

收到拆迁土地补偿款,农业互联网转型稳步推进业绩预测及投资建议:预计公司2015-16年收入分别约为27.7、31.9亿元,净利润为1.5、2.2亿元,对应PE为86、67倍。维持“推荐”。（长江证券）

辉隆股份（002556）:电商平台即将上线,主营业务稳步提升

公司主营业务发展稳步推进。未来公司向上游整合的预期较高,但应该不会把资产做重,以参股的形式获得代理权将是公司外延的主要模式。

辉隆电商定位综合服务电商平台。公司将在8月上线PC 以及移动端电商平台,一期目标是实现农资商城和农技服务板块同步上线试运行,集合公司配送中心、加盟网点与优势商品资源在安徽中部地区开展试点,利用秋种市场契机加强推广宣传,技物结合,初步理顺农资交易流程,建立服务规范。同时公司背靠中科院,拥有平台核心技术,未来通过申请第三方支付牌照,掌握生产、销售、支付、流通端核心大数据,为种植大户提供线上、线下农技服务支持,增加粘性。平台优势将会凸显,达到“立足安徽、辐射全国”的战略目标。与此同时,根据公司开发进度以及中科院的攻坚能力,我们预计最早在春节前后即可上线功能更加丰富的2.0版本,辐射更多地区。（齐鲁证券）

神农大丰（300189）

世界级水稻种业企业公司曾公告，使用自筹资金60638.73万元，以全资子公司保亭南繁种业为实施主体，在海南省保亭黎族苗族自治县七仙岭地区建设南繁种业基地。据介绍，南繁种业基地的建设主要包括：水稻南繁育制种国家地方联合工程研究中心（海南）；杂交水稻种子国际培训中心；南繁种业产业化示范工程（包括高通量生物育种基地、良种繁育基地、新品种展示中心）；种子博物馆以及农作物良种交流交易中心。项目建设期为2年，采取边建设边服务，第3年起开始产生效益，第3年生产负荷为50%，第4年生产负荷为80%，第5年开始达标达产。

金正大（002470）：利润超预期，维持推荐评级

市场份额有望持续提升。目前公司复合肥综合产能达到450万吨，根据在建项目测算，未来2-3年新增产能在420万吨左右，复合肥行业已进入少数龙头跑马圈地抢占市场份额的关键时期，公司已经做到总规模业内第一，控释肥业内第一，产品规划和市场布局业内领先，并形成一套行之有效的营销体系，竞争优势突出。（东莞证券）

农发种业（600313）:构建新型服务体系,打造农垦体系农资平台

公司投资亮点主要有以下三方面:1)打造农资平台的战略设想已经确定,预计未来会有不断的收购和兼并的动作;2)集团公司中垦农业拥有较多的土地资源,是实现农资平台设想主要的载体和优势。3)相对灵活的运行机制是保证未来公司不断成长的关键。我们预计公司2014-16年的EPS分别为0.17、0.23和0.29元(暂不考虑收购河南颖泰、内蒙拓普瑞的影响)。简单PE估值对农发种业可能会不够恰当,因为公司经营主体继续变化的可能性较大。

海通证券与公司业务结构较为相似的隆平高科作为市值的比较对象,当前隆平高科的市值为210亿元左右,考虑收购河南颖泰带来的市值增长,农发种业当前的市值是50亿元,是隆平高科市值的1/4。我们预期农发种业市值在两年之内达到隆平高科当前市值的一半,则复合增速约为40%,一年目标市值70.5亿,一年目标价为16.33元(考虑收购颖泰带来的股本增加6475.24万股)。海通证券

司尔特（002538）:拥抱互联网,进军农资电商

传统业务上,磷复肥行业景气,新增项目逐步释放,公司盈利将迎来爆发。未来公司将加强线上和线下相结合的销售模式,分享农资领域这一巨大的市场空间。考虑到磷肥的良好盈利、硫铁矿中锌、铜品位的超预期以及复合肥的销量快速增长。（银河证券）

芭田股份（002170）:战略路径清晰,市场认知不足的预期差将会修复

随着芭田股份在内蒙古以及广西关于马铃薯、火龙果、甘蔗等作物的布局,公司呈现出的商业模式日益清晰。此前,二级市场对于芭田股份在土地流转、对外种植战略合作、参股金禾天成等一系列运作,只是认为公司在做目前农业领域最性感的事情,但是对公司未来真正的商业模式认知不足。随着南宁振企战略合作的落地,公司在公告中已经充分阐述了未来对于农资服务平台打造的战略布局,预计这个预期差将会逐步被修复,由此催化公司股价的上涨机会。（齐鲁证券）

每日早间捕捉涨停股，请关注微信号【凤凰证券】或者【ifengstock】

盘后复盘洞悉明日走势，请关注微信号【复盘大师】或【fupan588】

追踪主力动向，请关注微信号【主力抓黑马】或【zhuliheima】