金科股份拟再申请非公开发行百亿公司债
2016年01月04日 22:37
来源:中国证券网
中国证券网讯(记者 王屹)金科股份无疑已尝到了债券融资的甜头。1月4日晚间公司公告,拟申请发行不超过人民币100亿元的公司债券,可一次或分期形式发行,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。募集资金拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。
中国证券网讯(记者 王屹)金科股份无疑已尝到了债券融资的甜头。1月4日晚间公司公告,拟申请发行不超过人民币100亿元的公司债券,可一次或分期形式发行,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。募集资金拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。
今年7月16日,金科股份决定拟申请非公开发行不超过38亿元(含)公司债券,期限不超过7年(含),发行对象不超过200人。8月5日,公司收到深交所无异议函,该次债券将采用分期发行的方式,在12个月内组织发行。9月,公司成功完成了第一期非公开发行公司债券的相关工作,发行规模12.5亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为7.00%,12月16日已全额完成认购缴款。
今年9月,金科股份还完成了2015年第一期公司债券发行工作,该次债券总额不超过38亿元,采取分期发行的方式,其中首期规模为20亿元,五年期,票面利率6.40%。
长江证券重庆红黄路营业部总经理郑蔚表示,随着市场基准利率的不断下行以及资金面的持续宽裕,越来越多的公司青睐债券融资方式。尤其是非公开发行公司债券,由于不受净资产规模的限制,对资金密集型的企业更具吸引力。像金科股份这样的企业,不仅可以募资用于项目发展,而且可以用较低成本的资金置换前几年的较高成本资金,节约财务费用,提升企业效益。
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