中证解读:海鸥卫浴拟定增募资10亿 拓展定制整装卫浴空间
2016年01月14日 20:42
来源:中证网
根据公告,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:0.54亿元拟用于收购苏州有巢氏90%股权,1.75亿元拟用于苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目,4.15亿元拟用于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目,2.56亿元拟用于营销网络建设项目,1亿元拟用于互联网营销OTO推广平台项目。
中证网讯 海鸥卫浴(002084)1月14日晚间发布公告称,公司拟以底价11.61元/股的价格非公开发行不超过8613.26万股,募集资金总额不超过10亿元。本次交易构成关联交易,公司股票将于1月15日复牌。
根据公告,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:0.54亿元拟用于收购苏州有巢氏90%股权,1.75亿元拟用于苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目,4.15亿元拟用于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目,2.56亿元拟用于营销网络建设项目,1亿元拟用于互联网营销OTO推广平台项目。
本次发行前,唐台英、戎启平合计持有公司36.21%股权,为公司实际控制人。发行对象中,中盛集团拟认购1亿元,公司实际控制人通过中盛集团持有公司5.70%股权。本次非公开发行后,唐台英、戎启平合计持有公司32.05%股权,仍为公司的实际控制人。
据介绍,公司本次拟收购的苏州有巢氏主要从事整装卫浴业务,收购完成后,公司将取得其整装卫浴的技术、商标、专利等知识产权以及现有产能,并以此为基础扩大规模。
公司表示,本次非公开发行后,公司业务进一步向下游拓展。一方面,公司的定制整装卫浴空间业务将成为公司新的重要收入来源,带来新的利润增长点,促进公司生产经营规模上一个新的层次,另一方面,定制整装卫浴空间对海鸥卫浴现有的卫浴品牌客户合作与采购,有利于提升与现有品牌客户的紧密关系。此次非公开发行后,公司将加强与齐家网的合作。
业内人士表示,公司是国内卫浴五金ODM龙头企业,拥有领先的设计制造和配套服务能力(TMS)。与齐家网交叉持股,共同成立“家互联”基金,将持续深度进行产业资源整合,前期齐家网定增资金已到户助公司转型加速。公司未来有望创造国内新需求、打造定制整体卫浴优质品牌。
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