早报：一重磅政策红包出炉市场或继续修复(潜力牛股)

2016年02月03日 06:13
来源：凤凰财经综合

三大报与国际资讯

1.中证报

不限购城市首套房首付可降至两成预计房地产政策“暖风”不会停

央行、银监会2日发布《关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》，要求在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点；对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%.

提赤减税积极财政料持续加力

2015年财政收支数据日前出炉，业内人士分析，在经济疲弱环境下，2016年初财政支出将重回高增速，积极财政政策将持续，预计2016年财政赤字率将达3%。根据财政部近日公布的数据计算，2015年实际收支口径财政赤字为2.36万亿元，约占同期GDP的3.5%，赤字规模较年初1.6万亿元的预算赤字高出约7600亿元。

证监会将持续提升稽查执法能力

2015年以来，证监会稽查执法系统围绕证监会“聚焦监管转型，提高监管效能”的年度中心目标，立足市场改革发展全局，动态调整打击重点，快速查处各类型大案要案。中国证券报记者最新获悉，截至12月31日，证监会累计对767个机构和个人做出公开处理，同比增长1倍以上，涉及罚没款金额达54亿元，相当于此前十年罚没款总和的1.5倍。

股权质押有惊无险股东“自救”仍有空间

2月2日，同洲电子大股东股权质押危局出现重大“剧情”变化。公司公告称，控股股东、实际控制人袁明正在筹划的转让其在上市公司拥有的权益事项涉及公司控股股东、实际控制人变更，小牛资本管理集团有限公司或其控制/指定的关联方有意向受让袁明所持有的公司股份。同样因股权质押危机停牌的海虹控股、锡业股份、大东南等公司2日晚公告，公司股东正与券商就补仓事宜协商，股票继续停牌。业内人士认为，对相关公司大股东而言，目前补仓压力并不大，不少公司选择停牌一是为了筹备相关补仓事宜，二是可以平复投资者情绪。

上市公司加快旅游产业掘金步伐

日前举行的2016年全国旅游工作会议发布的数据显示，2015年全国旅游投资首次突破万亿元大关，预计2016年全国旅游投资将达到1.2万亿元，未来3年旅游投资总额将超过3万亿元，并将带动15万亿元以上的综合投资。迈入旅游投资“万亿时代”，上市公司加快了掘金步伐。在线旅游、乡村旅游等领域成为上市公司布局的重点，特别是随着出境游的快速增长，国内上市公司从“观光”、“购物”、“住宿”等方面全方位加强了对出境游市场的投资。

2.上证报

央行重启14天逆回购保春节流动性

春节前央行对流动性管理更趋精细化。据央行昨日公告，2月2日，央行开展了1000亿逆回购，包括500亿14天期和500亿28天逆回购，这是央行四个多月来首度开展14天逆回购操作。业内人士称，央行本轮“花样放水”显示流动性管理方式已向精细化方向发展，截至目前投放资金量已可满足春节前机构的资金需求，节后逆回购到期将与现金回笼自然对冲，在不降准的前提下，若出现阶段性紧张，料央行仍将以“组合拳”形式维稳流动性。

两融余额跌破九千亿券商债务融资需求锐减

伴随1月以来市场的逐步回调，两融余额周一跌破9000亿，为2014年12月以来最低。在需求端缩水的同时，证券公司各类债务融资总额同比锐减，显示机构对未来两融规模反弹的预期谨慎。分析人士表示，随着市场对两融需求的减少，券商今年的债务融资需求明显下降，短期难以再现融资资金推动的强势反弹行情。但从市场心理角度分析，目前市场情绪已接近底部，短期存在超跌反弹的基础。

起底东方时尚网下弃股：个别机构缴款流程存疏漏

IPO新政下新股发行结果相继出炉，炙手可热的新股却在网上、网下遭遇少数投资者放弃认购。“白送钱都不要”，让市场一片哗然。如果说网上投资者不了解新规情有可原，那么具有专业素养的机构为何也出现如此“乌龙”？资深市场分析人士认为，大概率是因少部分新进网下打新者不熟悉缴款流程，导致申购款未能及时划出从而出现网下弃股。

3.时报

央行限制银行委外规模说法不靠谱

2月2日，市场传闻称央行当天上午召集五大国有银行开会，着重了解银行委外业务和债券投资的杠杆比例情况，春节后将出台限制委外规模、结构化产品杠杆比例等政策。证券时报记者从多方核实到，央行当天确实与几家商业银行召开座谈会，但会议的主要内容并非涉及委外业务，而是摸底了解各家银行在银行间债市投资情况，以及债券杠杆投资情况，并未明确提出相应限制措施。

沪股通抄底金融股内资机构抢筹中小创

昨日A股收出一根阳线，盘面上热点纷呈，个股一片红彤彤，各路资金也呈现出明显的偏好。截至2月2日收盘，沪股通净买入0.96亿元，当日额度剩余129.04亿元，余额占额度比为99%。午后沪股通由净卖出转为净买入，最高买入金额达3.20亿元，一天流动金额达4.4亿元。昨日沪股通青睐金融股，资金净流入额最大的10只股票均为金融股，包括东方财富、中信证券、太平洋、海通证券、同花顺、方正证券、广发证券、西部证券、国金证券和西南证券。

一个月内23家公司终止重组最短命者两天夭折

重组有风险，今年特别多。进入新年以来，已有23家A股上市公司宣布终止重大资产重组，其中不乏“短命”的重组案例，其中最为短命的重组，从筹划到终止，仅仅两天时间。“时机不成熟”、“重组条款无法达成一致”是这些公司给出的重组夭折最常用的理由。而让投资者闹心的是，上市公司动辄以重组为由停牌，等待投资者的却往往是重组失败和复牌后股价大跌。

社保基金新进个股曝光机构扎堆买入花园生物

随着上市公司逐渐披露2015年年报，社保基金在去年第四季度的动向也逐渐曝光。统计显示，社保基金去年四季度新进花园生物、九鼎投资、万润科技、皖维高新等多只个股；另外，社保基金当季还小幅加仓国睿科技，继续持有高升控股，减仓索菲亚、三诺生物。花园生物是社保基金较为青睐的个股，公司2015年年报显示，全国社保基金一零九组合、一一二组合新进第二、第四大流通股东，持股数量分别为300万股、260万股。

4.国际

亚洲：

新加坡A50期指1602合约涨2.11%。

美欧：

欧股：德国DAX跌1.81%；法国巴黎CAC40跌2.47%；英国FT指数跌2.28%；欧洲斯托克50跌2.29%。

美股：道指跌1.80%，报16153；标普500跌1.87%；纳指跌2.24%。

美元指数跌0.18%，报98.80。

纽交所黄金期货2月合约涨0.05%，收于1130.00美元。

纽交所原油期货3月合约跌5.1%，报29.79美元。

欧洲银团历史性“栽了” 欧银指暴跌连创记录

2月2日，欧股重挫。今年2月1日到3日之间，欧洲斯托克600银行业指数（STOXX Europe 600 Banks Index）已经出现5%的跌幅。自去年7月晚些时候以来，欧洲斯托克600银行业指数最大跌幅达基准股指的两倍，1月份下跌14%，几乎创下2011年欧债危机以来的最大月度跌幅。该指数追踪46家欧洲上市银行股价。

周一，瑞士第三大上市私人银行瑞士宝盛银行宣布，该银行2015年的净利润下降了三分之二，利润下滑是因为支付美国政府对美国客户避税调查案中征收的罚金。

德银上周称，因为要支付重组开销和诉讼费等，该行在2015年里亏损近70亿，是金融危机以来首次录得亏损。这家德国最大银行因为此前为打破对伊朗、叙利亚以及苏丹的经济制裁而美国政府支付了大笔罚金。根据《金融时报》报道，2015年全年德银亏损68亿欧元，创下150年来最高纪录，德银股价也在去年下跌了24%。

另外，苏格兰皇家银行表示将为法律开销和补偿支付而拨出25亿英镑（相当于36亿美元）的资金项，这就意味着该行将在2015年继续出现盈利亏损。西班牙桑坦德银行也在上周拨出4.5亿美元来支付因误导性销售保险带来的索赔，意味着该行四季度在英国部门的利润将出现亏损，而全年利润会下滑。

根据Sky news的报道，巴克莱银行, 汇丰银行, 劳埃德TSB集团,苏格兰皇家银行以及桑坦德银行都可能会在未来几周宣布50亿英镑的准备金来支付误导性销售补偿所引发的索赔。此前，这几家银行已经支付了约270亿英镑的罚款。

标普下调10大美国能源公司评级美股两桶油重挫

以石油为首的大宗商品连挫给能源企业招来降级之祸。继十天前穆迪将175家能源公司置于可能降级的评级观察之列后，另一权威国际信用评级机构标准普尔昨日宣布，下调雪佛龙（Chevon）等10家投资级美国大能源公司的评级，并将两大能源业巨头埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）和康菲石油（Exxon Mobil Corp）的评级展望降为负面。2日，雪佛龙跌4.75%，收报81.24美元；美孚跌2.23%，报74.59美元。

美联储头号女汉子：近期市场波动不意外将继续加息

周二，堪萨斯联储主席埃丝特•乔治表示，近期市场动荡并不令人意外，无需因此恐慌。除非经济前景展望发生变化，美联储将继续加息。埃丝特•乔治是美联储鹰派委员，她在FOMC会议上拥有表决权。

埃丝特•乔治是直言不讳的鹰派人士，曾是唯一一位在2015年9月中旬会上对决议表示异议的人。她对委员会延缓加息决定感到失望。在美联储去年的每一场会议上，乔治都对大规模购债计划表示反对。她警告称，大规模购债会导致资产泡沫和通胀。

【UP策略】

政策红包助力指数修复

当一切要素均在改善并且为情绪扭转创造条件时，指数的反弹便不再意外。尽管主板因为量能的缺乏依旧不能确立底部，但创业板的强势已经足够为弱势的市场带来一丝激情。

政策端的发力，让市场情绪终于找到了共振的契机。创业板的强势除了自身的弹性，更多受到商业银行直投高科技企业试点传闻的影响。优品研究员认为，允许部分经指定的商业银行建立股票投资载体，直接入股科技企业，将有利于提振A股市场中高科技公司的股价，同时银行混业经营预期加强。A股市场中，大多数高科技公司都集中在创业板，因此创业板受益预期确实强烈。

此外，央行与银监会下调首套房比例，无疑将让市场感受到房地产供给侧改革去库存的力量，毕竟稳楼市便是稳经济。此次政策的出台，实际上贯彻了2015年以来去库存的政策导向。而且从市场预期看，能够较好撼动去库存市场的绝招，只能是商业银行贷款政策的继续放松。因为从很多政策看，包括住房公积金等政策，实际上都已经处于一个底部。而从降息等政策看，也基本上在一个相对宽松的政策。而商业银行贷款的政策放松空间却依然很大。此次政策对于首套住房和改善型住房的群体来说，都有积极作用，并将有力推动房地产去库存的进程。尽管节前市场没有盼来降准的红包，但地产政策的再松动也能称得上是一个不错的政策红包。总体来看，市场对于政策牵引敏感度的明显提升，将有助于市场进行修复。

策略上，供给侧改革逢低博弈，年报继续关注高送转、同时为十三五政策落地布局，关注健康、美丽、智能、农业等。

当日大势舆情观察：

1、房贷新政：下调不限购城市首套房首付比例最低至20%

2、俞正声：支持福建加快自贸区建设

3、彭博：中国央行将控制银行委外规模，并将控制债券投资的杠杆比例

4、法新社：泰国证实首例寨卡病毒案例

5、环保部：中国正在修改法律以防止水土污染

6、招商局集团或与中集集团洽谈合并海工业务

7、数据：上周证券保证金净流入87亿元，连续第二周净流入

8、数据：上周沪深两市新增投资者数量35.49万，前值36.33万，按周减少2.31%

9、外媒：大多数OPEC成员国现在反对召开紧急会议

【今日“升”态】

公告饕餮

誉衡药业（002437）：年报拟推10转10送10。公司控股股东恒世达昌及实际控制人、董事长朱吉满提议：向全体股东每10股转增10股，送红股10股，派息2.5元。

温氏股份（300498）：拟定增11.6亿元员工持股计划包揽。公司通过本次非公开发行募集资金投资生猪一体化养殖项目，将进一步增强公司生猪养殖规模，提高主业竞争力。

天壕环境（300332）：公司控股股东天壕投资集团有限公司提议：向全体股东每10股派发现金股利0.8元，向全体股东每10股转增10股。

资金暗涌

安科生物（300009）：主力资金连续4个交易日增仓，累计净流入1767.44万元。

董秘爆料

天顺风能（002531）：新疆风电场项目已完成并网。

长春高新（000661）：狂犬病疫苗恢复小批量生产。

机构蛰伏

北信源（300352）：1月29日易方达银基金等多家机构对公司调研。公司透露，在已有信息安全优势的基础上，积极布局大数据增值服务产业，由基础的内网大数据逐步向互联网大数据拓展，结合公司新一代互联网安全聚合通道，打造大数据产业生态圈。

姚记扑克（002605）：1月29日上投摩根等多家机构对公司进行调研，公司透露，未来在“大健康”领域会有更多的布局，重点会放在肿瘤治疗、精准化医疗的方面，希望投资或者合作的都是能够一定程度代表未来的发展方向，有创新的企业，在合适的时机会及时公布的。

研出必行

爱尔眼科（300015）：有研究认为，次新医院放量将带来40%左右的内生增长,2017-2018迎来并购基金项目并表高峰,业绩速将更上一层楼,互联网医疗有望成为公司新的增长点,国际化布局将打开新的增长空间。目前估值回落,未来成长性依然强劲,为布局的好时机。

阳光电源（300274）：有分析认为，2015年我国光伏市场发展良好,全年新增装机近15GW,利好公司逆变器与系统集成业务发展。另外，公司推出多款高效逆变器新品,保持市场领跑者地位。

道听途说

海康威视（002415）：传桐庐基地一期已完工并投产。

金固股份（002488）：传汽车超人覆盖300多个地级市。

大宗迷雾

美亚柏科（300188）：2月2日公司在大宗平台以29.2元的价格成交150万股。凭借互联网搜索及为政府提供分析服务，公司积累大数据技术和资源，并强强联合抢先做政务大数据平台；网络空间安全服务市场广阔，小产品大服务培育渐成熟，规模化显现将助推业绩更上一台阶。此外，公司具有强而稳健的增长力和执行力，值得重点关注。

玩转K线

博雅生物（300294）：量价齐升，持续走高。

安洁科技（002635）：日K线呈现“U”型反转走势。

【热点索骥】

1、央行、银监会发布关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%。A股市场，可关注房地产龙头公司万科A、金地集团、保利地产等。

2、据外媒报道，知情人士透露，阿里巴巴将参与增强现实公司Magic Leap的最新一轮融资，总额至少为8.27亿美元，估值则至少为37亿美元。另外，《金融时报》援引知情人士称，苹果打造了一支由VR和AR专家组成的团队，开始研发头戴设备。A股市场，可关注华力创通、东方网力等概念股。

3、据媒体报道，1日15时29分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号丙运载火箭，成功发射了第五颗新一代北斗导航卫星，标志着北斗系统全球组网迈出坚实一步。A股市场中，北斗核心技术研发能力强或近期实现突破的企业有芯片：北斗星通、海格通信、华力创通;高精度模块：中海达、海格通信。

4、根据2日晚间公布的上市公司公告来看，多家公司推出高送转预案。其中，平高电气拟10派5元；誉衡药业拟推10转10送10；东方网力拟推10转15；天壕环境拟推10转10。随着年报披露时间的接近，年末高送转概念炒作是每年必上演的“节目”。

【征服股迹】

虚拟现实

金刚玻璃（300093）中海达（300177）顺网科技（300113）世纪华通（002602）联络互动（002280）盛大投资筹建中国首个VR主题公园从VR到AR，千亿市场爆发在即

增强现实(AR)系统可让用户穿戴着设备移动，且不会干扰工作和日常生活，具有取代智能手机的潜力，AR技术的商业化应用前景也相当广阔。AR市场空间最终将会大于VR(虚拟现实)市场。据投资银行Digi-Capital预测2020年之前，AR和VR市场的规模将达到1500亿美元，其中AR可能占到80%，也就是1200亿美元，而VR只占剩下的20%。

移动支付

天喻信息（300205）新国都（300130）易联众（300096）证通电子（002197）中国优步和蚂蚁金服近日联合宣布在全球移动出行支付领域达成合作移动支付将会加速普及，行业迎黄金发展期

随着技术的进步，移动互联网已成为当今世界发展最快、市场潜力最大的行业，且正在加速渗透到消费者生活及工作的各个方面。随着国内大规模发展移动支付条件成熟，“二马”持续在移动支付方面发力，移动支付将会加速普及，行业迎黄金发展期。

从现在市场情况看，大家都提及移动支付的前景，移动支付概念有望引发资金追捧。概念股方面，建议重点关注：新大陆、证通电子、信雅达;另外，新国都、东信和平也可适当关注。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

600634中技控股抛大手笔增持计划中技控股2月1日晚间公告称，公司于当日接到部分董事及高级管理人员的通知，基于对公司价值认可和未来持续发展的信心，其拟于未来6个月内通过交易系统增持公司股票，合计金额不低于5亿元.

002397梦洁家纺拟定增11.14亿投多个项目

梦洁家纺2月1日晚间发布定增预案，公司拟以不低于7.39元/股的价格面向不超过10名特定合格投资者，非公开发行股票数量不超过150,708,160股。募资总额不超过111,373.33万元，拟分别投向智能工厂建设项目、o2o营销平台项目和补充流动资金。目前认购对象待定，锁定期为12个月。

000505珠江控股拟公开挂牌转让三亚万嘉100%股权

珠江控股周一晚间发布公告称，公司将通过公开挂牌转让的方式转让持有的子公司三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权，首次挂牌价格将不低于其评估值。公告显示，三亚万嘉酒店管理有限公司注册资本为1.2亿元，主要经营宾馆开发、经营管理，酒楼、康乐中心等业务。截至2015年9月30日，该公司的资产总额为2.11亿元，净资产为-8108.32万元。

002770科迪乳业年报推高送转

科迪乳业2月1日晚间公告，公司控股股东科迪集团和实际控制人、董事长张清海提议，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为，以资本公积转增股本，每10股转增10股；同时，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不少于2015年实现的可分配利润的20%进行现金分红(含税)。

600724宁波富达转让子公司51%股权

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子公司宁波城投置业有限公司转让其全资子公司宁波市鄞州城投置业有限公司51%股权的议案，并以评估核准价21,262.70万元作为挂牌底价在宁波产权交易中心公开挂牌出售。现宁波万科房地产开发有限公司以21,262.70万元价摘牌，城投置业与宁波万科公司签订了《股权转让合同》及其附件《投资合作协议书》，本公司、城投置业与宁波万科签订了《三方协议》。

002313日海通讯拟布局地理信息行业日

海通讯日前公告，拟13元/股非公开发行4615万股，作价6亿元购买建通测绘100%股权。同时，拟13元/股非公开发行股份，募集资金总额不超过5.8亿元。本次交易实现了上市公司切入地理信息行业收购优质标的的目标。

600614鼎立股份大股东拟未来半年增持股份

鼎立股份周一晚间发布公告称，公司控股股东鼎立控股集团股份有限公司计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额8000万元到1.5亿元之间。同日公告，公司控股股东此前所增持的1735万股被平仓。

300213佳讯飞鸿拟定增3300万股拓展业务

佳讯飞鸿周一晚间发布定增预案，公司拟向包括林菁在内的不超过5名特定对象非公开发行股票不超过3300万股，募集资金总额不超过6.76亿元，在扣除发行费用后将投向基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目及补充流动资金，发行价格待定。

600880博瑞传播拟11.5亿收购金融资产

博瑞传播1月15日晚间公告称，拟以9.67元/股非公开发行9268.57万股，并支付现金2.56亿元，合计作价11.52亿元收购小保公司81.034%股权；同时拟以不低于9.67元/股非公开发行募集配套资金不超过11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金等，其中公司控股股东博瑞投资认购比例为20%至30%。

600237铜峰电子拟45.3亿收购房地产资产

铜峰电子拟以5.20元/股非定增，作价45.3亿元收购卓诚兆业100%股权；同时拟募集配套资金20亿元，用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目；此次交易构成借壳上市。根据业绩承诺，卓诚兆业2016-2018年累积净利润不低于25亿元；2017-2019年累计不低于27亿元。此外，公司预计2015年度盈利大增118%。

002502骅威股份拟逾13亿并购两公司

骅威股份1月13日晚间公告称，拟以25.19元/股非公开发行3634.78万股，并支付现金3.92亿元，合计作价13.08亿元收购掌娱天下100%股权(8.58亿元)、有乐通100%股权(4.5亿元)；同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过11.83亿元。方案显示，其中掌娱天下主要从事网络游戏、手机游戏的研发和运营，目前已陆续推出多款移动手机游戏产品和网页游戏产品，目前其在研或在测试游戏产品六款，其中计划于2016年1月推出2款游戏产品，2016年第一季度推出1-2款游戏产品，并取得《鬼吹灯》等知名IP资源，相关游戏产品正处于研发阶段。

涨停预测一览（2016.2.3）

京投银泰（600683）：再获控股股东增持736万股。

七匹狼（002029）：拟回购股份金额不超3亿元。

当代东方（000673）：与微影科技签署战略合作框架协议。

华孚色纺（002042）：拟推2亿元员工持股计划。

平高电气（600312）：2015年净利润8.27亿增近两成拟10派5元。

主题飞猪

万科A（000002）房地产

金地集团（600383）下调不限购城市首套房首付比例最低至20%

北斗星通（002151）北斗导航

海格通信（002465）第五颗新一代北斗导航卫星发射

誉衡药业（002437）高送转