11月1日晚间影响市场消息汇总

证券要闻

【政策面】

深改组会议通过绿色农业、环保等方面条例与方案

1日讯，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议强调，坚定不移抓好各项重大改革举措，以重点带动全局，把各项改革任务落到实处。会议通过绿色农业、环保等方面条例与方案，划定并严守生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间，形成生态保护红线全国“一张图”；强调加强政务诚信、电子商务领域诚信建设。（新华社）

李克强：正落实“健康中国2030”规划纲要

1日讯，在2016年世界生命科学大会召开之际，李克强作出重要批示，生命科学是21世纪重要的综合性学科领域，中国政府正在深入实施创新驱动发展战略，落实“健康中国2030”规划纲要，通过科技创新有力推动生命科学领域的研究与相关产业快速发展。

工信部：从三方面推动移动智能终端产业发展

11月1日从工信部获悉，10月27-28日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院主办，移动智能终端技术创新与产业联盟承办的“2016年移动智能终端峰会”在北京国家会议中心召开。

工信部副部长怀进鹏指出，2015年信息经济规模达到18万亿元,在中国GDP中的占比超过了四分之一。信息经济已经成为中国经济社会发展引擎，产生了巨大的辐射和带动作用，推动了国家经济和社会发展。在中国经济发展走向中高端、向智能制造转型升级的时代，要坚定不移地按照中央部署，推动信息产业创新发展和信息技术突破，打造中国特色优势。

怀进鹏建议，从三个方面发力推动移动智能终端产业进一步发展：一是打造有利于移动智能终端发展的生态环境，加强核心技术的突破和高端产品的供给，推动建立供给侧与应用侧的良性互动；二是研究标准、安全和相应的政策环境，有效强化对用户数据和隐私的保护，建设健康可持续的产业生态；三是营造好市场环境，通过开放合作，面向国际，建立有效的机制，推动规范市场的发展，增强有效的竞争能力和供给能力。

大会期间，中国信息通信研究院发布了《移动智能终端暨智能硬件白皮书（2016年）》、《ICT制造业白皮书》及《智能硬件市场研究报告》、《国产手机品牌发展报告（2016年）》等研究成果。移动智能终端技术创新与产业联盟评选与颁布了2016年度智能终端“墨提斯奖”（METIS）、“智能硬件（IOT）可信认证”、“移动信息化可信选型”等成果。

湖北自贸区总体方案已上报商务部

湖北省商务厅31日透露，《中国（湖北）自由贸易试验区总体方案》已上报商务部。《方案》中提出，湖北自贸区建设涵括200多项改革试验任务，涉及省直单位、中央驻汉机构等50多家，以及武汉、宜昌、襄阳3市。

据湖北日报11月1日报道，根据国家要求，湖北自贸区申报总面积120平方公里，其中武汉70平方公里、宜昌28平方公里、襄阳22平方公里，每个片区不能拆分，有明确的边界闭合点。因此，武汉市的自贸区定在光谷，不再包括东西湖、阳逻等区域。

据湖北省商务厅人士介绍，湖北列入第三批自贸区试点后，湖北省委、省政府高度重视，加快推进。在《方案》起草过程中，先后召开多次专题会，赴上海、广东、福建学习经验，征求省内企业和专家意见。根据中央对湖北的要求，《方案》整体定位是：有序承接产业转移，建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地，发挥湖北在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用，实现贸易便利化、投资自由化、监管法治化，打造国际一流的营商环境。

《方案》涵括的200多项改革试验，涉及税务、海关、检验检疫、工商等50多个部门。湖北省已将这些改革事项分解到各单位，各单位再研究细化政策，并与国家相关部委对接。本月上旬，各单位将向湖北省政府汇报国家相关部委的反馈意见。

两部委：开展涉企保证金清理查处违规收取行为

1日讯，近日，工信部、财政部印发通知，在全国范围内部署开展涉企保证金清理规范工作。通知强调，凡没有法律、行政法规依据或未经国务院批准的保证金项目，一律取消；国家明令取消、停征的保证金项目，不得变换名目继续收取；对已到期或符合返还条件的保证金，不得以各种理由拖欠。

产业技术创新能力十三五规划印发

11月1日从工信部获悉，《产业技术创新能力发展规划（2016－2020年）》正式发布，旨在突破重点领域共性关键技术，加速科技成果转化为现实生产力，提高关键环节和重点领域的创新能力，推进两化深度融合，激发“大众创业、万众创新”新动能，促进我国由制造大国向制造强国、网络强国转变。

《规划》提出6大重点任务，包括完善产业创新体系、强化企业技术创新主体地位、加大共性关键技术开发力度、提升企业知识产权运用能力、完善综合标准化体系等、培育区域创新能力等。

《规划》还提出了“十三五”期间工业和信息化领域部分行业发展的重点方向，引导企业加强技术创新。重点方向包括发展高效、绿色的原材料工业，加强资源节约和环境保护；发展高端装备制造业，提升基础配套能力；发展高附加值的消费品工业，推动消费品向价值链高端攀升；发展新一代信息技术产业，抢占科技创新制高点等。

在新材料方面，《规划》提出，加快基础材料升级换代，做好战略前沿材料提前布局和研制，关注颠覆性新材料对传统材料的影响，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、先进无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备。重点发展轴承、齿轮、弹簧及工模具用钢，挤压、铸造铝型材，基础树脂，工业陶瓷等先进基础材料。加快高温合金、船舶及海洋工程用钢、轨道交通用钢，高强汽车薄板，高强高导铜合金、铜铝复合材料、核电材料、交通运输和航空用轻合金材料、大规格镁合金及钛合金材料，特种橡胶、工程塑料及膜材料，高端稀有稀土功能材料及电子化学品，精细陶瓷及其粉体和前驱体、人工晶体等关键战略材料的研发。开发智能材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、超材料、生物基材料、3D打印材料、极端环境用材料等前沿新材料。突破先进熔炼、凝固成型、气相沉积、等静压、高效合成、结构设计等核心工艺。

纳米科技重点专项2016年立项项目启动

11月1日从科技部获悉，2016年我国正式启动实施纳米科技重点专项，专项总体目标是以自主创新为核心，围绕经济与社会发展的重大战略需求和重大科技问题，获得纳米重大原始创新和重要应用成果，提高纳米科技研究的自主创新能力和国际影响力，解决纳米科技应用于产业化关键技术问题，培养具有国际影响力的纳米科技领军人才，逐步形成我国纳米科技产学研用的人才梯队，加强纳米基础研究与应用研究的衔接，推动纳米科技成果转化，带动和支撑相关产业的发展，为我国成为纳米科技和人才强国做出贡献。

2016年度纳米科技重点专项的申报立项过程严格按照国家有关政策和科技部相关规定执行，包括指南发布、申报受理、形式审查、网上评审、视频答辩、合规性审核、预算评估和任务磋商等环节。“纳米科技”重点专项2016年共收到41个部门推荐的项目建议书408项（项目建议书277项，青年科学家项目建议书131项），涉及200个申报单位。

“纳米科技”重点专项项目评审分为预申报书评审和视频答辩评审两个阶段。科技部高技术研究发展中心严格规范评审方式、评审分组、专家遴选、专家评分及投票、评审结果统计、信息反馈和公开，强化评审工作纪律和纪检监督。通过评审和专业司局审核，确定立项支持43个项目（含青年科学家项目10项），立项项目涵盖了指南的26个研究方向，其中：大学19项，事业型研究单位23项，转制型企业1项。

纳米科技重点专项2016年全部项目的评审立项及国拨经费的拨付工作已全部完成，纳米专项2016年度立项项目已全面启动实施。科技部高技术中心于9月上旬召开了纳米重点专项启动工作会，意在落实科技计划管理改革措施，创新专项管理方式，建立内控管理制度措施，筹备组建专项管理办公室和总体专家组，有序推进专项的实施工作，从而确保专项任务目标按期实施。

【市场面】

证监会：继续支持证券基金经营机构开展国际化经营

据证监会网站11月1日消息，11月1日，内地与香港跨境机构监管合作研讨会在上海召开，中国证监会副主席李超、香港证监会执行董事梁凤仪出席会议并讲话。李超副主席在讲话时表示，中国证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规内控和风险管理水平，更好服务实体经济，更好服务国家“一带一路”战略，更好服务资本市场双向开放。梁凤仪在致辞时表示，香港证监会将不断加强与中国证监会的监管合作，促进跨境证券基金经营机构合规运作、稳健经营，促进两地证券基金行业互利合作和共同发展。

上周证券交易结算资金净流入173亿元

据中国证券投资者保护基金数据显示，上周（10月24日—10月28日）证券交易结算资金净流入173亿元，较上周该数据净流出58亿元后再度为正，期末结算资金余额为13779亿元。据中证登数据显示，上周融资融券担保资金净流出65亿元，该数据期末余额为1597亿元。同样表现为净流出的还有股票期权保证金，上周净流出0.12亿元，期末股票期权保证金余额为46.39亿元，与上周持平。

上周新增投资者40.62万人期末持有A股投资者数量再创新低

中国证券登记结算最新数据显示，上周（10月24日—10月28日）新增投资者数为40.62万人，较前值40.36万人，增长0.64%。同时，据中证登数据显示，投资者交易活跃度也小幅回升，期间参与交易A股的投资者数为1614.75万人，占已开立A股账户投资者数量的14.18%，较前一周1528.98万人，增长5.61%。此外，期末持有A股的投资者数量为4929.72万人，占已开立A股账户投资者数量的43.29%，较前一周期末持有A股投资者数4932.65万人减少2.93万人，且该数据创5178以来新低，5178时为4833.65万人。

10月财新中国制造业PMI大幅升至51.2创逾两年新高

11月1日公布的财新中国制造业采购经理人指数（PMI），10月录得51.2，高出9月1.1个百分点，为2014年7月以来最高，显示制造业运行温和扩张。

这一走势与国家统计局公布的制造业PMI一致。国家统计局数据显示，10月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2，比9月提高0.8个百分点。

从分项数据看，10月产出增长势头更加强劲，创2011年初以来最高，并带动PMI指数上升。受访厂商反映，新接业务增加，支撑了产出的扩张。月内新接订单总量进一步增加，增速刷新27个月最高纪录。不过，新业务的增长，主要是由于内需转强，月内新接出口业务量有轻微下降。

四季度初，制造业用工收缩趋势放缓。10月用工收缩率降至2015年5月以来最轻微水平。月内缩减人手的受访厂商普遍表示，原因是为了降低成本。产能压力因此进一步加剧，积压工作量连续第八个月上升。

10月，制造业平均成本负担大幅加速上升，投入品价格创下逾五年来最显著涨幅。为转移生产成本上升的压力，月内制造商普遍上调了产品出厂价格，加价幅度也与成本涨幅一样显著，达到2011年2月以来的最高纪录。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，制造业似乎明显回暖。新订单指数和产出指数均大幅上涨，但投入价格指数和产出价格指数的更快上涨反映出通胀压力开始显现。中国经济短期企稳，主要拜政策维稳所赐，后续政策支持可能仍然必须，否则工业生产有被投资拖累的风险。

前三季度保险业务快速增长保费规模超2015年全年

今日，在保监会召开的第三季度行业数据发布会上，保监会统计信息部副处长段海洲表示，总体来看，保险市场实现较快增长，结构调整成效显现，有效防范风险，服务经济社会的能力明显提升。具体来看，保险市场运行呈现以下特点，一是保险业务快速增长，前三季度保费规模超2015年全年水平。前三季度保险市场业务规模快速增长，分险种来看，一是财产险业务增速保险稳定，实现原报废收入6370.58亿元，同比增长7.78%，增幅同比下降2.88%。其中车险业务实现原保险保费增长4903.68亿元，同比增长9.28%。寿险业务高速增长，实现原保险保费收入14783.87亿元，同比增长36.95%，增幅同比上升15.7%，其中，新单业务同比增长59.2%，增幅同比上升19.55%。普通寿险贡献突出，实现原保险保费收入8967.26亿元，同比增长63.47%

二是业务结果持续优化，服务国家“一带一路”战略和保障民生能力增强。前三季度，农业保险、责任保险和工程保险原保险保费收入分别为360.06亿元、280.74亿元和77.16亿元，同比分别增长11.83%、19.89%和10.55%，占财产险公司业务的比例分别为5.28%、4.11%和1.13%，分别较上年同期增加了0.14%、0.37%和0.02%。寿险公司普通寿险业务原保险保费收入8967.26亿元，同比增长63.47%，占寿险公司全部业务的48.89%，同比上升5.96%

三是赔付支出平稳增长，前三季度寿险业务给付金额超过2015年全年水平。

四，外资报下机构业务增速快于行业水平，市场份额略有增加。

五，资金运用收益率下降。3季度，保险公司资金运用余额128826.19亿元，较年初增长14.75%。实现资金运用收益4828.76亿元，同比减少1139.74亿元，下降19.1%。

3季度末保险资金股票和基金持仓上升0.75%

11月1日，从保监会新闻发布会上获悉，3季度末，保险公司资金运用余额128286.19亿元，较年初增长14.75%。资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。

据中国证券网报道，其中，股票和证券投资基金余额合计18281.82亿元，占资金运用余额的比例为14.25%，较2季度末上升0.75个百分点，较年初下降0.93个百分点，实现收益492.89亿元，同比减少1994.30亿元。

铁总前三季度亏56亿同比降四成

截至2016三季度，中国铁路总公司（下称中铁总）负债达4.30万亿元，较2015年年底4.14万亿元增长3.86%，较去年同期3.94万亿元增加9.14%，负债率增加至64.76%。财新记者11月1日从中铁总了解到上述数据。

据报道，2016年前三季度，中铁总收入6394.36亿元，较去年同期6577.74亿元减少2.79%，收入虽然不及去年，但净亏损较上半年大幅度减少，前三季度净亏损55.77亿元，较上半年净亏损72.95亿元减少23.55%，较去年同期净亏损94.35亿元，同比大降40.89%。

虽然中铁总当前净利润为负，但按以往惯例，中铁总全年净利均能在最后一个季度转负为正。例如2014年前三季度，中铁总净利润-34.42亿元，全年净利6.36亿元；2015年前三季度，中铁总净利润-94.35亿元，全年净利6.81亿元。中铁总人士对财新记者表示，这是因为年底前中铁总均会得到一笔铁路公益性运输的国家补贴。

数据显示，中铁总货运情况仍在恶化。前三季度，中铁总运输收入合计4392.43亿元，同比减少1.24%。其中货运收入1525.95亿元，同比降幅由去年同期的-9.09%至目前的-12.36%；客运收入2170.79亿元，同比增加12.43%。

中铁总客货收入差继续扩大，目前，客运收入已经反超货运收入644.84亿元，而在去年同期，这个差值为189.63亿元。

14家机构备案成为信用风险缓释工具核心交易商

10月31日，经银行间市场交易商协会金融衍生品专业委员会审议通过，14家机构备案成为信用风险缓释工具核心交易商。

据中国证券网报道，当日，银行间市场共有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行、兴业银行、浙商银行、上海银行、中债信用增进等10家机构开展了15笔信用违约互换交易，名义本金总计3亿元。交易参考实体涉及石油天然气、电力、水务、煤炭、电信、食品、航空等行业。交易期限一年至两年不等。

前三季度全国黄金消费量720.66吨下降12.82%

据中国黄金协会最新统计数据显示，2016年1-3季度，全国累计生产黄金347.798吨，与去年同期相比，黄金产量减少9.134吨，同比下降2.56%。其中，黄金矿产金完成288.458吨，比去年同期下降2.48%；有色副产金完成59.340吨，比去年同期下降2.96%。

十大重点黄金集团累计完成矿产金117.581吨，占全国矿产金产量的40.76%。其中，中国黄金集团公司完成矿产金31.504吨，占全国10.92%；山东黄金集团有限公司完成矿产金27.097吨，占全国9.39%；紫金矿业集团股份有限公司（国内）完成矿产金18.959吨，占全国6.57%；山东招金集团有限公司完成矿产金16.237吨，占全国5.63%。

2016年1-3季度，全国黄金消费量为720.66吨，同比下降12.82%。其中，首饰消费用金477.99吨，同比下降20.04%；金条用金158.90吨，同比增加4.14%，其中标准小金条用金42.00吨，同比增加595.36%；金币用金18.44吨，同比增加12.92%；工业及其他用金65.33吨，同比增加9.07%。

截至2016年9月底，我国黄金储备已达到5911万盎司（1838.527吨）。黄金储备作为国家储备资产的重要组成部分，在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用。其储备量的多少关系到一国对外经济贸易的资信程度。在人民币被纳入SDR到真正成为全球储备货币的过程中，黄金仍将发挥其重要作用。央行持续增储黄金，必将为进一步推进人民币国际化进程提供有力支撑。

2016年1-3季度，黄金价格呈上升趋势。叙利亚战争、英国脱欧等地缘政治和国际安全形势的变化，使得黄金避险作用凸现。再加上黄金生产供应减少、黄金ETF加仓和全球央行净买入黄金增加促使金价强势反弹。黄金价格从1月4日最低点1061.79美元/盎司一路上涨至7月6日今年1-3季度最高点1375.31美元/盎司。但随着美元走强和市场对美国年底加息预期的增强，金价开始回调。10月26日，黄金价格在1275美元/盎司上下波动。

事件性利好：

美成功研发提升面部表情识别技术新系统（附股）

美国迪士尼研究中心最新研发出一项新技术，可大幅减少训练面部表情捕捉系统所需的大量数据。研究人员认为，这项新技术可在保证面部识别精确度的前提下，提升机器学习的灵活度和工作效率。

人脸识别概念股汉王科技、赛为智能、远方光电。

纳米科技重点专项2016年立项启动（附股）

11月1日从科技部获悉，2016年我国正式启动实施纳米科技重点专项，专项总体目标是以自主创新为核心，围绕经济与社会发展的重大战略需求和重大科技问题，获得纳米重大原始创新和重要应用成果。

概念股：国瓷材料、欧菲光。

湖北自贸区方案已上报商务部4股或受益

湖北省商务厅31日透露，《中国（湖北）自由贸易试验区总体方案》已上报商务部。《方案》中提出，湖北自贸区建设涵括200多项改革试验任务，涉及省直单位、中央驻汉机构等50多家，以及武汉、宜昌、襄阳3市。

可关注受益自贸区发展相关个股：中百集团、鄂武商A、武汉中商、汉商集团。

民爆行业发展十三五规划印发5股前景广阔

为推动民用爆炸物品转型升级，促进行业可持续发展，工信部制定了《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》。

概念股：宏大爆破、久联发展、雅化集团、凯龙股份、南岭民爆。

网络安全法提交人大三审行业龙头股有望受益

网络安全法草案三次审议稿31日提请全国人大常委会审议。全国人大法律委员会在关于草案审议结果的报告中表示，三审稿在二审稿基础上作了部分修改，包括拟进一步界定关键信息基础设施范围；对攻击、破坏我国关键信息基础设施的境外组织和个人规定相应的惩治措施等。

网络安全概念股美亚柏科、北信源、蓝盾股份、拓尔思、中科金财、绿盟科技。

个股掘金

利好

王府井拟53.7亿收购控股股东旗下贝尔蒙特

民生银行成功发行200亿元金融债券

华谊兄弟使用10亿元闲置募资补充流动资金

*ST橡塑3日起摘帽并更名为“恒力股份”

*ST黑化2日停牌一天3日起“摘帽”

银鸽投资：控股股东股权意向受让方共两家

天海投资停牌系拟披露重大事项

华铁科技拟定增募资18亿元加码主业

京投发展控股股东增持逾650万股拟继续增持

红旗连锁出资4.5亿元参与筹建四川希望银行

中国国航120亿定增获证监会核准批复

恺英网络实际控制人增持公司股份

煌上煌：无应披露未披露事项2日复牌

安徽水利拟投资3亿元参股中核新能源

东方航空签署C919飞机首家用户框架协议

航天电子：公司三类产品参展珠海航展

小商品城拟10亿元设立金融控股子公司

利空

蓝光发展股东平安创新资本减持近5%股份

振芯科技终止非公开发行股票事项

飞力达控股股东减持公司股份

银江股份控股股东减持公司股份

陕天然气股东披露减持计划

武汉凡谷控股股东减持公司股份

联创互联股东减持公司股份

机构点评

源达收评：各项指数转向多头方向短期大盘或有望突破前高

周二大盘在妖股横行和经济数据向好的背景下，大盘似乎也有了底气，在年线的支撑下站稳3100点整数关口，虽然没有什么大的阵势，但也可谓波澜不惊，同时，各项指数转向多头方向，短期内大盘或有望突破前高，升势或重拾。创业板尾盘反超主板形成反抽趋势线，是日内比较有价值的动作，但是人气能否继续聚拢，需要看本周的后续表现。操作上可关注低估值的建筑装饰行业板块的低吸机会。

【巨丰观点】：题材股全面活跃大盘有望拓展反弹空间

巨丰投顾认为沪指突破3100点后，连续6日陷入调整，检验反弹成果。目前20日均线即将与年线交汇产生共振，对股指形成强有力的支撑。深港通开通在即，大盘震荡向上的格局不改。但存量资金博弈下，趋势性行情仍难以启动，建议投资者适当控制仓位，高抛低吸为主。今日题材股全线活跃，市场有望出现赚钱效应，并继续向上拓展空间。操作上，继续关注壳资源股、深港通受益股。

中航证券：沪强创弱是短期行为A股投资的重心依然是小盘

今日市场赚钱效应较好，但指数仍未摆脱震荡格局，但这不影响激进型投资者的做多，只需要优化交易的节奏和仓位的控制即可；最后送给投资者一句话“每个人交易的都是自己眼中的股市，波动是永远存在的，绝对的稳定是不可能的，学会在波动中应对才是交易行为需要重点修炼的方向。”

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