泛海控股拟11亿收购香港主板公司华富国际控股权

中国证券网讯 泛海控股3日早间公告，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）与包利华等卖方签署了《关于买卖华富国际控股有限公司股份之协议》，泛海国际金融拟以1,096,905,666.00港元（折合每股1.38港元）收购卖方合计持有的华富国际控股有限公司794,859,178股股份，占华富国际全部已发行股本约51%。

根据香港证监会相关规定，完成交易后，泛海国际金融须就华富国际全部已发行股份（不包括泛海国际金融已通过本次收购持有之股份）及所有尚未行使的40,190,000份认股权和2,966,302份购股权作出无条件强制现金要约。若上述认股权和购股权在该等要约截止日期前全部行使，则要约收购价格最多可达1,053,889,756.02港元。

如华富国际的股东接受泛海国际金融的股份要约，并向其出售华富国际的股份，导致华富国际的公众人士持股比例低于25%，泛海国际金融将采取适当措施，以于要约截止后尽快令华富国际的公众人士持股比例恢复至25%或以上。

本次交易金额（包括要约收购金额）上限为2,150,795,422.02港元（折合人民币1,871,453,032.01元），约占公司2015年末经审计净资产的18.19%。本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。

据公告，华富国际为香港联交所主板上市公司，股票代码为0952.HK。华富国际持有香港《证券及期货条例》规管下的第1类牌照（证券交易）、第2类牌照（期货合约交易）、第4类牌照（就证券提供意见）、第6类牌照（就机构融资提供意见）、第9类牌照（提供资产管理），可从事证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资、资产管理等受规管活动。

公司表示，本次收购华富国际，是公司继2014年收购中泛控股有限公司（原名和记港陆有限公司，系香港联交所主板上市公司，股票代码：0715.HK）之后在香港进行的又一项重大收购举措。

本次收购目的主要在于加快实施公司海外战略，优化公司境内外资源配置，延展公司金融业务平台。

若本次收购最终实现，公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司，构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局，迅速扩展在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，实现境内外业务联动和资源共享，为境内外客户提供全面、优质的金融产品和金融服务，大大提高公司金融板块的创新能力和盈利能力，增强公司的国际竞争力，加快国际化目标的实现，从而进一步推动公司的战略转型，实现公司的可持续发展，为股东创造更多价值。