时隔半年可转债再扩容 300亿光大转债将发行
2017-03-16 04:07:07
来源:上海证券报
时隔半年,可转债再度扩容。周二晚间,光大银行(601818,股吧)公告将在本周启动光大转债发行,这也是可转债去年7月停摆后,再度恢复发行。
时隔半年,可转债再度扩容。周二晚间,光大银行(601818,股吧)公告将在本周启动光大转债发行,这也是可转债去年7月停摆后,再度恢复发行。
与此前不同,随着上市公司再融资政策的完善,发行可转债已经成为监管层所鼓励发展的再融资品种。
“可转债不仅能够实现融资,并且对于发行方有一定约束,避免了过度融资。此外,政策优惠不受再融资18个月时间窗口的限制。”一家券商投行人士向记者表示。
年初,证监会在规范上市公司再融资时要求,上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。但对于发行可转债、优先股和创业板小额快速融资的,不受此期限限制。
该投行人士认为,更多上市公司将会选择可转债方式融资。
与此前市场预期不同,证监会批文并未按照时间先后顺序发放,而是首选了光大银行。光大银行周二晚间公告表示,将在17日启动“光大转债”发行。
光大转债本次发行额度300亿元,募集资金将用来支持未来业务发展,在转股后可按照相关要求补充核心一级资本。初始转股价4.36元/股,不低于最近一期经审计的每股净资产。值得注意的是,按照时间安排,光大银行将在本月31日披露2016年度年报。
目前,可转债市场仅有17只转债在交易,发行规模在300亿元左右。随着300亿元光大转债亮相,可转债市场将实现扩容。
除了光大银行,目前还有6家公司已经获得证监会批准。它们分别是骆驼股份(601311,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、久其软件(002279,股吧)、模塑科技(000700,股吧)、国泰君安和永东股份(002753,股吧)。其中宁波银行规模100亿元,国泰君安规模70亿元。
值得注意的是,刚刚上市不到一年的江阴银行周二晚间也公告了发行可转债的预案。
复盘大师【fupan588】:关注这个号的人都在股市赚钱了,资深分析师为你揭秘后市操作策略,次日热点早知道,让你提前布局,尽情在股市赚大钱。ps:定期抽大奖!
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信号【凤凰证券】或者【ifengstock】
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
近一年
13.92%
混合型-华安逆向策略
凤凰点评:
业绩长期领先,投资尖端行业。
网罗天下
凤凰证券官方微信
视频
-
李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩
播放数:145391
-
金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念
播放数:3277
-
章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水
播放数:143449
-
老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住
播放数:165128
财富派
-
战火锻造的富兰克林家族
点击数:1378761
-
奥巴马拒住的酒店原来是中国人的
点击数:1398712
-
为什么这个90后是未来的扎克伯格?
点击数:1765508
-
陈曦:琴与弓的生活美学
点击数:1928339