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券商操盘路径曝光:重仓42股新进7股 偏爱电子类


来源:投资快报

随着2016年上市公司年报的持续披露,券商去年四季度的操作动向正逐渐浮出水面。截止目前,券商持有的5只电子行业个股(英唐智控、奥瑞德、欣旺达、德赛电池、台基股份(300046))中,德赛电池和欣旺达涉及锂电池业务。

随着2016年上市公司年报的持续披露,券商去年四季度的操作动向正逐渐浮出水面。据统计,己披露年报的上市公司中,有42家上市公司出现了券商的身影。从个股来看,券商偏爱电子、建筑装饰等行业个股。

重仓42股新进七股

随着2016年上市公司年报的持续披露,券商去年四季度的操作动向正逐渐浮出水面。据数据统计,截止3月17日,在已披露2016年年报的公司中,有46家公司的前十大流通股股东中出现了券商的身影。其中,去年四季度券商新进17股、增持了7股。

这当中,新进个股分别是节能风电(601016)、宝信软件(600845)、重庆百货(600729)、浙报传媒(600633)、金利华电(300069)、新宏泽(002836)、岭南园林(002717)、卫星石化(002648)、南方轴承(002553)、科林环保(002499)、齐星铁塔(002359)、光迅科技(002281)、江特电机(002176、湖南黄金(002155)、长春高新(000661)、万泽股份(000534)和德赛电池(000049).

新进市值来看,齐星铁塔是截止目前券商新进市值最大的一家公司。数据显示,国盛证券去年四季度新进齐星铁塔1545.36万股(占公司总股本的3.71%),一跃成为公司第三大股东,按公司周五收盘价29.84元算,市值4.61亿元。民生证券新进持有457.44万股光迅科技,最新市值3.69亿元,次之。

获增持的个股分别是英唐智控(300131)、丽江旅游(002033)、中航动力(600893)、奥瑞德(600666)、宝通科技(300031)、伟星新材(002372)和深天地A(000023),从增持幅度来看,丽江旅游获增持幅度最大,华泰证券在去年四季度增持丽江旅游股价348.48万股,将所持股份较增加至1449.93万股(31.64%)。增持数量上,太平洋证券增持英唐智控461.26万股最多。

券商持股数量上,迪马股份(600565)、冠城大通(600067)、节能风电(601016)

分别获持有10429.65万股、5652.30万股和4000.00万股暂时跻身前三位。而红旗连锁(002697)、英唐智控(300131)、群兴玩具(002575)、城投控股(600649)、奥瑞德、中航动力、齐星铁塔、丽江旅游、晨鸣纸业(000488)和欣旺达(300207)十家公司券商在去年四季度季持股数量也都在1000万股以上。

截止3月17日,券商持股市值最大的个股是迪马股份。数据显示,截止去年四季度末,

太平洋证券、华泰证券、江海证券和中信证券分别持迪马股份3833.85万股、2886.38万股、2125.41万股和1584万股,合计10429.65万股,占公司流通股7.08%。其中,太平洋证券持股为新进,但华泰证券、江海证券和中信证券均在去年四季度减持了股份,江海证券减持达到了2085.05万股。按迪马股份昨天收盘价6.82元算,市值达7.11亿元。

偏爱电子、建筑装饰等行业个股

按所属申万行业(一级)来看,券商重仓持有的42家公司中,电子和建筑装饰各有5家公司,电气设备和房地产各有4家公司,轻工制造、公用事业、机械设备和传媒各分别有3家公司,化工、商业贸易和休闲服务各有2家公司,而包括国防军工、有色金属等在内的行业务分别有1家公司。

截止目前,券商持有的5只电子行业个股(英唐智控、奥瑞德、欣旺达、德赛电池、台基股份(300046))中,德赛电池和欣旺达涉及锂电池业务。对此,去年四季度新进持有德赛电池201.76万股的东方证券指出,中国锂离子电池产业进入快速成长阶段,目前已成为全球最主要的锂离子电池生产国。受益于锂电池产业链向中国的转移趋势,国内的优质锂电池电芯企业如ATL、力神和比亚迪等有进一步扩张的潜力。而在模组环节,国内双雄德赛电池和欣旺达已成长为全球锂电池Pack 巨头,下游客户包括国内外领先手机品牌,凭借技术优势和客户销量的快速增长,两大公司的份额和营收均持续提升。随着电池行业迎来新一轮的高景气发展阶段,国内电池双雄的格局越来越明确,将迎来快速发展机遇。

而分别持有欣旺达1279.91万股以及同属电子行业奥瑞德1909.14万股的华泰证券近期研报指出,在周期股和消费股纷纷表现之后,成长股的关注度有了明显提升,而在TMT四个板块中,电子行业是业绩相对较好,估值较低,并且2017年有明确的成长逻辑的方向(iPhone 8的创新),也是最容易吸引投资者关注的成长板块。从电子的投资节奏看,一季度买入确定性,二季度买入可能性,三季度买入成长性。

持有电子行业另一只个股台基股份(300046)107.73万股的中信证券近期研报称,电子板块“相对美”的配置价值在当前时点显得弥足珍贵,一是电子板块当前的TTM 市盈率在53.4 倍左右,已经处于历史中值区域,在所有成长股板块中仍然相对较低;第二,行业是制造业与新兴技术的结合部,仍是成长性最确定、国家最重视的发展方向。

建筑装饰方面,截止目前券商重仓的5只建筑装饰股分别是三维工程(002469)、东南网架(002135)、岭南园林(002717)、伟星新材(002372)和深天地A(000023)。其中,持有伟星新材721.92万股的兴业证券指出,2017 年“一带一路”政策有望持续催化,可能会成为2017年上半年的核心主题,近期伴随着中美关系的逐步缓和以及5月份的“一带一路”高峰论坛的举办,一带一路的市场热情逐渐升温。

持有三维工程645.54万股的中泰证券表示,基于上市公司较强基本面,国企改革、 PPP、一带一路等多主题共振,给予行业“增持”评级。

持股表现差强人意

今年以来,大盘先抑后扬,截至3月17日上证指数累计上涨4.31%,42只去年四季度险资重仓持有个股扣除2016年12月29日才上市新宏泽(002836)今年以来平均涨幅2.76%,明显跑输大盘。具体来看,除了城投控股(600649)和时代出版(600551)2只个股因重大资产重组停牌的个股和新宏泽外,其余39只个股中24股上涨、15股下跌。

其中,伟星新材今年以来涨幅最大,达到了26.77%;德赛电池累计涨幅18.76%,次之;晨鸣纸业(000488)以17.08%的涨幅排三。此外,宝通科技(300031)、南方轴承、重庆百货、浙报传媒(600633)和国中水务(600187)5只个股2017年以来累计涨幅也超过10%。

表现最差的是中泰证券去年四季度新进113.68万股金利华电表现,其今年以来逆市收跌19.75%,次之的是中金公司在去年四季度减持376.09万股将持股降至430.75万股的银禧科技(300221),今年以来逆市收跌10.44%。欣旺达跌幅9.21%表现第三差。这或与今年以来创业板欠佳有关,数据显示,2017年以来创业板累计跌幅为0.63%。

值得一提的是,已经披露的券商重仓股中,还有多家公司2016年年报前十大流通股股东名单中同时出现了券商自营盘和中央汇金的身影。如长春高新、丽江旅游、湖南黄金、江特电机、光迅科技、三维工程、台基股份、冠城大通、国中水务、时代出版和城投控股等。

这其中,截至2016年12月31日,东方证券持有长春高新128.63万股,持股比例为0.76%,位列第十大流通股股东。而中央汇金在去年第四季度对长春高新的持股并未有增减变化,仍持有558.73万股,持股比例为3.29%,位列第二大流通股股东。

与长春高新情况类似,去年第四季度中央汇金对湖南黄金的持股也未有增减变化,仍为第三大流通股股东。而华泰证券是去年第四季度新晋成为湖南黄金第七大流通股股东,持股610.95万股,持股比例0.61%。

此外,江特电机和光迅科技2016年年报显示,中央汇金的持股数量也没有变化,而民生证券和太平洋证券是在去年第四季度新晋成为这两家公司的前十大流通股股东的。

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[责任编辑:刘玉芳 PF012]

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