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地产后周期行业走势强劲 机构关注这两大行业(附股)


来源:每日经济新闻 丨王海慜

《股海淘金》栏目近期报道了锂电池设备行业受益下游产能扩张,提及的先导智能今日收盘上涨3.14%,创下去年8月以来的收盘新高。

近段时间,地产后周期行业表现突出,如多只家电股创出近段时间以来的新高。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)《股海淘金》栏目近期对地产后周期行业进行了聚焦,先后报道了家居行业涨价趋势显著以及地产产业链存向好预期,提及的曲美家居近期股价稳步上扬,今日收盘上涨4.42%,创下自今年1月下旬以来的新高;提及的伟星新材今日收盘上涨2.04%,逼近历史高点(前复权)。微信搜索“每经投资宝”或“mjtzb2”,更快获取股海淘金情报。

此外,《股海淘金》栏目近期报道了锂电池设备行业受益下游产能扩张,提及的先导智能今日收盘上涨3.14%,创下去年8月以来的收盘新高。

回顾完近期的报道后,《股海淘金》今日为大家带来有机硅价格持续上涨以及LED行业景气度趋好的相关报道。需要提醒的是,《股海淘金》栏目内容仅为传递信息之目的,并非推荐股票。据此入市,风险自担。

市场前哨观察

有机硅价格持续上涨

自去年7月以来,有机硅中间体DMC价格持续上涨,DMC去年7月份曾创出低点1.25万元/吨,今年春节前主流成交价涨至1.85万元/吨,今年3月上旬进一步涨至2.05万元/吨,而目前有机硅中间体DMC报价已上涨至2.15万元/吨,较去年7月份的低点上涨超70%。

有机构指出,此前市场担心有机硅下游难以接受有机硅的涨价,不过从现在了解的情况看,有机硅下游的玻璃胶已普遍提价在6%-15%,下游硅油、硅橡胶近期也陆续调涨。而机构认为,本轮有机硅价格上涨并非单方面由成本推动,此前有机硅行业曾持续调整8年,由于产能扩张趋缓,下游需求仍保持较快增长,加之部分产能退出等因素综合导致了此轮上涨。

据了解,就需求端而言,今年以来有机硅产品出口形势较好,房地产的滞后效应也对有机硅需求有提振;供给端方面,经过行业长期调整,部分盈利能力较差企业已永久退出,全球有机硅第二大厂迈图于2014年申请破产保护,全球产能逐步缩减,目前有机硅前四名行业集中度在50%左右,16年行业产能几乎没有增长,开工率保持在80%以上,环保趋严将使部分产能关停常态化。微信搜索“每经投资宝”或“mjtzb2”,更快获取股海淘金情报。

据了解,以甲醇、氯化氢和金属硅生产有机硅单体的过程会排放大量废水及废渣浆,处理难度较高,且国内有机硅生产企业多数位于东部经济发达地区,2016年以来已有多家企业因为环保因素而限产。新安股份(600596)是A股中有机硅单体和中间体产能最大的公司,有机硅价格上涨对公司业绩有积极影响。

LED行业景气度趋好

近期LED的景气度转好,行业龙头股价也反应了这一趋势。全球LED芯片龙头晶电3月21日、22日股价均出现大涨。国内某LED芯片龙头公司高管也表示,目前公司产能持续供不应求。对此,有机构表示,当前全部LED芯片生产设备MOCVD中2011年前采购、2011年采购及2011后采购产能各占三分之一,其中2011年前采购设备已经退出市场,2011年采购设备也面临着逐步淘汰;相比之下,LED需求量以每年20%的增速稳步增长,主要的增长点有照明、景观、小间距显示、汽车等领域。

去年曾有LED行业媒体指出,未来两年内,室内LED显示屏幕每平方米平均使用LED数量将从2015年的6万颗上升到27万颗,这意味着在需求面积不变的情况下,对上游LED芯片和封装的使用数量将大幅增长。微信搜索“每经投资宝”或“mjtzb2”,更快获取股海淘金情报。

另外,小间距LED显示屏的市场规模正快速扩大,下游的旺盛需求及技术进步将带动小间距LED芯片和封装消耗量快速成长,随着中国封装材料逐步向国产化发展,成本会进一步下降;到2021年小间距LED消耗将达1898亿颗粒,年复合增长率高达46%,产值也有望从2016年的3亿美元增长到2021年的8亿美元,年复合增长率20%。

今日有国内LED封装龙头高管表示,今年公司一季度盈利情况较为可观,主要是受LED行业回暖和公司产能扩张、成本优势得到体现等影响。

国星光电(002449)是国内LED封装龙头,随着小间距LED显示屏点间距的不断缩小,单位面积灯珠数持续增长,对灯珠的可靠性提出更高要求。公司小间距RGB封装技术能力强、质量可靠,和下游显示应用企业关系紧密。公司的小间距LED产品已向艾比森、洲明科技等国内LED显示屏龙头企业供货。2016年公司实现净利润1.92亿元,同比增长20%,并预计今年一季度业绩增长区间为30%-50%。

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