百亿国开行金融债登陆深交所 首日获超额认购

中国证券网讯（记者 张忆）中国证券网记者获悉，4月13日，国家开发银行在深圳证券交易所顺利招标发行了两只规模合计达100亿元的金融债产品，且市场反响热烈，两只产品均获得超额认购。

据介绍，此次国家开发银行通过深圳证券交易所金融债券招标发行系统招标发行的“国开1703”和“国开1704”，发行规模共计100亿元，分别为1年期和3年期固息债，招标量分别为60亿元和40亿元，中标利率分别为3.45%和3.89%。

据相关人士透露，前述两只产品首日发行均获得超额认购，显示市场反响热烈。

与此同时，承销团由37家金融机构组成，包括19家商业银行、3家保险机构、15家证券公司，并由建设银行、中国银行、光大银行、中信证券、招商证券、广发证券和东方证券等9家金融机构担任主承销商。

此前，深交所已于4月10日正式发布了《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》及《关于政策性银行金融债券发行与交易试点业务有关事项的通知》，为政策性金融债及地方政府债等高等级信用债券在深交所招标发行做好基础建设工作。

近年来，深交所债券市场取得较快发展，已初步建成债券品种齐全、投资者群体丰富的债券发行交易场所，市场规模快速提升。数据显示，截至2016年底，深交所挂牌上市固收产品2869只，托管总面值1.3万亿元，较上年底翻番。2016年全年累计发行固收产品829只，增加直接融资规模9195亿元。债券回购成交金额13.3万亿，债券现券成交金额0.9万亿元，同期分别增长57%和153%。

“交易所债券市场的快速发展，对拓宽企业融资渠道、提高直接融资比重、降低社会融资成本起到了积极作用。”有市场人士告诉记者。

据悉，2015年深交所与国开行签订战略合作协议以来，双方建立了长期、稳定和深度的开发性金融合作关系。

市场人士表示，此次国开债在深交所的招标发行，探索出政策性金融债发行的新渠道，有助于优化政策性金融债投资者结构、提高政策性金融债流动性，也有助于交易所市场进一步优化债券品种结构，充分发挥市场资源配置功能，更好地服务各类市场参与者。