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A股早报:监管再出重拳 一重磅利好催化剂即将来临


来源:凤凰财经

昨日两市低开,沪指创连续18日低开记录。两市在加速探底后一度引发全面性恐慌杀跌和严重的资金踩踏事故,午后主力强力护盘,沪指V型反转,成功翻红。从市场成交额来看,昨日两市成交额共4270亿元,环比增加2

昨日两市低开,沪指创连续18日低开记录。两市在加速探底后一度引发全面性恐慌杀跌和严重的资金踩踏事故,午后主力强力护盘,沪指V型反转,成功翻红。

从市场成交额来看,昨日两市成交额共4270亿元,环比增加246亿元,呈现连续增加态势。不过值得注意的是,目前两市成交额仍维持在较低水平。在成交量未能有效放大的情况下,单看一根长下影阳线就说A股真正探底成功为时尚早。市场技术分析指出,从上证指数日K线图来看,今日的阳线还没有经过市场的洗礼,不仅没有遇到5日均线的压制,也没有吃掉昨天阴线的一半,因此,对今日的反弹投资者仍然要理性看待,只有当指数触及关键的点位或技术压力位时,才能够试出反弹的含金量。

消息上,MSCI年考又近,瑞银A股今年成功入门,那么对A股将是较大的利好刺激。

瑞银集团中国区战略委员会主席钱于军表示“我们相信中国A股在2017年纳入MSCI指数的可能性较大,”如果成真,“A股和世界上其他市场将进一步整合,被动型基金必须要投资中国内地股市。”瑞银证券去年曾认为,当年纳入的概率大于50%,可能性大大高于2015年。

清理整顿各类交易场所的风暴正席卷全国,深圳开展民警扫楼式严查各类交易所。深圳地区一位从事相关业务负责人称,他所在辖区的基层民警针对此次清理整顿实行了包干负责制,要求“扫楼”挨家拜访,登记备案相关公司法人、负责人等具体信息。媒体从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉,从今年1月份开始,由深圳经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人,对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

一、证券要闻:

监管部门向银行了解资金面利率水平释放积极信号

据中国证券网11日消息,从多家金融机构获悉,监管部门已向银行发文,了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况,并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。一位银行人士表示,目前的债券收益率处于高位区间,现在银行基本上还可以承受,但持续太久时间估计较难承受。当前的利率价格对不同银行来说,感受并不同。对于去年已配置长久期债券等资产的银行来说,目前的利率会让其承压;而对于现在想要配置债券等资产的银行来说,却是个机会,可以配置3年及以上的长久期债券。

国债收益率升超隐含“锚”利率央行明日MLF操作放水

据媒体报道,中国央行5月11日就MLF向金融机构进行询量,将于12日进行操作。此前,公开市场5月3日有2300亿元MLF到期,央行未续作,超出市场预期,且未来在5月16日还将有1795亿元的MLF到期,使得市场流动性紧张加剧。机构分析师认为,央行重启MLF操作释放重要信号,反映了央行避免债券收益率过快上行的态度。同时“1年期MLF利率+40BP”或为现阶段央行释放流动性的隐含盯住的利率水平。目前一年期MLF利率为3.2%。

两融余额创三个月新低银行股获融资盘专宠

股指进入5月后加速下行,两融余额随之应声走跌。截至5月10日,沪深两市融资融券余额为8975亿元,已连续第四个交易日环比下跌;这也是自今年2月下旬以来,两融余额再次跌破9000亿元大关。交易统计显示,融资客在5月大量出逃非银金融股,板块的融资净流出额居首;房地产、交运、有色和医药也是融资盘出逃的重灾区。但银行股备受融资客青睐,成为5月为数不多获融资净流入的板块,融资净买额累计已超过15亿元。

深交所:积极发展多样化融资工具

深交所11日消息,5月10日,由深圳证券交易所主办、陕西省金融工作办公室、中国证监会陕西监管局协办的“深交所服务地方经济建设座谈会”在陕西西安举办。会议目的在于贯彻落实证券期货监管工作会议精神,促进地方政府经验交流,提升资本市场服务实体经济能力。来自全国20多个省市金融办的干部参加了座谈会。会上,深交所负责人指出,必须充分认识资本市场在助力供给侧结构性改革、服务实体经济发展方面的重要地位和作用。积极发展多样化融资工具,公司债、资产证券化规模稳步增长,推出绿色债、双创债等创新产品试点,提高对PPP项目资产证券化的审核和挂牌工作效率,服务地方债发行。

外管局官员:外汇管理将继续有序推进重点领域改革

外管局综合司司长徐卫刚:外汇管理将继续有序推进重点领域改革,做好与市场的沟通,进一步提升贸易投资便利化水平;同时,加强跨境资金流动监测预警,支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任,保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。

国内油价迎年内最大降幅加满一箱省约10元

发改委周四(5月11日)24时将汽油每吨下调250元,柴油每吨将下调235元。本次油价调整为年内第四次油价下调,降幅创年内最大,按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将节省约10元。

国家卫计委:今年9月底前全面推开公立医院综合改革

从国家卫生计生委例行发布会上获悉,2017年我国将出台14项政策文件,推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设,把责任落实、考核抓实。国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》,为医药控费下达“硬任务”。2017年,前四批200个试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到30%左右,全国公立医院医疗费用平均增幅控制在10%以下。据悉,今年我国还将加强医保基金监管,加强公立医院财务预算管理,提高公共卫生资金使用效益,确保群众的“保命钱”安全、规范、有效使用。

国务院印发进一步削减工商登记前置审批事项的决定

国务院日前印发《关于进一步削减工商登记前置审批事项的决定》。本届政府成立之初,工商登记前置审批事项共有226项,2014年经过三批集中调整,保留34项。此次再削减工商登记前置审批事项5项。至此,工商登记前置审批事项87%改为后置审批或取消。

证监会:已备案私募基金52403只实缴规模8.95万亿

证监会公布的数据显示,截至4月底,基金业协会已登记私募基金管理人18890家。已备案私募基金52403只,认缴规模12.28万亿元,实缴规模8.95万亿元。私募基金从业人员22.56万人。截至4月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在1亿元-10亿元的4332家,10亿元-20亿元的598家,20亿元-50亿元的499家,50亿元-100亿元的177家,100亿元以上的159家。

贸易保护抬头中国提议WTO收紧双反关税征收规则

商务部新闻发言人孙继文今日指出,当前世界经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头,由于现行规则的不明确和模糊性,以及贸易救济单边主义的发展,造成反倾销、反补贴措施的不当使用频繁出现。中方基于以往谈判基础和共识,提出了关于反倾销反补贴的提案,以平衡推进规则谈判,从而促进多边贸易体制健康发展。

二、热点事件:

津膜科技:股价连续6日涨停二股东高位套现近3亿

津膜科技晚间公告称,5月11日日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达39.66倍,且累计换手率达34.64%;持股5%以上股东华益公司于5月11日通过大宗交易方式减持公司3.62%股份,减持均价27.54元/股,较公司最新股价28.69元/股折价4%,套现金额超2.75亿元。此次减持后,华益公司持股比例降至11.99%。此前津膜科技连续6交易日收涨停。

宏达矿业:股价控股股东拟增持至少2亿元董事长拟增持至少4亿

控股股东及部分高管计划在6个月内,股价不超过20元/股范围时增持,具体为:上海晶茨拟增持不低于人民币2亿元,不超过人民币4亿元;公司董事长兼总经理崔之火先生拟增持不低于人民币4亿元,不超过人民币5.5亿元;公司财务总监朱士民先生拟增持不低于人民币2000万元,不超过人民币5000万元。

三、事件性利好:

纸业掀新一轮涨价潮5股有望受益

纸业掀起新一轮涨价潮,5月份刚刚过去10天,已有多家纸企发出涨价函,涨幅在50-200元/吨不等。自去年以来价格涨幅最大的瓦楞纸,3月份价格曾首次出现松动,但进入5月份再次上扬,目前最新价格为3699元/吨,周涨幅0.39%。中信建投认为,2016年及2017一季度在行业景气高位大背景下,行业公司业绩超靓丽。

受益股:其中博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业、山鹰纸业

四、个股掘金

新股发行

晶瑞股份:中签率0.0258%,有效申购倍数为3877倍。

顶点软件中签号出炉。共有18945个中签号,每个中签号只能认购1000股顶点软件股票。中签结果如下:

末“4”位数3037,8037

末“5”位数56743,81743,31743,06743

末“6”位数006456,506456,950483

末“7”位数1920840,3920840,5920840,7920840,9920840,2329859

末“8”位数55842628,02809793,04661134,45589977

天圣制药中签号出炉。共有95400个中签号,每个中签号码只能认购500股A股股票。中签结果如下:

末“4”位数:6300、1300、6708

末“5”位数:28657

末“7”位数:9609181、0859181、2109181、3359181、4609181、5859181、7109181、8359181

末“8”位数:89956614、14956614、39956614、64956614

末“9”位数:125394875

摘星脱帽

*ST钱江:5月15日起摘星脱帽。简称变为“钱江摩托”,代码不变,5月12日停牌1天,5月15日复牌。

*ST煤气:5月15日起摘星脱帽。简称变为“煤气化”,代码不变,5月12日停牌1天,5月15日复牌。

定增募资

东方海洋:拟定增募资不超22亿元用于两项目。股票将于5月12日复牌。本次拟非公开发行的股份数量为不超1.37亿股,22亿元募集资金在扣除发行费用后投向“东方海洋精准医疗科技园一期项目”和“北儿医院(烟台)项目”。

收购

南方传媒:拟11.88亿元收购控股子公司发行集团45.2%股权。收购方式是向交易对方发行股份和支付现金,交易对方有广东樵山文化产业投资控股有限公司等89名交易对方(持有发行集团43.27%股权),以及惠州市国有文化资产监督管理办公室、中共陆丰市委宣传部、机械工业出版社(共持有发行集团1.93%股权)。

报告书显示,发行集团成立于1995年1月3日,截至目前注册资本3.02亿元,主要业务为教材教辅、一般图书和文体用品的发行,是广东省义务教育阶段教材的总发行单位。

增减持

柏堡龙控股股东计划增持不超过2%股份。公司控股股东、实际控制人之一陈伟雄计划自2017年5月12日起六个月内,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%。

宏达矿业控股股东及高管拟增持至少6.2亿元。公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司(以下简称“上海晶茨”)及公司部分高级管理人员计划于本公告披露之日起6个月内,在公司股价不超过20元/股的范围内,以自有资金增持公司股份。其中,上海晶茨拟增持不低于2亿元,不超过4亿元;公司董事长兼总经理崔之火先生拟增持不低于4亿元,不超过5.5亿元;公司财务总监朱士民先生拟增持不低于2000万元,不超过人民币5000万元。

万向钱潮控股股东及其一致行动人增持公司股份达1%。公司控股股东万向集团公司及其一致行动人万向财务有限公司于2017年4月26日至2017年5月11日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份23,310,520股,占公司总股本的1.00%。

冠福股份:股价若低于4元三大股东拟增持不少于1亿元。公司控股股东林文洪、大股东陈烈权、大股东邓海雄计划自2017年5月12日起6个月内(2017年5月12日至2017年11月12日),如果公司股价低于4元,将合计以不少于1亿元增持公司股份。

锡业股份控股股东一致行动人增持近3000万元。公司控股股东一致行动人云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股”)11日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持本公司股份2,731,600股,增持金额为29,994,846.21元,增持股份数占公司已发行总股本的0.18%。

云锡控股计划自2017年5月11日起的12个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,用于增持的资金不低于人民币5,000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份在内)。

新华龙控股股东增持触及30%要约线。公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称“宁波炬泰”)5月11日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份合计89200股,占公司总股本的0.0178%。本次增持前,宁波炬泰持有公司股份149,686,054股,占公司总股本的29.98%。本次增持后,宁波炬泰持有公司股份149,775,254股,占公司总股本的30%。

公司表示,因本次增持后持股比例达到30%,宁波炬泰将尽快根据《上市公司收购管理办法》等法规的相关规定披露《收购报告书》等相关材料。

海利生物两股东计划清仓式减持。公司股东NavigationFive Limited自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过以大宗交易方式、集中竞价交易方式或者协议转让方式减持不超过15,878,650股的公司股份,即不超过公司总股本的2.4656%;公司股东百灏投资有限公司自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内通过上海证券交易系统以大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持不超过16,885,834股的公司股份,即不超过公司总股本的2.6220%。

据悉,截至本公告披露之日,NavigationFive Limited 持有公司无限售流通股15,878,650股,占公司总股本的2.4656%;百灏投资有限公司持有公司无限售流通股16,885,834 股,占公司总股本的2.6220%。

大金重工遭实控人减持258万股。公司实际控制人金鑫于2017年5月10日通过大宗交易方式减持公司股票2,581,875股,占公司总股本的.4781%。本次股份减持完成后,金鑫直接及通过阜新金胤能源投资有限公司合计持有公司263,746,125股股份,占公司总股本的48.84%。金鑫承诺自2017年5月10日起连续6个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的5%。

通达股份股东曲洪普终止475万股减持计划。公司于2017年5月11日收到持股5%以上股东曲洪普的《关于终止减持计划告知函》,其本人决定终止不超过4,750,000股股份的减持计划。截至公告日,曲洪普未对其持有的公司股份进行减持,持有公司股份23,739,840股,占公司总股本的5.53%。

中际装备遭股东曹国熊及一致行动人减持股份。公司持股5%以上股东曹国熊通过大宗交易方式减持公司股份2,228,300股,占公司总股本1.03%;曹国熊的一致行动人上海臻界翊畅投资管理合伙企业(有限合伙)通过集合竞价方式减持公司股份389,210股,占公司总股本0.18%。本次减持后,曹国熊及其一致行动人上海臻界合计持有10,778,941股股份,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上的股东。

合同中标

三联虹普:签下2亿元项目合同。上述合同为“年产10万吨PA6聚合项目合同”,交易对方是山西潞宝兴海新材料有限公司。合同范围包括工艺技术、设备供货及技术服务等。合同金额2亿元。

城地股份:中标9438万元工程。上述工程为“上海龙湖颛桥项目桩基围护工程”,招标方是上海合砚房地产有限公司,中标价9438万元。

宁波建工子公司签逾4亿元施工合同。公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司(以下简称“建工建乐”)于2017年5月11日与宁波宏泰房地产开发有限公司签署了《东部新城门户区南区4#-2-1地块工程建设工程施工合同》,根据该合同,由建工建乐负责宁波东部新城门户区南区4#-2-1地块工程施工建设。

该项目合同金额暂定41677万元(含税),总工期1,200日历天,计划开工日期2017年5月31日。

受让

伊力特:伊力特集团拟受让公司全部国有股。新疆伊力特集团有限公司(以下简称“伊力特集团”)将受让新疆伊犁酿酒总厂无偿划转所持伊力特全部国有股股份。

本次无偿划转前,新疆伊犁酿酒总厂持有公司222,728,867股股份,占公司总股本的50.51%。本次无偿划转后新疆伊犁酿酒总厂将不再持有公司任何股份。本次无偿划转后,伊力特集团将直接持有公司222,728,867股股份,占公司总股本的50.51%。

监管审批

*ST众和实控人涉嫌合同诈骗罪被逮捕。公司于2017年5月11日接到四川省阿坝州马尔康市公安局寄来的《马尔康市公安局逮捕通知书》,公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总裁许建成因涉嫌合同诈骗罪,于2017年3月20日被马尔康市公安局执行逮捕。目前案件正在侦查中。截至目前初步了解的情况,许建成涉嫌合同诈骗罪系其个人行为,与上市公司无关。

金洲管道:下属公司富贵金洲因涉嫌内幕交易,被证监会立案调查。

事项进展

健康元:终止定增拟配股募资不超20亿。股票5月12日复牌。

公司解释,此次终止定增,是公司在综合考虑了当前资本市场监管政策、市场环境等因素后作出的决定。

同时,公司拟以配股的方式募资,按每10股配售不超3股的比例向全体股东配售股份,募资总额不超20亿元,用于珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目,上述项目预计总投资28亿元。

五、机构评述

广州万隆:历史规律暗示A股已接近底部

虽然这场金融去杠杆行动的初衷是为了及时化解国内金融市场这几年野蛮生长所隐藏的潜在风险,但管理层显然并未充分考虑到这一政策短期会给资本市场带来的巨大冲击并由此引发的系统性风险。周四两市在加速探底后一度引发全面性恐慌杀跌和严重的资金踩踏事故,午后是国家队的强力护盘才使得A股即将全面崩溃的危局被及时化解,最终两市纷纷止跌翻红。

那么这一次的止跌回升是否意味着A股真正探底成功呢?一般来说,政策底不等于市场底,今日是在国家队出手干预下市场才得以止跌回升,并非市场的自发行为。不过也注意到,与以往不同,这一次拉权重并未引发资金加速从中小创出逃,反而激发了沪深两市比较默契的协同效应。这显示出在极度恐慌情绪充分释放后,市场的多空力量对比正在悄悄的发生变化。

除此之外,在股市里扮演重要角色的产业资本近期也在火线驰援A股。据统计,在过去的几个交易日,已有几十只股票获大股东增持,增持密集度为股灾以来罕见。作为最了解上市公司的群体,产业资本的行为直接反应出其对公司股价的态度,再结合历史走势规律来看,,大股东密集增持虽然一时间不足以扭转市场整体颓势,但往往也意味着公司股价已接近底部,并向市场传递出大盘阶段性底部的信号。

这也启示我们对于产业资本大手笔增持且股价已严重背离基本面的这类股则不可盲目杀跌,另外主力深度介入遭到资金反复炒作的雄安概念和一带一路也有望成为短线超跌反弹的急先锋,都值得重点关注。

华讯投资:市场积极因素在集聚

就今天走势而言,指数在跳空低开低走后,出现的尾盘拉升回补,似乎让市场看到止跌的希望。但一根长下影阳线丝毫不能说明行情出现转机。原因在于这根阳线还没有经过市场的洗礼。不仅没有遇到哪怕是5日均线的压制,也没有吃掉哪怕昨天阴线的一半,更没有出现成交量的有效放大,没有出现两融余额足够的萎缩。因此仍然要对今天的反弹理性看待,只有当指数触及关键的点位或技术压力位时,才能够试出反弹的含金量。

整体来看,随着行情的不断回落,越来越多的有利于反弹的因素正在不断积累。但寄希望于这些因素带来反弹大势仍不可求。后期市场更多需要通过构筑底部带积蓄反弹的能量。技术上,可以把3000点作为重要的参考,但今天收盘位附近,由于面临均线和年线的够大,反弹空间够小,所以不建议投资者在此时去逆势追涨。操作建议上仍然维持,上年或出现消耗性缺口后建仓,以及在3000点附近适当建仓的原则。

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[责任编辑:葛瑶 PF027]

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