原标题:陆家嘴财经早餐2017年6月16日星期五
1、欧盟财长会议召开。
2、11:00 日本央行公布利率决议及政策声明。
3、14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。
4、16:00 中国证监会召开例行记者会。
5、17:00 欧元区5月CPI环比
6、20:30 美国5月新屋开工、营建许可
7、22:00 美国5月就业市场状况指数、6月密歇根大学消费者信心指数
宏观1、十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行，建议继续审议水污染防治法修正案草案、审议全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议土壤污染防治法草案的议案等。
2、央行维持公开市场逆回购利率不变：7天、14天及28天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%及2.75%。央行公开市场周四进行1500亿逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放900亿元。Shibor多数上行。
3、方正宏观任泽平：美联储年内还有一次加息，中国央行跟进的可能性下降。中金公司：央行不上调公开市场利率，有利于债市修复超调部分。瑞穗银行：汇率保卫战可告一段落；央行短期内不会提高利率，主因在去杠杆进程持续以及影子银行减少下，利率曲线已逐渐上移。
4、商务部： 5月全国实际使用外资金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%。近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等。中日韩自贸区谈判正积极推进，“大图们江倡议”合作日趋务实，中俄蒙经济走廊建设已经起步，有关各方在APEC、G20、上合组织等机制下，也开展了积极互动的交流。
5、发改委：将加大再分配调节力度，重点是推进所得税制改革，完善社会保险制度，增强兜底保障能力；开展对国有企业混合所有制改革、完善产权保护制度、盐业体制改革等重点改革落实情况的督察，以督促改。
6、发改委召开全国发展改革系统电视电话会，全面部署2017年推进新型城镇化重点任务，强调围绕农业转移人口市民化，扎实推进户改落地生根和基本公共服务均等化；围绕释放活力，扎实推进“地”“钱”“权”等综合改革。
7、香港金管局将基准利率上调25个基点至1.5%。香港上次加息是在今年3月份，也是紧跟美联储加息决议。澳门金融管理局调升贴现窗基本利率25个基点至1.5%。这是自2015年12月以来，澳金管局第四次调升有关政策性利率。
8、财政部近日发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。
9、中国进出口银行副行长谢平表示，截至今年一季度末，进出口银行支持“一带一路”建设项目贷款余额超6200亿元人民币，涉及1200余个项目；支持国际产能合作贷款余额7000多亿元，涉及近1400个项目。
10、经济参考报头版刊文称，美联储这次加息完全符合预期，对我国金融市场影响有限，无需担忧也不必被动跟随。相比预期之中的加息，美国“缩表”计划对全球市场的冲击可能更大，或加剧流动性紧张局面，对此不能掉以轻心。
11、经济参考报：我国将根据《中原城市群发展规划》等指导性文件，在以郑州、合肥等城市为核心的中部地区，加快交通基础设施建设，全面建成“米”字形高铁网、“四纵六横”货运干线铁路网和区域公路网络，进一步完善这一地区的对外运输主通道格局。
国内股市1、上证综指震荡涨0.06%收报3132.49点，深成指涨0.69%报10221.69点，创业板指涨1.43%报1816.26点。题材股全面开花，次新股、高送转迎涨停潮；白马股表现疲弱，上证50指数连续三日下挫。两市成交4131亿元，高于上日的3825亿。中国证券报：有私募认为，漂亮50可能已经涨得差不多，未来机会在成长性好的二线蓝筹，或是PEG已经跌到1以下、市值不大的优质成长股。
2、受加息影响，恒生指数收盘跌1.20%报25565.34点，恒生国企指数跌1.60%，恒生红筹指数跌1.20%。大市成交743.11亿港元，上日成交726.34亿港元。
3、21世纪经济报道：券商“自查自纠”专项行动自查部分结束，针对自查部分总结报告，监管层选取部分券商进行现场检查工作。检查范围仍是券商2015年和2016年完成的全部上市公司并购重组财务顾问项目、资产证券化项目、公司债券项目。
4、两融余额三连升，逼近8700亿元。截至6月14日，A股融资融券余额为8699.30亿元，较前一交易日的8696.75亿元增加2.55亿元。
5、乐视网在投资者互动平台表示，乐视确实要申办银行业务，相关业务由乐视金融申办，在乐视金融的相关业务当中，上市公司占主导地位；截至目前，上市公司不存在欠缴社保和公积金的情况，公司基本面良好，经营业务一切正常。
6、上海第一批国企改革员工持股试点名单出炉：上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。
7、三孚股份6月16日网上申购，申购代码：732938；发行价：9.64元；申购上限：14000股。
8、券商中国：创业板15日不光是大涨，而且成交量创下了巨量。值得注意的是，从4月份以来，易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份，增长6.44亿份，位列所有场内ETF份额增幅榜首位！涌入创业板的资金正在加速。
9、经济参考报：Wind统计数据显示，截至目前，新三板挂牌企业共计有230家终止挂牌（不包括正在申请摘牌的企业），其中仅2017年以来就有136家挂牌企业终止挂牌，远远超出2016年的56家和2015年的13家。从市场成交来看，截至今年5月底来的17个月中，总成交金额只有2940.50亿元。
10、上海证券报发表评论文章称，多家上市公司宣示“兜底式”增持行为。但这些上市公司的兜底式增持可能涉及更深层次法律问题，控股股东、实际控制人倡议增持，员工并非就可毫无约束地增持。
11、上市公司重要公告：高盛拟清仓口子窖；凯瑞德获董事长举牌；日出东方称苏宁银行获批开业；西部黄金交易标的曝光，拟控股两家锰产业链企业；康盛股份拟14.8亿元收购两家新能源客车公司；申通地铁大股东终止注入轨道交通上盖物业资产；广田集团、张家界、长江电力、康缘药业获增持；通裕重工、冀东水泥、理工环科、鲍斯股份、赣锋锂业拟遭减持；康盛股份拟布局新能源汽车行业。
金融1、央行：截至目前已有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》，也就是市场上俗称的支付牌照；其中仅从5月15日到6月14日就有8家支付机构的牌照被注销。
2、中国基金业协会拟定《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关配套文件，现征求行业意见。《意见》将普通投资者按照风险承受能力由低到高至少分为C1、C2、C3、C4、C5五种类型；将基金产品按风险从低到高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级。
3、网易援引外媒称，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。此次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况；对纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所，各银行要制定风险处理预案。
4、中国基金报：据不完全统计，近三个月以来，已经有华泰证券、国泰君安证券等多家上市券商要向旗下全资资管子公司进行增资，借以补充资管子公司的净资本。
5、中国银行业协会秘书长黄润中披露，经过十二年的发展，商业银行在养老金管理市场中确立了主导地位，建议商业银行完善业务布局与组织架构、推动产品与服务创新、整合内外部资源，以推动养老金业务纵深发展。
楼市1、北京住房保障办公室主任邹劲松：北京将坚持新增建设与盘活存量并举，未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房，让住房保障发展成果惠及更多居民。
2、上海房贷增速连续6个月下降，5月开发贷继续回暖。5月上海个人住房贷款新增154.86亿元，环比少增31.37亿元，其中二手房贷款当月增加90.87亿元，环比少增27.41亿元。
3、江苏南通市对近期市区主城区开展房地产市场专项检查。在销售宣传过程中，存在不正当营销宣传行为等违规行为，碧桂园被暂停在南通市区的所有商品房项目预售许可申请受理，政府责令其限期整改。
4、原定拍卖的长沙019号地块于14日被紧急中止出让。6月8日，与长沙019号地块相邻的018号地块，以逾12亿元的价格拍出，溢价率约150%，折合楼面价每平方米8142元，创下滨江新城板块地价新高。
5、南京“宁十条”楼市新政后首场土拍6月15日下午举行，由于出让的4幅地块均未达最高限价，被外界期待的竞争保障房面积的情形没有出现。
6、证券日报：据了解，目前，已有房企进行信托融资的融资水平高达12%-14%。不过，面对房企特别是中小房企汹涌的融资需求，多数信托公司仍表示不敢“轻举妄动”。
产业1、发改委等四部委发布通知，允许部分优质煤矿核增生产能力，申请核增生产能力的煤矿，制定产能置换方案，严格实施产能减量置换，要求置换、淘汰退出的煤矿产能不小于核增产能的110%。
2、今年北京市将“散乱污”企业治理工作、清理整治镇村产业小区和工业大院，作为加快疏解非首都功能、优化首都发展布局、提升城市发展质量、推动京津冀协同发展的重要举措。
3、工信部部长苗圩：各地工信主管部门要强化与财政部门、金融监管部门、金融机构的对接，发挥重点企业“白名单”作用、推动“产业链、创新链、资金链”三链协同；研究促进产融合作的支持政策，疏通金融进入实体经济的渠道。
4、中国机床商务网负责人：从去年四季度开始机床订单就出现向好趋势，今年行业订单状况火爆程度更出乎意料，中国机床商务网旗下很多会员都来不及生产，有的4、5月份所接订单交货期就排到了年底。
5、澎湃：最近半年有关部门将暂停新建纯电动乘用车生产资质的发放，同时抓紧研究提高现有的生产资质准入门槛；消息据称来自于地方政府有关部门；另一新能源汽车厂商高管也确认了上述信息。
海外1、日经新闻：日本央行将维持宽松立场不变，除却质化和量化宽松政策，央行通过将短期利率维持在-0.1%，长期利率维持在0%附近来控制收益率曲线；日本经济正重获增长动力，但日本CPI增速仍远低于2%的目标。
2、英国央行维持基准利率在0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，均符合预期。
3、英国保守党高级官员：英国首相特雷莎•梅与北爱尔兰民主统一党的谈判进展顺利；关于达成协议，尚未有明确的时间表；与北爱尔兰民主统一党的谈判不会影响脱欧时间表。
4、欧盟委员会与英国政府发表联合声明：脱欧谈判将在下周一（6月19日）开启。
5、路透调查显示，华尔街大银行将其对美联储何时会宣布开始缩减资产负债表的预期时间最早提前至9月，他们还认为缩表比再次加息的优先级更高，预计2017年底之前美联储决策者可能还会将关键隔夜拆款利率上调一次，而2018年可能上调三次。
6、俄罗斯总统普京：数据显示经济低迷期已经过去；相信俄罗斯经济已经走出危机；相信俄罗斯将在今年达到通胀4%。
7、默克尔：希望欧元集团会议能达成关于希腊的救助协议；希腊改革的努力须得到赞赏。IMF主席拉加德：希望关于希腊债务问题上的分歧能尽量缩小；将在此次欧元集团会议结束时就希腊问题达成解决方案；将继续努力解决希腊问题的分歧，并对此保持乐观。
8、欧元集团主席迪塞尔布洛姆：债权人与希腊政府之间已经完成了新一轮贷款的先决行动，欧元集团不会就希腊债务的融资规模达成最终决定，欧元区各成员国财长将就如何计量明年希腊需要的债务宽限作出澄清。
9、美银美林：美联储6月决议显示，尽管近期经济数据疲软，但FOMC委员们仍将全力致力于缩减资产负债表；基于近期美联储官员们的言论和经济数据，当前预计其料于9月“缩表”，12月再度加息。
10、美国上周初请失业金人数23.7万，创三周新低，已连续119周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，预期24.1万，前值24.5万；6月3日当周续请失业金人数193.5万，预期192万，前值191.7万修正为192.9万。
11、美国5月工业产出环比持平，预期增0.2%，前值增1%；5月制造业产出环比降0.4%，预期增0.1%，前值增1%。美国5月进口价格指数环比降0.3%，创去年2月来最大降幅，预期降0.1%。
国际股市1、美国三大股指集体下跌。道指跌0.07%，报21359.90点。纳指跌0.47%，报6165.50点。标普跌0.22%，报2432.46点。
2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.74%，报7419.36点。法国CAC40指数收跌0.5%，报5216.88点。德国DAX指数收跌0.89%，报12691.81点。
3、美国科技股重启跌势，亚马逊跌1.26%，苹果跌0.6%，奈飞公司跌0.29%，谷歌母公司Alphabet跌0.8%，社交网络巨头Facebook跌0.3%。投行Canaccord Genuity下调了谷歌母公司Alphabet的股票评级。
4、新浪援引外媒报道，东芝称将按计划在6月下半月选定其存储业务的买家，寻求在6月28日前达成出售存储业务的最终协议。
5、新浪：知情人士透露，德意志银行宣布新的企业和投资银行部门架构，其中包括另创一个独立的股票、债券和杠杆资本市场业务。
6、金融行业掀起裁员潮，美国第二大银行美银美林已开始裁员，主要集中在技术和运营岗位，但美银美林并未透露具体裁员数量。此前东京三菱日联金融集团也称考虑在未来10年裁减1万名员工（占目前全球员工总数的7%）。
商品1、WTI 7月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.60%，报44.46美元/桶，创去年11月中旬以来新低。布伦特8月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.17%，报46.92美元/桶。
2、COMEX 8月黄金期货收跌21.30美元，跌幅1.7%，报1254.60美元/盎司，创5月24日以来收盘新低。美联储加息后受累于美元走强。
3、伦敦基本金属涨跌不一，伦铜连跌4个交易日，美联储加息和超预期的鹰派立场提振美元。LME期铜收跌0.7%，报5661美元/吨。LME期锌收涨0.4%，报2505美元/吨。LME期铝收跌0.6%，报1872美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报20920美元/吨。LME期锡收涨1.4%，报19500美元/吨。LME期镍收跌1.0%，报8850美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.42%。焦炭、动力煤分别收涨0.63%、0.82%，焦煤收平。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.88%、0.92%、0.99%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.22%、0.53%、0.41%。
5、上交所旗下上海国际能源交易中心：国内首个对外开放的期货品种原油期货交易开户踊跃，目前已有175户客户完成交易编码申请，原油期货将在稳妥完成各项上市准备后，争取年内推出。
6、发改委新闻发言人：目前“地条钢”产能已全部停产，我国钢铁煤炭去产能正稳步推进，国民经济延续了稳中向好的局面。截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%，退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。
7、中钢协副秘书长王颖生表示，今年前四个月全国螺纹钢产量一个月比一个月高，目前接近60万吨的日产水平。总体来看，今年螺纹钢供应量不但没减少还增加了。
债券1、深交所就可转债业务实施细则与发行上市业务办理指南公开征求意见。采取网上发行方式的，投资者连续十二个月内累计出现三次中签后未足额缴款的情形时，六个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。可转换公司债券发行完成后，申请上市需满足：期限为一年以上、实际发行额不少于人民币5000万元等条件。
2、10年期国债期货主力合约T1709收盘跌0.11%，盘中一度上涨0.34%。现券收益率也在短暂续降后反弹，10年期国开活跃券170210收益率上行0.45bp至4.222%，10年期国债活跃券170010收益率上行2.50bp至3.56%。
3、信用债单周净融资结束7连跌。本周已公布的信用债发行规模达1058.12亿元，净融资规模274.50亿元。过去7周，信用债净融资均告负。6月以来，信用债发行规模已达2428.40亿元。
4、经济通：香港银行公会代表兼中银香港首席经济学家鄂志寰称，债券通已随时可启动，将为香港带来5000多亿人民币存款及海外资产；香港作为最大人民币离岸中心，能迎接大湾区及珠三角等地区的机遇拓展人民币业务。
5、美国4月长期资本净流入+18亿美元，前值+598亿美元修正为+597亿美元。美国4月国际资本净流入+658亿美元，前值-7亿美元修正为+93亿美元。中国4月所持美国国债增加46亿美元，至1.09万亿美元，创2016年10月份以来新高。日本所持美国国债金额4月份下滑124亿美元至1.107万亿美元。
外汇1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7975，较上一交易日跌5个基点。人民币兑美元中间价调升87个基点，报6.7852，创去年11月以来新高。
2、美元指数大涨0.59%，报97.4916。美联储加息，以及最新公布的首申失业人数创三周新低提振美元。美元兑日元更是大涨逾1%。
