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发力新能源充电设备 哪些公司获利最大


来源:中国证券网

原标题:发力新能源充电设备 哪些公司获利最大

  中国证券网讯(记者 严翠 编辑 邱江)在6月16日至18日举行的第八届国际充电站技术设备展览会上,科士达、科陆电子、特锐德、万马股份、比亚迪、吉利汽车、深圳惠程、沃尔核材及茂硕电源的参股企业聚电新能源等主流充电桩设备制造商纷纷携新品亮相。记者多方采访发现,与往年相比,新能源充电设备行业出现三大显著变化:一是技术方面倾向大功率、无线化;二是在运用领域层面,针对不同客户需求的场景化应用产品和充电解决方案成为市场趋势;三是行业洗牌加剧。

  大功率充电设备需求大增

  在新能源汽车用户的充电快、里程长的需求促进下,快充直流充电桩产品成为新能源充电设备领域产品、技术的主流。在本届展览会上,各企业纷纷推出了快充直流充电桩产品。

  在科陆电子展示其明星产品CL5820C系列架式直流充电桩的现场,工作人员告诉记者,该产品由室内整流机柜与室外充电弓共同组成,集充电控制与保护、人机交互与通信、功率变换与输出等多功能为一体,可提供直流超大功率充电服务,一次充电只需15分钟,支持手机APP方式进行身份认证、充电控制、支付结算等功能。

  与之类似,科士达展示的一体式直流快速充电桩,其输出功率同样为120千瓦/小时,可将充电功能、充电桩、配电系统等全部集成在一起。
  与当下主流的120千瓦直流充电桩不同,深圳惠程本次展示了180千瓦一体式直流充电机。而聚电新能源方面透露,公司最近已为南方电网交付了一批300kw双枪的大功率设备,主要运用于公交运营场站。“由于新能源车主对快速充电的要求更高,今年市场对于大功率充电设备的需求量大增。公司今年大功率直流桩采购量销售占比已达60%,而去年仅为30%。”聚电新能源副总经理王庆华向记者透露。
  “除了大功率产品,电动汽车无线充电技术也受到了市场的高度关注。”广东省充电设施协会常务副会长张学山告诉记者,无线充电一定是未来电动汽车充电的主流方式,并将深远地改变未来用电的场景。
  据了解,比亚迪、中兴通讯、中惠创智、蓝鹏微电等在无线充电技术方面走在行业前沿,蓝鹏微电在本次展会上展示了相关产品。

  场景化应用成为市场趋势

  “无论是智能充电桩、充电APP、微信小程序,大功率桩还是简易桩,还是行业内各家都在竞相展示的系统运营管理平台和站级系统,其实都是产品,只有把这整套产品通过现有的运营经验进行整合,形成场景化应用的解决方案,才能符合市场的需求。其实客户需要的并不是充电桩这个产品,而是一整套的充电运营能力。”聚电新能源副总经理王庆华告诉记者。

  本次展会上,聚电新能源主推的是细分市场需求的场景化应用产品,比如嵌入式路灯桩、随车轻便式充电桩、便携式移动充电设备和道路救援应急充电桩等。据介绍,聚电新能源针对公交、物流、出租、共享电动车分时租赁点、公共充电点和社区私人桩共享等不同场景,做了单独的子系统优化方案和平台对接方案,不再是市场上常见的基础管理系统。换言之,这类产品接入充电运营平台后和场景内其他智能应用能够互动,比如用户支付渠道打通,跨系统服务标准化等,充电网络成为一个智慧物联网和车联网的组成部分。

  以提供场景化产品及解决方案为主的公司并不在少数。科陆电子电动汽车充电业务中心相关负责人告诉记者,公司目前已推出针对检测领域的便携式充电桩检定装置、针对实验室场景的充电桩检定装置、针对高速公路、大型活动场所用的备用或紧急救援充电设施——储能充电车,不受时间、地点等条件限制。另外,公司电动汽车充电业务订单主要是整体解决方案方面的订单,其中涵盖产品、建设、运营等。据了解,科陆电子目前正在着力打造一个充电桩领域的开放式云平台,名为“象前充”。该平台去年下半年面市,目前已有200多个集团客户,覆盖北上广等多地区,未来将形成电动汽车生态圈。

  另据了解,比亚迪、万马股份、东风汽车等多家上市公司也正积极自建或合建电动汽车生态圈。

  今明两年将是行业洗牌期

  上证报记者调研获悉,多家上市公司相关业务今年前5个月稳步增长,行业进入发力期。科士达新能源汽车行业部相关负责人透露,今年前五月,公司新能源充电设备产品总出货量同比增长20%至30%。下半年,公司很多项目及订单将逐步落地,预计今年公司充电设备业务出货量同比增长50%。
  科陆电子电动汽车充电业务相关负责人则表示,今年前五月,公司新能源汽车充电业务销售额同比增长20%左右,下半年有望集中爆发,保守估计全年销售额同比增长30%。
  多位业内人士指出,从往年行情来看,上半年一般是新能源相关政策逐级落地期,而6月至11月主要为新能源充电项目落实期,政府、企业为完成年初目标,将加速推动相关项目的招标和实施,因此下半年行业有望发力。
  与此同时,行业竞争形态也正悄然生变。“现在有的大企业订单满负荷,忙不过来,而有的企业则没有订单,逐渐退出市场,整个行业更新换代速度在加快。”广东省充电设施协会常务副会长张学山认为,今明两年将是行业洗牌期,未来充电设备行业将出现少数大企业瓜分市场的格局。
  数据显示,截至2016年底,我国已建成公共充电桩15万个,其数量为2015年底的3倍。今年我国还计划建成80万个充电桩,其中私人充电桩与公共充电桩的计划建设比例为7:1。此外,国家发改委等联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》明确提出,到2020年我国将建成集中充换电站1.2万座、分散充电桩480万个。

  【行业分析】

  中泰证券:5月份新能源乘用车继续高增长 南瑞复牌带动电力设备板块估值修复

  新能源汽车: 5 月份新能源乘用车销量 3.8 万辆,同比增长 45%,环比增长 30%。 4 月份出台的第十批新能源汽车免税目录囊括了今年 1-4 批新能源汽车推广目录大部分车型,在免税+补贴的双重优惠刺激下, 5 月份新能源乘用车销量环比 4 月增长明显,这也将成为后续乘用车放量的重要支撑。

  【延伸阅读】

  新能源汽车充电技术哪家强 这些上市公司有绝招

  新能源汽车充电技术哪家强?在6月16日举行的第八届深圳国际充电站技术设备展览会上,科士达、科陆电子、特锐德、万马股份、比亚迪、吉利汽车、深圳惠程、沃尔核材及茂硕电源旗下参股公司聚电新能源等多家主流充电桩设备制造商纷纷携新品亮相,比试各家技术。

  盘点国内各大充电桩龙头设备供应商

  充电桩作为新能源汽车的基础设施,电动汽车充电站充电桩有望先于新能源汽车市场而爆发,预计未来五年我国充电站建设年均投资有望达到30亿元,年均增速50%以上,到2016年我国充电站建设投资有望达到60亿元。

  中泰证券:5月份新能源乘用车继续高增长 南瑞复牌带动电力设备板块估值修复

  新能源汽车: 5 月份新能源乘用车销量 3.8 万辆,同比增长 45%,环比增长 30%。 4 月份出台的第十批新能源汽车免税目录囊括了今年 1-4 批新能源汽车推广目录大部分车型,在免税+补贴的双重优惠刺激下, 5 月份新能源乘用车销量环比 4 月增长明显,这也将成为后续乘用车放量的重要支撑。我们仍然重点关注上游钴板块的变化, 本周国外钴 MB 报价大幅上涨,国内部分钴产品报价也应声上涨,长江现货电解钴价两日累计上涨 6000 元,金川公司电解钴也上调 3000 元至 38.8 万元/吨。钴盐市场还未明显调价,但近期市场低价货源变少,生产商态度有所变化,下游询盘也变积极,接受价格程度会相对提升一些,后续价格上涨值得期待。中长期看, 6 月份需求量将继续增加,市场库存消化以及供给增量不足下,我们仍看好后续钴市场。 重点推荐: 1)量价齐升:钴板块,重点推荐格林美、华友钴业;锂板块,重点推荐天齐锂业、赣锋锂业; 2)细分领域的绝对龙头,推荐国轩高科、天赐材料、东方精工、先导智能、科恒股份。

  电力设备: 国电南瑞资产重组方案公布后复牌,板块估值水平再受关注:随着国网系二次设备绝对龙头国电南瑞时隔半年后复牌,并且股价走势积极(经我们计算注入资产前后公司的估值水平都维持在 23 倍附近),电力设备板块(特别是龙头公司)当前估值与业绩增速的关系引起广泛关注。我们梳理了电力设备板块内 2017 年动态市盈率 30 倍以下公司的相关数据(详见正文表格),在全部 17 只标的中约八成公司 2017 年利润预期增速高于其当年预估 PE(以林洋能源为代表),同时自 2015 年起连续三年净利润都保持正向增速公司占比 7 成(宏发股份为代表),超过一半的公司 2017年业绩预期增速是近三年最高(许继电气、林洋能源为代表)。同时回顾各标的 2016 年的区间估值水平,当前公司 PE( TTM)贴近区间下限的公司也有一半以上(平高电气为代表)。

  在我国全社会用电增速保持稳步提升的大背景下,电网投资额仍有 10%以上的预期增长,总体环境并非最困难的时期,我们认为当年业绩有确定性的电力设备龙头在南瑞复牌的事件影响下有望迎来估值修复的行情。本周重点推荐: 许继电气、涪陵电力、国电南瑞、宏发股份、 海兴电力、科士达、合纵科技、金智科技。

  新能源发电:( 1) 核电: 继华龙一号首堆提前封顶后, 华龙一号参展哈萨克斯坦世博会,世博会是中国向世界展示核电核心竞争力的窗口,哈萨克斯坦是一带一路的桥头堡,随着华龙一号落地英国,华龙一号正引起全球的广泛关注,我国核电“走出去”有望获得历史性突破。 重点推荐台海核电(核电主管道龙头)和中核科技(核电阀门龙头)。( 2)风电: 一季度风电装机平淡,但主要风电企业在手订单维持高位,有望近期逐步释放。同时, 2018 年风电上网电价下调,今年陆上风电将以抢核准为主,加之风电平价上网的趋势,行业龙头市场份额有望进一步提升。而在风电向中东部转移的背景下,海上风电势头强劲,成为全年看点。重点推荐天顺风能(风塔龙头)和金风科技(整机龙头,布局海上风电业务)。( 3) 太阳能: 受抢装回调影响, 2017 年光伏新增装机或将回落,但今年 8-10GW 的光伏领跑者计划将支撑集中式电站的基本面,同时领跑者的技术指标进一步提高 ,利好技术领先的龙头企业。另一方面,由于消纳好、节约土地资源,分布式电站在中东部得到大力发展。重点推荐隆基股份(单晶龙头)、 林洋能源(中东部分布式龙头)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。

  工控: 工控行业与宏观经济密切相关, 5 月制造业 PMI 数据 51.2 与上月持平,经济有继续温和减速的迹象。工控下游自去年 8 月以来呈现持续回暖。 订单层面, 17 年 Q1 订单饱满, 4 月订单增速放缓。结合 5 月 PMI 和订单数据,我们预计工控行业面临向下拐点,增速可能会放缓,但全年有望维持去年增速。行业变化上,国内企业凭借产品性价比、对下游需求的快速响应等优势,从单一产品销售转变为提供行业应用整体解决方案,国产化渗透率有望继续提升。智能制造是行业大势所趋,工控具有长期投资价值。持续重点推荐:研发实力强、激励机制到位,对下游需求具备快速响应能力的企业。推荐汇川技术、宏发股份,关注信捷电气、长园集团。

  储能: 储能应用领域及模式逐渐清晰,《储能技术与产业发展指导意见》已完成意见征求阶段。 2016 年全球目前国内的储能市场仍以示范项目为主,逐步向商业化过渡。我国储能投运主要在用户侧,我国 2016 年基于用户侧的投运装机量占比 57%,并且在用户侧实现商业化运营;在输配电侧,由于调频市场尚无明确的定价机制,还未能实现商用化。在储能技术路径上,新增装机的化学储能装机容量占比较高,锂离子电池和铅酸电池装机排名靠前,目前铅炭电池已具备经济性,度电成本可达 0.5 元/度以内。同时,根据草根调研,磷酸铁锂电池用储能可实现盈亏平衡。政策上, 3 月能源局发布的《储能技术与产业发展指导意见》已完成意见征求阶段,期待正式文件下发。随着储能技术的快速发展、成本下降,储能商业化将进入快速发展期及业绩兑现期。投资建议:优先推荐已实现储能无补贴商业化运营的储能项目。推荐: 南都电源(铅炭电池已实现商用化运营,打造电池回收产业链的铅炭电池龙头,并具备卡位优势)、 科陆电子(磷酸铁锂电池储能)。

  风险提示事件: 宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。(中泰证券 邵晶鑫,邹玲玲)

  新能源汽车充电技术哪家强 这些上市公司有绝招

  新能源汽车充电技术哪家强?在6月16日举行的第八届深圳国际充电站技术设备展览会上,科士达、科陆电子、特锐德、万马股份、比亚迪、吉利汽车、深圳惠程、沃尔核材及茂硕电源旗下参股公司聚电新能源等多家主流充电桩设备制造商纷纷携新品亮相,比试各家技术。
  本次展会由广东省充电设施协会、广东省新能源汽车产业协会、振威展览等共同主办,展览面积15000平方米,共有200多家新能源汽车及充电设备企业参展。

  记者现场摸馆发现,较之往年各企业展示产品相对单一及同质化,普遍展示电动车直流桩、交流桩、车载桩等,今年各企业在产品方面出现了明显分化,展示智能化充电桩者有之,展示大功率直流桩者有之,展示各类场景化应用产品及充电解决方案者也有之,可谓百花齐放、百家争鸣。
  “充电桩产品正逐渐走向标准化(新国标)、大功率化和智能化。”聚电新能源副总经理王庆华表示,当下充电桩市场已经不再是简单卖充电桩的竞争了,行业竞争门槛已大幅提升。
  不仅是充电设备,本次展览还有新能源车企参加,五洲龙推出的氢燃料电池客车、以及吉利汽车推出的快速充电、长距离续航电动车等引发了市场高度关注。
  【大功率化】
  科陆电子CL5820C系列架式直流充电桩

  该产品由室内整流机柜与室外充电弓共同组成,集充电控制与保护、人机交互与通信、功率变换与输出等多功能为一体,可提供直流超大功率充电服务,一次充电只需15分钟,支持手机APP方式进行身份认证、充电控制、支付结算等功能。
  深圳惠程180千瓦一体式直流充电机
  目前主流一体式直流充电机为120千瓦/小时型产品,公司本次展示了180千瓦时产品。
  科士达 一体式直流快速充电桩
  该产品输出功率为120千瓦/小时,是一种将充电功能、充电桩、配电系统等全部集成在一起的智能化快速充电机。
  【智能化】
  聚能新能源 移动支付解决方案

  公司推出的“聚能充”移动支付解决方案,用户无需安装APP,就可以直接通过微信、支付宝、银联云闪付等扫描二维码进行充电和费用结算,免去了复杂的操作流程,可实现随充随走。
  特锐德全资子公司特来电 电动汽车群智能充电系统
  该系统采用集成化箱变技术及模块化设计,能让充电安全提高到100倍以上,延长电池使用寿命30%左右。在充电设施互联互通方面,特来电通过自主研发建设充电云、运营云、修车租车云、设备云、能量云、调度云、支付云、电商云、政府监管云、互联互通云等十大平台,为新能源技术发展提供可靠的数据依据。
  【场景化】

  聚电新能源 各类场景化产品
  聚电新能源推出了针对公交运营场站的场景化产品——300kw双枪的大功率设备,并推出了广告桩产品、物流车充电站、出租车充电站、嵌入路灯桩,车轻便式充电桩和便携式移动充电设备和道路救援应急充电桩等。
  科陆电子 储能充电车、实验室充电桩检定装置
  科陆电子推出针对检测领域的便携式充电桩检定装置、针对实验室场景的充电桩检定装置、针对高速公路、大型活动场所用的备用或紧急救援充电设施——储能充电车,不受时间、地点等条件限制。
  【无线化】

  比亚迪、蓝鹏微电等展示了电动汽车无线充电相关技术和产品。无线充电从技术来说就是电磁感、无线电波、磁场共振三种传输方式,实现电能非接触传输和供给,业内人士认为这将成为未来电动汽车充电的主流方式,并将深远改变未来用电的场景。
  氢燃料电池客车亮相
  五洲龙在展会上推出了“F1未来”8.5米氢燃料电池客车,氢燃料电池客车具有续航里程长,低温性能无衰减,零排放无污染,效率高,周转快等优点,并且加氢时间仅为同类型纯电动客车充电时间的1/18。据透露,该产品已签约量数接近1000台,其中深圳地区今年内将投放100台。(严翠)

  盘点国内各大充电桩龙头设备供应商

  充电桩作为新能源汽车的基础设施,电动汽车充电站充电桩有望先于新能源汽车市场而爆发,预计未来五年我国充电站建设年均投资有望达到30亿元,年均增速50%以上,到2016年我国充电站建设投资有望达到60亿元。

  充电机、充电桩等直接充电设备是充电站的核心,一般占充电站成本的45%~55%左右。而在目前A股上市公司中,充电机和充电桩设备供应商有易事特、国电南瑞、许继电气、思源电气和奥特迅等公司。

  一:易事特

  易事特集团,创立于1989年,是国家火炬计划重点高新技术企业、能源网系统集成解决方案优秀上市公司,历经20多年的艰苦创业和睿智经营,致力于IDC数据中心(含UPS、高压直流)、光伏发电站(含逆变器)和智能微电网(含电力轨道交通、新能源车及充电桩)三大战略性新兴产业,现已发展成为行业领域的龙头企业,拥有全资或控股子公司近80家,在全球设立268个客户中心,产业覆盖全球100多个国家和地区。

  易事特长期以科技创新为理念、人才引进培育为己任,先后引进以全球著名轨道交通电气专家钱清泉院士和全球著名新能源专家张榴晨院士率领的强大科技攻关研发团队,组建起国家级企业技术中心、博士后科研工作站等十大高端科研平台。截至目前,易事特现有研发人才高达600多人。为更好地形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统,易事特先后与清华大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学、西南交通大学、暨南大学、合肥工业大学等全国二十多所高校建立起长期的战略合作关系。易事特凭借上述综合优势,先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家专利优秀奖、广东省政府质量奖、广东省创新型企业、广东省自主创新100强企业、东莞市工业龙头企业等众多荣誉,并拥有专利累计600多项,经权威机构评定易事特品牌价值106.69亿。作为国内UPS行业的龙头企业,易事特积极参与国家及行业标准的研究与制定工程。截止到目前,集团共参与起草国家、行业、军用标准累计17项,为推进行业健康、稳定发展发挥领军作用。

  二:奥特迅

  电动车充电桩概念股及充电桩上市公司之一,公司是国内最大的直流操作电源制造商,主要产品为直流操作电源可用于高频智能化充电模块,是电动车充电站的首选产品,是国家认定的重点扶持高新技术企业。公司主营的充电站充电机和充电桩,具有明显的技术优势、营销优势和先发优势。公司是最大的直流操作电源制造商,400V*30A大功率高频智能化充电模块在输送相同功率时,具有模块数量减少、节约充电站占地及采购成本低等显著优势。公司和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应,具有突出的先发优势。同时,以电网为主要客户的市场结构,有利于对竞争对手形成资质和市场壁垒。

  三:中恒电气

  公司参与电动汽车充电站建设主要集中在充电机方面,充电机是一种与电力操作电源产品相类似的产品,目前发展形势良好,很多地方政府都在大力推广。

  四:动力源

  电动车充电桩概念股及充电桩上市公司之一,公司是大型电力电子生产企业,以电力电子技术为基础,形成了涵盖交直流电源、高压变频器、监控系统的产品体系。与奥特迅类似,公司依托交直流电源技术基础,试图进入充电站市场。公司7月29日公告称,拟在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司,主要从事化学储能技术研发及相关产品的生产。业内人士指出,虽然该公司短期不能给上市公司带来效益,但可以为上市公司未来发展打下坚实基础,在充电桩迅猛发展的背景下,作为该领域的龙头企业,公司将受益。

  五:上海普天

  11月8日公司公告拟增资上海普天信息科技有限公司,变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目,总投资额约3.2亿元。

  六:九洲电气

  通过合资成立宁波九洲圣豹电源,公司将产品线延伸到了电动汽车动力电池及充电装置,大功率储能电池领域;“九洲圣豹”目前正在研发高效率电池充电器,研制成功后将大大缩短充电时间,可用于电动汽车的短时瞬间充电。

  七:科陆电子

  电动车充电桩概念股及充电桩上市公司之一,公司是地方性配电设备龙头企业,依托地域技术优势,公司正在强势开拓充电站市场。作为全国电动公交车最密集的地区之一,深圳2011年大运会的召开将给该地区的充电站市场注入新的活力。公司依托成熟的电力电源技术,加强对充电站系统的研发,其第一套充电站系统有望在深圳大运城得到应用。长期来看,公司也有望在充电站发展的大潮中获得较快的发展。

  八:国电南瑞

  2010年3月,国电南瑞科技股份有限公司启动电动汽车充电设施建设项目,积极参与国家电网电动车充放电站建设并提供技术支撑。该项目有着很好的推广和应用前景,将成为未来智能电网非常重要的应用之一。据了解,国电南瑞在电动汽车充电设施典型设计、关键设备研发、技术咨询服务、试点工程实施等方面开展了大量的工作,成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。3月10日,国电南瑞中标华北电网有限公司唐山南湖电动汽车充电站项目,标志着国家电网电动汽车充电站典型设计从理论阶段步入到实践阶段。

  九:许继电气

  电动车充电桩概念股及充电桩上市公司之一,许继电气公告称,电动汽车充电站业务由公司控股股东许继集团有限公司的控股子公司许继电源有限公司开展,并非公司业务。据悉,许继电气此前宣布拟实施的非公开发行股份购买资产项目包含许继集团有限公司持有的许继电源有限公司75%的股权,非公开发行股份购买资产工作目前正在证监会的审批当中。许继电气表示,电动汽车充电站业务为许继电源有限公司在其原有的直流操作电源等业务领域基础上新拓展的业务之一,目前该业务尚处于起步阶段,产品有:交流充电桩、非车载充电机、非车载充放电装置、车载充电机、EVC-8000电动汽车充放电站解决方案。(国际新能源网)

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