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早报:万科股价风向标曝光 三路资金狭路相逢


来源:A股情报

行情回顾:周一沪深两市开盘涨跌不一,开盘后,保险股发力上攻,券商、上证50、中字头等权重股也乘势而起,沪指快速翻红。随后,工程机械、高铁等板块接棒领涨,石墨烯等题材股也纷纷跟进,一时间两市各大指数纷纷

行情回顾:周一沪深两市开盘涨跌不一,开盘后,保险股发力上攻,券商、上证50、中字头等权重股也乘势而起,沪指快速翻红。随后,工程机械、高铁等板块接棒领涨,石墨烯等题材股也纷纷跟进,一时间两市各大指数纷纷拉升。午后,在万科、贵州茅台拉抬下,股指保持坚挺到最后。

本周是6月最后一个交易周,种种迹象表明:流动性不像往年那么偏紧,市场在这方面的担忧情绪将逐步缓解,沪市有望回补4月19日形成的向下跳空缺口,这是5月24日当大盘在探底3022点后第一反弹目标位。

昨日万科A开盘后延续强势走势,午后多次触及涨停板,尾盘封板,报收26.48元/股,这也是万科A连续两个交易日涨停,股价也创出2016年12月以来新高。对于万科A股价大涨,有分析称,这得益于万科股权之争尘埃落定。

宝能系账面浮盈或达292亿股权之争尘埃落定下,宝能系在万科的动向成为市场观察万科股价的焦点。东兴证券在研报中就表示,“市场对宝能退出形式也非常关注,尤其是至7月,宝能第一次购买的公司股票将到期,退出形式和价格将持续影响公司的股价。”根据此前万科公告披露的数据,宝能系持有万科耗资约在450亿元左右。以昨日万科收盘价计算,宝能系持有的万科股份市值为742.5亿元,账面盈利仍高达292亿元。考虑到宝能系合计持有万科28.04亿股,一旦上述股份被减持,将对万科股价带来影响。

万科如此强劲的上涨,到底是谁在扫货呢?从盘后龙虎榜及大宗交易数据可以看出,有三大资金对万科虎视眈眈:1、游资:快进快出;2、机构投资者:博弈加剧;3、北上资金:持续买入。

一、证券要闻

【政策面】

财政87号“补丁”后政府类产业基金名股实债被明确禁止

今年6月初,财政部官网发布《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(87号文),对政府购买服务列出了明确正面和负面清单。这等于,政府以购买服务形式打包建设项目,向商业银行融资做担保的做法遭到明确禁止。有国有大行对公人士也透露,该行今年批准的政府类产业基金数量较去年同期大幅减少。从去年底开始,财政部、审计署及银监会均对相关政府类名股实债基金有所抽查,相关业务的合规性存在争议。

深改组会议:加强改革方案整体规划今年基本完成国企公司制改制

习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第36次会议强调,改革越深入,越要注意协同,既抓改革方案协同,也抓改革落实协同,更抓改革效果协同,促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰,朝着全面深化改革总目标聚焦发力。会议强调,今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作,是深化国有企业改革的一个重要内容。会议指出,广东、天津和中福建自贸试验区建设两年来,有效发挥了全面深化改革和扩大开放试验田的重要作用。下一步,要针对新情况新问题,进一步扩大开放领域,加大压力测试,坚持创新驱动发展,加强改革系统集成,更好服务全国改革开放大局。要加强对改革方案的整体规划,既统筹考虑战略、战役层面的问题,又统筹考虑战斗、战术层面的问题。已经出台总体方案的,要抓紧推出相关配套文件和实施细则。少数尚未形成总体方案的重点领域改革,要加快顶层设计,尽快拿出总体方案。涉及政策配套的改革方案,相互要留有制度接口,时间节点要能衔接得上。坚持党对境外企业和对外投资安全工作的领导,在国家安全体系建设总体框架下,完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

银监会:进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为

近日,银监会发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》,整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为。《通知》共5条13款,在强化廉洁从业、严禁利益输送、防范道德风险、提升服务水平方面提出具体要求。

深交所发布减持股份性质的认定原则

深交所表示对于既持有受到减持新规限制的股份,又持有无减持限制股份的混合持股情况,将按照如下原则来认定股东减持的股份性质:一是在规定的减持比例范围内,视为优先减持受到减持规定限制的股份。例如,大股东在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易减持股份数量未超过公司股份总数1%的,所减持的股份均视为受到减持限制规定的股份。二是在规定的减持比例范围外,视为优先减持不受到减持规定限制的股份。例如,大股东在任意连续90个自然日内减持数量超过公司股份总数1%的,超出部分视为减持不受减持规定限制的股份。三是首次公开发行前股份视为优先于上市公司非公开发行股份进行减持。即股东同时持有首次公开发行前股份和上市公司非公开发行股份的情形,在计算相应减持比例时,其首次公开发行前股份将优先计入减持份额。

【市场面】

央行连续两日暂停公开市场操作

中国央行公告称,临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。今日未开展逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。

6月份以来沪深300呈上行态势行业细分龙头或成为机构新宠

进入6月份以来沪深300整体呈上行态势,从今年首个交易日的3497点上涨至3600点,今早一开盘,沪深300继续上扬。今天沪深300的个股中,三一重工、万科A、科大讯飞、安信信托、潍柴动力、中天金融、东旭光电、国电南瑞、徐工机械、大华股份等涨幅排名靠前。事实上,部分私募已经开始减持白马价值股,各行业的细分龙头成为了机构们的新宠,A股正在经历价值扩散的新一轮机会。

MSCI主席:A股闯关MSCI背后停牌现象仍是外资的最大担忧

MSCI主席、首席执行官亨利·费尔南德兹接受了记者的专访,在费尔南德兹看来,过去四年是一个不断征询意见、反馈、调整方案的过程,如今对于A股的纳入感到十分高兴,但A股的停牌现象仍然是MSCI和外资最为担忧的问题。“本来应该可以被纳入的大盘股有264只,就是因为有32只股票,不是现在仍在停牌(10只),就是在过去12年长时间停牌(22只),导致最终纳入的股票数量只有222只。而‘32/264’这个停牌比例是新兴市场中最高的,这是一个大问题,会给投资者造成高度不确定性。中国监管层也意识到了这个问题。”费尔南德兹表示。

减持新规持续发酵今年前五月私募定增基金近七成亏损

减持新规出台后,定增基金的日子越来越不好过了。据私募排排网统计,今年以来(截至5月底),纳入排名的成立期满5个月的私募定向增发产品共计282只,整体平均收益为-4.5%,创下今年以来最大跌幅,其中仅85只产品实现正收益,占比刚达3成。这意味着有近7成的私募定增产品仍未实现盈利。

万科市值三天暴增528亿至少三路资金狭路相逢

万科如此强劲的上涨,到底是谁在扫货呢?从盘后龙虎榜及大宗交易数据可以看出,有三大资金对万科虎视眈眈:1、游资:快进快出;2、机构投资者:博弈加剧;3、北上资金:持续买入。

从上周五(6月23日)龙虎榜数据可以发现,位于买一席位的是游资聚集地——中信上海淮海路营业部,大举买入2.03亿元的万科A股份,占了当日成交额的6.99%。

6月26日盘后龙虎榜数据显示,中信上海淮海路营业部大举卖出了2.13亿元,若该操作为同一游资所为,则该游资一日盈利超过1000万;不过,中信上海淮海路营业部还买入了9168万元的万科A,或为另一波游资所为。

6月26日龙虎榜数据却是另一番景象,两家机构专用席位出现在了卖出席位,分别位于卖一和卖二席位,卖出2.97亿元和2.21亿元,累计卖出5.18亿元,占当日成交额的11.76%。

在万科股权大战明朗之际,北上资金选择了大举买入。数据显示,近5个交易日,北上资金净流入万科A9.05亿元。 

二、热点事件

75家央企和地方企业将为雄安新区提供6.86万个就业岗位

6月26日下午,75家央企和地方企业在与河北雄安新区各乡村充分对接后,达成成果:将为当地提供6.86万个就业岗位。这是雄安新区党工委、雄安新区管委会召开的就业培训暨劳务用工对接工作会议取得的成果之一。

万科A连续两个涨停称无应披露未披露事项

万科A晚间发布股价异动公告称,股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股东地铁集团和钜盛华反馈,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。此外,近期公司有意参与多个土地使用权挂牌出让项目的竞标,有部分项目的竞标价可能达到“应披露的交易”金额,如成功中标将及时披露。小财注:万科A连续两日涨停,续创去年12月以来新高。龙虎榜数据显示,两机构专用席位抛售5.18亿元。

万科A连续涨停宝能浮盈291亿,距股权解禁不足一个月

按照万科收盘价26.48元/股计算,深圳地铁已浮盈近195亿元。其中,深圳地铁从恒大手中买下万科股权短短半个月内就赚了119.3亿元。

而此前恒大系持有万科A的成本为23.35元/股,在6月9日出售万科A股股份给深铁时恒大亏损了70.7亿元。

宝能目前为万科的第二大股东。早在2015年1月,前海人寿(宝能系)就通过证券交易所买入万科A股股票,根据披露的信息,前海人寿分别于2015年1月、2015年2月、2015年3月、2015年4月、2015年6月和7月买卖万科股票。而构成第一次举牌是在2015年的7月。

截至2016年12月31日,宝能系合计持有万科A股股份2,803,897,216 股,占公司股份总数的25.40%。

按照摩根大通此前发布的一份报告显示,宝能系共斥资约451亿元买入万科A25.4%的股份。照此简单计算,目前,宝能系浮盈达291亿元。

王石即将卸任,近4天账面却多了4000万

随着万科股价上涨,持有万科股份的管理层身家也迎来暴涨。根据万科2016年年报,王石持有万科761.72万股,按此计算,仅最近4个交易日,王石持有的股份已经浮盈逾4000万元。

河北建投与阿里巴巴战略合作将开展雄安新区智慧基础设施建设等合作

6月25日,河北建投集团与阿里巴巴集团在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作,保障张北数据中心长期稳定运行,还将积极开展更多领域的合作,包括新型智慧城市及雄安新区智慧基础设施建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、精准扶贫等,助力河北省走好加快转型、绿色发展、跨越提升新路,为建设经济强省、美丽河北做出贡献。

三、个股掘金

【新股中签】

兑奖了:百达精工中签号码出炉共有28,632个

百达精工中签结果出炉,中签号码共有28,632个,每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数2891、7891、4211;末“6”位数:087011、287011、487011、687011、887011;末“7”位数3011533;末“8”位数:07817693、40819922、08179732、12387740。

【定增重组】

南方航空:拟定增募资超百亿元购买飞机及补血

天目药业:3.6亿并购德昌药业涉足中药饮片领域

大连电瓷:重组拟18.6亿元收购数字营销服务商紫博蓝

精达股份:重组标的实控人决定终止交易

天创时尚:拟8.78亿元收购移动互联网营销企业小子科技

中材节能:筹划重大事项或涉资产并购

【业绩预报】

集友股份:上半年净利预增79%至99%

劲拓股份:上半年业绩预增40%-70%

浙江震元:上半年业绩预增50%-80%

【高送转】

读者传媒10转10股派1元股权登记日为6月30日

【增减持】

信雅达:股东减持超153万股

广田集团:控股股东累计增持1.61%公司股份

华星创业:董秘拟增持至少100万元

阳光城:控股股东及其子公司增持近2500万股

德尔未来:副总拟减持31.5万股

新光药业:原始股东和丰投资拟减持至多6%公司股份

宏发股份:股东累计减持4.75%公司股份

恒基达鑫:控股股东拟减持不超405万股​​​​

复星医药:控股股东继续增持公司H股

万达电影:控股股东耗资一亿元增持200万股

湖北能源:长电资本增持逾6507万股

掌趣科技:实控人姚文彬减持2604万股套现逾2.07亿元

音飞储存:控股股东盛和投资拟增持0.55%-2%

华钰矿业:西藏铠茂拟减持至多2110万股所持股份均为IPO前所得

龙大肉食:二股东拟减持至多3%公司股份所持股份均为IPO前所得​​​​

飞天诚信:控股股东拟减持至多750万股占总股本1.8%

海联讯:二股东减持670万股占总股本2%

海波重科:科华银赛拟减持至多102万股首发前股份

【重大事项】

万科:涨幅异常无未披露信息股票不停牌

中国联通:未就混改与任何潜在投资者签署过协议

沃尔核材:未与特斯拉签署合作协议未开展业务合作

通富微电:携手海沧区政府拟70亿投建先进封装测试企业

长亮科技:与腾讯云战略合作打造金融专有云

东方精工:签订36.89亿元动力电池采购合同

蓝光发展:拟25.6亿并购扬州雨润增加土地储备

荣盛发展:拟携手上海德耳文打造康养主题小镇

汉森制药:生产车间突发火灾事故1人死亡

生物股份:拟竞拍益康生物股权标的公司曾申请IPO

神思电子:将加大人工智能领域投资力度

迪安诊断:1.6亿合作设立医疗健康产业基金

江化微:投资近3亿提升高纯湿电子化学品产能

盈峰环境:签订40亿元PPP项目的框架协议

拓日新能:澄城20MW光伏电站并网发电

众合科技:联合体中标9.7亿PPP项目

山东路桥:中标7.53亿元项目

长江电力:27亿增资三峡资本获10%股份

南纺股份:5家公司提交受让申请意向书

华菱星马:恒天集团以每股7.27元受让公司控股权

安徽合力:职工监事莫家元涉嫌违规买股遭立案调查

金谷源:更名为“藏格控股”

五、机构观点

加入MSCI持续利好白马股资金考核时点临近或限制股指涨幅

从技术面分析,目前股指仍在3050-3250点的箱体区间,沪深几大指数目前仍在多空分界岭上方,表明市场做多信心犹存。上周股指冲高受阻宽幅震荡,表明3150点上方压力依然很大,股指基本在中短期周均线附近上下震荡反复,由于近期市场风格切换过频过快,二八转换的跷跷板效应明显,同时市场多次量价背离,权重刻意护盘反而引发了中小创的抛压不断。预期短期股指仍将维持宽幅震荡格局,控制仓位短线操作策略。

市场做多热情大增短期震荡上行持续

周一两市股指呈现放量上行的格局,各大指数几乎以日内高点收盘,其中深成指、沪深300指数领涨,在政策层面依然偏暖的背景下,加之6月以来市场流动性有所缓解,石墨烯板块的连续上扬,市场投资热情大增,股指震荡反弹行情仍将延续,且市场行情中已由一九行情逐渐变为三七行情,并且市场资金出现调仓换股的迹象,所以在操作上把握市场主线,逢低关注相关中小盘个股,同时关注3180点-3200点指数压力区域,在市场震荡过程中逢低参与反弹行情。

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