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周末可能影响股市重要新闻一览(附机构点评)


来源:A股情报

今日,股市正式进入下半年阶段,光大证券分析认为,本轮反弹进入下半场,市场短期的驱动因素将逐步由分母端转向分子端,盈利的权重在提升。在央行“呵护”下,6月市场资金面平稳过渡,预计

今日,股市正式进入下半年阶段,光大证券分析认为,本轮反弹进入下半场,市场短期的驱动因素将逐步由分母端转向分子端,盈利的权重在提升。在央行“呵护”下,6月市场资金面平稳过渡,预计后期仍将维持紧平衡操作,但在经济下行和通胀回落预期下,市场利率继续上行的空间有限。此外,下半年即将召开的19大的政策预期也对市场风险偏好提供较强支撑。预计市场延续震荡反弹,短期向下空间不大。行业配置上,建议关注周期板块的短期机会。

 

广发证券分析称,进入7月份,上市公司业绩中报、金融监管力度和市场流动性将成为左右市场的三大重要因素。“漂亮50”的价值发现过程已基本完成,中报披露期,业绩是最好的题材。

以下是影响股市的的重要新闻一览:

习近平出席《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式

国家主席习近平7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式。

习近平出席庆祝香港回归祖国二十周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼,并表示中央政府将一如既往支持行政长官和特别行政区政府依法施政;支持香港发展经济、改善民生;支持香港在推进“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、人民币国际化等重大发展战略中发挥优势和作用。

点评:利好。国金证券分析师李立峰表示,“大湾区城市群”的提出,实质上是港澳在内的珠三角城市融合发展的升级版,上升为国家战略。从过去三十多年“前店后厂”的经贸格局,升级成为先进制造业和现代服务业有机融合最重要的示范区。未来将在:1)重点共建“一中心三网”,形成辐射国内外的综合交通体系;2)发展成为全球重要科技产业创新中心;3)共建核心金融圈,推动粤港澳金融竞合有序、协同发展;4)改善社会民生,共建大湾区优质生活圈,四个方面推动大湾区的可持续发展。

新华社:预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡状态

7月2日,新华社发文称,6月末往往是一年中资金最紧张、最贵的时期,尤其今年还存在MPA考核等因素,流动性压力不容小觑。但这种情况在今年并未出现。虽然已经平稳过关,市场可以稍微松一口气,但并不意味着就此可以高枕无忧。7月份28天逆回购和MLF将集中到期,再加上金融去杠杆的持续推进,预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。

点评:中性。文中还提到,市场对央行的提前安排和预期管理给予了积极回应,充分说明沟通在调控监管中的重要性。6月30日下午,财政部、税务总局下发通知,将本应7月1日起实施的资管产品缴纳增值税事宜延迟到2018年1月1日,同时按照3%的税率简易计税,可谓给资管行业带来重大利好。这也是监管部门充分考虑市场反应后努力争取的结果。

央行:内地与香港债券通7月3日开通

据央行网站消息,为促进香港与内地债券市场共同发展,中国人民银行、香港金融管理局决定批准中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统香港与内地债券市场互联互通合作上线。其中,“北向通”将于2017年7月3日上线试运行。

点评:中性偏好。天风证券固收首席分析师孙彬彬认为,《暂行办法》做出的最大修改是删除了“‘北向通’没有投资额度限制”,这一修改是为了便于掌握对“债券通”的节奏,也为相关机制的有效性测试提供时间,以逐步适应内地金融市场架构,避免对内地市场形成冲击。

资本市场两个办法本月起实施,加大对投资者保护力度

7月1日起,一系列政策将正式实施,其中有两个与资本市场相关的办法将实行,分别是《证券期货投资者适当性管理办法》和《区域性股权市场监督管理试行办法》。

投资者适当性制度是国际资本市场普遍规则,2007年以来,我国已经在部分市场、产品和业务中陆续实行了适当性管理。而《证券期货投资者适当性管理办法》作为我国证券期货市场首部投资者保护专项规章,是资本市场重要的基础性制度。

7月1日起商业健康保险可抵扣个税年最高抵2400元

按照此前《关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国实施的通知》,7月1日开始,税优型健康险推开至全国。根据规定,对个人购买合规商业健康保险产品的支出,允许在当年计算应纳税所得额时予以税前扣除,最高抵扣2400元,也就是每月200元。

海南成为中国首个商品住宅全装修省份

海南省7月1日起告别毛坯房时代,成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。根据当日起实施的《海南省商品住宅全装修管理办法(试行)》,7月1日(含)后取得施工许可证的商品住宅项目工程实行全装修。

打新预告:本周5只新股发行华大基因关注度高

数据显示,本周(7月3日—7月7日)将有5只新股发行,其中沪市主板有3只,创业板有2只,分别是周三的建科院、华大基因、基蛋生物,周四的索通发展,周五的健友股份。

点评:利好。近几年来,基因测序市场发展迅猛。据海外市场调研机构预计,未来几年依然会保持快速增长势头。2020年市场规模将达138亿美元,年均复合增长率达18.7%。而作为全球少数具备全产业链资源的多组学科学技术服务提供商和医疗服务运营商,公司在国内处于较领先地位。

重点关注:A股市场中,最受益的自然是藏匿身后的影子股,关注参股的荣之联、天士力、经纬纺机;以及基因测序概念股:千山药机、达安基因、北陆药业、昌红科技等。

1219公司预告中期业绩197家增幅翻倍

统计显示,截至7月2日,共有1219家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中697家预增、123家预降、69家预盈、74家预亏。其中预增翻倍的公司有197家。预计中期业绩增长率最高的公司有锡业股份、深物业A、卫星石化,净利润同比增幅分别为5780.56%、5757.00%、3545.86%。

七月解禁市值环比大增五成,宝能持有万科A股份进入解禁期

减持新规出台后,A股市场大股东和董监高的减持行为有所收敛,大宗交易成交规模锐减五成。但是,上市公司股东减持需求一直存在,并且限售股解禁数量愈加增多,7月就有170.86亿股上市,以6月30日收盘价计算,市值达2236.69亿元,分别较6月份环比大增了41.7%、50.5%。

从各周数据看,数据显示,7月第一周压力最大,数量有72亿股,市值951.9亿元;最小的是第二周,数量18.11亿股、市值190亿元;其余两周数量在30亿股左右,市值三五百亿元。

点评:中性偏空。从个股来看,7月有111只股票出现限售股解禁,东方航空和易事特的解禁规模居前,超过10亿股,分别为13.27亿股和13.08亿股。福能股份、山鹰纸业、青岛海尔等11只股票解禁规模超过5亿股,35只股票解禁规模超过1亿股。与之相比,申万宏源、强力新材、通化东宝等10只股票的解禁规模较小,低于1000万股。

值得注意的是,宝能系持有的股份也将于7月份进入解禁期。相关材料显示,自2016年7月7月披露详式权益变动书之后,至7月15日,宝能系又累计以泰信1号和东兴信鑫7号2个计划新增购入万科A股股票4410.92万股。

财政部:资管产品运营按3%征收率缴纳增值税

财政部发布关于资管产品增值税有关问题的通知,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。自2018年1月1日起施行。对此中金公司认为,整体来看,资管类机构从不缴纳增值税到缴纳3%增值税,结合底层资产规定来看,或对高票息的信用债不利(利率债免)。但本次执行时间推后,短期投资者对此也没有予以反应,因此短期实际影响小。嵌套类的通道业务成本因此增加,叠加监管去杠杆、去通道方针引导,助推金融生态链继续重塑。

深市中报披露时间出炉:恒通科技、康泰生物拔得头筹

深市中报披露时间出炉:恒通科技、康泰生物将于7月18日率先披露2017年中报。天茂集团、牧原股份、光华科技、太辰光、利欧股份、富祥股份于7月20日披露,汇金股份于7月21日披露,海康威视7月22日披露。

体奥动力:因乐视体育违约终止向其提供中国之队等比赛信号

体奥动力发布公告称,因乐视体育的违约行为,体奥动力将于2017年7月1日正式终止向乐视体育提供中国之队、日本J联赛、足协杯和超级杯比赛信号等。目前,体奥动力拥有中国之队2015-2018全媒体独家版权并承担全部信号制作,使中国之队的公用信号制作水平实现了质的提升;同时是足协杯2016年-2019年媒体版权合作伙伴。对于乐视体育的违约行为,体奥动力不排除通过法律途径维护公司正当权益。

万科:郁亮为新任董事长兼总裁王石为董事会名誉主席

万科A6月30日晚间公告称,公司于2017年6月30日召开第十八届董事会第一次会议,选举郁亮为公司第十八届董事会主席,聘任郁亮为公司总裁、首席执行官;选举林茂德为第十八届董事会副主席;聘任王文金为执行副总裁、首席风险官,张旭为执行副总裁、首席运营官,孙嘉为执行副总裁、财务负责人、首席财务官;为充分肯定王石过去33年对公司做出的不可替代的贡献,董事会委任王石为董事会名誉主席。

操纵37只股票牛散徐留胜被证监会罚没1.11亿元

证监会官方网站6月30日晚间公布了对著名牛散徐留胜的行政处罚决定书。处罚决定书称,徐留胜利用资金优势采用连续交易、大额封涨停、拉抬股价等手法操纵多达37只个股,构成《证券法》第二百零三条所述的操纵证券市场行为。依据《证券法》第二百零三条的规定,证监会决定,没收徐留胜违法所得3701万元,并处以7403万元的罚款,合计罚没1.1亿元。

保监会:允许保险资金参与深港通业务试点

6月30日,保监会发布《保险资金参与深港通业务试点监管口径》,允许保险资金参与深港通业务试点。《监管口径》主要内容,一是明确了保险机构可以投资深港通下的港股通股票,应当参照《保险资金参与沪港通业务试点监管口径》的要求执行;二是明确了保险资金可以通过证券投资基金投资港股通股票,其基金管理人资质需符合相关监管规定。下一步,保监会将继续完善保险资金股票投资相关政策,维护保险资金安全。

全国首个A1类通用机场正式启用通航产业面临重大机遇

随着首批驻场单位11架飞机正式起飞,安吉天子湖通用机场6月30日正式启用。这是民航局今年4月份出台《通用机场分类管理办法》后,全国首个获批的A1类通用机场。

近年来,通航产业面临前所未有的政策机遇,产业快速发展。去年国务院办公厅发布了关于促进通用航空业发展的指导意见,明确到2020年,建成500个以上通航机场、通用航空器达到5000架以上,年飞行量200万小时以上。浙江省也明确到2020年,建成A类通用机场20个,力争通用航空器达到200架以上、年飞行量8万小时以上,通用航空业经济规模达到500亿元。

铁路暑运大幕开启:预计发送旅客近6亿人次 暑期催化旅游股旺季效应开启

7月1日,全国铁路暑运大幕开启。从中国铁路总公司获悉,2017年暑运从7月1日起至8月31日止,共62天。暑运期间,全国铁路预计发送旅客5.98亿人次,同比增加4970万人次,日均发送旅客965万人次,增长9.1%。

随着暑期的到来,旅游酒店业也进入了行业需求旺季,在低基数效应下,旅游酒店业正进入业绩快速增长季。在提价、再融资、国企改革等事件催化下,旅游板块上市公司有望迎来一年中最好时期。随着暑假的到来,二级市场投资者会再次将目光放在旅游酒店板块上,原因是作为大众休闲的主要方向,旅游酒店业的核心驱动力就来自于经济增长下中产阶级的增加,以及随之而来的消费升级需求。特别是国家提出的“全域旅游”提法为旅游升级定下了基调,供给端的改善有利于满足多元化的消费需求,行业结构性优化利好旅游产业健康发展。

点评:利好。国金证券表示,从现有旅游数据来看,国内旅游、出境旅游仍得到很好的边际改善(出境游前6年增速保持在15%左右,2016年增速仅为4.3%,这是10年来增速最低)。从投资角度分析,景区类的上市公司在行业需求叠加政策助力的大背景下,前景最被看好。

汽车销售管理新政实施打破汽车品牌授权销售单一模式

商务部发布的2017年1号令《汽车销售管理办法》于7月1日起正式实施,同时废止2005年发布的《汽车品牌销售管理办法》。

注:新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制,不再强制性要求品牌授权,实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后,汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。

深圳房价连跌九个月房价已下跌7108元/平方米

7月1日,深圳市规土委发布6月房价数据显示,6月房价为54492元/平方米,较5月微幅下滑。至此,深圳房价已经出现连续九个月环比下跌。市场需求逐步释放,成交2953套一手住宅,为今年的最高值。

调控政策持续影响下,深圳房价已得到有效抑制,6月除罗湖外各区全线下跌。自去年10月至今,深圳房价已下跌7108元/平方米。

全国永久基本农田上图入库落地到户任务全部完成

从6月30日召开的国土资源部永久基本农田划定任务落实情况会审会上获悉,目前,全国永久基本农田上图入库、落地到户各项任务已全部完成。全国有划定永久基本农田任务的2887个县级行政区全部完成落地块、明责任、设标志、建表册、入图库五项任务,其中2663个县级行政区数据库通过了数据库质检。

国土资源部副部长曹卫星表示,全国永久基本农田划定是党中央、国务院部署的一项政治任务,事关国家粮食安全、社会稳定和生态文明建设,意义重大。

个股掘金

【定增并购】

台基股份:将对购买上海润金方案做调整拟申请撤回重组材料

渝三峡A:拟终止发行股份购买资产事项

招商蛇口:20.16亿元收购天津汤臣100%股权

北部湾旅:子公司拟1.27亿元收购云南博康49%股权

​​【半年报业绩预告】

通威股份:上半年净利同比预增200%-246%

【增减持】

深科技:4位公司管理层再次自愿增持19.7万股

长江润发:控股股东累计增持1%股份

海达股份:股东拟清仓减持10%股份

中泰桥梁:二股东金陵投资拟清仓减持8.02%股份

【重大事项】

新北洋:拟1345万元认购子公司定向增发股份

厦门信达:子公司收到4300万财政补贴

宝德股份:拟转让华陆环保60%股权及相关资产

拓日新能:子公司参股光伏电站项目实现并网发电

西安饮食:控股股东股份转让受让主体变更为华侨城文化集团

巨人网络:独立董事因雅百特信披违法事项可能受到证监会行政处罚

蓝帆医疗:60亿支/年健康防护(新型手套)项目一期建成投产

华统股份:投资3.5亿建设农业综合体项目

欧浦智网:公司董事长今日已正常工作

神州易桥:停牌筹划资产出售事项

博世科:预中标3.1亿元PPP项目

中航电测:控股股东所持公司股份无偿划转事项终止

新宏泰:推140万股股票期权与限制性股票激励计划

长电科技:3.5亿增资芯鑫租赁促进产融结合

机构观点

中原证券:预计上证综指短线继续围绕3150点窄幅波动的可能性较大,创业板市场短线围绕1800点震荡整理的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注房地产、安防设备以及食品饮料等板块的投资机会,中线建议关注国企改革、证金公司概念股以及绩优白马股的投资机会。

申万宏源:季末过后,资金面有望得到缓解,行情具备稳定基础,近期市场有望维持震荡整理。而蓝筹股仍是行情的稳定器,不过短期内板块轮动过快,建议投资者以观望为主。

民族证券:在存量博弈阶段,市场很难驱动指数级别的行情,震荡是当前市场的主要特征。中期来看,国企改革提速有望驱动市场风险偏好上行,A股大概率将复制去年下半年的走势。

华安证券:下半年,盈利小幅回落,主要是上游回落,中下游成本压力缓解有所对冲。利率小幅回落,市场估值压力缓解。同时,监管影响淡化,“十九大”带来的维稳和改革预期,风险偏好回升。整体上,估值和风险偏好是快变量,对市场影响更大,下半年市场或迎来转机。

本周公布数据一览

7月3日周一:

中国6月财新制造业PMI、美国6月Markit制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、美国5月耐用品订单环比终值、欧元区6月制造业PMI终值、欧元区5月失业率、法国6月制造业PMI终值、德国6月制造业PMI终值、英国5月工业产出环比、日本6月制造业PMI终值;

7月4日周二:

日本6月基础货币同比;

7月5日周三:

中国6月财新服务业PMI、美国5月工厂订单环比、美国5月耐用品订单环比终值;

7月6日周四:

美国6月ADP就业人数变动、美国6月ISM非制造业指数、美国5月贸易帐、德国5月季调后工厂订单环比;

7月7日周五:

中国6月外汇储备、美国6月非农就业人口变动、美国6月失业率、德国5月工业产出环比、英国5月制造业产出环比。(文章综合券商中国、证券时报网)

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