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早报:6条监管消息接连来袭 A股市场监管不放松


来源:A股情报

证监会将推动出台“老鼠仓”司法解释,明确执法标准;深交所“三路并进”强化一线监管,加大对重点账户实时监控力度;打击内幕交易证监会已经形成六位一体线索渠道

凤凰财经讯 6条监管消息接连来袭,说明监管只见趋严之势,包括:证监会将推动出台“老鼠仓”司法解释,明确执法标准;深交所“三路并进”强化一线监管,加大对重点账户实时监控力度;打击内幕交易证监会已经形成六位一体线索渠道体系;券商分类监管新政落地!共32处修订,新增7大加分项;嘉寓股份IPO财务造假,股民可索赔维护权益;接近监管层人士:通过并购重组盘活存量,对投资者是种保护;今日市场面其他消息,新华社发文称,雄安新区设立百日,四大规划编制已取得明显进展,这可能利好雄安新区概念股;本周沪深两市解禁市值约260亿元,环比减少近七成,市场压力减少;6只新股本周发行,新股发行节奏不变;中报披露揭开序幕,智能汽车板块多家公司中报预喜等消息影响今日股市走势。

一、证券要闻

【政策面】

证监会:将推动出台“老鼠仓”司法解释 明确执法标准

据证监会联合公安部专题节目《大数据捕“鼠”记》,证监会稽查局人员表示,资产管理人员做老鼠仓,是一种背信行为,证监会对老鼠仓零容忍、全覆盖、出重拳。另据证监会消息,下一步,证监会一方面将积极探索跨部门信息共享、联合检查,健全综合防控长效机制;推动出台“老鼠仓”司法解释,明确执法标准。

下半年国企改革和混改将提速 发电、电网改革也计划之内

7月7日下午,一位不愿透露姓名的行业分析师员向记者透露,今年下半年,不仅国企改革和混改将提速,在电力行业,发电、电网改革均在计划之内,相信在十九大之前进程均加速。华创证券能源电力分析师王秀强也预测称,中国神华与国电集团重组方案一旦确定,那么华能、大唐、国电、国电投,及中核、中广核等电企之间开展同业整合的可能性将会更大。

新华社:深交所“三路并进”强化一线监管 加大对重点账户实时监控力度

新华社7月9日发文称,近期,深圳证券交易所在上市公司监管、交易监管、会员监管“三路并进”,全面强化一线监管。下一步深交所将制定异常交易一线监管指引,上线新版监察系统一期项目,建立全口径异常交易动态监控指标体系;研究建立账户信息共享制度,提升对“看不穿”账户的识别监控能力,加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。

打击内幕交易证监会已经形成六位一体线索渠道体系

21世纪经济报道记者从一位接近监管层的投行人士处获悉,打击多类型内幕交易的长效机制之一,正是强化与其他各有关部门在打击内幕交易上的监管协作,共筑综合防控体系。记者还了解到,在多重监管协作机制的强化下,证监会目前早已经形成了“以市场监控系统、举报分析系统、舆情监测系统为主要内容,以自律监管机构、日常监管部门和其他执法单位的线索移交为依托”的六位一体线索渠道体系。

央行金融研究所所长孙国锋:中国式监管科技应采取逆周期操作

孙国锋认为,在中国发展监管科技最主要是完善金融监管的双支柱:微观功能监管方面,要建立科技金融行业监管规则,要实现风险监管的全覆盖,避免监管空白;宏观层面则是要完善宏观审慎监管体系,采取逆周期的操作,避免顺周期的风险。他指出,如果金融机构都采取人工智能、自主学习的方式管理风险,一方面微观的金融风险可能增强,另外也可能导致顺周期行为。

新华社:雄安新区设立百日,四大规划编制已取得明显进展

从宣布设立新区的4月1日到7月9日这100天里,虽然一砖一瓦尚未搭建,但在这片热土上,繁重的工作正在齐头并进:规划正紧锣密鼓编制,地上地下雄安的“摸底”工作加紧进行,管控房地产严抓不懈,整治生态环保铁腕攻坚。

点评:利好。东吴证券表示,雄安定位“千年大计”,建设并非一朝一夕完成。前期雄安主题表现强劲,但雄安板块行情仍在持续,建议多梯度把握投资机会。1)前期带来较大基建投资空间,地产、基建、轨交板块将有所受益。2)投融资需求旺盛,利好金融服务商,建议关注银行、券商等相关个股。3)环境治理带来环保产业投资机会,建议关注大气治理、固废处置、水环境综合治理等板块相关个股。4)雄安创新观念超前,并非走传统产业发展之路,有利于科技、创投、服务业、文化教育等产业发展,建议关注。

券商分类监管新政落地!共32处修订,新增7大加分项

7月7日晚间,证监会官网发布修订后的《证券公司分类监管规定》,券商“风险管理能力、持续合规状况、市场竞争力指标”等相关评价指标被重新修订,新规自公布之日起施行。详细内容可以点击《券商分类监管新政落地!共32处修订,新增7大加分项,股转罚单铁定扣分…这些券商"回A"有望。

嘉寓股份IPO财务造假,股民可索赔维护权益

嘉寓股份因上市前后财务造假被证监会查处,已于近日收到证监会的《行政处罚和市场禁入事先告知书》,受到顶格处罚。根据《证券法》及最高人民法院虚假陈述司法解释规定,上市公司因虚假陈述受到证监会行政处罚,投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼。

点评:中性偏好。监管部门加大查处力度,对证券市场违法违规行为保持高压态势,投资者维权意识增强,为投资挽回损失,高额的赔偿金增加了违法成本,对市场有震慑作用。

【市场面】

二季度经济数据揭晓

周一,6月CPI、PPI披露;周三,6月社会融资规模增速、M1、M2和新增人民币贷款金额公布;周四,6月贸易差额披露;周五,6月全社会用电量也将公布。此外,周四统计局将召开季度国民经济运行情况新闻发布会,届时二季度经济运行数据将公开,而上半年的经济增速也能出炉。

招商证券预测6月CPI同比增速回升至1.6%,PPI同比增速持平5.5%,两者之差连续第四个月收敛;6月MPA考核会压制金融部门M2,预计M2同比增速降至9.5%,信贷投放约1.3万亿;6月进出口需求依然较强,预计出口同比增速8.7%,进口同比增速15%,贸易顺差410亿美元。

中报披露揭开序幕

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周开始,上市公司中报将陆续披露。7月13日,天马科技和安琪酵母将开始中报披露序幕;7月14日,九华旅游和三峡新材公布中期业绩,4家公司均为沪市主板企业。

本周沪深两市解禁市值约260亿元 环比减少近七成

据数据显示,本周沪深两市共有28家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计14.71亿股,环比减少79.94%。以7月7日收盘价为标准计算,本周沪深两市解禁市值为259.51亿元,环比减少69.30%,为2017年年内第六低。

6只新股本周发行

本周依然维持放缓的新股发行节奏,将有6只新股发行,其中沪市主板有3只,中小板有1只,创业板有2只。分别是周一嘉泽新能、周二卫信康、周三惠威科技和英科医疗、周四中科信息,周五秦港股份。

上周沪深两市发出问询函件27封 监管层关注股权转让

7月3日到8日期间,深沪两市共发出各类问询函件27封,其中ST生化、狮头股份等涉及股权转让的公司被重点关注。另外深交所发出监管函12封,上交所发出6封。近期涉及股权争夺的资本大戏仍旧此起彼伏,其中ST生化被深交所点名重点关注。深交所相关负责人更就ST生化要约收购事项于7月7日强调,上市公司及相关人均应严格遵纪守法,严守信披义务。

接近监管层人士:通过并购重组盘活存量 对投资者是种保护

接近监管层人士表示,其实外界一直对并购重组新规有误解。并购重组是企业发展壮大的重要方式,通过重组不断提高上市公司质量,通过产业整合实现“1+1大于2”的效果,也可以盘活存量,对支持供给侧结构性改革、服务实体经济意义重大。并购重组新规主要是对借壳上市条件进一步严格规范,对于想借壳上市的企业,虽说标准提高了,但只要按照规范走是没有问题的。并购重组是提升上市公司质量的重要手段,考虑到我国以散户为主的投资者结构。如果能够通过并购重组盘活存量,对中小投资者也是一种保护。

二、热点事件

人民日报:中国可燃冰试采60天关井产气时长和总量创世界纪录

由国土资源部中国地质调查局组织实施的南海天然气水合物试采工程全面完成预期目标,第一口井的试开采产气和现场测试研究工作取得圆满成功,并正式实施关井作业。自5月10日试气点火以来,已连续试开采60天,累计产气超过30万立方米,取得了持续产气时间最长、产气总量最大、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果,创造了产气时长和总量的世界纪录。下一步中国地质调查局将加大勘查力度,为产业化提供技术准备。

智能汽车板块多家公司中报预喜

据统计,截至7月6日,在智能汽车概念板块29家上市公司中,已有17家披露了2017年中报业绩预告,14家公司预喜(包括预增、续赢、略增),预喜比例达到82%。17家公司中,14家预喜,(包括预增、续盈、略盈),1家首亏,1家续亏,1家略减,预喜比例达到82%。整体来看,智能汽车概念板块上市公司盈利增长良好。

点评:利好。东兴证券指出,百度通过绑定更多上下游伙伴,打造一个开放的生态系统。不过,智能汽车短期内很难盈利,出于对自身盈利压力考虑,百度需要战略收缩寻找保障,开放生态可以拉进更多创业伙伴,加速行业的产业化进程,丰富平台数据。

我国首个商用量子通信专网在济南测试成功

据央视新闻7月9日报道,我国首个商用量子通信专网——济南党政机关量子通信专网近日完成测试,保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标,整套网络预计今年8月底正式投入使用。

点评:利好。据前瞻产业研究院的分析,当下我国量子通信行业的市场规模有望在5年内达到百亿。因此,这一市场值得投资者关注。此外,量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景,未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星,在量子通信方面走在了世界前列。

重点关注:浙江东方、华工科技、神州信息、皖能电力、三力士、福晶科技、综艺股份、万讯自控、银轮股份、东方通信等。

阿里无人店“淘咖啡”首次公开亮相

一夜之间,“无人超市”似乎成为“共享单车”之后下一个炙手可热的“风口”,7月8日,阿里巴巴首家无人零售店“淘咖啡”正式亮相杭州淘宝造物节,据媒体报道,当天一大早超市入口处就排起了长龙,一大堆市民在排队等候入场,现场火爆!

点评:利好。马云的无人超市开业,引领“新零售”时代到来,实际上,不仅阿里巴巴,亚马逊、京东等互联网巨头也纷纷布局,随着互联网巨头竞相跟进,无人零售还会持续受到关注。

无人超市所用技术并不高深,移动支付+RFID电子标签,而且安装了电子监控设备。这样来看,A股的远望谷(RFID龙图)和汇纳科技(视频客流分析系统)能三连板,也符合逻辑。虽然马云并没有采购他们的产品和服务。另外,有券商推荐大冷股份,据说也跟无人超市沾边。

史玉柱放话要让精品游戏负责人身家过亿

巨人集团老板史玉柱曾公开承诺,谁研发出精品游戏,公司就给该项目负责人发奖金、发股票,保证身价过亿。如果公司奖励没过亿,个人会补齐。7月7日,巨人网络宣布,每年投入2亿元资金建设研发平台,招募、扶持游戏开发团队。巨人网络在游戏方面一直比较舍得“一掷千金”,去年7月和云峰基金等公司组成的财团花305亿元买了一家以色列的棋牌游戏公司。

三、个股掘金

【新股中签】

兑奖了:索通发展中签号码出炉共有5.4万个

索通发展中签结果出炉,中签号码共有54180个,每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数:8102、5602、3102、0602;末“6”位数:457571、957571;末“7”位数:1856120、4356120、6856120、9356120;末“8”位数:09632498、22132498、34632498、47132498、59632498、72132498、84632498、97132498;末“9”位数:058980721。

【定增重组】

中远海控:向东方海外国际全体股东发起要约收购溢价逾三成

新华都:拟向控股股东剥离地产项目股权继续筹划资产重组

浔兴股份:拟逾10亿元收购价之链65%股权

浩云科技:拟启动定增询价工作明起停牌

乐凯胶片筹划重大事项或涉资产重组

新五丰筹划重大资产重组事项周一停牌

【业绩预报】

沙隆达A:上半年净利预增约9倍

*ST宝实:上半年预计扭亏盈利将达1200万至1800万元

华灿光电:上半年净利预增逾3倍

雪榕生物:上半年净利预增逾2倍

天创时尚:上半年净利预增60%-100%

晨鸣纸业预计上半年盈利17-18亿元同比大增逾八成

飞科电器:上半年净利预增50%-60%

普利制药预计半年度净利润同比增长20%至40%

【重大事项】

上海石化:上半年公司主要产品和原材料价格均出现上涨

长城汽车:出口销量同比大增2.5倍

华北高速称无应披露而未披露信息

次新股京泉华上市以来收9涨停10日起停牌核查

次新股沃特股份上市以来收9涨停停牌自查

城地股份:拟推590万股股权激励

汇源通信:获乐铮网络举牌曾合作设立并购基金

四、机构观点

国泰君安:下半年A股重组市场有望回暖 三类并购题材潜力大

业内人士认为,目前监管政策对上市公司重组并购有收有放,下半年A股市场的重组并购总体上仍将保持积极的态势。 国泰君安投资顾问张涛表示,投资者应尽量把握较为确定的并购重组机会,首先是上市公司通过横向、纵向并购进行优质资产的产业链整合,主要集中于医疗、环保及TMT领域;其次是消费类的轻资产个股,并购重组的限制相对较少;第三是国企改革类个股,大国企、小平台类型的重组上市公司在政策方面得到扶持较为明确。

中信建投策略:有业绩支撑的蓝筹股仍是主要方向

中信建投发表观点称,上周在政策边际略有宽松的背景下,市场资金与情绪持续改善。目前流动性的紧平衡和监管依然处于监管的情况下,有业绩支撑的蓝筹股仍然是未来一段时间市场的主要方向。配置方面,继续维持谨慎乐观的判断,依然坚定下游大消费、金融的价值回归思路。建议关注传统消费零售、生物医药、电子、中药,新兴消费传媒、电子、人工智能、新能源汽车。主题方面,建议关注京津冀、混改等政策主题。

中信策略:三季度A股核心逻辑是价值轮动周期股有交易性机会

中信策略团队发布研报认为,三季度A股配置核心逻辑是价值轮动,但最近周期股的交易性机会值得关注。周期品涨价逻辑逐步兑现,6月以来随着周期品价格预期修复,钢铁、家电、建材、有色金属、煤炭的业绩预期改善比较明显。关注造纸、有色、化工的细分景气领域。中期来看,由于利率上行趋势和PPI同比下行趋势不改,目前只判断周期股仅有交易性机会,但未来一些因素及其变化可能会改善市场对周期板块的预期,打开空间。

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