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【盘前机构点睛】机构关注化工二线龙头


来源:每日经济新闻

原标题:【盘前机构点睛】机构关注化工二线龙头

据了解,昨日机构对化工行业的聚焦点有得益于近期PVC价格快速上涨的氯碱行业以及化工行业龙头的投资机会,还有机构建议关注在行业高景气背景下化工行业的二线龙头。

该机构表示,近期化工行业表现强劲的原因有行业产能周期因素叠加环保政策趋严影响。2012年起化工行业产能显著过剩,导致投资持续大幅下滑,2015年行业ROE一度低至4%,不过与此同时需求端保持稳增长,2016年开始下游需求开始超预期,2016年行业的供需紧平衡带动了乙烯/PVC/纯碱/环氧丙烷等开工率升至近五年高点,另外环保政策趋严也对行业供需格局的改善构成积极影响。

该机构指出,预计今年下半年行业需求将环比下滑,但环保严查将导致供给持续受影响;2016年行业盈利好转带动新一轮投资缓慢回升,基于项目建设周期一般需要1-2年的判断,化工行业的高景气应该还未结束,有望延续到2017年底至2018年中。在具体配置上,该机构认为,万华化学、华鲁恒升、扬农化工等化工一线龙头建议继续持有,其他细分行业龙头如兄弟科技(002562)、新和成(002001)、醋化股份等也可关注。

招商证券指出,此轮化工品的涨价潮有望蔓延至维生素行业。行业经过今年初至5月份的明显调整后,从6月开始,随着环保核查趋严,部分装置开始检修,导致部分产品提价明显,其中VD3已较年初提价520%,VC/VK3/VB1/VB6/VB5也有不同程度的提价。VA在经历了持续的大幅调整后,6月开始底部反弹。目前,厂家停报价格的品种有VA、VB12、VB2、VB1、VB6、叶酸、生物素,这些品种后续涨价的可能性较大,新和成和兄弟科技均为国内维生素行业的龙头企业。

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