四大主力二季度“扫货”路线曝光 看看有没有你的票(附股)

距首份半年报亮相已过去整整两周，随着中报披露热度的不断升温，备受投资者瞩目的国家队、QFII、公募基金、社保等主力机构的持仓情况也一一曝光。下面就为大家作分类盘点，供参考。

一、证金“恋上”创业板

从目前披露情况来看，二季度证金公司(及其资管计划)持有19只股票，按6月30日价格计算，持股市值达239.75亿元。其中主板14支，创业板3支，中小板2支。

数据显示，这19只股票中，证金公司新进入十大股东名单的有7支，相较于一季度，继续增持的股票有6支，减持有3支，保持不变的有3支。

截止2017年7月27日，证金公司持有的19支股票分别为：海格通信、华策影视、苏交科、昆仑万维、梅花生物、江苏有线、招商轮船、国电电力、雅戈尔、特变电工、紫金矿业、同方股份、中国重工、安迪苏、国机汽车、华菱星马、浙江东方、印纪传媒、国药股份。

进一步看，上述首批国家队持仓股中，国家队二季度新进华策影视、昆仑万维、苏交科三只创业板股，新进数量分别为：5065.25万股、2312.54万股、962.49万股。就十大流通股东来看，证金公司分别位居第四大流通股东、第一大流通股东和第五大股东。其余个股国家队截至二季度末的持仓数量较一季度末未变。

作为证金公司首次进入创业板股十大股东的代表股票，昨日也给足了示范效应：昆仑万维、苏交科双双涨停，华策影视大涨9.44%。

二、社保基金持仓多元化

截止2017年7月27日，社保基金持有的16支股票分别为：威华股份、水井坊、再升科技、安琪酵母、圣农发展、黑牛食品、浙江鼎力、康泰生物、超华科技、健盛集团、牧原股份、康尼机电、西藏珠峰、洛阳钼业、老板电器、黑猫股份。

从板块上看，目前有社保基金持仓的16家公司中，主板及中小创分别各占8家，分布较为均衡。其中，次新股康泰生物为截至目前(以半年报披露为准)唯一有社保基金进驻的创业板公司。半年报显示，社保一零二组合在一季度94.79万股的基础上增持49.99万股，蝉联十大流通股东之首。

社保基金组合二季度新进标的中，曾差点被赣州稀土借壳的威华股份可谓典型之一。7月26日晚，公司发布2017年半年报，在十大流通股东榜单中，社保基金赫然出现。值得一提的是，从威华股份近一年来(自去年6月末)的前十大流通股榜来看，并无社保基金身影。也就是说，这是一年多以来，社保基金首次进驻威华股份。

持股数据显示，通过二季度的吸筹，社保一一八组合已持有495.54万股威华股份。而二季度以来，威华股份的股价在短暂调整后便呈现明显的上攻之势。截至昨日收盘，社保一一八组合的持仓市值(以二季度末持股数计算)已超过6800万元。

与威华股份首次获得社保青睐不同，水井坊则是在今年一季度社保基金退出后于二季度再次进驻的。去年三季度末，社保四一四组合持有450万股水井坊，不过该组合在今年一季度末撤出股东榜。如今卷土重来，社保基金也加大了对水井坊的持仓力度。同样还是社保四一四组合，截至今年二季度末持有水井坊达968.97万股，位列公司第四大股东。从股价看，水井坊自2016年以来一直处于上升通道。

作为走势不错的消费白马股，老板电器在今年迎来社保的轮番建仓。持股信息显示，社保一零一组合在今年一季度持仓643.64万股，后于二季度撤出。

此外，社保五零一组合在二季度末持仓293.33万股再升科技。不过，该公司股价自今年二季度以来的走势并不理想。

中小板方面，社保基金在二季度对超华科技、牧原股份等进行了加仓。据超华科技半年报，社保一一二组合二季度增持逾一倍至655.62万股，排名由第十大流通股东升至第四位。社保四一二组合对牧原股份的增持也一直在持续。持股信息显示，去年末，持股数尚为261.64万股的社保四一二组合经过两次加仓已增持至493.15万股。

三、QFII重仓3只国企改革概念股

截止7月27日，二季度QFII持有9支股票，按6月30日价格计算，持股市值达76.90亿元。其中主板5支，中小板3支，创业板1支。数据显示，这9支股票中，QFII新进入十大股东名单的有1支，相较于一季度，继续增持的股票有5支，减持有3支，保持不变的有1支。

从目前披露的情况来看，二季度QFII持有9支股票分别为：安琪酵母、水井坊、南京化纤、老板电器、西藏珠峰、华策影视、洛阳钼业、歌尔股份、海康威视。通过梳理发现，安琪酵母、南京化纤、海康威视等3只个股均为国企改革概念股。此外，值得一提的是，此次新进十大股东的唯一一家公司为安琪酵母。

公司中报显示，二季度QFII新进持有安琪酵母986.70万股，占流通股比例为1.22%。其中，中国国际金融香港资产管理有限公司新进持有500.16万股，占流通股比例为0.62%，位列安琪酵母第九大流通股股东;摩根士丹利国际股份有限公司新进持有486.54万股，占流通股比例为0.60%，位列安琪酵母第十大流通股股东。

增持方面，截至目前，QFII在二季度对西藏珠峰、南京化纤等2只个股进一步加仓，而西藏珠峰中报显示，QFII成员富兰克林华美证券投资信托股份有限公司今年二季度增持西藏珠峰65.00万股，最新持股数量为360.98万股，占流通股比例为2.28%，位列西藏珠峰第四大流通股股东。南京化纤中报显示，今年二季度QFII合计增持南京化纤41.72万股，合计持股数量为470.83万股，其中，富国资产管理(香港)有限公司本期持有247.50万股，持股数量未变，占流通股比例为0.81%，位列南京化纤第五大流通股股东;海通资产管理(香港)有限公司本期持有223.33万股，较上期增持41.72万股，占流通股比例为0.73%，位列南京化纤第六大流通股股东。

有市场人士表示，一直以来，QFII均对低估值、业绩好等细分行业龙头股青睐有佳，而此类个股也往往为其带来不错的回报，因此，受到QFII重仓持有的优质成长标的后市走势颇值得期待。

四、基金抱团“大消费” 创业板失宠

数据显示，二季度消费、科技硬件与金融最受基金青睐。其中，增持比例最大行业为非银金融，加仓集中在保险领域。从基金重仓的金融股看，相较于全部A股自由流通市值的行业占比，证券、银行仍低配3.7个、2.9个百分点，而保险超配1.5个百分点。瑞银证券中国首席策略分析师高挺表示，对比公募基金的板块配置与沪深300指数的行业权重，银行和证券仍是最被低配的板块。

二季度，基金对中国平安、中国太保、新华保险均有增持。持股数量和持股市值上，中国平安均为基金第一大重仓股。分析指出，保险股的投资逻辑已从“估值修复”进入“价值发现”，关注点也从资产端转移到负债端。

公募基金披露的二季报显示，基金增持个股前十名中，就有中国平安、工商银行、中国太保、招商银行、农业银行等五只金融类股票，其中，中国平安同时持有基金数量高达650只。同时，中国平安也是增持变动最大的金融类价值股，增持股数从4.12亿股飙升至6.88亿股，持股总量超过格力电器、贵州茅台从第三上升为第一，仅新华信用增益A一只基金就增持3082.91万股该股票，占该基金资产净值比例高达7.52%，除此之外，易方达上证50指数C、鹏华中证银行A、国富弹性市值、工银瑞信金融产业分布持有中国平安超过1000万股。

此外，中国太保获得209只基金重仓，比一季度末增加136只，中国太保为基金抱团数量排名第15位的个股;新华保险获115只基金重仓，持股基金比一季度末增加55只;57只基金重仓中国人寿，环比有所减少。

当前行情火热的周期板块在二季度遭遇普遍减仓，其中上游周期行业(煤炭、有色、石油石化)持仓占比下降0.8ppt。中游周期行业(电力及公用事业、基础化工、建筑建材、钢铁)持仓占比下降2.2ppt。银行和非银金融板块加仓明显，持仓占比分别上升1.1ppt/2.8ppt至9.0%/9.2%。

另外需要注意的是，受房地产调控持续影响，地产板块仓位已经创下了近十年来的最低水平;计算机、传媒互联网、通信等偏成长类的行业仓位继续下降，目前仓位已经基本回到2013年上半年左右的水平。

而随着乐视网等创业板“明星”企业的陨落，估值泡沫化的风险让公募基金对创业板的追捧重回理性。数据显示，2017年上半年，基金对创业板的配置比例持续下降，据西南证券策略研究报告测算，2017年二季度，公募基金对主办的配置较一季度增加了1.6个百分点至66.3%，而对创业板的配置较一季度减少了1.6个百分点至12.0%。

“目前基金对创业板的配置比已回到2014年水平，而对主板的配置比已创2015年来新高。”该研究报告称。

此外，值得注意的是，二季度茅台前十大股东持股发生了一些变化，其中，香港中央结算有限公司大幅增持470万股，其一季度曾大幅减持916万股。另外，证金公司继续减持63.2万股，至此其已经连续5个季度减持贵州茅台，累计减持约1230万股;全国社保基金一零一组合减持40.2万股;GIC PRIVATE LIMITED、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪”等也有所减持;中央汇金资产管理有限责任公司、“奥本海默基金公司-中国基金”等持股不变。