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央企兼并重组预期升温 机构密集关注


来源:每日经济新闻

原标题:央企兼并重组预期升温 机构密集关注

每经记者 王海慜 每经编辑 何建川

《每日经济新闻》记者注意到,最近机构除了对环保主题关注较多外,对国企改革的关注度也较之前有所提升。除国电集团和神华集团外,另外一家煤炭央企中煤能源的合并预期开始升温。

煤炭电力央企整合预期升温

昨日有媒体报道称,市场关注的国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院,新集团暂定名为国家能源投资集团。合并后新公司总资产超过1.8万亿元,发电装机容量则将达到约2.26亿千瓦,将成为中国最大的发电集团。

据报道,今年8月2日,在第十一届中国新能源国际高峰论坛低碳减排论坛上,国电集团安全生产部处长公开表示,国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院,新集团名称暂定为国家能源投资集团。合并后,新公司总资产超过1.8万亿元,负债率60%以上。

自6月初起,国电集团和神华集团旗下两家上市公司国电电力和中国神华的A股纷纷停牌至今。虽然中国神华A股持续停牌,不过公司H股自6月以来表现强劲,昨日盘中更是大涨4.55%,股价已十分接近2013年11月下旬创出的高点,自2016年2月的低点以来,中国神华H股已累积上涨超200%。

日前,16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(下称《意见》),《意见》指出,鼓励和推动大型发电集团实施重组整合,鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应,加强煤炭、电力企业中长期合作,稳定煤炭市场价格;支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转等方式,整合煤电资源。

海通证券近日表示,如果神华集团和国电集团合并,则中煤集团和神华集团本来的竞争关系将很难持续,因为公用事业公司和周期原料公司的竞争将是不公平的,因此,中煤集团未来的整合或可期;另外,由于国家重视央企煤炭资产整合,中煤集团煤炭产能有由1亿吨向4亿吨的提升空间。中煤能源(601898)作为中煤集团旗下核心上市平台,有望受益于这一进程。

另外,兴业证券日前指出,随着重要会议窗口期临近,叠加市场短期风险偏好回升利好政策相关的主题投资机会,建议关注国企改革投资机会。央企兼并重组可重点关注华能国际(600011)、华电国际、鞍钢股份、抚顺特钢、*ST佳电、东方电气;混合所有制改革主题可关注三峡水利、涪陵电力、铁龙物流。

数据中心升级将提升光模块需求

根据思科预测,全球超级数据中心将从2015年的259个增长到2020年的485个,届时83%的公有云服务器和86%的公有云负载将承载在超级数据中心。另外,思科预测,2015年到2020年全球超级级数据中心的数据流量将增长5倍,而数据中心流量的大幅增长将驱动数通光模块从10G/40G向25G/100G升级。

同时根据相关机构预测,2016年全球数通光模块市场规模为31.07亿美元,同比增长42.52%,到2021年,数通光模块市场规模将达到60.96亿美元,复合增速为19%;其中,100G光模块将呈现高速增长,到2020年市场规模约达21.92亿美元,复合增长率高达76.35%。

天风证券日前指出,当前全球网络流量在高清视频、直播、VR等新需求推动下将保持30%左右的增速,数据中心扩容将对光模块产生持续稳定需求。同时,海外市场在云计算等新应用拉动下,数据中心向改进的三层及两层架构演进,将对高速光模块产生旺盛增量需求,相比之下,国内高速光模块市场尚未启动。

中际装备(300308)已完成收购的苏州旭创主营高速光模块(7月开始业绩并表),产品主要面向云数据中心,其80%业务为数通光模块,且40G/100G高速产品占八成。据了解,苏州旭创为谷歌、亚马逊等北美ICP巨头光模块的主要供应商,受益于北美数通市场的高速发展。

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