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8月23日晚间利好消息汇总(更新中)


来源:中国基金报

沱牌舍得:上半年净利增169% 次高端白酒获较好发展


沱牌舍得(600702)8月23日晚披露半年报,公司上半年实现营业收入8.79亿元,同比增加12.72%;净利润6233.72万元,同比增加169%。2017年白酒行业保持了2016年的回暖和景气势头,继续呈现稳定健康发展。高端白酒全面复苏,次高端白酒也获得较好发展。


恒丰纸业半年报增近两成


恒丰纸业23日晚间发布半年报,报告期内,公司实现营业收入67,236万元,同比增长4.94%;实现净利润4,612万元,同比增长18.95%。


金浦钛业:上半年净利增186% 产品价格大幅上扬


金浦钛业(000545)8月23日晚间披露半年报,公司上半年实现营收8.87亿元,同比增长162.91%;净利9645.53万元,同比增长186.1%。业绩增长因徐钛项目顺利运营,产能扩大;上半年产品价格同比大幅上扬。


铁路改革强力推进 关注三混改主线


财新网消息,中国铁路总公司正在按照改革路线图和时间表,强力推进铁路企业公司制改革,年底前要完成中铁总非运输企业的公司制改革。中铁总人士表示,铁路企业的公司制改革本着先易后难的原则,分三步进行,中铁总所属的非运输企业将最先进入改革进程,其次是中铁总所属18个铁路局(公司),最后是中铁总。


机构表示,铁路混改三条主线基本明确:


1、与铁路运输上下游企业合作。铁总领导自去年年底起,与香港铁路公司、中国一汽集团、中国远洋海运集团、上海汽车集团开展会谈,旨在加强商品汽车、汽车零部件、铁水集装箱联运及最后一公里衔接,剑指铁水联运以及铁路与汽车产业链的融合发展。


2、“铁路网+互联网”双网融合,加强具有规模效应、铁路网络优势的资产资源进行重组整合。铁总领导分别于2017年5月及7月会见互联网巨头阿里巴巴集团董事局主席马云及腾讯公司董事局主席马化腾,强调巩固支付宝应用、实名信息核验及车站导航服务合作,同时推进高铁快运、国际物流、电子支付领域资产资本化、股权化、证券化方面更深层次的合作。


3、创新铁路发展基金发行模式,畅通企业、社会投资铁路发展基金渠道。与国家开发银行胡怀邦、工商银行董事长党委书记及建设银行行长展开会谈,积极推动改革重大部署决策,深化重大决策部署,加强投融资、土地综合开发、大数据开发、企业财务管理等方面开展合作。铁路上市平台仅包括铁龙物流、广深铁路、大秦铁路三家,占铁总总资产的2.3%,资产证券化程度低。铁路资本证券化空间大,已上市平台有望受益铁路改革推进。


具体来看:


铁龙物流作为铁总特种集装箱业务的唯一上市平台,具有其独特地位,相关政策、方案有望陆续落地,且很有可能涉及集装箱多式联运及冷链运输运输。结合一季度业绩高增长,叠加特箱业务持续发力,钢材价格上涨导致委托加工贸易业务营收上涨及沙鲅铁路运量反弹,上半年整体来看,预计中报预增30%。


广深铁路是铁路客运唯一上市平台,铁总目前盈利薄、负债高,高铁客运需求旺盛的线路将优先开展市场化改革。近期主要看点是公司旗下超过一千万平方米自有土地综合开发进展,看好后市走势。长期来看,广深市场化程度高,将最先受益客运提价。


大秦铁路伴随煤炭需求回暖及公路回流,量价齐升,2017年前6个月累计增速为33.2%。3月起实施运价恢复性上调,涨幅超过10%。预期继续保持高景气运行,货运量有望超过4亿吨,业绩预报半年利润同比上升超过90%。


商业城半年报扭亏为盈


商业城23日晚间发布半年报,报告期公司营业收入实现43,493万元,比上年同期49,409万元减少5,916万元,减少幅度为11.97%,主要原因是公司受区域经济低迷、子公司铁西百货门前路网改造尚未竣工,导致客流减少以及业态结构调整等影响。归属于母公司所有者的净利润实现14,227万元,比上年同期-7,822万元,增加22,049万元,上升幅度281.88%。净利润上升的原因主要是报告期内收到公司出售盛京银行股权剩余45%股权转让款,取得投资收益所致。


环旭电子:上半年净利增110% 盈利能力提升


环旭电子(601231)8月23日晚公布半年报,公司上半年实现营业收入128.92亿元,同比增长29.88%;净利润5.56亿元,同比增长110%。上半年的主营业务毛利率维持11.43%的较高水准,净利率达到4.31%。公司第二季度延续第一季度的趋势,各个产品线同比增长态势持续,今年上半年公司的获利能力较去年同期获得较大提升。


吴通控股:中标2.77亿元中国移动采购项目


吴通控股(300292)8月23日晚间公告,公司中标中国移动2017-2019年度馈线集中采购项目及馈线连接器集中采购项目。其中,馈线预估中标数量约3016.72万米,预计中标额2.04亿元,占上年度同类产品营收的410.04%;馈线连接器预估中标数量约1703万个,预计中标额约7281万元,占上年度同类产品营收的29.03%。


温氏股份:近期黄鸡市场行情回暖 量价逐渐恢复


温氏股份(300498)今日下午在互动平台上表示,近期黄鸡市场行情回暖,量价逐渐恢复。社会肉猪实际出栏量由政策、供需等多重因素决定。有研究人士认为,猪肉供应已从去年偏紧格局向均衡水平恢复,猪价也开始向均衡水平回归。


紫光集团三季度继续增持中发科技 持股已达17.37%


e公司近期就增持中发科技(600520)一事独家采访紫光集团获悉,紫光集团及全部一致行动人6月底持有中发科技16.25%股权,截至8月22日,紫光集团及全部一致行动人增持中发科技至合计持股17.37%。增持基于对中发科技未来新业务领域的拓展及转型发展的信心,并未与中发科技大股东方面沟通过相关计划。去年底紫光集团曾表示将继续增持中发科技至少100万股,如今已超100万股,即将按法律规定履行信披义务。


比亚迪云轨海外第一单落户菲律宾 共同打造轨道交通系统


据中新网报道,伊洛伊洛市与比亚迪22日联合宣布,为彻底解决交通拥堵难题,将联手在该市修建首期20公里的云轨线路,预计2019年通车。比亚迪云轨签下海外第一单,菲律宾伊洛伊洛成为比亚迪首个签约云轨的海外城市。比亚迪的新能源车也备受伊洛伊洛市政府青睐。比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示:与伊洛伊洛一同推广云轨缓解该城的交通拥堵问题仅仅是第一步,接下来双方还有意共同推广新能源公交巴士,打造绿色大交通解决方案。


环保板块爆发 环保治理长期需求或将开启(受益股)


环保板块23日盘中大幅走高,截至目前,菲达环保、中环环保涨停,龙净环保、德创环保、博世科等均走高。


今年以来,在一系列环保政策的驱动下,环保产业快马加鞭奋蹄疾进。业内人士指出,环保产业正加速步入黄金发展时期。


据不完全统计,仅自2016年12月《“十三五”生态环境保护规划》发布以来,国务院和各部委印发的完善环境保护顶层设计的文件多达40余个,涉及健全法律和标准体系、监管机制改革、税费改革等各方面。而在此前,更有“大气十条”“水十条”“土十条”等重磅环保政策接踵出台。


华泰证券指出,从目前的政策布局来看,多部门从多角度出台政策,提升了环保产业市场需求的刚性,为环保在 “十三五”形成新一轮的发展做好了铺垫。


此外,环保督查趋严,自2016年1月起,中央环保督察组先以河北为首站试点地区,此后陆续开展了四批大规模环保督察,目前为止已全面覆盖了31个省市自治区。


中金认为,随着环保督察覆盖的稳步推进,对于烟气、污水、固废等领域的核查治理层层加码,将进一步倒逼相关产业进行转型。本轮核查完毕后,环保治理的长期需求或将开启。


中央环保督察执法力度趋严,查处问题数量激增。在过去的三次督察中,总共立案的数量从2766件上升到了8687件,处罚+问责人数从3585人上升到了5065人,执法力度明显趋严。从案件数量来看,东部各经济发达省份案件数量显著高于中西部地区,反映出沿海地区环境污染问题依然严重。


显性污染依然是督察关注的重点。烟气污染,水污染和固体废物污染依然是举报案件的集中板块,也表明环保督察的短期重心依然放在治理显性污染方面。烟气治理方面,关停小锅炉和整治散煤燃烧仍然是重中之重;水污染防治方面,整治流域劣V类水体一直是通报问题的解决方案的核心;固废领域,危废的集中处置和防止偷倒漏倒将是未来1-2年的爆发点。


投资机会方面,中金建议关注四投资主线:1、烟气治理和煤改气,推荐清新环境,建议关注迪森股份;2、污水体表升级,推荐碧水源和博世科;3、流域治理,建议关注东方园林和岭南园林;4、危废处置领域,建议关注东江环保和上海环境。


多因素叠加橡胶助剂价格单边上涨 未来仍存上涨预期


和精细化工产业的诸多分支一样,橡胶助剂产业的不少产品今年以来也掀起一波涨价潮。业内人士指出,原材料价格的上涨,环保限产造成的产能不足,下游需求的增加,是这波涨价潮的主因。


据悉,橡胶助剂是橡胶产业链条中的一环,其上游原材料主要对应盐化工、煤化工、石油化工行业,其下游主要应用于轮胎行业,市场需求占比约七成,胶带、胶鞋、胶管等产品则占据剩余份额。


从原材料端看,各类原材料中,苯胺占有的份额最大,直接用于制造促进剂、防老剂等。用于生产防老剂的其他原料如二苯胺、氨基二苯胺等,也都是以苯胺为原料生产。因此,苯胺价格的走势对橡胶助剂产品的影响重大。


据了解,自2016年9月开始,苯胺价格便走入快速上涨周期,至今年5月,其市场均价已从6000余元/吨飙升至10000元/吨。虽然随后于7月底曾一度快速下滑至7500元/吨,但进入8月份之后,其价格再度暴涨,又一次摸高万元关口。


值得一提的是,苯胺主要生产基地山东地区近期环保承压,诸多中小型苯胺生产企业被迫停产。此外,叠加山东地区大型苯胺生产企业的停机检测、降负荷生产等因素,整体行业开工率明显下滑。


从下游方面来看,橡胶助剂近七成用于轮胎生产,其市场需求主要取决于轮胎市场。上证报报道,有轮胎企业高管向记者透露,今年来轮胎产量稳步增长,上半年总产量实现了超过7%的增长。8月份以来,多家轮胎企业纷纷上调轮胎出厂价。短期来看,进入8、9月份,轮胎行业将面临季节性的需求旺季,橡胶助剂下游需求有望稳步提升。


广发证券指出,下半年环保督查将进一步加强,助剂供给端将持续收缩,而下游需求稳步增长下,国内橡胶助剂供需趋紧,此外个别产品如防焦剂市场集中度较高,助剂价格上涨动力充足。华东地区促进剂M和防老剂4020分别较去年同期上涨25%和36%。防焦剂CTP市场报价已经超3万元/吨。未来随环保高压持续,助剂价格仍存上涨预期。


阳谷华泰是全球最大的CTP供应商,促进剂产能行业领先阳谷华泰是国内唯一专注于橡胶助剂业务的上市企业,现具备各类助剂产能9万吨左右,其中CTP产能2万吨,全球市占率超60%。此外公司计划投建新增2万吨不溶性硫磺、1.5万吨促进剂M以及2万吨促进剂CBS产能,进一步巩固龙头地位。


动车组招标有望超预期 轨交核心零部件供应商将受益(附股)


日前,中车集团与中国铁总签署《中国铁路总公司与中国中车集团公司战略合作协议》,提出以铁路“十三五规划”为基础,以中国标准动车组为试点,签订战略采购意向,双方计划采购和供应时速350公里中国标准动车组500组,实际采购数量以采购合同为准。


方正证券认为,随着战略合作协议的签订,标动正式招标有望很快再次启动,并且数量上大概率会超市场预期,未来招标占比有望大幅提升,产业链上核心零部件供应商有望最大受益。


“十三五”期间我国城轨迎来快速发展期,预计2017年下半年车辆交付有望加快,产业链上上市公司业绩有望从第三季度开始体现,城轨业务占比较高的企业受益最为明显。


投资机会方面,建议关注:1、康尼机电(城轨门系统市占率50%以上;标动门系统标准制定者,随着标动招标,公司高铁外门系统市占率有望大幅提升);2、众合科技(国产信号系统优质企业,公司发生积极变化,业绩迎来向上拐点);3、新筑股份(轨交车辆战略布局进入开花结果期);4、春晖股份(拟变更公司全名为“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”,聚焦轨交,有望通过内生+外延,打造轨交装备核心零部件供应平台);5、鼎汉技术(定增落地;随着动车招标重启,业绩有望重回快车道);6、永贵电器(国内轨交连接器龙头企业)。

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