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8月25日晚间利好消息汇总(更新中)


来源:中国基金报

上海机场半年报增长两成 证金二季度增持


上海机场25日晚间发布半年报,2017年上半年,公司实现营业收入38.98亿元,同比增长14.71%,实现归属于上市公司股东的净利润16.96亿元,同比增长20.56%。半年报前十大股东中,证金公司持股7970.1万股,较一季报持股4806.76万股,二季度增持3163.34万股,占比4.14%。中央汇金持股不变。


安凯客车:向合肥公交供应400辆新能源车 合同总额5.3亿


安凯客车(000868)8月25日晚间公告,公司与合肥公交集团签署了《工业品买卖合同》,将向合肥公交集团供应安凯牌客车400辆(清洁能源车160台、纯电动车240台),合同金额5.3亿元。合同履行对公司经营业绩有积极影响。


重磅:河北开展雄安新区建设适用建材目录第一批征集工作


据石家庄住房和城乡建设局消息,河北省住建厅发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知。


征集范围适用雄安新区建设的各类建材产品,主要包括:结构材料(高强钢筋、高性能混凝土、新型墙体材料等)、装饰装修材料(绿色装修板材或石材、环保水性漆等)、功能性材料(节能门窗、节水器具、节电设备等)、资源练合利用产品(光伏发电、尾矿及建筑废弃物建材制品等)、装配式建筑部品部件、建筑保温与结构一体化产品以及其它技术先进、性能优良的新型建材产品。


通知要求:所征集的建材产品须达到国际先进或国内领先以上水平,重点突出节能、绿色、环保、循环等特征,生产企业应具备批量供应能力,为全力支持雄安新区建设做好各项准备工作。


盘面上,雄安新区板块异动,嘉寓股份直线封板,冀东装备、四通新材快速拉升。


中国联通联手BAT等30家单位成立物联网产业联盟


8月25日,中国联通在广州举办“中国联通物联网生态大会”。


据澎湃新闻报道,当天,中国联通在本次大会上发起成立中国联通物联网产业联盟,成员企业包括航天科工集团、电子科技集团、树根互联、东软、光启互联、中国信息通信研究院、阿里巴巴、腾讯、新华三、博世、海尔、上海诺基亚贝尔、霍尼韦尔、中兴通讯、华为、汉威电子、联想、川仪、软通动力、英特尔、亚信、大唐、百度、宜通世纪、高通、昆仑海岸、思爱普、思科、爱立信等30家知名单位。


金地集团:在东莞土地储备接近100万方 能够支持近几年的发展


金地集团(600383)今日上午在互动平台上表示,公司在东莞的土地储备有接近100万方,能够支持近几年的发展,当然公司也会进一步做好在各城市的投资工作。


机器人产业一揽子政策细则将出 产业链股迎机遇


经济参考报消息,记者从2017世界机器人大会现场获悉,2016年我国机器人产业规模首次突破50亿美元,预计2017年将达到62.8亿美元,连续五年成为全球第一大应用市场。与此同时,鉴于整个行业高端产业低端化、低端产品产能过剩现象严重,未来国家将继续完善“中国制造2025战略”分省市指南,细化机器人零部件产业区域布局。建立企业白名单制度等意在规范行业竞争秩序的一揽子政策正在加快酝酿。


2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》。规划提出,到2030年,中国的人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。随着以人工智能等为代表的新技术发展,人工智能、信息化等新兴技术与机器人产业渗透融合,机器人产业智能化水平持续提升,将迎来机器人产业2.0时代。


平安证券认为,国内机器人产业仍处于快速发展期,人工智能等技术进步将进一步促进机器人产业的发展,国家政策扶持、市场需求增长、产业升级等因素将驱动行业保持快速发展。上市公司中,具有核心技术优势的公司发展前景看好,建议关注机器人、埃斯顿等行业领先公司。


安信证券建议关注从全产业链领域布局(机器人、埃斯顿、拓斯达等),核心技术领域突破(汇川技术、上海机电等),以及锂电池生产自动化(先导智能、赢合科技、智云股份等),机器视觉领域(劲拓股份)。


国务院明确力争2020年启动5G商用 关注5投资主线


国务院日前印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,部署进一步扩大和升级信息消费,充分释放内需潜力,壮大经济发展内生动力。 《意见》明确了信息消费的发展目标,到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。


《意见》还明确提出,扩大信息消费覆盖面,拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度,力争2020年启动5G商用。


对于5G产业相关的投资机会,招商证券表示,从5G的技术特点和产业变化考虑,可以沿着以下五个方向进行布局:1、主设备:无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种,推荐:中兴通讯、烽火通信;2、光模块:基站数量的增加,以及5G技术的升级,将拉动高速率光模块需求。受益公司:光迅科技、天孚通信、中际装备、新易盛、博创科技;3、光纤光缆:流量爆发,承载网、数据中心带动光纤需求。受益公司:中天科技、亨通光电、烽火通信;4、射频天线:5G将带来射频天线、射频连接器件及电缆等配套需求的激增,受益公司:通宇通讯、金信诺、梅泰诺、大富科技、武汉凡谷、春兴精工;5、小基站:从5G的建设需求来看,小基站将会成为室分和网优的主流技术,受益公司:邦讯技术、三元达。


京津冀大气污染防治政策进入落地期 关注受益股


8月21日《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式印发,该方案提出,全面完成“大气十条”考核指标,2017年10月份至2018年3月份,京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上。


今年以来,关于京津冀大气污染防治的政策利好不断。5月18日,环保部发布《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告(征求意见稿)》,要求在京津冀大气污染传输通道城市的行政区域范围内全面执行大气污染物特别排放限值。在8月初,环保部又发布了《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》,该名录明确了实施排污许可管理的行业范围、按行业推进的进度、排污单位应该持证排污的最后时限以及排污许可分类管理要求。


对此,国金证券表示,2017年是京津冀大气污染防治关键考核年,京津冀大气污染防治已上升到国家高度。而随着相关政策进入落地阶段,京津冀大气污染秋冬高发时期的临近,资本市场上PM2.5概念股热度也逐渐升温。


对于大气污染防治领域后市相关投资机会,国金证券还表示,主要可关注两条投资主线7只龙头股。1.大气治理领域,重点推荐龙净环保(阳光集团溢价入主,在手订单充足)、清新环境(巩固火电烟气治理,非电领域快速发展)、盈峰环境(环境治理监测全面发力);2.煤改气领域,重点推荐蓝焰控股(首只纯煤层气标的)、大元泵业(热水屏蔽泵龙头,一炉一泵直接受益煤改气,市场占有率50%)、百川能源(直接受益1600亿居民端煤改气增量空间)、迪森股份(壁挂炉龙头,中报业绩高增长,受益2200万台煤改气增量空间,董事长增持彰显信心)。


申万宏源则认为,京津冀大气治理时间紧,临近考核期限,政治和环境压力大,政府动力足,主要受益标的:1.雾霾源解析、环境监测,对应标的:先河环保(网格化监测+配套源解析增厚利润,16年表现亮眼,17年爆发态势明显;VOCs治理项目启动)、雪迪龙(大气污染源监测龙头+智慧环保,受益于非电领域治理市场打开);2.烟气治理,对应标的:清新环境(脱硫脱硝超净排放龙头,监管趋严带来非电领域市场打开,估值提升),龙净环保(电厂废气处理工程市占率第一,大股东变换后续期待运维放量);3.散烧煤治理,对应标的:百川能源(京津冀煤改气核心标的)、联美控股(集中供热供暖龙头企业)。建议关注龙源技术(燃气锅炉地毯改造)。


瓦楞纸进入新一轮提价周期 相关公司受关注


近阶段,细分纸种走势有所分化,文化纸类产品维持高位震荡,而瓦楞纸却异军突起,进入了新一轮提价周期。上涨的主要动力,主要是因下游行业开始进入传统旺季加紧备货,以及因进口废纸受限,成本端的国内废纸价格涨势较大有关。


据悉,瓦楞纸、箱板纸的主要原材料为废纸。废纸此前主要依赖进口,因目前全面收缩废品进口,废纸进口自然受限。8月中旬,环保部发布的新版《进口废物管理目录》中,未经分拣的废纸已从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调整列入《禁止进口固体废物目录》,而(废碎)纸及纸板包括废特种纸也在“禁入名单”之中。


上证报报道,此前国内的废纸进口总量已连续两个月下滑,从5月份244万吨降至7月的213万吨,两月内下滑幅度近13%。与之相对应的,是国废的价格不断上升。截至8月23日,国废A级黄板纸(江浙)为2350元/吨,A级黄板纸(山东)为2180元/吨,与8月初数据相比,涨幅分别为13%和5%,创年内新高。


A股上市公司中,博汇纸业主要以生产白卡纸为主,山鹰纸业、景兴纸业则专注于箱板纸、瓦楞纸的生产。山鹰纸业实现了全产业链布局,产能、市场占有率在细分板块的上市公司中处于龙头地位。


多种气体价格集体飙升相关公司受益明显


7、8月间,气体集体大幅涨价。相关机构综合全国近120家工业气体公司出厂价格数据,液氧价格已从6月底的760元/吨上涨至目前的1650元/吨,个别地区的价格已超过2000元/吨;液氮价格已从7月初的700元/吨上涨至目前的1400元/吨;液氩的价格从今年2月份开始涨价,已从700元/吨涨至3500元/吨。


民生证券8月23日研究报告指出,随着钢铁企业高开工率的持续,工业气体价格将维持高位运行。今年以来,氧气、氮气、氩气(气体运输过程中多为液态)出厂价格普遍上涨,6月之后涨速加快。华东地区液氧出厂价格由年初的400元/吨上涨至1500元/吨之上,个别地区甚至上涨至2000元/吨以上。液氮出厂价格由年初的500元/吨上涨至1400元/吨。液氩出厂价格由年初700元/吨上涨至3500元/吨。


数据显示,气体一定程度的涨价已给相关厂商带来好处。凯美特气2017年半年报显示,其高纯二氧化碳毛利达到65.59%,营收同比增49.75%至1.76亿元,净利同比增145%至1320万元,并预计前9月净利将同比增130%至180%。


杭氧股份一方面向冶金、煤化工等行业销售成套空气分离设备,另一方面也直接产销工业气体。半年报显示,其气体行业毛利为15.28%,一改去年亏损2.8亿元的颓势,今年上半年在营业收入同比增32.51%情况下,扣非净利同比增195.40%,达到7300万元。


作为工业气体、特种气体的国际龙头企业,林德集团2016年财年实现总销售额169.48亿欧元。


本轮涨价,供给和需求两头的作用明显。相关报告指出,杭氧股份、林德集团等气体供应商的产能已经达到满产状态,相关新上产能装置的安装周期至少需要一年。因此,供不应求的局面将延续,气体价格将维持高位甚至进一步上涨。


上证报报道,凯美特气相关人士表示,在环保、食品安全、高端制造、生物医药、电子芯片、航天航空等产业升级换代的大环境下,工业气体的地位有望越来越重要。

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