国电与神华成立火电合资公司 共注入666亿元

凤凰财经讯 8月28日消息，中国神华、国电电力晚间发布公告披露重大资产重组预案，公司董事会会议审议通过《关于组建合资公司的议案》。

同意中国神华以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（15家火电公司股权及3家火电分支机构）与国电电力发展股份有限公司（“国电电力”）以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（19家火电公司股权及3家火电分支机构）共同组建合资公司（“本次交易”），合资公司组建后，国电电力拥有合资公司控股权。

同意中国神华与国电电力签署《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司之合资框架协议》。

公告称由于本次交易同时构成中国神华的关联交易及交易对方国电电力的重大资产重组，尚需等待上海证券交易所根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求对国电电力重大资产重组预案进行审核。本公司将在取得问询函后按要求回复涉及本公司的事项，履行信息披露义务，并按照相关监管规定及时复牌。

本次交易内容：

1、中国神华拟以其持有的神华方出资资产与国电电力持有的国电方出资资产共同组建合资公司。本次交易完成后，国电电力拥有合资公司控股权。标的资产的基本情况请见本公告“三、交易标的基本情况”。

2、目前标的资产涉及的评估工作尚未完成，根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）以2017 年6 月30 日为基准日的预估结果，神华方出资资产的净资产账面价值合计2,526,320.52 万元，预估值合计2,927,393.38 万元，预估增值合计401,072.86 万元，预估增值率为15.88%；国电方出资资产的净资产账面价值合计2,914,873.69万元，预估值合计3,737,278.21 万元，预估增值合计822,404.52 万元，预估增值率为28.21%。

两家公司出资的标的资产作价共计666.47亿元。具体交易金额以标的资产最终经备案的评估值为依据，由合资双方共同协商确定。

3、合资双方以标的资产的评估值为依据并经协商确定双方出资比例，标的资产的评估值以经有权机关备案的评估报告所载评估结果为准。合资公司注册资本届时将参考合资双方用于出资的标的资产最终经备案的评估值，由合资双方后续协商确定。