中报大揭秘!六大主力“最爱”曝光 有你的票吗?


来源:东方财富网

随着2017年中报的披露完毕,国家队、QFII、公募基金、社保、保险、券商等A股市场的六大主力的布局浮出水面。

东方财富Choice数据显示,2017年中报,上述六大主力合计持有A股市值7.86万亿,其中持股市值最多的是国家队,高达4.42万亿元,比上期增加了1100亿;公募基金和保险资金紧随其后,分别为1.72万亿和1.24万亿;排在第四到第六位的分别是券商、社保资金、QFII,持股市值分别为2009亿、1852亿和1047亿。

(数据来源:东方财富Choice数据)

社保资金

 社保资金投资历来以稳健著称。根据全国社会保障基金理事会披露的2016年社保基金年度报告,去年,社保基金投资收益率1.73%,已实现收益率5.44%,自成立以来的年均投资收益率为8.37%。

2017年中报显示,社保虽仍偏好贵州茅台等一线白马股,但也在二季度大比例增持了中小创成长股。

但需要看到的是,社保对成长股的偏好也出现了结构性分化,对于绩优成长股,社保大比例增持;而绩差成长股,则遭遇了社保资金的抛弃。

东方财富Choice数据显示,2017年上半年社保资金总计持有1852亿元A股股票,与A股同期流通市值41.58万亿相比,占比为0.4%,相较一季度的1815亿元,增加了37亿元。

从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业看,社保资金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、传媒、电子三大行业,分别持有264亿元、125亿元和121亿元;

增持流通市值最多的前三大行业是,医药生物、非银金融、家用电器,分别增持逾46亿元、20亿元和16亿元;

减持流通市值最多的前三大行业是计算机、公用事业和食品饮料,分别减持22亿元、16.2亿元和15.8亿元。

流通市值TOP10

从持股流通市值角度看,2017年上半年社保资金持有流通市值最多的分别是华侨城A、格力电器、美年健康、贵州茅台、新华保险、招商蛇口等10只个股。

其中新华保险为二季度新进,体现了社保资金对非银金融板块的偏爱;而对于贵州茅台、青岛海尔等消费类白马股,社保资金仍维持增持的态势。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值增加TOP10

而从持股市值变动角度看,2017年上半年社保资金增持最多的是新华保险、浙数文化、信立泰等10股,其中大盘蓝筹股居多,但也有部分中小创成长股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值减少TOP10

2017年上半年社保资金减持最多的分别是泸州老窖、长安汽车、浙大网新等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比增加TOP10

而从流通股占比变化角度看,2017年上半年社保资金增持最多的是海兴电力、坚朗五金、道恩股份等10只个股;值得注意的是,其中新进多只中小创个股,多为绩优或面临业绩拐点的个股。


(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比减少TOP10

从流通股占比变化角度看,2017年上半年社保资金减持持最多的是一心堂、好莱客、浙大网新等10只个股,值得注意的是,多为业绩不佳个股。


(数据来源:东方财富Choice数据)

QFII

 QFII常被称作A股市场的“聪明钱”,给人的最大印象是偏爱价值投资,今年中报也不例外,对于一线白马股如贵州茅台、美的集团、上汽集团等仍重仓持有;同时也新进或加仓了诸多绩优中小创个股。

从行业看,东方财富Choice数据显示,2017年上半年QFII总计持有1049亿元A股股票,与A股同期流通市值41.58万亿相比,占比为0.3%,相较一季度的1047亿元,增加了2亿元。

从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业看,QFII持有流通市值最多的前三大行业是银行、食品饮料、家用电器三大行业,分别持有235亿元、229亿元和137亿元;

增持流通市值最多的前三大行业是,食品饮料、汽车和化工,分别增持18.4亿元、8.6亿元和7.3亿元;

减持流通市值最多的前三大行业是银行、交通运输和建筑材料,分别减持10.6亿元、8.1亿元和5.4亿元。

流通市值TOP10

从持股流通市值角度看,2017年上半年QFII持有流通市值最多的分别是北京银行、贵州茅台、美的集团等10只个股。

可以看到,多为一线白马蓝筹股,表明QFII仍坚守价值投资的理念不动摇。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值增加TOP10

而从持股市值变动角度看,2017年上半年QFII增持最多的是贵州茅台、美的集团、上汽集团等10股,其中大盘蓝筹股居多。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值减少TOP10

2017年上半年QFII减持最多的分别是格力电器、洋河股份、北京银行等10只个股。

  

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比增加TOP10

而从流通股占比变化角度看,2017年上半年QFII增持最多的是多喜爱、桃李面包、创新医疗等10只个股;值得注意的是,其中中小创个股占据6成,多为绩优或面临业绩拐点的个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比减少TOP10

从流通股占比变化角度看,2017年上半年QFII减持持最多的是上海机场、白云机场、百傲化学等10只个股,也有多只成长股,但多数业绩不佳。

(数据来源:东方财富Choice数据)

保险资金

 而保险资金在“保险姓保”的政策导向下,比较偏好银行、非银金融和房地产等高股息类个股。

东方财富Choice数据显示,2017年上半年保险资金总计持有1.24万亿元A股股票,与A股同期流通市值41.58万亿相比,占比为3%,相较一季度的1.16万亿元,增加了80亿元。

从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业看,保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产三大行业,分别持有5785亿元、3934亿元和776亿元;

增持流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产,分别增持406亿元、204亿元和119亿元;

减持流通市值最多的前三大行业是综合、商业贸易和计算机,分别减持15.5亿元、11.8亿元和8.2亿元。

流通市值TOP10

从持股流通市值角度看,2017年上半年保险资金持有流通市值最多的分别是中国人寿、平安银行、浦发银行等10只个股。

可以看出,在“保险姓保”的政策指引下,保险资金特别偏好重仓高股息率个股,其前十大重仓股均为银行和非银金融类个股。

  

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值增加TOP10

而从持股市值变动角度看,2017年上半年保险资金增持最多的也是以中国人寿、招商银行等金融股为代表的高股息率个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)


流通市值减少TOP10

2017年上半年保险资金减持最多的分别是工商银行、民生银行、中国铁建、京东方A等10只个股。

 

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比增加TOP10

而从流通股占比变化角度看,2017年上半年保险资金增持最多的是上海银行、普利制药、太阳能等10只个股。

  

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比减少TOP10

从流通股占比变化角度看,2017年上半年保险资金减持持最多的人福医药、豫金刚石、华发股份、曲美家居等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

券商

 东方财富Choice数据显示,2017年上半年券商共计持有2009.57亿元流通市值,与A股同期总流通市值41.58万亿相比,占比为0.48%,相较一季度的1769.12亿元,增加了240.45亿元。

从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业来看,券商持有流通股市值最多的前三大行业是房地产、传媒和医药生物,分别持有278.29亿元、159.13亿元和155.76亿元。

增持流通股市值最多的前三大行业是房地产、传媒和有色金属,分别增持逾101.45亿元、64.29亿元和55.83亿元。

减持流通股市值最多的前三大行业是电子、化工和医药生物,分别减持26.03亿元、25.94亿元和23.13亿元。

流通市值TOP10

从持流通股市值角度来看,2017年上半年券商持有流通股市值最多的分别是万科A、凤凰传媒、上海建工、皖新传媒、华夏幸福等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值增加TOP10

而从持流通股市值变动角度看,2017年上半年券商增持最多的是凤凰传媒、华夏幸福、资金矿业等10只个股。其中房地产和金属较多。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值减少TOP10

2017年上半年券商减持最多的分别是海康威视、九州通、飞马国际、神雾环保等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比增加TOP10

而从流通股占比正向变化角度看,2017年上半年券商增持最多的是凤凰传媒、江山欧派、新劲刚、联美控股等个股;值得注意的是,前十只个股中,中小创个股占据5只,占比50%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比减少TOP10

从流通股占比负向变化角度来看,2017年上半年券商减持最多的是德新交运、永吉股份、飞马国际、广誉远等10只个股,其中中小创个股只有3只。

(数据来源:东方财富Choice数据)

国家队

 国家队素来以神秘著称,而其中的证金公司和汇金公司两家公司的举动,更是成为人们投资行为的风向标。

东方财富Choice数据显示,2017年上半年国家队总计持有4.42万亿元A股股票,与A股同期总流通市值41.58万亿相比,占比为10.63%,相较一季度的4.31万亿元,增加了0.11万亿。

整体来看,2017年中报显示,国家队依然将券商、银行等金融股以及大蓝筹作为自己的主要投资方向,但也在二季度大比例增持了中小创成长股。

流通市值TOP10

从持股流通市值角度看,2017年上半年国家队持有流通市值最多的分别是建设银行、中国银行、工商银行、农业银行等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值增加TOP10

而从持流通股市值变动角度看,2017年上半年国家队增持最多的是浦发银行、中国中车、中国神华、中信证券等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值减少TOP10

2017年上半年国家队减持最多的分别是中国平安、中国石化、中国卫星、长电科技等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比增加TOP10

而从流通股占比正向变化角度看,2017年上半年国家队增持最多的是浙江龙盛、乐普医疗、梅花生物等个股;其中乐普医疗、梅花生物、隧道股份、国泰君安、欣旺达这5只个股为国家队新进的。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比减少TOP10

从流通股占比负向变化角度来看,2017年上半年国家队减持最多的是宝新能源、科华生物、天津港等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

公募基金

 东方财富Choice数据显示,2017年上半年公募基金共计持有1.72万亿元流通市值,与A股同期总流通市值41.58万亿相比,占比为4.14%。

从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业来看,公募基金持有流通股市值最多的前三大行业是医药生物、电子和非银金融,分别持有1740.5亿元、1687.48亿元和1405.72亿元。

流通市值TOP10

从持流通股市值角度来看,2017年上半年公募基金持有流通股市值最多的分别是中国平安、格力电器、贵州茅台、五粮液、招商银行等10只个股。

其中,公募基金对中国平安和中国太保增持明显。而对兴业银行增持较少。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值增加TOP10

而从持流通股市值变动角度看,2017年上半年公募基金增持最多的是中国平安、中国太保、格力电器等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通市值减少TOP10

2017年上半年公募基金减持最多的分别是盛洋科技、天广中茂、神州长城、长电科技等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比增加TOP10

而从流通股占比正向变化角度看,2017年上半年公募基金增持最多的是科森科技、欧派家居、新泉股份、普利制药等个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

流通股占比减少TOP10

从流通股占比负向变化角度来看,2017年上半年公募基金减持最多的是盛洋科技、路畅科技、邦宝益智等10只个股。减持后,公募基金对奥联电子、宝硕股份和路畅科技的持股占比最低。

(数据来源:东方财富Choice数据)

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