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机构解析:下周热点板块及个股探秘(附股)


来源:凤凰财经综合

一、通信行业:量子通信产业化加速,5G加速带动光模块行业异军突起量子通信商业化应用箭在弦上,“京沪干线”已通过技术验收,“墨子号”卫星提前完成全部预设研

一、通信行业:量子通信产业化加速,5G加速带动光模块行业异军突起

量子通信商业化应用箭在弦上,“京沪干线”已通过技术验收,“墨子号”卫星提前完成全部预设研究目标,产业链大范围商用有望落地。此外,我们认为随着运营商加快推进5G,物联网与光通信将是未来一段时间5G 落地的两大支撑点,这必然会带动相关产业链上下游的相关企业。

重点相关标的:

1、量子通信:亨通光电、凯乐科技、科华恒盛、浙江东方、神州信息、中信国安

2、5G光模块:烽火通信、宜通世纪、日海通讯、杰赛科技(天风证券)

二、计算机行业:配置云计算、人工智能

建议重点配置云计算、人工智能,当前云计算产业正处于变现落地拐点,自上而下来看,江苏省、浙江省、广东省等政府均开启数十万企业上云计划,自下而上企业已显示出旺盛的上云需求,其内生动力从企业内部的高效管理到外部供应链上下游实时对接,从成本项到创利项。

重点相关标的:

金财互联、用友网络、苏州科达、东方财富、四维图新、恒生电子、广联达、启明星辰、东方国信、东方网力、恒华科技、东软集团、思创医惠、天夏智慧、京山轻机(长江证券)

三、机械行业:IphoneX发布带来产业技术变革,重点关注设备机会

2017年9月13日,苹果召开2017年苹果秋季新品发布会,正式推出全新一代iPhone8、iPhone8Plus以及全面屏特别版iPhoneX。我们认为IPhoneX的意义在于树立产业标杆,其重点的创新,有望引领整个手机产业链进行跟进。

重点相关标的:

精测电子、劲拓股份、联得装备、智云股份、华东重机(上海证券)

四、传媒行业:新游群雄逐鹿,看猩球崛起蜘蛛侠归来

新技术搭载的硬件在渗透率不断提升下,基于此衍生的文娱新玩法才成为可能。游戏方面,影视院线方面的收益都有不同程度的突破

重点相关标的:

游戏:完美世界、恺英网络、游族网络、宝通科技、中文在线(晨之科)、吉比特

电影:上海电影、中国电影(国海证券)

五、电气设备行业:光伏低估值高增长, 电力设备工控环节高速增长

我们认为目前光伏板块估值依然较低,业绩高增长明确,板块仍有较大修复空间,建议继续重点关注。对于工控环节的变化,判断主要受益于行业整体需求出现了连续三个季度的显著回暖,龙头份额提升才是贯穿行业发展的核心趋势。

重点相关标的:

光伏:隆基股份、通威股份、晶盛机电、阳光电源、林洋能源

电力设备:宏发股份、汇川技术、国电南瑞、涪陵电力、许继电气(长江证券)

六、医药生物行业:行业景气度持续提升,未来看好三大领域

在大盘逐步走强,投资者风险偏好开始回升的背景下,我们重点关注以下三大领域:

1、受仿制药一致性评价政策驱动下的CRO行业和优质仿制药企业投资机

相关标的:泰格医药、华东医药、信立泰、上海医药、华润双鹤;

2、分级诊疗政策驱动下的基层市场投资机会

相关标的:国药一致、老百姓、益丰药房、一心堂、羚锐制药、葵花药业、长春高新

3、环保核查趋严下的化学原料药投资机会

相关标的:广济药业、东北制药(川财证券)

七、半导体设备:市场前景广阔,产业政策助力国产装备企业成长

市场对半导体设备的关注度提升,且半导体行业是信息产业的核心,国家产业政策在各个维度给予扶持和推动,也带来了设备国产化的良机。

重点相关标的:

北方华创、至纯科技、长川科技(广发证券)

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[责任编辑:高悦 PF046]

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