A股情报：360半夜发声 无先例回A方案会引爆哪些股

从美股私有化退市，到披露借壳A股草案，一年多来被各方企望的奇虎360“回A”方案终于出炉。重组上市，是这家网络安全巨头最终选择的路径。

11月2日午夜，江南嘉捷披露重组草案，公司拟出售其全部资产及负债，通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司（简称“三六零”）100%股权。其中，三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。

在重大资产置换及发行股份购买资产部分：三六零100%股权504.16亿元的作价扣除与嘉捷机电9.71%股权（作价1.82亿元）的置换外，差额部分502.34亿元，由江南嘉捷以发行股份的方式向三六零全体股东购买，发行价为7.89元/股，发行规模约为63.67亿股。

交易完成后，奇信志成将持有上市公司总股本的48.74%，为控股股东。周鸿祎将直接持有上市公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为新的实际控制人。

由于奇虎360私有化时高达百亿美元的估值，买方团队多层分销引入了大量投资人。相应的，本次江南嘉捷发行股份购买资产的交易对象多达42名，包括：奇信志成、周鸿祎、天津欣新盛、天津众信、红杉懿远、信心奇缘、齐向东、海宁国安、天津聚信、平安置业、天津天信、瑞联一号、金砖丝路（银川）、汇臻资本、博睿维森、华晟领优、阳光人寿、华融瑞泽、上海赛领、芒果文创、珠江人寿、横店集团、宁波挚信等。

根据此前相关公告，间接参股三六零的A股公司中，中信国安持股量较大，出资额逾20亿元，预计合计持股占比4.46%。其次是天业股份，出资逾6亿元。其余出资2亿元以上的参股上市公司还有：中南文化、电广传媒、雅克科技、浙江永强、三七互娱等。

据披露，三六零的董事会由周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG（沈南鹏）、罗宁、XUN CHEN（陈恂）、MING HUANG（黄明）、刘贵彬等七人组成。其中，罗宁就是中信国安的法定代表人。重组草案显示，由中信国安作为单一LP的海宁国安在奇信志成中持股5.25%，另直接持有三六零1.11亿股，在三六零数十位股东中排名靠前。

除此以外，11月3日值得关注的重磅消息还包括：

一、证券要闻：

●国内成品油价格迎年内第九次上调。11月2日24时，90号汽油每升上调0.11元，92号汽油上调0.12元，95号汽油上调0.12元，0号柴油上调0.13元。

●21世纪经济报道：接近监管人士称，上海监管部门窗口指导银行和现金贷的合作业务；不过，尚不清楚窗口指导的具体内容。

●经济观察网：从11月7日开始美国总统特朗普访华期间，将定向展开与部分中国企业的商业谈判；有关部门已经启动一项代号简称为“MOU”的中美深度合作意向计划；一家具备行业垄断技术的高科技民营企业，已经被纳入上述中美深度合作意向计划当中。

●澎湃：31省（市、区）三季度的经济数据已于近日全部出炉，西藏、贵州GDP增速继续保持两位数增长领跑全国；广东、江苏GDP首超6万亿元，河南首超3万亿元，上海、福建GDP首超2万亿元，山西、云南GDP则首超万亿元。

●武汉市近日查处10家房地产开发企业存在侵害购房人合法权益等违法违规行为，同时将这10家房企列入不良信息记录，并扣减信用分。

●海南省住房公积金管理局下发通知，宣布从11月1日起，停止受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务。

●中国信达实际投放的债转股资金已达54亿元。2016年10月市场化债转股政策出台以来，中国信达已签约4个项目，其中对中国重工的债转股项目已完成工商注册，对西昌矿业债转股的工商注册在近期进行，另有十余单项目正在推进。

●银监部门10月披露的罚单数量骤然上升，达到了209张罚单，相比9月增加42张，增幅达25%。总体来看，案由主要还是涉及信贷业务违规、票据违规、违反审慎经营违规等。

●英国央行加息25个基点至0.5%，维持4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑企业债购债规模不变，符合预期。

●英国央行：经济展望与8月大体相似，仍存在大量风险，包括英国退欧风险等；预计四季度GDP增速为0.4%；预计2017年GDP增长1.6%（8月预计增长1.7%）；预计1年内通胀维持在2.37%（8月预计为2.58%）；市场利率预期央行将在未来三年将进一步加息25个基点。

●英国央行行长卡尼：加息的决定是明确的，若不加息通胀率料难以返回目标水平，目前的通胀率不让人担心，但未来通胀率让人担心；未来数年国内通胀料将累积，央行是时候减少刺激政策了；不排除需要加息两次来使通胀率回到2%的可能，即使加息两次，CPI到2020年仍将高于目标。

●美股基本平开，道指涨0.02%，标普500跌0.06%。阿里巴巴财报超预期，大涨2.6%，再创历史新高；趣店跌5%，因消息称中国考虑关闭存在违法行为的现金贷公司；特斯拉开盘大跌逾6%，创6个月新低，因三季度录得创纪录亏损，且马斯克亲自否认了近期将在中国建厂的消息。

●俄罗斯能源部长诺瓦克：不排除欧佩克延长减产协议的情况，将在11月欧佩克会议上对延长减产协议一事进行讨论；沙特国王表示，如有需要，应当延长减产协议。

二、热点事件：

●阿里巴巴2018财年第二财季EPS8.57元，预期6.86元；营收551.2亿元，同比增61%，创IPO以来最高增速，预期520.5亿元；云业务营收同比增长99%至29.75亿元；将全财年营收增长预期由45%-49%上调至49%-53%。

三、个股掘金：

————定增重组————

中通国脉披露重组草案，拟作价4.14亿元收购上海共创100%股权。上海共创是一家专业从事IDC运营维护、IDC增值服务和软件及系统集成服务的公司。

福星股份披露定增预案，拟发行不超过1.9亿股募资不超18亿元，投入红桥城K2项目、福星华府K4项目。

德奥通航公告，终止筹划重组收购珍爱网，因对方股东未批准，11月3日召开投资者说明会。

南京银行公告，江苏银监局同意公司非公开发行A股股票方案，并核准江苏交通控股的股东资格。

————停复牌————

鸿特精密公告，股价异动核查工作仍在进行中，股票继续停牌。

德生科技公告，完成股价异动核查，无应需披露重大事项，股票11月3日复牌。

————投资合作————

万科A公告，城市发展有限公司的附属公司将向公司出售重庆黄花园项目70%的股权，以及鹅岭峰项目50%的股权。这两个项目均位于重庆，9月签署了出售合计约9.86亿元股权的协议；最终有效完成剥离取决于特定条件的满足，预期将在12月达到条件要求。城市发展有限公司分别保留重庆黄花园和鹅岭峰项目30%和50%的股份。

大唐发电公告，控股子公司福建新能源拟参与开发平潭海上185MW风电项目，总投资37.09亿元，项目资本金为7.42亿元。

爱仕达公告，全资子公司爱仕达机器人368.16万元收购索鲁馨自动化32.773%股权，并增资764.64万元。

复星医药公告，控股子公司复宏汉霖拟不超9800万美元受让汉霖生技剩余69.25%股权，实现全资控股。

————重大事项————

*ST三维公告，公司计划对外公开转让控股子公司山西三维豪信化工有限公司65%的股权。

爱建集团公告，公司向浦东云计算公司转让所持高锐视讯11.2%的股权，转让价格6.72亿元。此次对外转让股权能够回笼投资资金推动公司金融主业的发展。

亚星化学公告，原控股股东长城汇理通过基金份额转让方式，作价8.33亿元向成泰控股及其控股股东转让公司13.2股权，成泰控股成为公司第一大股东。

爱建集团公告，作价6.72亿元转让高锐视讯11.2%股权，回笼投资资金推动公司金融主业的发展。

*ST三维公告，拟挂牌转让三维豪信65%股权，转让价格将以评估结果为基础确定。

赣粤高速公告，将收到高速公路收费站拆除、新建补偿款11.67亿元，预计增加收益4.5亿元。

————增减持————

康达新材公告，实控人陆企亭计划半年内增持不超2%，增持金额不超1亿元，股票11月3日复牌。

浙江众成公告，实控人的一致行动人陈健计划半年内斥资1亿-1.5亿元增持公司股票。

兰石重装公告，受公司股票停牌等因素影响，控股股东未能完成增持计划，决定将增持计划履行期限延长3个月。

华讯方舟公告，大股东中国恒天计划半年内减持不超2007.7万股，占总股本2.62%。

超讯通信公告，广州诚信拟减持不超230.75万股，占总股本2.88%。

白云电器公告，股东平安创新减持810万股，占总股本1.98%。

东方雨虹公告，控股股东一致行动人及多位董事、高管计划半年内合计减持不超750万股。

中富通公告，股东上海时空计划减持不超361.2万股，占总股本3.43%。

泰格医药公告，公司董事、副总经理、董事会秘书曹晓春计划半年内减持公司股份不超350万股，即不超公司总股本的0.7%；公司监事施笑利计划半年内减持公司股份不超100万股，即不超总股本的0.2%。

北信源公告，控股股东兼实控人林皓计划半年内减持不超8698.94万股，占总股本6%。

泰格医药公告，副总经理兼董秘曹晓春计划6个月内减持不超350万股，监事施笑利计划减持不超100万股。

超讯通信公告，股东广州诚信创业投资有限公司拟减持不超230.75万股，占公司总股本的2.88%。

中超控股公告，公司副总经理霍振平拟在未来6个月内减持不超12.5万股。

————中标与合同————

中国铁建公告，公司下属中国铁建投资集团、二十一局集团与甘肃交建等组成的联合体，中标G309线金崖至河口（张家台）段公路改建工程政府和社会资本合作（PPP）项目。项目资本金约88.91亿元。

元成股份公告，预中标黄骅市露天虾池基础设施PPP项目，估算总投资2.09亿元。

大丰实业公告，联合中标丹江口市文体中心PPP项目，总投资约4.64亿元。

神州泰岳公告，两家子公司中中国移动终端招标项目，合同总额超9600万元。

盈峰环境公告，全资子公司预中标多地城市轨道交通风机产品采购项目，金额1.45亿元。

中国铁建公告，下属公司联合体中标公路改建工程PPP项目，项目资本金约88.91亿元。

————业绩————

江铃汽车公告，1-10月份，汽车产量合计24.95辆，同比增17.38%；销量24.68万辆，同比增16.28%。

正邦科技公告，1-10月，累计销售生猪255.26万头，同比增32.50%；累计销售收入41.41亿元，同比增46.48%。

————其他————

和顺电气公告，江苏电力交易中心有限公司11月1日发布《关于公示2017年第四批受理注册售电公司相关信息的公告》，公司控股子公司江苏中导电力有限公司被拟列入该售电公司目录中。

中鼎股份公告，全资子公司中鼎减震成为“沃尔沃V331项目”部分减振类产品的批量供应商。

联泰环保公告，拟与联合竞标汕头澄海区污水处理PPP项目，总投资约29.8亿元。

四、机构评述：

巨丰投顾：全天看，两市低开震荡，延续近期区间整理格局。盘面上，金融股先抑后扬，资源股冲高回落，而题材股相对弱势，指数小幅探底回升；消息上，沪深两市融资余额六连升，并重新突破万亿大关。这也是时隔近三年再次破万亿，对投资信心方面有着极大的利好刺激作用，也表明了资金对于市场未来向好趋势的延续；技术上，大盘区间小幅震荡，成交未有明显变化，多空双方还有争夺下，短期反复中或有方向选择。总体上，3400点区域盘整多日，主力不断地介入以及指数迟迟不突破在市场形成明显的反差，而随着三季报的完美收官，主力调仓换股早已在进行中，部分白马股以及周期股的减持意味着行情后期或有分化，应特别留意一些累计涨幅较高标的短期突然的下跌。但与此同时，目前市场多方支撑良好，指数向好趋势明显，不用担心指数出现大幅走低，而是在整理或单日的回调中，积极调仓换股，敢于大胆低吸。

中信建投：建议把握3季报行情和估值切换的机会，关注消费行业估值切换投资机会；同时继续推荐以银行为代表的金融板块在不良率改善的前提下的投资机会。主题上，建议关注环保、军工等主题。

开源证券：黑色周一的大跌，不改变大盘的结构行情特点，也没有改变指数的运行趋势。芯片、集成电路等个股虽然表现活跃，但是他们不可能再跟上一波九月份高科技板块的行情相比了。明显是心有余而力不足，这说明11月比10月更难做，主要是还是资金面的压力大，大盘难有大行情。后市操作，投资者选股要区分白马龙头绩优股和一般题材股的区别。未来高科技的发展，会催生一批科技牛股。但是投资者要注意不是所有科技股都是牛票，更不能错误地把每天都当成牛市来操作。有些题材类的个股业绩差、公司不是行业龙头、没有经营特色，你只能放弃而选择换股。市场焦点转向业绩增长和成长性。

爱建证券：目前股指仍处于3250-3450的箱体区间，沪深股指依然在周、月K线上方，市场中期强势格局依然不变。市场热点切换过频过快缺乏持续性投资者难以把握，多空之间分歧较大，市场短线操作思维占据上风。日前股指重新回到前期平台，日线技术指标在高位再次拐头向下短期有转弱迹象，预期短期市场延续宽幅震荡，把握市场节奏轻仓操作。