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多家公司股价一路走低 控股股东拟逆势增持


来源:中国证券网

原标题:多家公司股价一路走低 控股股东拟逆势增持 【编者按】近期多家公司股价连续走低,不断创出近期新

原标题:多家公司股价一路走低 控股股东拟逆势增持

【编者按】近期多家公司股价连续走低,不断创出近期新低,公司控股股东却逆势出手增持。今晚公告的茂业商业与岭南控股就先后公布了控股股东增持计划。

  茂业商业控股股东拟增持1亿至5亿元

  中国证券网讯(记者 孔子元)茂业商业15日晚公告,公司控股股东茂业商厦拟自公告披露之日起6个月内增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。

  岭南控股控股股东拟增持不超1%股份

  中国证券网讯(记者 孔子元)岭南控股15日晚公告,公司控股股东岭南集团计划自增持函发出之日(2017年11月15日)起6个月内通过集中竞价的方式增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的1%。

  【公司案例】

  梦百合控股股东拟增持5000万至1亿元

  中国证券网讯 梦百合14日晚间公告,11月14日,公司控股股东倪张根增持公司股份259,200股,增持金额为747.21万元。倪张根计划自2017年11月14日起至2018年11月13日,在公司股票价格位于27元/股至33元/股价格区间内,通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份。

  深赛格控股股东拟增持不低于1亿元 15日复牌

  中国证券网讯 深赛格14日晚间公告,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司控股股东赛格集团计划未来6个月内,通过集中竞价方式增持公司股份,累计增持不低于人民币1亿元。

  【公司评级】

  岭南控股:重组后新增3家公司并表,追溯调整后业绩同比增长12.55%

  事件:公司公布2017年中报。2017年上半年,公司实现营业收入281,446.24万元,同比重组前的上年同期增长1,945.59%,同比追溯调整后上年同期增长9.32%;实现归属净利润8,055.57万元,同比重组前的上年同期增长278.83%,同比追溯调整后上年同期增长12.55%。

  茂业商业:业绩略超预期,构建多区域多业态商业体

  10月27日晚,公司公布2017年三季报,1-3Q2017实现营业收入81.97亿元,同比增长34.50%,若剔除收购门店影响,营收同比增长1.74%;实现归母净利润5.57亿元,同比增长21.53%,折合EPS0.32元;实现扣非归母净利润5.51亿元,同比增长63.65%。

  梦百合控股股东拟增持5000万至1亿元

  中国证券网讯 梦百合14日晚间公告,11月14日,公司控股股东倪张根增持公司股份259,200股,增持金额为747.21万元。倪张根计划自2017年11月14日起至2018年11月13日,在公司股票价格位于27元/股至33元/股价格区间内,通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份,累计增持金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。

  深赛格控股股东拟增持不低于1亿元 15日复牌

  中国证券网讯 深赛格14日晚间公告,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司控股股东赛格集团计划未来6个月内,通过集中竞价方式增持公司股份,累计增持不低于人民币1亿元。公司股票将于2017年11月15日上午开市起复牌。

  岭南控股:重组后新增3家公司并表,追溯调整后业绩同比增长12.55%

  事件:公司公布2017年中报。2017年上半年,公司实现营业收入281,446.24万元,同比重组前的上年同期增长1,945.59%,同比追溯调整后上年同期增长9.32%;实现归属净利润8,055.57万元,同比重组前的上年同期增长278.83%,同比追溯调整后上年同期增长12.55%。报告期内,公司通过并购重组已成功转型成为一家现代商旅品牌综合运营商,公司的合并范围新增广之旅、花园酒店及中国大酒店。

  旅行社板块稳定增长。报告期内,广之旅实现营业收入232,535.68万元,同比增长11.07%,归属净利润3,122.07万元,同比增长13.20%。其中,出境游同比增长12.18%,增长主要来源于非洲中东游、欧洲游、东南亚游三个市场;国内游同比增长15.43%;粤港澳游同比增长0.54%。

  品牌管理输出发展良好,直营酒店项目得到较大发展。2017年上半年,岭南酒店实现营业收入3,073.59万元,同比增长56.22%;归属净利润621.27万元,同比下降5.84%。净利润同比略减的主要原因:一是持续加大营销系统软、硬件的投入;二是新增派驻筹备开业高管人员,但尚未产生管理费等收入。

  酒店经营业务收入基本持平,三家酒店Revpar均有所提升。2017年上半年,公司酒店经营业务(花园酒店、中国大酒店和东方宾馆)实现收入44,366.32万元,同比增长0.04%。其中,花园酒店实现营业收入21,032.78万元,同比下降1.08%,实现归属净利2,725.90万元,同比增长0.24%,报告期Revpar为610元,同比增长4.71%。

  2017年上半年,中国大酒店实现营业收入13,143.57万元,同比增长4.24%,归属净利润590.66万元,同比增长422.35%,Revpar为438元,同比增长8.28%。2016年上半年,中国大酒店对丽晶殿进行停业更新改造,当期净利润为-183.23万元。本报告期,丽晶殿自完成装修改造后,运营情况良好,实现了营收和利润的双增长。

  2017年上半年,东方宾馆营业收入为10,332.92万元,同比下降3.03%,归属净利润为864.69万元,同比下降26.83%,Revpar为345元,同比增长6.39%。净利润下降的主要原因是营业外收入减少了179.97万元及所得税费用增加了86.99万元等非经营因素影响。

  盈利预测与投资评级:重组后,花园酒店和中国大酒店为公司带来稳定的收益和现金流,广之旅则有望通过更加多元的融资、并购渠道,实现快速增长,推动公司旅游产业的跨越式发展。我们小幅调整公司盈利预测,预计公司2017-2019年EPS为0.27、0.28和0.32元(原为0.28、0.35和0.40元),PE(2017E)为48.66倍,维持“增持”评级。

  风险提示:竞争加剧风险;不可抗力风险;国企改革低于预期。(东吴证券 张艺)

  茂业商业:业绩略超预期,构建多区域多业态商业体

  1-3Q2017营收同比增长34.50%,归母净利润同比增长21.53%

  10月27日晚,公司公布2017年三季报,1-3Q2017实现营业收入81.97亿元,同比增长34.50%,若剔除收购门店影响,营收同比增长1.74%;实现归母净利润5.57亿元,同比增长21.53%,折合EPS0.32元;实现扣非归母净利润5.51亿元,同比增长63.65%,扣非归母净利润增长较多主要系去年1-2月华南区5家公司净利润属于非经常性损益,今年上述公司业绩划入经常性损益所致,公司业绩略超预期。

  公司营收分业态看,百货/综超/奥莱/购物中心分别实现62.28/6.39/2.31/3.17亿元,同比分别增长27.92%/70.77%/7.79%/202.18%。

  单季度拆分看,公司3Q2017实现营业收入24.52亿元,同比增长3.84%,增幅小于2Q2017增长的34.07%。实现归母净利润1.76亿元,同比增长45.36%,增幅大于2Q2017增长的12.93%。

  综合毛利率上升0.3个百分点,期间费用率上升0.17个百分点

  1-3Q2017公司综合毛利率为28.10%,较上年同期上升0.30个百分点。

  1-3Q2017公司期间费用率为16.56%,较上年同期上升0.17个百分点,其中,销售/管理/财务费用率分别为11.22%/2.16%/3.18%,较上年同期分别变化-1.55/1.16/0.56个百分点。

  整合持续推进,静待区域协同效应发酵

  报告期内公司门店数量未发生改变,主要专注于对上年收购门店的改造整合。仁和与维多利纳入公司经营体系使公司基本完成多区域、多业态布局。随着现有门店改造升级的不断推进,公司盈利能力或将进一步改善。

  上调盈利预测,维持“增持”评级

  考虑到公司对新门店吸收整合速度快于预期,我们上调对公司17-19年全面摊薄EPS的预测分别为0.39/0.43/0.46元(之前为0.37/0.41/0.44元),维持增持评级。

  风险提示:

  区域经济增速不达预期,新收购门店整合不达预期。(光大证券 唐佳睿)

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