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21日早间利好消息速递


来源:中国基金报

原标题:21日早间利好消息速递 运营商布局5G快马加鞭 光通信持续高增长 在5G重要的基础设施——光

运营商布局5G快马加鞭 光通信持续高增长


在5G重要的基础设施——光通信建设方面,各大运营商目前都保持着较高的增长需求。中国移动近日公布的2018年上半年光缆采购数据超过行业预期,5G、物联网、数据中心建设的需求增长有望继续带动光通信行业的确定性增长。


在5G技术制高点的争夺,各大运营商和设备商都在快马加鞭。11月17日,中国移动、高通以及中兴通讯宣布成功实现了全球首个基于3GPP R15标准的3.5GHz频段端到端5G新空口系统互通,中国移动集团副总裁李正茂表示,这是5G由标准走向产品和预商用的重要“里程碑”。


华泰证券预计,5G无线接入网建设大幕有望在2019年开启,5G基站价格的大幅上涨助力无线接入产业链深度受益。国内5G建设聚焦宏基站广覆盖,预计采购基站设备的总支出有望达到1.4万亿元。


股价频频走低 多家公司股东补充质押


经过几个交易日连续下跌,A股不少上市公司股价都创下阶段性新低。在此背景之下,多家上市公司股东补充质押,用以规避股价逼近警戒线,所质押股份遭遇平仓的风险。


11月20日晚间,南风股份、红宇新材、威龙股份、九鼎投资、凯美特气、真视通等多家公司均公告称,公司股东进行补充质押操作。


多家公司股价走低 控股股东纷纷宣布增持


今年来虽然大蓝筹整体向好,但很多中小市值公司股票却走出下跌行情。11月20日,多家公司控股股东或高管发布增持计划等,以提振市场信心。


据不完全统计,昨日共有9家A股公司发布增持、拟增持计划,或不减持承诺。其中迎驾贡酒、日照港、泛海控股等三家公司控股股东昨日已经进行增持,两家公司还表示将继续增持。


存量资金博弈延续 机构看多中期走势


近期沪深两市弱势震荡整理,盘面热点稀缺,走势明显分化,深成指、中小板指和创业板指调整幅度较大。从板块资金流向来看,近期各行业板块呈现出明显的主力资金普遍流出趋势。业内人士表示,在当前市场热点难寻的背景下,市场开始出现担忧情绪。然而,机构却普遍持乐观态度,认为市场短期震荡之后,低波动、分化明显的结构性慢牛行情还将继续,短期调整不改市场中期向好趋势。


长城基金强调,近期市场走势印证了四季度市场或以震荡巩固消化为主的判断。一方面,各大板块基本上都已经轮动一遍,不少个股行情已经得到表现,短期继续上涨的弹性可能有限;另一方面,目前A股总体上还没有摆脱存量资金博弈的格局,但海外资金的持续流入给A股的结构分化产生深远影响,龙头、品牌、确定性和创新能力等方面的溢价效应继续强化,资金有加速向相关股票集中的趋势。


在景顺长城基金杨锐文看来,A股存量资金的大格局不会变,投资者不应该奢望牛市很快重返,A股不少公司依然处于高估与被抛售的状况,价值投资未来两三年仍将主导市场。同时,他表示对未来市场相对乐观。杨瑞文则表示看好环保核查、新能源汽车产业链及各种科技产业的投资机会,相信真正的高成长股会诞生于科技产业、消费升级、产业转移等新兴产业中。


三年三万亿 南下资金重塑港股生态


沪港通开通刚刚迎来三周年,深港通也即将满一周年,互联互通机制为港股市场带来了历史性的改变。截至10月底南向的港股通累计成交已经达3.33万亿港元,为港股带来了6375亿港元的资金净流入。


市场分析人士称,今年前十个月港股通成交额同比上升22%,这也成了港股今年上涨逾30%的重要原因之一。内地资金改变了港股市场上的估值体系,内资外资在港股市场上的定价权争夺也将呈现新的格局。


967家公司全年业绩预喜


截至11月20日晚,沪深两市共有1262家A股上市公司发布了2017年全年业绩预告。预喜的公司有967家,占1262家公司的约77%,其中有156家公司预计净利润同比增长1倍以上;而预降的公司有221家,占比为18%。行业持续回暖及进行资产重组,是推动相关公司业绩增长的最重要因素。


分析全年业绩预喜的967家公司可以发现,产品的价格上涨和销量增加成为推动业绩的重要因素,这在煤炭、钢铁、有色等周期性行业中表现尤为明显。


煤炭开采类37家A股公司中有13家对全年业绩进行了预测,其中预喜的有10家。如露天煤业预测2017年归母净利润同比增长65%至115%,主要是由于煤炭产销量增加、售价提高的影响。业内人士分析,北方冬季供暖已开始,南方对电力的需求也将增加,将对煤价形成明显支撑,短期看煤价不会出现明显下挫的情况。


钢铁行业34家A股公司中有11家发布全年业绩预测,其中有10家公司预喜。如沙钢股份预测2017年归母净利润同比增长115%至160%,原因是产品售价同比上涨及产品销售毛利上升。业内人士表示,目前钢材价格仍在高位,但已进入需求淡季,从供求各方面因素考虑,行业供求不会出现大的缺口,钢铁价格可能出现震荡格局。


有色金属类117家A股公司中有49家对全年业绩进行了预告,其中有39家预喜。兴业矿业预测2017年累计净利润同比增长525.99%-570.70%,主要原因是公司经营的主要矿产品销售价格同比大幅上涨且保持在较高水平,子公司银漫矿业顺利达产。


目前有色金属价格走势出现分化,业内人士认为,小品种金属如钴、锂有需求支撑,仍可看好;而基本金属价格短期走弱,但从中长期看,铝受违规产能清理和采暖季限产等因素影响,供给将有所收缩,价格震荡后未来有反弹可能,铜存在供求缺口,未来有望震荡走强。


224亿港币入股高鑫 阿里联手商超龙头再推新零售


11月20日,高鑫零售发布公告,阿里巴巴集团将投入约224亿港币,直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份。高鑫零售是中国规模最大及发展最快的大卖场运营商,旗下有大润发、欧尚两大量贩超市品牌。阿里巴巴方面表示,阿里、欧尚零售等达成新零售战略合作,将融合线上及线下的专业能力,共同探索中国零售行业的新零售发展机遇。


阿里巴巴在超市领域已收购三江、联华,与以往合作对象最大的不同之处在于,高鑫零售的渠道下沉程度高,多数卖场都位于三线城市及以下,此类资源对于急于寻求下沉机会的阿里巴巴而言十分难得。分析人士指出,本次入股高鑫是在大卖场细分领域的进一步拓展,一方面是对细分业态的不断丰富;另一方面借助高鑫在三四线城市的丰富门店渠道,为阿里在上述区域布局添砖加瓦。


“白马”“龙头”仍是资金最爱


昨日指数惯性低开后最终收红。随着两市的企稳回升,资金的情况也由于情绪好转而出现明显改善。分析人士表示,临近年末,从A股整体市场的月度效应来看,市场风格易切换至大市值标的,低估值板块也将大概率跑赢高估值行业。而从近期主力净流入居前的板块来看,当下“白马”、“龙头”仍最具优势。


9月以来,从资金在行业方面的流入(出)情况上看,随着行情转入震荡,板块及个股演绎与资金腾挪之间的关系也越来越紧密。从近期主力资金的动向来看,盘面风格似乎将再度转换。分析人士表示,临近年末,从A股整体市场的月度效应来看,市场风格易切换至大市值标的,低估值板块也将大概率跑赢高估值行业。从近期主力净流入居前的板块来看,当下“白马”、“龙头”仍最具优势。


芯片国产化概念爆发 后市仍被看好


昨日两市低开后震荡上行,早盘便已强势崛起的芯片国产化概念堪称昨日盘面中的一大亮点。


近年来,国产芯片领域的成长有目共睹。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业的成长势头迅猛,产业维持高速增长。分析人士指出,有机构认为A股科技未来之星将诞生在芯片领域,而非业界所期待的互联网领域。可以说,受芯片产业向亚洲转移的影响,加之国家支持,行业整体崛起已是必然。结合产业链分析,建议后市可重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。


新券再度上演“秒停秀” 隆基转债首日大涨30%


可转债新券再度上演“秒停秀”。与林洋转债类似,昨日,隆基转债上市首日盘中连续遭遇临时停牌,复牌后依旧高举高打,成为信用申购品种中上市首日涨幅最大的可转债。


昨日是隆基转债上市首日,由于公司业绩亮丽,同时保持了高速增长,因此备受市场关注。隆基转债的正股隆基股份今年保持了良好的业绩增速,前三季度净利润增幅超过100%,且盈利能力呈现逐季走高的态势,其股价也是节节走高,截至上周五,隆基股份收盘报38.53元。隆基转债初始转股价为32.35元,按照两者比价,隆基转债开盘后已经接近120元。


医药生物行业获机构集中调研


东方财富Choice数据显示,截至记者发稿,沪深两市共有138家公司披露了上周的机构调研记录。医药生物行业成为上周机构调研的重点,有6家医药行业公司获10家以上机构集中调研。


安科生物上周共计接待46家机构登门拜访,成为在调研领域最受机构关注的上市公司。该公司进行的细胞免疫治疗项目成为双方交流的重点。安科生物方面表示,公司细胞免疫治疗CD-19 CAR-T在美国已经获批,目前开展的前期科研临床试验结果显示效果优良。据统计,我国每年死于B细胞淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤的患者人数大约为5.7万人,参照国内肿瘤靶向治疗药物定价标准,保守预计CD-19 CAR-T市场容量将不可忽视。对于未来的产品发展方向,安科生物方面表示,将聚焦在精准医疗方面,围绕精准医疗的产品和服务进行全方位布局,例如抗体靶向药物的开发,以CAR-T为代表的肿瘤细胞免疫治疗等。


智飞生物上周接待了11家机构调研,机构关注的重点同样聚焦在抗肿瘤业务。智飞生物方面表示,公司独家代理的默沙东公司的四价HPV疫苗产品是全球第一个癌症疫苗,该品种在国外已上市10年以上,其安全性和有效性得到了世界卫生组织等机构充分认可。国内适龄人群对HPV疫苗表现出较高的接种意愿。该疫苗获批后,重庆于11月13日打出第一针,随后河南郑州、云南昆明、广西南宁等地都已陆续开针,目前已完成招投标的7个省市都将开始陆续接种。该公司预计,四价HPV疫苗对其2017年的经营业绩不会构成重大影响,2018年开始,公司的经营业绩值得期待。


腾讯股价突破400港元 重仓基金同享“王者荣耀”


在亮丽经营业绩的支撑下,腾讯控股的表现可谓“势如破竹”。腾讯控股昨日大涨4.12%,报收420港元,连续两日站在400港元上方,今年以来涨幅已超1倍。有关统计数据显示,截至三季度末,共有35只沪港深主题基金和58只QDII基金将腾讯控股列入十大重仓股,已经赚得“盆满钵满”。如果这些基金仍没有减持,它们的收获将更加丰厚。


据WIND资讯数据统计,截至三季度末,在78只沪港深主题基金中,共有35只基金将腾讯控股列入其十大重仓股。这些基金今年以来的平均净值增长率为27.22%,其中嘉实沪港深精选股票、中海沪港深价值优选混合和广发沪港深新起点股票3只基金年内涨逾50%。


今年整体涨幅突出的QDII基金同样对腾讯控股青睐有加。据统计,截至三季度末,有58只QDII基金的十大重仓股中出现了腾讯控股,其中有24只基金将其列为第一重仓股。在全部重仓腾讯控股的QDII基金中,华宝海外中国混合以61.01%的年内涨幅居首。


核高基重大专项成果发布 上市公司借力提升科技含量


11月20日,科技部会同工信部组织召开了核高基国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施,我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术,不仅突破了“卡脖子”的难题,也同步推动了产业发展和国产化,提升了我国电子信息产业的核心竞争力。


近期,已有多家上市公司披露其申报的核高基项目获批。参照往年安排,核高基重大专项2018年课题申报指南将于近期发布。纳思达9月22日披露,公司子公司艾派克微电子承担的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题被予以立项,课题预算总额为3.34亿元,其中中央财政资金为9376.03万元。公司认为,该课题的实施将对公司集成电路业务模块的发展产生重要和长远影响。大立科技8月31日披露,公司在“十三五”期间再次承担核高基重大专项,课题目标是完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制,建立自主研制平台和成套产品化制备工艺,满足装备需求,并形成量产能力。该项目总预算3445.85万元,均为中央财政预算资金。另外,中科曙光披露,公司子公司中科曙光信息产业成都有限公司牵头承担的课题获得核高基立项,课题中央财政资金预算合计2.6亿元。据悉,该项目为E级超算的配套项目。


据记者不完全统计,紫光国芯、景嘉微、全志科技、同方股份、富瀚微等公司均参与过核高基相关项目。


多项政策发力今冬煤价“失态”上涨可能性较低


11月20日,《证券日报》记者获悉,为促进2018年煤炭中长期合同签订履行工作高效有序进行,保障煤炭稳定供应,中国煤炭工业协会主办的“2018年度全国煤炭交易会”将于11月21日至23日召开。此次交易会期间将组织部分企业集中签订2018年度煤炭中长期合同,举办签约仪式。


2018年年度煤电长协合同谈判启动在即,申万宏源一位分析师表示,为防范煤炭价格旺季异常波动,国家发改委近期开展煤炭价格市场巡查,意在打压煤价。当前2018年年度煤电长协合同谈判启动之际,煤价难以上涨,预计长协合同煤交易量占比将会提高。


金联创煤炭分析师毕方静昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,预计长协煤基准价或维持2017年水平不变,2018年长协合同数量占比将达75%以上。在长协煤占比提高的保障下,煤炭淡季旺季对下游企业的影响将变小。


责权利明晰 养老金管理公司择机组建


国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》。其中,对于承接主体,《方案》指出,划转的国有股权是基本养老保险基金的重要组成部分。划转的中央企业国有股权,由国务院委托社保基金会负责集中持有,单独核算,接受考核和监督。条件成熟时,经批准,社保基金会可组建养老金管理公司,独立运营划转的中央企业国有股权。


武汉科技大学金融证券研究所所长董登新昨日对《证券日报》记者表示,目前全国社会保障基金理事会只是一个单一的受托机构,尚无投资运营功能,基金投资仍依赖第三方专业托管。

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