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韩国总统明起访华 中韩关系回暖带动两板块(股)


来源:证券时报

韩国总统明起访华,中韩关系回暖将带动这两大板块!(附股)12月13日至16日,韩国总统文在寅即将对我国进行国事访问,这也是自2016年下半年“萨德事件”之后,中韩关系回暖的重要

韩国总统明起访华,中韩关系回暖将带动这两大板块!(附股)

12月13日至16日,韩国总统文在寅即将对我国进行国事访问,这也是自2016年下半年“萨德事件”之后,中韩关系回暖的重要表现。

在中韩关系破冰之际,分析认为纺织服装、旅游航空这两大板块值得关注。

中国是韩国最大出口市场

中国是韩国最大的贸易伙伴、最大的出口市场、最大进口来源国和最大的海外投资对象国。数据显示,2015年,中韩贸易总额达到2273.8亿美元,占韩国GDP的16.6%,相当于美韩贸易总额的两倍。

自2016年下半年之后,中韩关系急转直下,降至冰点的中韩关系影响最直接的是中韩贸易。在萨德事件之初,韩国的乐天超市首当其冲,超90的中国门店因各种原因关门停业,另外中国赴韩游客也骤降。

2016年在韩国当局执意部署萨德之后,韩国对中国的进出口总额同比双双下降。就今年前三季度的中韩贸易数据来看,与2016年同期相比有所回升,但仍然低于2015年同期水平。

天风证券分析,中韩贸易冻结,总量上看对我国影响不大甚至有利于增厚净出口额,对韩则是难以估量的损失。而且韩国国内支柱地位的几大企业集团,在华贸易额均占有相当分量。

纺织服装或受益

从细分领域来看,天风证券称,韩国对中国输出最大的商品包括电子、化工、汽车等,反方向看中国对韩国出口商品结构,与进口商品行业分类有一定重合,但纺织服装和家具寝具两类中国出口份额较大。

而且,纺织家具等消费类产品也具有较强的弹性,因此,随着中韩关系的回暖,国内相关纺织、家具寝具行业或将受益。

从行业数据上看,2017年11月份我国纺织品服装累计出口231.15亿美元,同比增长6.9%。2017年1-11月份我国纺织品服装累计出口2432.57亿美元,同比增长1.57%。中信建投称,今年我国纺服出口扭转连续两年的负增长态势已成定局。

东吴证券马莉建议加强对上述板块的关注,重申对低估值但基本面稳定龙头公司的推荐。跨境电商领域,马莉认为,高增长、新模式龙头类股票风险基本消化完毕,目前已具备投资价值,推荐南极电商、跨境通;传统纺服行业龙头估值见底,未来有望迎来估值与业绩齐增长周期,推荐森马服饰、太平鸟、海澜之家、富安娜、九牧王等;各领域优质制造龙头增长路径清晰、尤其在四季度出口表现优秀,推荐关注开润股份、华孚时尚,江苏国泰、鲁泰A、航民股份等。

另外,家具领域,国金证券推荐业绩具备极强确定性的标的企业:欧派家居、金牌橱柜、索菲亚、志邦股份,并建议关注海外业务收入占比较高的顾家家居、宜华生活和喜临门等。

出境游值得关注

曾经的限韩令对韩国的旅游业冲击最大。据韩国旅游发展局发布的数据显示,今年1至9月访问韩国的外国游客为994万人次,同比减少23.5%,而这主要由于中国游客同比大幅减少,其中今年8月份国内赴韩游客36万,仅仅只有去年8月份的40.6%。

但随着近日中韩关系的回暖,韩国旅游业对中国解禁赴韩团体游禁令充满期待,赴韩游已经开始回暖。

中信证券称,随着中韩关系重回正轨,中国多家航空公司重启自3月以来中断的韩国航线,预计明年1月恢复正常。国金证券也表示,出境游利空减弱,韩国市场在2018年有望复苏。

在出境游市场,凯撒旅游和众信旅游两家龙头被多家券商看好,众信旅游表示将持续加大在亚、美、澳等的布局,而海航集团同为途牛和凯撒旅游第一大股东,后续两家公司合作有望加强。

另外,中泰证券表示,近期中韩关系回暖有望打开赴韩旅游成长空间,坚守中韩航线的春秋航空有望率先获益。

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[责任编辑:张大海 PF086]

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