太阳转债、蒙电转债、天康转债22日发行
2017-12-21 14:00:06
来源:中国基金报
原标题:太阳转债、蒙电转债、天康转债22日发行 据太阳纸业、内蒙华电、天康生物公告,三公司将于22日
原标题:太阳转债、蒙电转债、天康转债22日发行
据太阳纸业、内蒙华电、天康生物公告,三公司将于22日发行太阳转债、蒙电转债、天康转债。下面是情况简介:
太阳转债申购代码:072078
本次太阳纸业发行12亿元可转债。优配:每股配售0.4628元面值可转债;网上发行:T-1日(12-21周四)股权登记日;T日(12-22周五)网上申购;T+2日(12-26下周二)网上申购中签缴款。申购代码:072078,配售代码082078。
据国信证券分析,太阳转债初始平价100.90元,考虑到正股在2018年继续受益于供给侧改革和龙头逻辑,产能有序投放,正股估值亦不高,预计太阳转债上市初期价格在105-110元区间。
蒙电转债申购代码:733863
本次发行的规模为18.75亿,采用原股东优先配售、网下和网上发行方式。原股东按照每股配售0.322元面值,股权登记日为12月21日(本周四),配售代码为“704863”,但大股东(持股56.63%)明确表示不会参与优先配售。网下机构投资者申购下限为1亿元,上限为3.5亿元,每个申购账户需缴纳50万保证金;网上申购下限为1000元,上限为100万元,申购代码为“733863”,网下和网上申购时间均为12月22日(本周五)。
华创证券认为,蒙电大股东不参与配售对转债上市可能也有一定影响,以目前正股价格看,估计蒙电转债上市价位在102元-104元,中枢在103元,如果发行到上市期间,正股价格下跌,转债仍存在破发风险。
天康转债申购代码:072100
本次天康生物发行10亿元可转债。优配:每股配售1.038元面值可转债;网上发行,T-1日(12-21周四)股权登记日;T日(12-22周五)网上申购;T+2日(12-26下周二)网上申购中签缴款。申购代码072100,配售代码082100。
国信证券认为,天康转债初始平价98.30元,正股业绩受累于低迷的猪价和棉油价格,增速较低,但公司估值在历史和同业比较中也均处于较低水平,预计其上市初期价格在101-105元区间,不排除有破发的可能。
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