新年新起点，普惠财富宣布B轮数千万融资成功

2018年1月13日，专注中产家庭投资管理的第三方财富管理公司普惠财富投资管理（北京）有限公司，在北京东方君悦大酒店举行了“普惠财富·势在必得”B轮融资成功发布会暨VIP客户答谢会，正式宣布获得数千万B轮融资，这是继2017年8月A轮融资后，再获数千万的B轮融资，战略意义显著。

活动当天，嘉宾云集，浙江盈科泰丰资产管理有限公司总经理曹斌、浙江盈科泰丰资产管理有限公司母基金事业部渠道总监朱新华，申万宏源证券固定收益总部首席分析师，清华大学、北京大学金融硕士导师范为，普惠财富总裁季哲，普惠财富副总裁、CFO龙燕，普惠财富中级副总裁侯嘉伟、郎海鹏，普惠财富初级副总裁孙艳、陈月仙、柳智勇等主要领导、行业精英等一百多位嘉宾亲临见证。

五载峥嵘岁月，不改初心砥砺奋进

普惠财富总裁季哲先生致开场辞并做重要分享，首先他对关心和支持普惠财富成长和发展的朋友、合作伙伴表示感谢，正是在大家的支持与陪伴下，普惠财富迎来了跨越式发展，已成为一家拥有二十多家服务公司，业务版图覆盖全国的第三方财富管理优势品牌企业。

普惠财富总裁季哲先生

季哲详细介绍了普惠财富的发展历程，他谈到，“普惠财富创立于2013年9月，如今已经走过五个年头，五年来，普惠财富基于对自身思考和行业的深入洞察，通过自主开发产品、引入外部产品，以及与国内外优秀投资机构合作等形式，布局新材料、新能源、环保、医疗等实体行业，为广大中产家庭及高净值人群提供专业的投资理财服务。”

普惠财富2016年开始转型，2017年陆续发力。2017年2月、3月，普惠财富子公司相继取得了私募股权基金管理人资格和私募证券基金管理人资格，2017年8月受资本青睐，获得A轮融资，在不到半年的时间内，如今又获得数千万的B轮融资，对于企业自身和行业健康发展具有一定的战略意义。

谈及人才引进与培养，季哲提到，普惠财富的团队成员均来自国内外知名金融机构，拥有银行、信托、证券、保险、基金等国内领先第三方财富机构的工作背景。面对“金融民工”自嘲现状，以及现状背后所折射出的体制内升迁机制，普惠财富抛开传统体制的束缚，摸索并首创了行业内一种新的发展机制——“私有化合伙人企业制”。这种合伙人机制由母公司为合伙人提供发展资金、品牌宣传、法务、财务、产品、培训以及风控等支持；合伙人对于公司的经营和决策都有很高的决定权，自主经营、自负盈亏，与母公司实现资源共享，利润分成，最大程度上发挥了员工的最大潜能。目前采用“内部晋升+外部招募”的遴选机制，短短半年时间内，通过内部晋升已经产生7位合伙人。

对于未来，季哲表示，普惠财富将继续拥抱监管，发挥企业优势，不忘初心，服务实体经济，为更多中产家庭提供合适的产品，同时吸纳更多人才，助力中国金融行业健康和谐发展。

风控前置，积极服务实体经济

作为普惠财富的战略合作伙伴，浙江盈科泰丰资产管理有限公司总经理曹斌先生向到场嘉宾做了重要分享。

浙江盈科泰丰资产管理有限公司总经理曹斌先生

曹斌先生具体介绍了团队背景、成员资历、团队的运作机制、决策机制和风控机制。谈及风控机制，他表示，团队成立了专门的投资决策委员会，负责对项目投资与退出事项做出决策，同时通过“一项保障”+“六道防线”的风控机制与客户实现风险共担，帮助客户在项目投资中适当规避风险。

曹斌先生还建议想要投资IPO项目的朋友，在筛选IPO项目时，要对所属公司在行业中的地位、发展现状、合规操作、财务状况等方面进行全面、详细的了解后，再做出是否投资的决策。

此次与盈科资本的合作，正是普惠财富严格风控，回归本源，着力增强现代化经济体系建设能力，肩负企业社会责任，赋能实体经济的重要表现。

顺应宏观大势，将合适的产品提供给适合的投资者

普惠财富公司顾问清华大学研究员、金融硕士导师，北京大学金融硕士导师范为老师为大家分享了《2018年：“新时代”的宏观经济与金融投资》。范为老师首先带领嘉宾展望了2018年国内外宏观经济形势，他说，如今全球宏观经济与资产配置处在美国去全球化，中国去美国化的“新时代”，美国GDP高增长、低失业、通胀预期降低，欧元区在全球竞争力会有所下降，而印度等新兴国家发展稳定。中国供给侧改革（去产能）的效果显现，大宗商品价格回升，人口数量优势明显，高储蓄率支撑中国经济发展。创新创业、制度改革、全要素生产率提升，才是中国经济增长的最大动力。

申万宏源证券固定收益总部首席分析师，清华大学、北京大学金融硕士导师范为

谈到“新时代”背景下的如何进行金融资产配置时，范为老师详细解析了汇率、债券、股票、大宗商品等市场的现状，他建议在资产配置时，要顺应中国经济发展趋势和消费需求，根据国家经济工作的重点和核心，可选择医药、环保、文体教育、新能源、军工、高端制造业等行业进行投资。

普惠财富作为一家负责的第三方财富管理企业，利用以优质资源配置、产品结构优化、安全风控模式、平稳收益等为基础的综合竞争力，严格筛选消费升级、健康医疗，以及环保、新能源等投资项目和机会，坚决将合适的产品提供给适合的投资者，坚决为广大中产家庭和大众富裕客户提供专业的资产配置服务。

新年新起点，新年新征程。站在新起点上，普惠财富将一如既往地的专注个人投资管理，服务广大中产家庭，积极布局环保、医疗、新能源、新材料等实体领域，通过合适的产品，为广大中产家庭消费者提供全方位、个性化的资产配置方案和服务。同时提升客户满意度和认可度，进一步提高企业市场美誉度，全力打造更加开放的创业平台，通过系统的孵化和晋升机制，广泛吸纳人才，提升合作伙伴的信心，为企业以及行业持续健康发展奠定良好基础。

据悉，“普惠财富·势在必得”B轮融资成功发布会还准备了丰富的节目表演和和VIP客户答谢抽奖环节，整场活动在温馨、平和、欢乐的氛围中圆满结束。