智通港股早知道︱1月26日

原标题:智通港股早知道︱1月26日

【智通观点】

1. 2017年证券交易印花税1069亿元同比下降14.6%，而从中信证券公布的数据来说，其净利润依然保持正增长。从某种意义上讲，券商行业在金融去杠杆的情况下，抵抗风险的能力更强，市场集中度提高，对于小券商，影响就比较大了。金融去杠杆在券商行业依然有供给侧改革，市场集中度提高的意味。

2. 有两则个股公告值得关注。一个是中船防务为附属公司引入中国人寿及中保财险等大型机构，对于中船防务来说，盘活了资产，船舶行业的重组根据之前顶层的设计，会是今年的重点。另一个就是佳宁娜大幅溢价121.05%的股权转让，根据公告，马柔叶是独立第三方，这样的溢价，后续做重大资本运作概率极大，公司目前市值不到12亿，后续值得关注。上述两家公司都比较适合下“闲棋”。

3. 昨日上午北控水务集团(00371)公告拟增发近6.2亿股净筹36.1亿元，因为有所折价，所以市场并不看好，但是仔细看看公司的情况，估值确实在低位，而且根据wind的一致性预期，2017年的业绩增长在25%左右。公司本身质地并不差，估值低位折价配股，未必是坏事。

【公司要闻】

1. 中船防务(00317)旗下广船国际及黄埔文冲拟引入中国人寿及人保财险等

2. 佳宁娜(00126)获马介璋及马介钦拟溢价121.05%售10%的股份予马柔叶

3. 联想将携手高通率先推出5G智能终端

4. 枫叶教育(01317)1.5亿元拿下海口3所学校1所幼儿园1个青少年培训中心

5. 中国铁建：2017年度新签合同额1.51万亿 同比增24%

6. 中国金融发展(03623)发行1.54亿港元可换股债券 转换价溢价49.66%

7. 华润凤凰医疗(01515)获主要股东售尽所持约1.56亿股

8. 嘉年华国际(00996)可换股债获行使 溢价11.11%发行1.81亿股

9. 思捷环球(00330)1月25日耗资3957.57万港元回购1150万股

10. 复星国际(00656)1月25日耗资1520.67万港元回购79.8万股

11. 映美控股(02028)1月25日斥143.29万港元回购152.6万股

12. 新威国际(00058)1月25日耗资102.62万港元回购2000万股

13. 禹洲地产(01628)合计授出3686万份购股权

【财报速递】

1. 新城发展控股(01030)预计年度净利增长逾1倍

2. 自动系统(00771)预计年度收入及溢利分别增逾20%及55%

3. 恒投证券(01476)预期2017年度归属股东溢利同比增50%

4. 安莉芳控股(01388)预期2017年度纯利同比显著增长

5. 哈萨克矿业-S(00847)2017年铜产量增加80%至25.9万吨 1月26日复牌

6. 深高速(00548)12月份机荷西段日均路费收入同比减少2.6%至190.4万元

7. 新疆新鑫矿业(03833)预期年度净亏损同比收窄63%至8700万元

8. 贵联控股(01008)预期2017年度核心业务应占溢利同比减少约40%

【行业信息】

1. 【中国政府拟加强对中国海外私募基金的监管】据四名知情人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管，包括披露投资人身份，以降低金融风险，并密切关注新一波海外融资潮。发改委将担任中国海外私募股权融资活动的监管机构。目前中国当局正在打击以债务支持投资海外资产，以及把国内不透明且与影子银行有关的理财产品，重新打包后用于海外基金。消息人士表示，中国的私募股权投资公司和其它机构将被要求披露真实投资者，或为资本最终来源的“有限合伙人”的身份，越过许多投资者表面采用的壳公司，此外还要求披露有关基金经理的详细信息。他们还指出，未来银行和其它金融企业也将需要先获得发改委的批准，才能成立海外基金。

2. 【新华社：定向降准靴子落地 稳健货币政策不改】从中国人民银行了解到，普惠金融定向降准已于当日正式实施。对普惠金融实施定向降准，央行去年9月30日就已经宣布，当时说将于2018年起实施。由于这项工作需要对商业银行普惠金融贷款数据进行统计，在完成了有关金融统计后，“靴子”终于落地。正如央行有关负责人在宣布对普惠金融定向降准时所言，此举并不改变稳健货币政策的总体取向，释放的流动性符合总量调控要求，银行体系流动性保持基本稳定。2018年的货币政策，中央经济工作会议已经定调：稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门。

3. 【2017年证券交易印花税1069亿元 同比下降14.6%】据财政部，2017年印花税收入2206亿元，同比下降0.1%;其中，证券交易印花税1069亿元，同比下降14.6%。

4. 【国资委主任肖亚庆谈刘鹤讲话：要扩大混合所有制范围】国资委主任肖亚庆在与国家电网舒印彪等中国国企掌门人对话时表示，“听了刘鹤主任的演讲，我最深刻的感受就是他所讲的，中国的新机遇就是世界各国发展的新机遇，这一点从过去的一年，我们也感受很深。中国经济的发展会在原来高速增长的基础上，向高质量发展迈进。与国有企业，中央企业一样，他们正在转型，正在调整结构。这个转型对内就是要不断扩大混合所有制的范围、广度和深度。对外就是开放，更开放了。”

5. 摩根士丹利上调中国天然气需求预测，预计中国2020年天然气消费量估计将达到3560亿立方米，高于此前预估的3300亿立方米。预计2018年需求量为2760亿立方米，较2017年消费量增长14%。

6. 财政部：2017年全国政府性基金预算收入61462亿元，同比增长34.8%。2017年全国政府性基金预算支出60700亿元，同比增长32.7%。2017年国有土地使用权出让收入52059亿元，同比增长40.7%。2017年国有土地使用权出让收入相关支出51780亿元，同比增长37.1%。

7. 【12家煤企预计2017年净利大增 大批僵尸企业今年将退出市场】数据显示，12家已经发布2017年业绩预告的煤企，均预计净利润实现大增。进入2018年，煤炭去产能仍在深入，业内认为，2018年煤企兼并重组将成为煤炭行业的重头戏，大型煤企更加强大，还有大批“僵尸企业”将加速退出市场。

8. 【2018年中国光伏市场热度不退】对于2018年的光伏行业发展，业内人士呈谨慎乐观态度。在24日举行的光伏行业“2017年发展回顾与2018年形势展望研讨会”上，中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，2018年光伏行业的需求在30至45GW之间，分布电站热度空前高涨，户用和扶贫电站市场值得期待。

9. 【中国水泥协会：2017年新点火水泥熟料生产线13条 产能2046万吨】据中国水泥协会初步统计，2017年全国新点火水泥熟料生产线共有13条，合计年度新点火熟料设计产能2046万吨，较2016年减少512万吨，降幅为20%。已连续五年呈递减走势。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余81.35亿元，占比77.5%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余100.45亿元，占比95.7%。

板块方面：

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是公共事业、石油天然气、客运、建筑和电讯。其中公共事业板块净流入9.65亿港元，石油天然气和客运分别流入4.51亿和3.42亿港元。

【主要股东增减持】

中材股份(01893)主要股东高盛于1月19日，场外增持公司1530万股，每股作价6.512元，总值9963万元，最新持股量增至6.15%。

中海油田服务(02883)主要股东Platinum　Inv　Mgt于1月23日，增持公司464万股，每股作价9.5982元，总值4454万元，最新持股量增至5.01%。

广汽集团(02238)主要股东花旗集团于1月19日，减持公司417万股，每股作价17.61元，总值7343万元，最新持股量降至4.86%。

重庆机电(02722)主要股东邓普顿基金于1月23日，减持公司925万股，每股作价0.8254元，总值763万元，最新持股量降至7.44%。

华润凤凰医疗(01515)主要股东Speed Key Limited于1月25日，减持公司1.3亿股，每股作价10.88元，总值14.14亿元，最新持股量降至0。

【大行评级】

花旗：维持金沙中国(01928)“买入”评级，目标价升至56元。

美银美林：重申渣打集团(02888)“买入”评级，目标价升至108.5元。

高盛：重申长和(00001)“买入”评级，,目标价升至128元。

瑞信：给予新奥能源(02688)“跑赢大市”评级，目标价73元。

野村：重申I.T(00999)“买入”评级 目标价4.8元。

【交易闹铃】

民信国际控股(08456)1月26日上市。

洛阳玻璃(01108)、哈萨克矿业-S(00847)1月26日复牌。

DYNAM JAPAN(06889)1月26日公布业绩。