智通港股早知道1月31日

（和讯网）【智通观点】

1. 昨日盘后发出的业绩预告突然有种进入业绩期的既视感，大多是周期性行业，绝对增速很有冲击力，只是如果放进市场预期，能比较大幅度超预期的就只有一家洛阳钼业，只是洛阳钼业的估值见仁见智，不做评判。希望投资者注意追高风险。

2. 中芯国际获得国家集成电路基金和上海集成电路基金的增资，给公司带来更充沛的资本。对于中芯国际，智通一直表示看好公司未来的发展，毕竟国家重点战略产业，走强是时间问题。只是如果考虑到资金的使用效率，此时未必是一个很好的买点。毕竟28nm的工艺提升到理想水平和14nm的风险性量产预计都在2019年，28nm工艺改进完毕之后，后续的工艺提升水平会明显加快。

3. 之前因为油价上涨推升油服企业预期业绩好转，只是从目前看到的数据，海外大型油田企业的资本开支计划增速不高，公告中有个小细节：中石化油服(600871,股吧)2018年的资本开支预计15亿，但是2017年是25亿，实际上反而有所下滑。如果油价未来表现比较好，继续追加没问题，但是现在的预期不宜摆太高。

4. 制冷剂各型号都在涨价，尤其是最近两个月提价从20-40%不等。东岳集团(00189)主营制冷剂等相关产品，最为受益，其2017年业绩本就值得期待，而不断提价会让市场继续提高预期，值得关注。

【公司要闻】

1. 中芯国际：拟与国家集成电路基金及上海集成电路基金共同增资中芯南方

2. 万科A：公司土地储备相对开发销售量来比规模不高 价格合理

3. 中石化油服(01033)预计2018年资本支出预算为15亿元左右

4. 复星医药(600196,股吧)(02196)子公司获得美洛昔康片的药品补充申请批件

5. 彩星集团(00635)1月30日耗资478万港元回购451.8万股

【财报速递】

1. 洛阳钼业(03993)2017年度净利润预增170.33%-190.37%

2. 联合医务(00722)2018财年上半年纯利预增450%

3. 郑煤机(601717,股吧)(00564)2017年度净利润预增329.04%-374.20%

4. 中国铝业(02600)预期2017年度归属股东净利润增加9.6亿元 同比增239%

5. 伊泰煤炭(03948)预计2017年净利增150%至50亿元

6. 江西铜业(00358)2017年度净利润预增100%至130%

7. 中国石油(00857)2017年度净利润预增165%-203%

8. 茂业国际(00848)：茂业商业预计年度归属股东净利润同比增92%-112%

9. 北辰实业(00588)预计2017年净利增61%至73%

10. 华融金控(00993)2017年度净利润预增不少于60%

11. 中国人寿(02628)预计2017年净利增加55%-75%

12. 中联重科(000157,股吧)(01157)2017年度业绩预计扭亏为盈 实现净利润13亿-14亿元

13. 国泰君安(02611)年度归属股东净利润同比微增0.41%至98.82亿元

14. 中石化炼化工程(02386)2017年税后净利润预降25%-35%

15. 伊泰煤炭(03948)第四季销售毛利增17.76%至34.57亿元

16. 大唐发电(00991)2017年度业绩预计扭亏为盈 实现净利润12.8亿元-17.5亿元

17. 大唐发电(00991)全年完成上网电量约1882.755亿千瓦时 同比增长15.15%

18. 中远海控(01919)2017年度业绩预计扭亏为盈 实现净利润27亿元

19. 华能国际(600011,股吧)电力(00902)2017年度净利润预减81亿-90亿元 同比减少74%到84%

20. 华电国际电力(01071)预期2017年度股东应占净利润同比减少约83%至93%

21. 中石化油服(01033)预期年度归属股东净亏损大幅减少至106亿元左右

22. 现代牧业(01117)2017年综合净亏损预增不少于21.29%

23. 361度(01361)第四季主品牌零售额取得高单位数增长

24. 第一拖拉机股份(00038)预计2017年扣非净利减少160%180%

25. 山东墨龙(00568)上调年度净利预测至3000万-4200万元

26. WING ON CO(00289)2017年度纯利由于投资物业估值收益预增160%

27. 摩比发展(00947)预期2017年度纯利同比减少逾80%

【行业信息】

1. 【全国日发电量比去年冬季最大值增长15% 多地电煤库存告急】从国家电力调度控制中心获悉，入冬以来，全国发电量日均191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创史上最高值。四大发电集团在报告中表示，目前五大发电集团在东北、京津唐、山东、安徽、内蒙、甘肃、贵州、新疆、两湖一江、沿海等区域部分电厂库存可用天数已低于7天的警戒水平。尤其是东北、湖北、山东、安徽、甘肃、贵州等地区库存快速下降，部分电厂库存只可用2-3天。后续一些地区电煤库存受春运高峰到来影响，可能继续恶化。

2. 【三部委调整天然气进口税收优惠政策】财政部、海关总署、税务总局发布关于调整天然气进口税收优惠政策有关问题的通知。自2017年10月1日起，将液化天然气销售定价调整为26.64元/GJ，将管道天然气销售定价调整为0.94元/立方米。2017年7-9月期间，液化天然气销售定价适用27.49元/GJ，管道天然气销售定价适用0.97元/立方米。

3. 【国企央企加速转型抢滩环保新经济】中广核近日召开2018年度新闻发布会，集中推出多款治污治废“神器”。下一步，中广核还将大举进军水务环保市场，并逐渐将水务环保列为重点新兴业务。这仅仅是当前国企央企加速抢滩环保领域的一个缩影。近年来，不少大型央企国企都在强势进入环保领域，这不仅基于环保政策压力，也符合国资政策目标，是其完善全产业链，寻找业绩增长点的新路径。在业内人士看来，大型国企央企加快布局环保领域与环保产业的巨大市场空间密切相关。环保产业已经成为最为潜力的支柱性产业，而根据“十三五”规划，到2022年我国环保产值预测达到12万亿元。

4. 【外媒：供应商称苹果削减iPhone X产量 但没报道那么夸张】据路透社报道，苹果公司iPhone X零部件供应商“村田制造所株式会社”(Murata Manufacturing)副董事长Yoshitaka Fujita暗示，苹果的确下调了iPhone X的产量目标，但并没有媒体报道的那么夸张。昨日，《日经新闻》报道称，由于iPhone X去年圣诞期间在欧洲、美国和中国等市场的销量低于预期，苹果将把2018年第一季度的iPhone X产量目标下调至2000万台。受“苹果大幅削减一季度iPhone X产量”消息的影响，公司股票周一开盘后一度下挫近2%。

5. 【制冷剂相关产品价格持续上涨】据百川资讯监测，近期制冷剂相关产品价格持续上涨。R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨，12月下旬至今最高涨幅接近40%;R125主流大厂最新报价53000-55000元/吨，12月下旬至今最高涨幅已超过20%;R410a主流大厂今日报价40000元/吨，12月下旬至今涨幅接近20%;R134a、R22等其他制冷剂品种也均有较大幅度上涨。此外，制冷剂相关原料无水氢氟酸也在持续上涨，周二国内无水氢氟酸厂家主流价格为14500-15000元/吨，12月下旬至今累计涨幅也已超过20%。

6. 【工业机器人(300024,股吧)需求大幅攀升 2017年销量翻倍】在人口红利消退、制造业升级以及政策大力扶持等多原因的共同作用下，近年来国内工业机器人需求出现大幅攀升的态势。日前，深圳市大族机器人有限公司总经理王光能表示，在国内工业机器人产量2017年突破10万台的基础上，未来几年有望突破100万台。某券商机械行业分析师介绍，走访国内知名的工业机器人厂商发现，2017年工业机器人销量基本上都翻倍了，国产机器人销量占总销售量的三分之一左右。

7. 【31家纸厂上调废纸价 有业内人士称只是为了稳定成品纸价】1月27-29日全国38家造纸厂的最新废纸收购价显示，其中31家纸厂选择上调废纸收购价，幅度在20-100元/吨，仅有4家选择下调，幅度在20-50元/吨。有业内人士表示：现在纸厂涨价完全是为了稳定成品纸，而不是为了收货。而且纸厂也算定了靠近年关市面上也收不到很多货，涨价只是为了成品纸好卖。

8. 【工信部：引导部分高炉转炉长流程企业转型为电炉企业】工信部副部长辛国斌称，坚定不移的进一步抓好钢铁去产能工作，力争提前完成“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨的上线目标。建立打击地条钢的长效机制，坚决防止地条钢死灰复燃，在这方面，中央的决心是很大的，措施也是有力的。处置“僵尸企业”为抓手，坚定不移的去除低效产能。督促各地做好产能置换工作，严禁新增钢铁产能。下一步工信部将会同有关部门，加强政策研究，在不增加产能的情况下，引导部分高炉转炉长流程企业转型为电炉企业，推动废钢资源合理利用。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余83.42亿元，占比79.4%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余92.04亿元，占比87.7%。

板块方面：

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是汽车、银行、公共事业、地产和居民服务。其中汽车板块净流入4.87亿港元，银行和公共事业分别流入3.65亿和2.16亿港元。

【主要股东增减持】

贝莱德于1月25日增持长实集团(01113)75万股，每股作价74.286元，涉资5571万元，最新持股量增至6.01%。

新加坡政府投资于1月26日减持中信证券(600030,股吧)(06030)341万股，每股作价21.9255元，总值7477万元，最新持股量降至6.92%。

中国船舶(600150,股吧)资本有限公司于1月29日增持鼎亿集团投资(00508)9100万股，每股作价1.133元，总值1.03亿元，最新持股比例增至5.01%。

卜蜂集团有限公司于1月26日增持本间高尔夫(06858)6090.50万股，每股作价8.41元，总值5.12亿元，最新持股比例增至10%。

TOMO Ventures Limited于1月26日减持Tomo Holdings(08463)2000万股，每股作价0.8元，总值1600万元，最新持股比例降至51.11%。

【大行评级】

野村：予恒隆地产(00101)“买入”评级，目标价26.5元不变。

美银美林：予中国神华(01088)“买入”评级，目标价26元。

麦格理：上调五矿资源(01208)评级至“跑赢大市”，目标价5.8元。

野村：维持兖州煤业(600188,股吧)(01171)“买入”评级，目标价由14.3元升至16.8元。

花旗：维持马钢(00323)“中性”评级，目标价4元。

【交易闹铃】

龙升集团(06829)、佳民集团(08519)、域高国际(01621)、汇聚科技(01729)、雅居乐雅生活服务(03319)、汇安智能科技(08379)、弥明生活百货(08473)、德益(08522)正在招股。

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