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5G利好频传 主题机会显现


来源:青岛财经网

(和讯网)近日,5G领域利好频传。华为昨日发布首款5G商用芯片。韩国冬奥会5G首秀顺利完成。日前5G还入选了发改委新一代信息基础设施建设工程拟支持名单。A股市场上,5G概念股也十分活跃,Wind5G指数春节后三个交易日接连上涨,昨日涨幅扩大至4%以上,光迅科技(002281,股吧)、天孚通信(300394,股吧)、广和通等个股涨停报收。

一年一度的MWC2018世界移动通信大会昨日正式开幕,在此次盛会上,5G、人工智能、AR等技术成为全场的焦点。华为在大会召开前夕发布了华为首款符合3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端,标志着华为率先突破了5G终端芯片的商用瓶颈。

此外,华为日前还携手沃达丰完成了全球首个采用非独立组网 (NSA)的5GNR标准且使用Sub6GHz频谱的通话与双连接测试。中银国际认为,在3GPP组织完成非独立组网5GNR标准后仅两个月,华为就完成了全球首个5G通话测试,其进展已超过业界的预期,这展示了中国通信企业已经具备为客户提供5G商用服务的能力,足以引领下一阶段的5G设备开发。

“5G商用,承载先行”早已成为行业共识,不管无线侧的容量、带宽如何强大,5G技术在各场景实现商用均需要承载网为其提供数据传输通道。2月9日-2月25日,韩国举办的第23届冬奥会实现了5G首秀,由韩国电信运营商KT联手爱立信、三星、思科、英特尔、高通等产业链各环节公司全程提供的5G网络服务,成为5G全球首个大范围的准商用服务。

目前全球5G建设如火如荼。近日,国家发改委官网发布了 《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》,中国电信、中国移动、中国联通的5G规模组网建设及应用示范工程进入名单。此前国家发改委曾指出,2018年将重点支持5G规模组网建设及应用示范工程,在不少于5个城市开展5G网络建设。根据工信部规划,中国有望实现与全球同步,预期在2019年实现商用。

业内认为,上升到国家战略高度的5G网络作为未来确定性较高的主题性投资机会值得市场持续关注。长城证券建议关注积极布局5G产业链的上市公司中兴通讯、中际旭创、亨通光电(600487,股吧)、中天科技(600522,股吧)、光迅科技等。此外,继续看好中国联通,2018年是联通混改成效验收的关键年,公司各业务雏形逐渐清晰,业务迅猛发展同时,全面控制成本,经营正处于向上拐点,继续强烈推荐。

天风证券通信唐海清团队建议以发牌照为分水岭,把握5G投资主题估值与业绩两阶段投资机会,其中可积极配置有业绩、低估值、边际改善显著、产业明确受益的龙头标的,主要包括光纤光缆和设备龙头,重点推荐:亨通光电、中兴通讯、中天科技、通鼎互联(002491,股吧)、杭电股份(603618,股吧)、中际旭创;另外重点关注射频 (生益科技(600183,股吧)、沪电股份(002463,股吧)),传输网(烽火通信(600498,股吧))、光器件(光迅科技、新易盛)。

业绩方面,在目前已披露2017年年报业绩预告的5G相关上市公司中,逾半数业绩预喜,其中中际旭创净利润以超10倍同比增幅居首,新海宜(002089,股吧)(727%)、闻泰科技(608%)、梅泰诺(300038,股吧)(380%)、长江通信(600345,股吧)(333%)、中兴通讯(303.65%)等公司也均有望实现净利润翻番。 记者 陈慧(和讯网)

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