智通港股早知道︱3月27日

原标题:智通港股早知道︱3月27日

【智通观点】

1. 市场传闻中美之间已经开始进行贸易谈判，这个本就在预期之中，对于市场情绪也是一种缓和，所以昨夜美股的表现也有很强的反弹。只是如果再对比一下黄金，就发现黄金作为典型的避险资产，同样表现比较强势，其中固然有美国弱美元意图的原因，同时也很难说没有避险的因素。和2月份美股的调整不同，当时是因为市场情绪的释放和修正，本身并没有特别实质性的利空，而贸易战却是实打实的，贸易争端，尤其是中美之间的贸易争端将会时不时的爆发，对于市场来说，会逐步习惯，但目前对于恒指，确实很难找到再创新高的理由，无论是资金还是基本面是如此。但值得强调的是，恒指找不到新高的理由，但是不代表个股不能创新高，只是难度更高，小股票靠自身实力创新高很难，优质大行业龙头在行业内外的整合逻辑下，更值得关注。

2. 周一公布业绩的公司中，综合看下来其实挺让人失望的，兴许在市场短期反弹回暖的情况下会有所表现，但实际上比预期要好的不多。数据上、广汇宝信、万科和三生制药数据较佳。其中万科更值得高看一眼，现金流充裕，其实在香港听了这么多地产股的业绩会，大公司的重点都已经放在现金流上面，这个阶段，谁能拿到最多，最便宜的资金，谁就能快速发展扩张或者活下去。万科财务方面比较稳定，值得高看一线。

【公司要闻】

1. 中金公司：腾讯入股后将就互联网金融等业务合作

2. 光大证券(06178)拟发行合计不超200亿港币的境外债务融资工具

3. 中国绿地博大绿泽(01253)联合体中标10.6亿元固始县PPP项目

4. 康达环保(06136)就1.28亿元威远县PPP项目订立项目协议

5. 理文造纸(02314)3月26日耗资2480.89万港元回购300万股

6. 华地国际控股(01700)3月26日耗资797万港元回购449.4万股

7. 中国先锋医药(01345)3月26日斥资495万港元回购200万股

8. 中电光谷(00798)3月26日耗资134.66万港元回购202.4万股

【财报速递】

1. 大唐新能源(01798)全年股东应占净利增长267.15%至7.28亿元

2. 鞍钢股份(00347)年度股东应占净利大增246.84%至56.05亿元 每股派息0.232

元

3. 安东油田服务(03337)年度股东应占溢利大增134%至5450万元

4. 中国恒大(03333)年度净利润大增110.3%至370.5亿元 2018合约销售目标

5500亿元

5. 广汇宝信(01293)2017年净利同比增长94%至8.037亿元

6. 深圳控股(00604)年度股东应占溢利增长56.2%至49.51亿港元 每股派息11港

仙

7. 海昌海洋公园(02255)年度溢利增39.2%至2.8亿元

8. 宝龙地产(01238)年度净利增35%至33.37亿元 每股派息0.196元

9. 大力发展住房租赁市场 万科(02202)年度股东应占净利润增长33.44%至

280.52亿元

10. 三生制药(01530)2017年度纯利升31.3%至9.35亿元 毛利率高达81.9%

11. 中国物流资产(01589)年度股东应占溢利同比增长22.9%至8.86亿元

12. 天伦燃气(01600)2017年度净利润增29%至4.04亿元 末期息每股2.3分

13. 中国三江化工(02198)年度净利润同比增长25%至6.9亿元 每股派息12.5港仙

14. 中国擎天软件(01297)2017年度净利润升20%至2.3亿元

15. 南方航空(01055)年度净利润同比增18.2%至59.61亿元 每股派息0.1元

16. 中国飞机租赁(01848)2017年度中飞租总收入增18.37%至19.91亿元

17. 复星医药(02196)年度归属股东净利润增长11.36%至31.24亿元 每股派息

0.38元

18. 绿叶制药(02186)年度股东应占溢利增长10.1%至9.81亿元 每股派息0.045元

19. 万洲国际(00288)2017年度纯利升9.36%至11.33亿美元 末期息每股0.22港元

20. 云南水务(06839)年度溢利增8.9%至4.23亿元 每股派息0.13元

21. 农业银行(01288)全年净利润增长4.9%至1931.33亿元 不良贷款大幅“双降”

22. 中信银行(00998)年度归属股东净利润增2.25%至425.66亿元 每股派息0.261

元

23. 中国外运(00598)年度溢利增2.2%至23.04亿元 每股派息0.08元

24. 中车时代电气(03898)年度股东应占溢利减少12.8%至25.23亿元 每股派息

0.45元

25. 中国机械工程(01829)年度净利润同比减少18.8%至17.11亿元

26. 美图公司(01357)年度经调整净亏损4595万元 同比下降91.5%

27. 华电国际电力(01071)年度股东应占溢利减少86.06%至4.36亿元 每股派息

0.018元

【行业信息】

1. 【机构：去年房企百强占据近半市场额】国务院发展研究中心企业研究所发布《2018中国房地产百强企业研究报告》。十五年来，中国房地产百强企业总资产、销售额均值实现了50多倍的增长，市场份额接近50%，行业集中度得到加速提升。数据显示，2017年，百强企业销售总额、销售面积分别达63760.7亿元、49795.9万平方米，同比增长32.8%和23.7%;百强企业市场份额快速上升至47.7%，较上年提高7.9个百分点，行业集中度加速提升。

2. 【年后多家卫生纸生产商进行调价】今年以来，清风、维达等卫生纸品牌商都进行了几次调价，相比年前，价格大约上调了5%。此轮卫生纸价格上调主要是生产成本上升导致，其中原材料价格上升是主要推动力。近期国际木浆价格不断上涨，国际长纤木浆近期价格已达到每吨932.5美元，创6年半以来新高。由于调价还未传递到终端卖场，市面上卫生纸价格较为稳定。

3. 【苹果今年OLED面板订单砍半 三星及韩厂成为最大输家】韩国ETnews媒体

引述知情人士消息，苹果2018年将推出2款OLED版iPhone，但内部估计总生产量仅5000万至5500万支，达去年1亿支的一半左右。追究原因是iPhoneX的销售成绩不佳，令苹果失去信心。业界认为苹果OLED面板供货商三星及韩厂相关供应链将成最大输家。

4. 【多地推进智能驾驶政策落地】北京、上海、重庆、深圳相继出台智能驾驶征求意见稿。据悉，国内多个城市也正在研究无人驾驶、自动驾驶相关方面的政策，预计年内将陆续推出。业内认为，随着各地智能驾驶政策的出台，将从政策上给予智能驾驶“合法身份”，并将有效推进智能驾驶汽车上路测试，为其之后的商业化铺平道路。百度就表示，在政策的助力之下，百度等企业在推进自动驾驶量产落地的道路上将跑得更快。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余125.98亿元 ，占比120%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余98.70亿元 ，占比94%。

【主要股东增减持】

信义玻璃(00868)于2018年3月22日获施能狮增持189万股，最新持股数目约

1.41亿股。

敏实集团(00425)于3月21日获郑豫增持11万股，最新持股数目86万股。

协合新能源(00182)于3月21日获Beijing Guangfeng Energy Technology Ltd增

持100万股，最新持股数目约6.97亿股。

国药控股(01099)于3月21日获富达增持40万股，最新持股数目5990万股。

中盈盛达融资担保(01543)于3月22日获Hong Kong Wellknown Development

Ltd增持110万股，最新持股数目6029万股。

自动系统(00771)于3月22日获北京国际信托增持3100万股，最新持股数目7953

万股。

膳源控股(01632)于2018年3月22日被林均恒减持105万股，最新持股数目1085

万股。

华能国际电力股份(00902)于3月23日被重阳集团减持981万股，最新持股数目约

2.9亿股。

【大行评级】

里昂：升永利澳门(01128)目标价至33.57元 维持“买入”评级

瑞信：中金(03908)业绩受累于中投证券表现 降目标价至18元

高盛：上调龙湖地产(00960)目标价至32.8元 潜在上升空间43%

野村：维持天能动力(00819)目标价9.4元 评级“买入”

大摩：合景泰富(01813)去年业绩胜预期 评级“增持”

大和：中飞租赁(01848)前景仍然强劲 但下调目标价至13元

德银：升新奥能源(02688)目标价至73元 评级“买入”

【交易闹铃】

英记茶庄(08241)3月27日正在招股。

中海石油化学(03983)、世茂房地产(00813)、中广核矿业(01164)、康达环保

(06136)、仁天科技控股(00885)、福莱特玻璃(06865)、亿和控股(00838)、美瑞

健康国际(02327)、周生生(00116)、中油燃气(00603)、澳优(01717)、中国国航

(00753)、阳光纸业(02002)、钧濠集团(00115)、中国金融投资管理(00605)、海

通证券(06837)、北京体育文化(01803)、PERSTA(03395)、建联集团(00385)、

琥珀能源(00090)、新矿资源(01231)、京能清洁能源(00579)、辰兴发展

(02286)、KAKIKO GROUP(02225)、邮储银行(01658)、中星集团控股

(00055)、意科控股(00943)、合兴集团(00047)、誉宴集团(01483)、雅仕维

(01993)、ZIONCOM(08287)、中能控股(00228)、环球医疗(02666)、弘业期货

(03678)、自然美(00157)、新城市建设发展(00456)、橙天嘉禾(01132)、白花油

(00239)、中国通信服务(00552)、金川国际(02362)、比亚迪电子(00285)、训修

实业(01962)、上实城市开发(00563)、中国玻璃(03300)、汇银智慧社区

(01280)、中国创新支付(08083)、丰展控股(01826)、盛诺集团(01418)、中国兴

业控股(00132)、建设银行(00939)、中国智能集团(00395)、中国金茂(00817)、

勇利投资(01145)、合一投资(00913)、安宁控股(00128)、中石化油服(01033)、

中集集团(02039)、青岛啤酒股份(00168)、恒诚建筑(00994)、粤海置地

(00124)、味丹国际(02317)、企展控股(01808)、南大苏富特(08045)、佳源国际

控股(02768)、威高股份(01066)、中国金属利用(01636)、京投交通科技

(01522)、嘉里物流(00636)、思城控股(01486)、绿心集团(00094)、广南(集团)

(01203)、美联工商铺(00459)、权智(国际)(00601)、云游控股(00484)、科通芯

城(00400)、中国煤层气(08270)、中怡国际(02341)、北控清洁能源集团

(01250)、中视金桥(00623)、天利控股集团(00117)、CLASSIFIED

GP(08232)、仁智国际集团(08082)、统一企业中国(00220)、复星国际

(00656)、创信国际(00676)、中国金典集团(08281)、中国新电信(08167)、坚宝

国际(00675)、汇盈控股(00821)、香港中旅(00308)、蒙牛乳业(02319)、天臣控

股(01201)、联众(06899)、石四药集团(02005)、联想控股(03396)、申基国际

(02310)、汤臣集团(00258)、九号运通(00009)、泰坦能源技术(02188)、朗生医

药(00503)、中国消防(00445)、天津津燃公用(01265)、禹洲地产(01628)、天津

创业环保股份(01065)、中国宇天(08230)、华荣能源(01101)、中国秦发

(00866)、达利国际(00608)、慧聪集团(02280)、招商证券(06099)、万国国际矿

业(03939)、天津港发展(03382)、博耳电力(01685)、君阳金融(00397)、汇思太

平洋(08147)、汉能薄膜发电(00566)、鸿福堂(01446)、中国信达(01359)、大贺

传媒(08243)、佳兆业集团(01638)、创达科技控股(01322)、达进东方照明

(00515)、王氏国际(00099)、中国铁钛(00893)、长兴国际(00238)、珂莱蒂尔

(03709)、工商银行(01398)、原生态牧业(01431)、浦江中国(01417)、中奥到家

(01538)、阜丰集团(00546)、协盛协丰(00707)、京东方精电(00710)、澳门励骏

(01680)、国艺娱乐(08228)、飞尚非金属(08331)、昇捷控股(02340)、新确科技

(01063)、中国再生医学(08158)、信达国际控股(00111)、晨鸣纸业(01812)、铁

货(01029)、深圳国际(00152)、旅业国际(01626)、东风集团股份(00489)、中地

乳业01492)、新晨动力(01148、拉近网娱(08172)、信德集团(00242)、中国龙

工(03339)、甘肃银行(02139)、帝国集团环球控股(00776)、S.A.S.

DRAGON(01184)、承达集团(01568)、交银国际(03329)、国际天食(03666)、

直通电讯(08337)、世纪阳光(00509)、保利达资产(00208)、瑞声科技(02018)、

奥威控股(01370)、香港电视(01137)、中原银行(01216)、国美零售(00493)、建

业建荣(01556)、五矿地产(00230)、精英国际(01328)、比亚迪股份(01211)、中

海油田服务(02883)、微创医疗(00853)、环球信贷集团(01669)、珀丽酒店

(01189)、中国食品(00506)、九龙建业(00034)3月27日公布业绩。

昆仑国际金融(06877)、中芯国际(00981)、汇盈控股(00821)、天津津燃公用

(01265)、越秀地产(00123)、中国泛海金融(00952)3月27日召开股东大会。

海通国际(00665)、亚证地产(00271)、香港飞机工程(00044)、港灯-

SS(02638)、珩湾科技(01523)、PICO FAR EAST(00752)、PICO FAR

EAST(00752)、璋利国际(01693)3月27日分红派息。