智通港股早知道︱3月28日

原标题:智通港股早知道︱3月28日

【智通观点】

1. 除了个股业绩，行业方面终于出来一些有意思的东西，国家发改委牵头编制的《加快储气能力建设责任书》征求意见稿，姑且不论据说有千亿的市场，意见稿要求2020年底前，上游气源企业要形成不低于年合同销量10%的储气能力;城市燃气企业和不可中断大用户则要形成不低于年用气量5%的应急储气能力;同时督促各省(区、市)人民政府力争在2019年供暖季前，形成不低于保障本区域全年日均3天需求量的应急调峰能力。如果要达到这样的要求，天然气的进口需求大增，管网、运输、码头接收站直接受益，储罐的生产也有很大的需求，做这块市场全面受益的是中集安瑞科(03889)。在不考虑过往历史等其他因素的情况下，这个公司确实处在一个好行业。另外，造纸行业继续小面积涨价;水泥行业最核心的华东地区终于开始涨价，如果提价成功，可能会启动新一轮水泥提价周期;市场一直对手机行业有所疑虑，如果台积电的产能爆满，说明市场需求还是很旺盛的，尤其是高端制程的需求，半导体行业仍然处在高景气期。

2. 昨天公布业绩的公司中，增速绝对值高的不少，但是超预期的不算多，再考虑到质地比较好的，还要算复星国际(00656)，复星国际所投资的公司就质地来说，一般还是很不错的，其投资方向也很符合国家转型的需求，这是一个大趋势的问题。其目前的估值也很有安全边际。

【公司要闻】

1. 中海重工(00651)拟终止4艘未交付船舶的造船合约

2. 中国建筑国际(03311)拟参设合营 以投资泉州白沙片区的棚户区改造项目

3. 枫叶教育(01317)与南澳大学共同设立MLUS-UniSA学校

4. 中石化油服(01033)2017年计提资产减值准备合计12.22亿元 占年度净利润

11.55%

5. 东风集团(00489)拟3.75亿元收购东风汽车贸易100%股权

6. 华地国际控股(01700)3月27日斥173.2万港元回购97.4万股

7. 中电光谷(00798)3月27日耗资102.96万港元回购152万股

【财报速递】

1. 金川国际(02362)公司拥有人应占年内溢利增长近4倍至4162.4万美元

2. 中集集团(02039)2017年净利25.09亿元 同比增长365%

3. 北控清洁能源集团(01250)2017年净利同比增长2.09倍至15.6亿元

4. 中国龙工(03339)2017年度纯利激增126.44%至10.46亿元 末期息每股0.16港

元

5. 比亚迪电子(00285)年度股东应占溢利大增109.56%至25.85亿元 每股派息

0.23元

6. 受益产品创新及卓越的销售执行 蒙牛乳业(02319)年度业绩扭亏为盈至20.48

亿元

7. 禹洲地产(01628)2017年度净利润增57.19%至27.9亿元 末期息每股0.215港元

8. 中国金茂(00817)年度股东应占溢利增长57%至39.78亿元 每股派息18港仙

9. 威高股份(01066)年度溢利增56.5%至17.3亿元 每股派息0.046元

10. 世茂房地产(00813)年度股东应占净利增长51.6%至约78.4亿元 每股派息60

港仙

11. 慧聪集团(02280)2017年净利同比增长47.3%至2.67亿元

12. 澳优(01717)年度净利润增长44.9%至3.08亿元 每股派息0.1港元

13. 佳兆业(01638)全年合约销售创新高扭亏为盈至32.85亿元 每股派息11.8港仙

14. 统一企业中国(00220)年度溢利增44.6%至8.78亿元 每股派息0.1423元

15. 复星国际(00656)2017年度净利润增28%至131.6亿元 参与10个项目IPO

16. 康达环保(06136)2017年度纯利增24%至4.14亿元 末期息每股2分

17. 青岛啤酒(00168)年度净利润增长21.04%至12.63亿元 每股派息0.42元

18. 邮储银行(01658)年度净利润增长19.8%至477.09亿元 每10股派息1.471元

19. 周生生(00116)年度股东应占溢利增18%至8.76亿港元 每股派息42港仙

20. 天津创业环保(01065)年度净利润同比增长14.69%至5.08亿元

21. 信德集团(00242)年度业绩由亏转盈14.5亿港元 每股派息0.06港元

22. 中国信达(01359)2017年度净利润增16.8%至181.22亿元 每10股派息1.42元

23. 交银国际(03329)2017年度纯利升15.2%至4.04亿港元 末期息每股0.08港元

24. 海通证券(06837)年度股东应占利润增7.15%至86.18亿元 每10股派息2.3元

25. 中国国航(00753)2017年净利润增6.39%至72.44亿元 每10股派1.1497元

26. 东风集团股份(00489)年度股东应占溢利增5.4%至140.63亿元 每股派息0.25

元

27. 建设银行(00939)2017年度净利润增4.67%至2422.64亿元 每股派0.291元

28. 工商银行(01398)2017年净利增2.8%至2860.49亿元 每10股派2.4元

29. 京能清洁能源(00579)2017年股东应占溢利减少9.26%至17.74亿元

30. 比亚迪(01211)年度股东应占溢利减少19.5%至40.66亿元 每股派息0.141元

31. 中海油田服务(02883)2017年扭亏为盈 净利3306.7万元

32. 国美零售(00493)年度业绩盈转亏至4.5亿元

33. 中石化油服(01033)2017年巨亏105.8亿元 负债率高达103.4%;预计首季实现

归属于上市公司股东净利润0.3亿元

34. 深高速(00548)2月机荷西段日均路费收入同比减少25.1%至116.6万元

35. 受沽空报告影响 科通芯城(00400)年度股东应占溢利减少36.9%至3.02亿元

【行业信息】

1. 【世界首个柔性直流电网工程开工】日前，张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程正式开工，这是世界首个柔性直流电网工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。据国家电网公司董事长舒印彪透露，该工程核心技术和关键设备均为国际首创，将创造12项世界第一，创新引领和示范意义重大。工程总投资125亿元，力争确保2020年上半年全部建成投运。柔性直流输电是当今电网科技领域的前沿技术，具有可控性好、运行方式灵活、适用场合多等显著优势，在偏远地区和海上新能源并网、异步电网互联等应用领域具有独特优势。

2. 【单晶硅片龙头隆基年内第四次下调单晶硅片价格】单晶硅片龙头隆基股份26日再度下调单晶硅片价格，P型M2 180μm厚度0.8-2.6Ω.cm电阻率产品下调4.50元/片(0.62美元/片)，下调幅度1.09%。此前，隆基已连续三次下调单晶硅片P型(180μm厚度)价格，降幅近20%。

3. 【长三角熟料价格小幅普涨】长三角沿江地区熟料价格今日小幅普涨10元/吨，出厂价上调至330-340元/吨，预示着华东地区水泥价格将正式进入上行通道。此外，京津冀地区因发布空气重污染橙色预警，水泥企业粉磨和部分熟料生产线再次停产，前期熟料价格大幅上涨50-80元/吨，已经陆续执行，水泥价格也有望逐渐落地。3月中旬，内蒙呼市地区大幅报价上涨90元/吨。西南地区云南、重庆和四川分别推涨30-50元/吨。

4. 【2017年全国规模以上煤炭企业利润总额2959亿 增290%】中国煤炭工业协会发布了《2017煤炭行业发展年度报告》，2017年全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，全年原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。2017年全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.54万亿元，同比增长25.9%，利润总额2959.3亿元，同比增长290.5%。

5. 【发改委正就储气能力建设征求意见 或催生千亿市场】近日，一份由国家发改委牵头编制的《加快储气能力建设责任书》征求意见稿，引发广泛关注。意见稿要求2020年底前，上游气源企业要形成不低于年合同销量10%的储气能力;城市燃气企业和不可中断大用户则要形成不低于年用气量5%的应急储气能力;同时督促各省(区、市)人民政府力争在2019年供暖季前，形成不低于保障本区域全年日均3天需求量的应急调峰能力。该政策如落地，将催生一个总投资数千亿元的储气调峰建设市场。

6. 【中煤协：2017年原煤产量35.2亿吨 同比增3.3%】27日，中国煤炭工业协会在2017年度煤炭工业改革发展新闻发布会上披露，去产能的同时，2017年中国原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。中煤协解释，这是因为行业在淘汰落后产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能置换，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给。

7. 【2018年1-2月份全国规模以上工业企业利润增长16.1%】国家统计局公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9689亿元，同比增长16.1%。1-2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2918.1亿元，同比增长29.6%;集体企业实现利润总额36.9亿元，增长2.8%;股份制企业实现利润总额6829.5亿元，增长21%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额2259.6亿元，增长2%;私营企业实现利润总额2830.8亿元，增长10%。

8. 【安卓芯片需求增长 台积电产能全满载】抢在苹果下半年3款新iPhone推出之前，安卓阵营出手抢晶圆代工产能!供应链传出，联发科、辉达(NVIDIA)、博通(Broadcom)、海思等客户出手抢产能，台积电目前投片进入全满载，16奈米及更先进制程、8吋厂等成熟制程更有客户已开始排队。

9. 【多家纸板厂发出涨价函 两纸厂齐涨1000元/吨】长沙利永纸制品包装、武汉雅都包装印刷、武汉龙发包装、湖北恒大包装4家纸板厂对纸板价格上调5-6%，东莞弘龙包装有限公司3月22日-23日暂停接单。亚太森博4月1日起，旗下双胶纸、静电复印原纸产品价格(含税)上调200元/吨。民丰特种纸3月26日起描图纸产品上调1000元/吨。无锡尚瑞纸业3月26日起，描图纸原纸价格上调1000元/吨，描图纸产品上调1000元/吨。

10. 【3·17调控满一年：部分银行首套房贷款利率继续上调】2017年3月17日，为遏制楼市过热，北京市出台了被业内人士称为的“史上最严厉楼市调控措施”，一年的调控使楼市逐渐回归理性。同时，随着成交量的减少，银行按揭贷款的收紧态势有所缓解。近日走访北京地区多家银行发现，与过去放款周期动辄三个月起步相比，各银行的放款速度明显快了不少。在贷款利率方面，就首套房而言，基准利率上浮10%目前占主流。同时，还有个别银行在上周上调了首套房贷款利率。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余97.87亿元，占比93.2%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余90.82亿元，占比86.5%。

【主要股东增减持】

中国生物制药(01177)于2018年3月23日获谢炘增持274万股，最新持股数目6400万股。

信义玻璃(00868)于3月23日获施能狮增持500万股，最新持股数目约1.46亿股。

敏实集团(00425)于3月22日获郑豫增持15万股，最新持股数目101万股。

阳光油砂(02012)于3月26日获孙国平增持50万股，最新持股数目约17.07亿股。

中国中铁(00390)于3月22日获摩根大通增持282万股，最新持股数目约2.53亿

股。

和美医疗(01509)于3月14日获Harmony Care International Investment Ltd增持

67万股，最新持股数目5366万股。

中车时代电气(03898)于3月22日获景顺香港增持51万股，最新持股数目2755万

股。

马鞍山钢铁(00323)于3月21日获TT International (Hong Kong) Ltd增持1224万

股，最新持股数目约1.04万股。

信利国际(00732)于2018年3月26日被黄邦俊减持450万股，最新持股数目629万

股。

伟仕佳杰(00856)于3月22日及23日被陈海洲合共减持44万股，最新持股数目70

万股。

中裕燃气(03633)于3月26日被China Gas Holdings Ltd减持82万股，最新持股数

目约11.1亿股。

东盈控股(02113)于3月23日被Wealth China International Ltd减持566万股，最

新持股数目8333万股。

铁货(01029)于3月23日被General Nice Group Holdings Ltd减持1300万股，最

新持股数目约11.96亿股

李宁(02331)于2018年3月23日被Alliance Bernstein L.P.减持约407万股，最新

持股数目约1.08亿股。

【大行评级】

花旗：上调恒大(03333)目标价至40.8元 评级“买入”

汇证：升中海外(00688)目标价至36元 维持“买入”评级

大摩：预测万科(02202)今年收入升35% 目标价26.5元

野村：上调国药(01099)目标价至41元 首选上海医药(02607)

高盛：升中铝(02600)评级至“中性” 降目标价至4元

大和：下调中远海运港口(01199)目标价至7.8元 评级“优于大市”

德银：急升IMAX中国(01970)目标价至32元 评级升至“买入”

【交易闹铃】

日光控股(08451)、英记茶庄集团(08241)3月28日正在招股。

毛记葵涌(01716)、环球印馆(08448)、源想集团(08401)、江苏创新(02116)3月

28日上市。

地产板块——融创中国(01918)、朗诗绿色地产(00106)、万达酒店发展

(00169)、正荣地产(06158)、绿城中国(03900)、上置集团(01207)、阳光100中

国(02608)、金朝阳集团(00878)、中国城市基础设施(02349)、国瑞置业

(02329)、绿地香港(00337)、中国幸福投资(08116)、海蓝控股(02278)、天山发

展控股(02118)、嘉年华国际(00996)、万事昌国际(00898)、恒盛地产(00845)

环保板块——北控水务集团(00371)、顺风清洁能源(01165)、北京燃气蓝天

(06828)、熊猫绿能(00686)、兴泸水务(02281)、中国疏浚环保(00871)、美丽中

国控股(00706)、粤海投资(00270)、兴业太阳能(00750)、泛亚环保(00556)、瑞

风新能源(00527)、爱德新能源(02623)、齐合环保(00976)

投资板块——中国光大控股(00165)、未来世界金融(00572)、华信金融投资

(01520)、中国再保险(01508)、亚投金融集团(00033)、中国金控(00875)、招商

局中国基金(00133)、汇嘉中国(00428)、嘉进投资国际(00310)

医药板块——华夏健康产业(01143)、北控医疗健康(02389)、春立医疗

(01858)、中国中药(00570)、天元医疗(00557)、新世纪医疗(01518)、先健科技

(01302)、同方康泰(01312)、金活医药集团(01110)、希玛眼科(03309)、前海健

康(00911)、北斗嘉药业(08197)、联邦制药(03933)

消费板块——庄园牧场(01533)、康大食品(00834)、霸王集团(01338)、中粮肉

食(01610)、中国粮油控股(00606)、达芙妮国际(00210)、安德利果汁(02218)、

冠城钟表珠宝(00256)、港大零售(01255)、红星美凯龙(01528)、联华超市

(00980)、依波路(01856)、普甜食品(01699)

有色板块——江西铜业股份(00358)、北方矿业(00433)、中国稀土(00769)、中

国白银集团(00815)、金猫银猫(01815)、中国黄金国际(02099)、镍资源国际

(02889)

银行板块——哈尔滨银行(06138)、中国光大银行(06818)、九台农商银行

(06122)

其他板块——远东宏信(03360)、中远海能(01138)、彩客化学(01986)、苏创燃

气(01430)、中化化肥(00297)、数字王国(00547)、TCL多媒体(01070)、中国智

能交通(01900)、北京首都机场股份(00694)、华晨宝马(01114)、润东汽车

(01365)、中国银河(06881)、中国中车(01766)、中国电信(00728)、潍柴动力

(02338)、首控集团(01269)、中国优质能源(01573)、神州控股(00861)、三一国

际(00631)、幸福控股(00260)、中国铁建(01186)、游莱互动(02022)、雅居投资

控股(08426)、新华文轩(00811)、首都信息(01075)、通达宏泰(02363)、东吴水

泥(00695)、胜狮货柜(00716)、天彩控股(03882)、北京控股环境集团(00154)、

KEE(02011)、鼎丰集团控股(06878)、元征科技(02488)、欢悦互娱(00505)、

SHOUGANG INT'L(00697)、开达集团(00180)、瀛晟科学(00209)、闽信集团

(00222)、正道集团(01188)、珠江钢管(01938)、中播控股(00471)、TSC集团

(00206)、明辉国际(03828)、三宝科技(01708)、中国优材(01885)、蓝港互动

(08267)、BHCC HOLDING(01552)、碧瑶绿色集团(01397)、中国网络信息科

技(08055)、意达利控股(00720)、中国集成控股(01027)、新丰泰集团(01771)、

雅视光学(01120)、建鹏控股(01722)、威讯控股(01087)、智美体育(01661)、天

美(控股)(01298)、中国地能(08128)、移动互联(中国)(01439)、亚洲资产

(08025)、海升果汁(00359)、普华和顺(01358)、盟科控股(01629)、中国航天万

源(01185)、爪哇控股(00251)、隽泰控股(00630)、佳华百货控股(00602)、大洋

集团(01991)、实德环球(00487)、上海实业控股(00363)、汇力资源(01303)、北

京建设(00925)、世纪建业(00079)、第一视频(00082)、中民筑友科技(00726)、

泰邦集团(02203)、延长石油国际(00346)、中国信息科技(08178)、中国水业集

团(01129)、友佳国际(02398)、中建置地(00261)、理士国际(00842)、飞克国际

(01998)、自动系统(00771)、中信股份(00267)、维太移动(06133)、中国数码信

息(00250)、TOMO HOLDINGS(08463)、中建富通(00138)、星光文化

(01159)、中国赛特(00153)、时间由你(01327)、中漆集团(01932)、恒投证券

(01476)、E-KONG GROUP(00524)、正恒国际控股(00185)、力高集团

(01622)、中国顺客隆(00974)、世纪睿科(01450)、中创环球(01678)、迪信通

(06188)、香港建屋贷款(00145)、利民实业(00229)、申酉控股(08377)、中国绿

地博大绿泽(01253)、锦兴国际控股(02307)、长城微光(08286)、WING ON

CO(00289)、柏能集团(01263)、TEAMWAY INTL GP(01239)、云智汇科技

(01037)、广深铁路股份(00525)、人和商业(01387)、中国绿宝(06183)、泰山石

化(01192)、阜博集团(03738)、世界(集团)(00713)、东银国际控股(00668)、泛

亚国际(06128)、协众国际控股(03663)、惠生工程(02236)、亚洲联网科技

(00679)、椰丰集团(01695)、博华太平洋(01076)、上海证大(00755)、青建国际

(01240)、高科桥(08465)、JUNEFIELD GROUP(00758)、永恒策略(00764)、

中国儿童护理(01259)、中国泛海金融(00952)、中国农业生态(08166)、天津发

展(00882)、东方网库(00430)、高富集团控股(00263)、上海复旦(01385)、绿领

控股(00061)、顺龙控股(00361)、皇朝家俬(01198)、瑞斯康集团(01679)、华众

车载(06830)、天长集团(02182)、华讯(00833)、卡森国际(00496)、节能元件

(08231)、珠海控股投资(00908)、大唐西市(00620)、标准资源控股(00091)、宏

太控股(01400)、CNT GROUP(00701)、中国东方集团(00581)、十方控股

(01831)、瑞安建业(00983)、南戈壁-S(01878)、中盈盛达融资担保(01543)、先

机企业集团(00176)、内蒙古能建(01649)、星岛(01105)、威胜集团(03393)、中

国新经济投资(00080)、久融控股(02358)、合丰集团(02320)、合富辉煌

(00733)、HTSC(06886)、美联集团(01200)、南海控股(00680)、川控股

(01420)、大同集团(00544)、盈利时(06838)、米兰站(01150)、高鹏矿业

(02212)、百奥家庭互动(02100)、中国绿岛科技(02023)、联泰控股(00311)、德

基科技控股(01301)、迎宏控股(08513)、3月28日公布业绩。

盛洋投资(00174)、中兴通讯(00763)、南华金融(00619)、北京北辰实业股份

(00588)、中誉集团(00985)3月28日召开股东大会。

黛丽斯国际(00333)3月28日分红派息。

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