智通港股早知道︱4月11日

原标题:智通港股早知道︱4月11日

【智通观点】

1.博鳌亚洲论坛上顶层的讲话，市场上也有很多的解读，主要还是让贸易战的阴云开始出现消散迹象。市场把讲话贴向贸易战可以理解，但智通以为重点不在于此，反而扩大开放程度才是讲话的核心，而且也是长期利好。市场情绪的变动比想象中的要快，反复强调贸易摩擦不会简单结束，后续必然还有波折，最终的结果最大的可能是中国做出一些让步，但反复谈判必然需要很长的时间，对于市场来说，昨日的乐观情绪有些过度。维持市场在高位宽幅震荡的观点不变。

2.昨日的盘面也很有意思，前期防御性板块，比如医药、公用事业板块小幅回调，前期受到压抑的板块大幅反弹。如果按照以上贸易战仍有后续的判断，对于昨日涨幅较大的板块反而在涨势受阻之后可以考虑减仓，调整后的防御性板块是入手良机。

3.两支个股：H&H国际控股(01112)控股股东提议出售1800万股股份，从公告内容来看，实际控制人并不在减持之列，反应对公司未来仍然很看好，而且公司质地确实很好，短期可能股价承压，但不改长期趋势。另外就是白马股的顺宇光学科技(02382)，其做完公布了3月份的手机镜头出货量同比上升50.6%，主要是市场份额的提升，优秀的管理层加上技术上的巨大优势让公司成为能够穿越牛熊的个股。

【公司要闻】

1.合生元制药的股东提议出售H&H国际控股(01112)1800万股

2.爱康医疗(01789)拟1.84亿港元收购英国一家骨科医药公司

3.中国生物制药(01177)“抗PD-L1人源化单克隆抗体”注射液启动I期临床试验

4.绿叶制药(02186)：LY03003获批于中国进行III期药物临床试验

5.正通汽车(01728)4月10日耗资685.81万港元回购114万股

6.亿和控股(00838)4月10日耗资600.96万港元回购500万股

7.博雅互动(00434)4月10日斥资314万港元回购95.4万股

8.和谐汽车(03836)4月10日斥资193.7万港元回购40万股

9.远东发展(00035)4月10日耗资136.33万港元回购30万股

【财报速递】

1.中国海外宏洋集团(00081)一季度销售额增109%至91.35亿港元

2.舜宇光学科技(02382)3月手机镜头出货量上升50.6%达6069万件

3.大唐新能源(01798)第一季度发电量增45.92%至496.5万兆瓦时

4.新天绿色能源(00956)首季发电量增长40.02% 售气量增长65.14%

5.华能新能源(00958)3月总发电量同比增20.7%至248.32万兆瓦时

6.中国建筑国际(03311)首季新签合约额同比增25.6%至329.5亿港元

7.安踏体育(02020)第一季度安踏品牌零售金额同比增长20%-25%

8.中国海外发展(00688)首季合约物业销售增长15.16%至658.26亿港元

9.海信科龙(00921)第一季度净利润增长12.38%至2.88亿元

10.国泰君安(02611)3月母公司净利润增长11.67%至11.96亿元

11.中信证券(06030)3月母公司净利润同比减少2%至8.874亿元

12.招商局置地(00978)第一季合同销售总额下降11%至53.68元

13.禹洲地产(01628)3月销售额减少11%至45.43亿元

14.海通证券(06837)3月净利润同比减少12%至7.9亿元

15.绿地香港(00337)第一季度合约销售减少19%至57.04亿元

16.华泰证券(06886)3月母公司净利润19.56元 同比减少20.29%

17.国药控股(01099)预期第一季度归属股东净利润同比减少30%左右

18.广发证券(01776)3月母公司净利润减少34.2%至3.69亿元

19.招商证券(06099)3月母公司净利润减少43.4%至2.84亿元

【行业信息】

1.【博鳌论坛：大幅度放宽市场准入 下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制】根据讲话内容，中国将大幅度放宽市场准入。今年，我们将推出几项有标志意义的举措。在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，同时要加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。在制造业方面，目前已基本开放，保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业，现在这些行业已经具备开放基础，下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。

2.【3月首套房贷平均利率上升至5.51%】融360监测数据显示，2018年3月全国首套房贷款平均利率为5.51%，相当于基准利率1.124倍，环比2月上升0.92%，同比去年3月首套房贷款平均利率4.46%，上升23.54%。3月，全国35个城市533家银行机构中，有98家银行分(支)行首套房贷款利率上升，占比18.39%，较上月新增45家银行分(支)行。

3.【中国水泥协会：水泥行业当前最根本任务是去产能】中国水泥协会印发《2018年中国大型水泥企业领导人圆桌会议(C12+3峰会)行动纲要》称，全行业严禁借产能置换名义和通过技术改造新增产能。要积极推进大小窑对接、区域平台公司等市场化去产能的经验，加大市场整合力度，维护熟料市场供需动态平衡。现阶段，要总结和推广新疆全面停止32.5水泥生产的经验，积极推动，力争在2018年内全面取消通用32.5等级水泥标准。

4.【贸易战波及农产品 饲料企业密集涨价】中国正式对美豆加征关税，对于饲料企业来说，无疑将增加豆粕、玉米等原料成本。清明节假日前，国内饲料企业已启动密集调价。3月24日，大北农旗下邛崃驰阳农牧科技有限公司公告称，决定对保育料、母猪料等饲料品种价格分别调涨每吨50元-75元，新价格自3月31日起执行。3月28日，新希望集团旗下泸州希望饲料有限公司称将对产品价格上调每吨50元-125元。4月1日荣昌双胞胎饲料有限公司称，将对产品价格调涨每吨50元-250元。

5.【紫光集团董事长：未来10年投资1000亿美元于芯片制造领域】紫光集团董事长赵伟国9日在第六届中国电子信息博览会上讲话称，未来10年投资1000亿美元到芯片制造领域。现阶段预计将筹集到3700亿元人民币，“准备了五年的弹药”。赵卫国称，紫光集团的发展路径是自主创新与国际合作，在国际合作的基础上加速自主创新，国际合作包括并购、技术合作、合作研发等。

6.【重卡车企销量增速放缓 龙头公司对行业“谨慎乐观”】重卡汽车在2017年进入了销量猛增、刷新历史纪录的“非常景气”时期。进入2018年，景气指数明显降温，销量增速放缓明显。中国重汽、潍柴动力等龙头企业纷纷表示，2018年行业仍有增长空间，对行业保持“谨慎乐观”。

7.【多地打响乡村振兴战略“第一枪”】农业农村部部长韩长赋9日在博鳌亚洲论坛2018年年会“转型中的农民与农村”分论坛上表示，未来农业农村部将从推进农业的高质量发展、推进农村基础设施建设等五个方面大力推进乡村振兴战略的实施。近日多地陆续召开2018年农村工作会议，作为乡村振兴战略中的重要环节，推进乡村生态环境保护和治理成为重点。一些地区明确提出美丽乡村建设目标，并将采取多种组合措施加速推进。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余 102.55亿元，占比97.6%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余 81.34亿元，占比77.4%。

【主要股东增减持】

新加坡政府投资于昨日(9日)减持中航科工(02357)946万股或0.4%，每股作价5.7233元，总值5414万元，最新持股量降至4.86%。

花旗集团于上周三(4日)减持潍柴动力(02338)232万股或0.12%，每股作价9.5834元，总值2223万元，最新持股量降至4.91%。

惠理基金管理于上周三(4日)增持中国机械工程(01829)536万股或0.59%，每股作价4.1815元，总值2241万元，最新持股量增至7.02%。

龙湖地产(00960)董事长兼总经理吴亚军于上周二及上周三(3日及4日)增持龙湖地产共376万股，每股作价23.4999元及23.0391元，总值8818万元，最新持股量增至43.67%。

【大行评级】

汇证：海螺水泥(00914)可持续获重估 评级“买入”

交银国际：升龙源电力(00916)目标价至7.71元 评级“买入”

野村：预测石药(01093)纯利增长强劲 列为行业首选

汇丰：澳门4月博彩收入增长向20-22%迈进 仍看好银娱(00027)及金沙中国(01928)

小摩：利福(01212)受惠本地消费开支复苏 评级“增持”

【交易闹铃】

宝申控股(08151)正在招股中。

辰罡科技(08131)、高门集团(08412)、富贵鸟(01819)于4月11日公布业绩