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第一创业聚焦发力点:坚持固收特色,打造资管核心


来源:财媒经济

4月1日晚间,第一创业公布2017年年报。数据显示,公司2017年实现资管业务收入6.89亿元,同比上升10.32%。资管业务收入占公司总收入的比重,继2016年从16%上升为31%之后,进一步攀升至35.28%的历史新高,稳居第一大收入贡献单元。根据中证协的数据,第一创业2017的资管收入占比是行业9.96%的3倍多;资管收入的同比增幅也是行业4.64%的2倍多。


值得注意的是,4月2日,随着第一创业2017年年报的披露,公司《2018-2020年公司发展规划》也正式对外发布——明确了“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略定位。在原有固收特色基础上,第一创业在行业内首家提出以资管业务为核心。


中基协数据显示,第一创业2017年券商资管月均规模为2201.3亿元,规模稳定在行业前20;第一创业旗下控股基金子公司创金合信2017年基金专户月均规模为3681.28 亿元,位居行业第一。


对于该战略选择,第一创业董事、总裁钱龙海表示,相对于证券公司其他业务,资产管理业务具有轻资产高收益、收入贡献稳定、协同效应大和高估值等明显优势。具体而言:


首先,资管业务的收益以“管理费用+业绩提成”为主,业务扩张对资本依赖度较低,国际经验表明,资管业务是多数投行中股本回报率(ROE)最高的业务;其次,资管业务周期属性相对较弱,收入贡献较为稳定,管理规模即使在熊市,也可保持较高水平;第三,资管业务能在资金和资产两端充分发挥公司内部的合力;第四,强大的资管业务有助于提升整个公司的估值。


据介绍,第一创业经过持续探索,在2016年就已经形成“券商资管+公募基金+私募股权基金”的大资管格局。本次提出的资管核心战略,进一步将公司战略聚焦于资管业务这一个核心,围绕投研能力和销售能力两项提升,紧抓客户、产品与金融科技三条主线,协同发展固定收益、资产管理、投资银行和经纪业务四大业务线,进而提升公司整体竞争力。

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