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星湖科技拟近4亿收购久凌制药


来源:中国证券网

原标题:星湖科技拟近4亿收购久凌制药   中国证券网讯 今年1月停牌的星湖科技于3月底发布重组预案。

原标题:星湖科技拟近4亿收购久凌制药

  中国证券网讯 今年1月停牌的星湖科技于3月底发布重组预案。该公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买久凌制药100%的股权,久凌制药作价3.94亿;同时,星湖科技拟定增不超过1.7亿现金,用于支付现金对价等。此外,星湖科技近期发布一季度业绩报告,相较去年同期的亏损,今年一季度盈利794万,相较去年同期亏损2600万,业绩大幅改善。

  近4亿收购久凌制药100%股权

  据重组预案,星湖科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买久凌制药100%的股权,交易作价预估39400万元,其中发行股份购买资产的交易金额为25610万元,支付现金购买资产的交易金额为13790万元。同时,拟向不超过10名特定投资者定向增发募集配套资金不超过16790万元,用于支付本次交易的现金对价部分、支付本次交易的相关中介费用和重庆研发中心建设项目。

  据公告,此次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为张国良、张凤、曾昌弟等14名自然人。此次发行股份购买资产的发行价格为每股4.61元。上市公司与交易对方签署了《业绩补偿协议》,交易对方承诺标的公司,扣非后净利润为,2017年不低于3020万元,2018年不低于3200万元,2019年不低于3790万元,2020年不低于4350万元。

  资料显示,久凌制药是一家从事医药中间体研发、生产与销售的医药化工企业,其主要产品包括艾滋病药物中间体、精神病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症药物中间体等。星湖科技的主营业务为食品添加剂、原料药及医药中间体的研发、生产和销售,本次交易完成后,久凌制药将成为上市公司的全资子公司,上市公司医药中间体产品种类将进一步丰富,上市公司化学原料药及医药中间体业务规模将进一步提升,双方均可延伸其原有的产业链,实现纵向一体化,发挥业务之间的协同效应,提高上市公司的经营效率和经营成果。

  具体而言,久凌制药和星湖科技可以产生经营协同、财务协同和管理协同三大协同效应。

  经营协同方面。星湖科技与久凌制药可以利用双方生物发酵与化学合成方面各自的技术优势实现互补;双方业务产业链可以相互延伸,实现双方纵向经营的一体化;双方产品种类也可以互补;经营区域、产品销售、研发生产都有协同性。

  财务协同方面。上市公司融资平台、企业信用将有效提升久凌制药的融资能力,促进其研发、产能扩张等活动开展,提升久凌制药的综合竞争力和持续盈利能力;久凌制药成为上市公司全资子公司后,将有效增强上市公司资产实力、收入规模及盈利能力,增厚上市公司股东权益。

  管理协同方面。上市公司已建立严格有效的法人治理架构,形成了公司内部权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明晰、相互协调与制衡的运行机制,为公司持续高效、稳健的运营提供了有利保证。此次交易完成后,上市公司将给予标的公司现有管理团队较为充分的授权和经营发展空间,同时将有针对性的协助久凌制药加强管理制度建设,进一步完善公司治理结构、内部控制制度以及业务流程,提高日常经营的效率,实现双方的管理协同。

  一季度业绩同比大幅改善

  星湖科技近期发布2018年第一季度业绩报告。相较去年同期的亏损,今年一季度盈利794万,相较去年同期亏损2600万,业绩大幅改善。

  星湖科技表示,今年一季度盈利的原因主要在于,一是公司抓住产品市场回暖机遇,及时调整营销策略,实现销售增长;严抓生产管理,稳扎稳打确保稳定生产,控制和降低生产成本。报告期内实 现营业毛利同比增加约2000 万元;二是公司优化内部管理,严格预算执行,加强费用控制,报告期内三项费 用同比减少约 1400 万。

  此外,从公司股东结构看,自从2016年第三季度以来,公司前五大流通股东一直没有改变,除了大股东广新控股之外,深圳长城汇理资产服务企业、深圳长城汇理六号专项投资企业、广东金叶投资控股集团公司、湖南湘投金天科技集团有限责任公司持股数量均没有改变。(曹攀峰)

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