江西银行(01916)6月13日起招股 拟6月26日上市

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新股 江西银行(01916)6月13日起招股 拟6月26日上市2018年6月13日 07:00:38 查看PDF原文

智通财经APP讯，江西银行(01916)6月13日-19日招股，公司拟全球发售11.7亿股H股，公开发售占7.5%，国际发售占92.5%，另有15%超额配股权。每股发行价5.94-6.66港元，每手500股，预期H股将于2018年6月26日于香港联交所开始买卖。

据悉，该行是中国江西省唯一一家省级城市商业银行。该集团已在江西省建立广泛的业务网络，在广州和苏州设立的分行提供了强大支持。截至最后实际可行日期，该集团的公司银行客户包括江西省内众多优质的国有及私营企业，行业范围覆盖广泛。此外，截至2017年12月31 日，集团已与近20个市、区或县政府以及逾100家大型企业集团签订战略合作协议，从而获得参与该等地区大型项目的优先权。

财务资料显示，2015年-2017年3个财政年度，分别实现营业收入约人民币68.92亿元、89.84亿元及94.52亿元;净利润分别约为7.73亿元、16.78亿元及29.15亿元。

假设发售价为6.30港元且超额配股权未获行使，估计全球发售净筹约71.572亿港元，拟用于强化该行的资本基础，以支持集团业务的持续增长。

此外，该行已与若干投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购合共约4.9145亿美元可购买的H股数目。其中，Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险认购金额分别为14亿港元、1.15亿美元、1亿美元、5000万美元及4800万美元。

据悉，Road Shine为由国安(香港)控股有限公司全资拥有的投资控股公司。，持有国安国际有限公司(00143)已发行股本的约53.22%，亦为麦盛资本集团有限公司(01194)及阿里健康信息技术(00241)的股东。 国安(香港)控股有限公司由中信国安集团有限公司全资拥有，国安集团的单一最大股东为中国中信集团有限公司。