永泰能源：积极筹措资金 无公司债项违约等其他原因

凤凰网财经7月9日讯 永泰能源早间公告称，为了筹措资金，偿还公司债务，切实降低公司资产负债率，董事会同意公司参与到永泰集团有限公司主导的资产和债务处置计划，向华澳国际信托有限公司申请金额不超过5亿元、期限不超过1年的借款。

公司称，7月5日，公司2018年度第四期短期融资券取消发行，导致公司2017年度第四期短期融资券未能如期兑付。主要原因为：公司在发展过程中没有管控好负债规模和负债率，整体负债率较高，公司流动性出现暂时性困难。不存在公司债项违约涉及私募返费等其他原因。

7月5日，永泰能源(600157,SH)发行的2017年度第四期短期融资券“17永泰能源CP004”未能完成兑付，构成实质性违约，引发行业关注。

对于违约的原因，7月8日，永泰集团召开媒体见面会也进行了回应。永泰集团董事长、永泰能源实际控制人王广西在媒体见面会上表示，首先是公司在发展过程中没有管控好负债规模和负债率。

数据显示，截至2018年3月底，公司全部债务为721.62亿元，较上年底增长2.59%，资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为72.95%、71.33%和57.31%。

王广西表示，尽管负债率略低于国有发电企业，但在民企中还是非常高的。

“另一个原因是，今年以来，民企发债很难发，面临抽贷的情况也很多。”王广西表示，违约的直接原因是最近一期债券发行失败。

王广西详细说，原本计划是发债10亿元，实现15亿元的兑付。“我们这次为什么很被动，是由于原来的投资人之前说好了要买，而且我们也找了一家比较大的国有金融机构，只要你到70%，剩下30%我们自筹，是可以兑付的。”王广西说，结果当天认购只有2亿多，就取消了发行。

王广西表示，从2017年12月份以来，已被银行抽贷超过80亿元。

对于如何处理债权违约问题，王广西表示，首先一定要把企业生产经营稳住，这是根本，遇到的流动性问题只是暂时的。二是积极瘦身，出售部分资产，增加投资性净现金流，包括出售集团板块下的5家医院，还将进行150亿元资产处置，资产出售对象主要为现金流充裕的央企和地方大型国企。

三是主动与金融机构沟通，取得新的流动性支持，近期已与5家银行签订了战略定合作协议，并保证不抽贷、不断贷。

四是永泰集团计划发行以永泰能源、海德股份为标的的可交换公司债，增加集团的净现金流。永泰能源拟实施240亿元左右的债转股，如完成将大幅降低公司的负债率，提升公司业绩和抗风险能力。

相关数据显示，永泰能源2017年营收223.88亿元，归母净利润6.02亿元。2018年一季度，永泰能源总资产1072.26亿元，总负债782.26亿元，结构主要是银行贷款、信托和租赁，净资产为290亿元，其公开债务余额206.2亿元已占净资产比例高达71.1%。